crm系统管理客户联系人怎么做

一、了解 CRM 系统和客户联系人管理

在开始用 CRM 系统管理客户联系人之前，咱得先搞清楚啥是 CRM 系统。简单来说，CRM 系统就是客户关系管理系统，它就像是一个超级大管家，能帮你把客户的各种信息都管理得井井有条。比如说，你是做销售的，每天会接触好多客户，要是没有一个好的管理办法，很容易就把客户的信息搞混或者忘记了。有了 CRM 系统，你就可以把客户的姓名、联系方式、购买记录、需求偏好等信息都存进去，这样以后再跟客户沟通的时候，就能做到心中有数。

客户联系人管理的重要性：

管理好客户联系人能带来不少好处。能提高工作效率。想象一下，你不用再翻找一堆纸质文件或者在电脑里乱找文件夹来查找客户信息，直接在 CRM 系统里一搜就出来了，多方便啊。能提升客户满意度。当你对客户的情况了如指掌，跟他们交流的时候就能更贴心，满足他们的需求，客户自然就会更满意。有助于业务拓展。通过对客户联系人的分析，你可以发现潜在的销售机会，挖掘客户的更多需求，从而增加业务量。

二、选择适合的 CRM 系统

市场上的 CRM 系统有很多种，要选到适合自己的可不容易。你得考虑几个方面的因素。

功能需求：

不同的行业和业务对 CRM 系统的功能需求是不一样的。比如，做电商的可能更需要系统能统计客户的购买频率、购买金额等数据；而做服务行业的可能更看重客户的反馈和评价功能。你得先明确自己的业务需求，然后看看 CRM 系统是否能满足这些需求。

易用性：

要是 CRM 系统操作太复杂，员工都不愿意用，那再好的功能也白搭。要选择操作简单、容易上手的系统。可以先试用一下，看看界面是否友好，操作流程是否顺畅。

成本：

这也是一个很现实的问题。不同的 CRM 系统价格差别很大，你得根据自己的预算来选择。有些系统是按用户数量收费的，有些是按功能模块收费的，要算清楚哪种方式更适合自己。这里给大家推荐建米软件，它在客户联系人管理方面表现出色，能帮助企业高效地管理客户信息，而且价格合理，可以试试。

三、导入客户联系人信息

选好 CRM 系统后，接下来就要把客户联系人的信息导进去了。

收集信息：

你可以从多个渠道收集客户信息，比如销售记录、客户登记表、社交媒体等。把这些信息整理好，确保信息的准确性和完整性。比如说，客户的电话号码一定要正确，不然以后联系不上客户就麻烦了。

格式转换：

不同的 CRM 系统对导入信息的格式要求可能不一样，所以你得把收集到的信息转换成系统支持的格式。一般来说，常见的格式有 CSV、Excel 等。转换格式的时候要注意数据的顺序和列名，别搞错了。

导入操作：

按照 CRM 系统的操作指南，把整理好的信息导入进去。导入过程中可能会遇到一些问题，比如数据重复、格式错误等，要及时处理。导入完成后，最好再检查一遍，确保所有信息都正确无误。

四、对客户联系人进行分类管理

把客户联系人信息导入系统后，为了更好地管理和跟进，需要对他们进行分类。

按行业分类：

不同行业的客户需求和特点是不一样的。比如，制造业的客户可能更关注产品的质量和价格；而服务业的客户可能更看重服务的效率和质量。按行业分类后，你可以针对不同行业的客户制定不同的营销策略。

按购买意向分类：

可以把客户分为有强烈购买意向、有一定购买意向和暂无购买意向三类。对于有强烈购买意向的客户，要重点跟进，尽快促成交易；对于有一定购买意向的客户，可以定期沟通，培养他们的购买意愿；对于暂无购买意向的客户，也不要放弃，可以偶尔发一些有价值的信息，保持联系。

按客户价值分类：

有些客户能给企业带来很高的利润，而有些客户的价值相对较低。可以根据客户的购买金额、购买频率等指标把客户分为高价值客户、中价值客户和低价值客户。对于高价值客户，要提供更优质的服务，维护好和他们的关系；对于中价值客户，可以想办法提高他们的价值；对于低价值客户，可以考虑是否有提升的潜力，没有的话可以适当减少投入。

五、跟进和维护客户联系人

管理客户联系人不仅仅是把信息存进去，更重要的是要不断地跟进和维护。

定期沟通：

可以根据客户的分类，制定不同的沟通计划。比如，对于高价值客户，可以每周沟通一次；对于中价值客户，可以每两周沟通一次；对于低价值客户，可以每月沟通一次。沟通的方式可以有电话、邮件、微信等。通过定期沟通，了解客户的需求和反馈，及时解决他们的问题。

提供个性化服务：

每个客户的需求都是不一样的，要根据他们的特点提供个性化的服务。比如，对于喜欢打折优惠的客户，可以定期给他们发送一些优惠券；对于注重产品品质的客户，可以向他们推荐一些高品质的产品。这样能让客户感受到你的关心和重视，提高他们的满意度和忠诚度。

记录沟通情况：

每次跟客户沟通后，要及时把沟通的情况记录到 CRM 系统里。比如，沟通的时间、内容、客户的反馈等。这样下次再跟客户沟通的时候，就能清楚地知道之前的情况，避免重复沟通，提高沟通效率。

六、分析客户联系人数据

CRM 系统里存储了大量的客户联系人数据，通过对这些数据的分析，可以发现很多有价值的信息。

销售趋势分析：

分析不同时间段、不同产品的销售数据，看看销售趋势是上升还是下降。如果发现某个产品的销售下降了，就要分析原因，是市场竞争激烈，还是产品本身有问题，然后采取相应的措施。

客户行为分析：

研究客户的购买行为、浏览行为等。比如，客户经常浏览哪些产品页面，购买哪些产品，购买的时间和频率等。通过这些分析，可以了解客户的需求和偏好，为精准营销提供依据。

客户流失分析：

找出流失的客户，分析他们流失的原因。是因为服务不好，还是竞争对手的吸引等。根据分析结果，采取措施防止更多的客户流失。

以上就是用 CRM 系统管理客户联系人的一些方法和步骤，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、crm系统管理客户联系人有啥好处啊？

我听说很多企业都在用crm系统管理客户联系人，我就想知道这到底能带来啥好处呢。感觉现在市场竞争这么激烈，要是能把客户联系人管理得明明白白的，那肯定对企业发展有帮助。

提高工作效率：有了crm系统，不用再手动记录客户信息，查找客户资料也变得非常方便，节省了大量时间和精力。比如销售团队可以快速找到客户的历史沟通记录，更高效地跟进客户。

提升客户服务质量：系统能记录客户的各种偏好和需求，企业可以根据这些信息为客户提供更个性化的服务。就像知道客户喜欢哪种类型的产品，在推荐时就能更精准。

促进销售增长：通过对客户数据的分析，企业可以更好地了解客户的购买行为和潜力，制定更有针对性的销售策略。例如，发现某些客户有购买高价值产品的潜力，就可以重点跟进。

加强团队协作：不同部门的人员可以在系统中共享客户信息，避免信息孤岛。比如销售和售后部门可以及时沟通，为客户提供更连贯的服务。

便于数据分析：系统可以生成各种报表和数据分析，帮助企业了解业务状况和客户趋势。企业可以根据这些数据做出更明智的决策，调整业务方向。

二、crm系统贵不贵啊，小公司能用得起不？

朋友说现在crm系统很火，但我想知道小公司能不能负担得起。小公司资金有限，要是太贵的话，可能就用不起了。但如果价格合适，又能带来很多好处，那肯定是值得的。

不同类型价格不同：crm系统有很多种类型，有免费的基础版本，也有功能强大的付费高级版本。免费版本一般能满足一些基本的客户管理需求，适合刚起步的小公司。

按功能收费：很多crm系统是根据功能模块来收费的。小公司可以根据自己的实际需求选择必要的功能，这样可以控制成本。比如只需要简单的客户信息管理和跟进功能，就不用购买那些复杂的营销自动化功能。

按用户数量收费：有些系统是按照使用的用户数量来收费的。小公司员工数量相对较少，使用的用户数也少，费用自然就低。可以根据公司的发展情况逐步增加用户数量。

云部署更省钱：云部署的crm系统不需要企业自己搭建服务器和维护，降低了硬件和维护成本。而且云服务通常是按年或按月付费，资金压力较小。

性价比高：虽然需要一定的费用，但从长期来看，crm系统能为小公司带来很多价值，提高工作效率和销售业绩。相比带来的收益，成本是可以接受的。

三、crm系统容易上手不，员工培训难不难？

假如你买了个crm系统，但员工不会用，那不是白搭嘛。我就想知道这系统容易上手不，培训员工难不难。要是培训时间太长，影响正常工作，那就不太好了。

界面设计友好：现在很多crm系统都注重用户体验，界面设计得很简洁直观。员工一看就能明白各个功能的位置和用途，降低了上手难度。

操作流程简单：系统的操作流程通常都经过优化，步骤不多。比如添加客户信息、记录沟通内容等操作都很方便快捷，员工容易掌握。

提供培训资源：crm系统供应商一般会提供丰富的培训资源，包括在线教程、视频演示、文档说明等。员工可以根据自己的时间和需求进行学习。

可定制化培训：有些供应商还可以根据企业的具体需求和员工的实际情况，提供定制化的培训服务。这样能更有针对性地帮助员工掌握系统的使用。

逐步引导使用：企业可以采用逐步引导的方式让员工使用系统。先从简单的功能开始，让员工熟悉系统，再逐渐增加使用的功能。这样员工不会感到压力太大。

四、crm系统安全不，客户信息会不会泄露啊？

我听说客户信息很重要，要是用crm系统管理，我就担心安全问题。客户信息要是泄露了，那对企业的声誉和客户关系都会有很大影响。我就想知道这系统安全不。

数据加密技术：正规的crm系统会采用先进的数据加密技术，对客户信息进行加密处理。即使数据在传输或存储过程中被截取，也很难被破解。

访问权限控制：系统可以设置不同的访问权限，只有授权的人员才能查看和操作特定的客户信息。比如销售只能查看自己负责的客户信息，避免信息被滥用。

定期数据备份：为了防止数据丢失或损坏，crm系统会定期进行数据备份。即使遇到意外情况，也能及时恢复数据，保证客户信息的完整性。

安全审计机制：系统会记录所有的操作日志，对异常操作进行实时监测和报警。一旦发现有可疑行为，能及时采取措施，保障系统安全。

合规认证：很多crm系统都通过了相关的安全合规认证，如ISO 27001等。这说明系统符合国际安全标准，能为客户信息提供可靠的保护。