新型crm系统怎么样用

一、新型CRM系统是什么

简单来说，新型CRM系统就是客户关系管理系统的新一代产品。传统的CRM系统主要侧重于对客户信息的记录和简单的销售流程管理。而新型CRM系统则更智能、更全面。它利用了先进的技术，像人工智能、大数据等，能对客户进行更深入的分析，提供更精准的营销建议。

它能为企业带来什么好处呢？

能提升客户满意度。比如一家电商企业，通过新型CRM系统可以记录客户的购买偏好、浏览历史等信息。当客户再次登录网站时，系统就能自动推荐符合其喜好的商品，让客户感觉自己被重视，从而提高满意度。能提高销售效率。销售团队可以根据系统提供的客户线索优先级，有针对性地进行跟进，避免盲目推销。

二、前期准备工作

明确使用目的

在使用新型CRM系统之前，企业得先想清楚自己要用它来做什么。是为了提高销售业绩，还是为了提升客户服务质量，亦或是为了更好地进行市场推广？不同的目的会影响系统的功能使用重点。举个例子，如果企业的目标是提高销售业绩，那么就需要重点关注系统的销售机会管理、客户跟进提醒等功能。

整理客户数据

把现有的客户数据进行整理和导入。这就好比搬家前要把东西分类打包一样。要确保数据的准确性和完整性，比如客户的姓名、联系方式、购买历史等信息都要准确无误。如果数据有错误或缺失，会影响系统分析的结果。例如，一家餐饮企业在导入客户数据时，把客户的生日信息填错了，那么在客户生日时就无法准确地发送祝福和优惠信息，可能会让客户感到失望。

员工培训

让员工熟悉系统的操作是很重要的。可以组织专门的培训课程，由系统供应商的技术人员或者企业内部的技术骨干进行讲解。培训内容不仅要包括系统的基本操作，还要结合企业的实际业务场景进行演示。比如，对于销售部门的员工，要重点培训如何使用系统进行客户跟进和销售机会管理；对于客服部门的员工，则要培训如何使用系统处理客户投诉和反馈。

三、客户信息管理

添加客户信息

在系统中添加客户信息非常简单。以一家小型美容院为例，当有新客户到店消费时，前台工作人员可以在系统中快速录入客户的基本信息，如姓名、年龄、联系方式等。还可以记录客户的皮肤状况、消费偏好等信息。这些信息将为后续的个性化服务提供依据。

分类管理客户

可以根据客户的特征进行分类。比如按照客户的消费金额，可以分为高价值客户、中价值客户和低价值客户；按照客户的购买频率，可以分为频繁购买客户、偶尔购买客户和潜在客户。这样分类后，企业可以针对不同类型的客户采取不同的营销策略。例如，对于高价值客户，可以提供专属的优惠活动和 VIP 服务；对于潜在客户，可以通过定期发送营销邮件来提高他们的购买意愿。

更新客户信息

客户的信息是会发生变化的，所以要及时更新。比如客户换了电话号码，或者职业发生了改变，企业要及时在系统中进行修改。这样才能保证系统中的信息始终是准确的，为企业的决策提供可靠的依据。

四、销售流程管理

销售机会跟踪

当有销售机会出现时，销售人员可以在系统中创建销售机会记录。记录内容包括客户需求、预计成交金额、成交时间等信息。然后按照销售阶段进行跟进，系统会自动提醒销售人员下一步的操作。例如，一家软件公司的销售人员在与客户沟通后，发现客户有购买公司软件的意向，就可以在系统中创建销售机会。随着销售过程的推进，如进行了产品演示、商务谈判等，销售人员在系统中更新销售阶段，系统会根据预设的规则提醒销售人员何时进行合同签订等操作。

销售报表生成

系统可以自动生成各种销售报表，如销售业绩报表、销售趋势报表等。这些报表能直观地展示销售数据，帮助企业管理层了解销售情况，做出合理的决策。比如，通过销售业绩报表，管理层可以看到每个销售人员的销售业绩，对表现优秀的员工进行奖励，对业绩不佳的员工进行辅导和培训。

销售团队协作

新型CRM系统支持销售团队成员之间的协作。比如销售人员可以在系统中共享客户信息和销售进展情况，方便团队成员之间的沟通和协作。当一个销售人员有事无法跟进某个客户时，其他成员可以及时接手。例如，在一家大型销售企业中，不同地区的销售团队可以通过系统实时共享客户信息，避免重复劳动，提高工作效率。

五、营销活动管理

制定营销计划

根据系统中的客户信息和分析结果，制定针对性的营销计划。比如一家服装企业通过系统分析发现，某类客户群体对运动服装比较感兴趣，那么就可以针对这部分客户制定运动服装的促销活动计划。计划内容包括活动时间、活动方式、活动预算等。

执行营销活动

在系统中创建营销活动任务，并分配给相关的工作人员。系统会跟踪活动的执行情况，及时提醒工作人员完成任务。例如，在一次线上促销活动中，市场部门的工作人员可以在系统中设置活动开始和结束时间，安排客服人员在活动期间及时回复客户咨询，系统会自动提醒客服人员关注客户的咨询信息。

评估营销效果

活动结束后，系统可以对营销活动的效果进行评估。通过分析客户的响应率、购买率等指标，了解活动的成效。如果发现活动效果不理想，可以总结经验教训，为下一次活动提供参考。比如，一家化妆品企业在进行一次促销活动后，通过系统分析发现活动的响应率较低，可能是活动宣传的渠道选择不当，下次活动就可以调整宣传渠道。

六、客户服务管理

客户反馈处理

当客户有反馈时，客服人员可以在系统中记录客户的问题和需求，并及时分配给相关的处理人员。系统会跟踪处理进度，确保问题得到及时解决。例如，一家电商企业接到客户反馈商品质量有问题，客服人员在系统中记录问题后，将任务分配给售后部门的工作人员。售后人员在处理过程中可以在系统中更新处理进度，直到问题解决。

客户投诉管理

对于客户的投诉，要高度重视。在系统中建立投诉处理流程，确保每个投诉都能得到妥善处理。可以对投诉进行分类分析，找出企业存在的问题并加以改进。比如，一家酒店经常接到客户对房间卫生的投诉，通过系统分析可以发现是清洁人员的工作质量问题，酒店可以加强对清洁人员的培训和管理。

客户满意度调查

定期开展客户满意度调查，了解客户对企业产品和服务的满意度。可以通过系统发送调查问卷，收集客户的反馈意见。根据调查结果，采取相应的改进措施。例如，一家银行通过系统向客户发送满意度调查问卷，根据客户的反馈，发现客户对银行的理财产品介绍不够清晰，于是加强了对理财经理的培训，提高了产品介绍的质量。

七、数据分析与决策

数据报表分析

系统提供了丰富的数据报表，企业可以对这些报表进行深入分析。比如分析不同时间段的销售数据，找出销售的高峰期和低谷期，以便合理安排库存和人员。还可以分析不同地区的销售情况，确定重点市场和潜在市场。例如，一家饮料企业通过分析销售数据发现，在夏季的周末，某地区的便利店对饮料的需求量特别大，于是在这些时间段增加了该地区便利店的货物供应。

客户行为分析

通过分析客户的行为数据，如购买频率、购买金额、浏览记录等，可以了解客户的需求和偏好。企业可以根据这些分析结果，进行精准营销。比如，一家在线教育平台通过分析学员的学习行为数据，发现部分学员对编程课程比较感兴趣，就可以向这些学员推送相关的编程课程优惠信息。

辅助决策

系统的数据分析结果可以为企业的决策提供支持。比如企业在考虑是否要推出新的产品或服务时，可以参考系统中的客户需求分析和市场趋势分析。如果分析结果显示市场对某类产品有较大的需求，那么企业就可以考虑推出相关产品。

在使用新型CRM系统的过程中，如果企业遇到数据处理复杂、流程管理繁琐等问题，可以试试建米软件。建米软件能对海量的客户数据进行高效分析，还能优化企业的业务流程，提高工作效率。它就像企业的得力助手，帮助企业更好地管理客户关系，提升市场竞争力。

以上就是关于新型CRM系统怎么用的一些介绍，希望能帮助大家更好地使用系统，为企业的发展带来更多的好处。

常见用户关注的问题：

一、新型crm系统适合哪些行业使用？

我听说很多企业都在考虑引入新型crm系统，我就想知道它到底适合哪些行业呀。下面来好好说说。

1. 零售行业：在零售行业，新型crm系统可以帮助企业记录顾客的购买习惯、偏好等信息。比如顾客经常购买的商品种类、购买频率等。通过分析这些数据，企业可以为顾客提供个性化的推荐，提高顾客的购买转化率。还能根据顾客的消费金额划分会员等级，给予不同的优惠和服务，增强顾客的忠诚度。

2. 金融行业：金融行业涉及大量的客户信息和复杂的业务流程。新型crm系统可以对客户进行分类管理，比如分为高净值客户、普通客户等。针对不同类型的客户提供定制化的金融产品和服务。系统可以实时监控客户的账户动态，及时发现风险并采取措施。

3. 医疗行业：医院可以利用新型crm系统管理患者信息，包括病史、就诊记录等。方便医生在诊断时快速了解患者情况，提高诊断效率。还能通过系统向患者发送复诊提醒、健康知识等信息，提升患者的就医体验。

4. 旅游行业：旅游企业可以借助crm系统了解游客的旅游偏好，如喜欢的旅游目的地、旅游方式等。根据这些信息为游客制定个性化的旅游方案。并且可以在游客旅游前后进行跟进，收集反馈，不断改进服务质量。

5. 教育行业：教育机构可以使用crm系统管理学生信息，包括学习成绩、学习进度等。根据学生的情况提供针对性的辅导和课程推荐。还能与家长保持沟通，及时反馈学生的学习情况。

二、新型crm系统能带来哪些效益？

朋友推荐我了解新型crm系统，我就想知道它到底能给企业带来哪些效益呢。下面详细讲讲。

1. 提高客户满意度：通过新型crm系统，企业可以更好地了解客户需求，及时响应客户的问题和投诉。比如客户咨询产品信息，系统可以快速调出相关资料并提供给客服人员，让客服人员能够准确、及时地回答客户。还能根据客户的历史购买记录提供个性化的服务，让客户感受到企业的关怀，从而提高客户满意度。

2. 增加销售业绩：系统可以帮助销售团队更好地管理销售线索和客户关系。销售团队可以根据系统提供的客户信息，有针对性地进行销售活动。比如对潜在客户进行精准营销，提高销售转化率。还能通过分析销售数据，发现销售过程中的问题并及时调整策略，从而增加销售业绩。

3. 降低成本：新型crm系统可以自动化一些繁琐的工作流程，如客户信息录入、跟进提醒等。减少了人工操作，提高了工作效率，从而降低了人力成本。通过精准营销，避免了不必要的营销投入，降低了营销成本。

4. 提升企业决策能力：系统可以收集和分析大量的客户数据和业务数据。企业管理层可以根据这些数据了解市场趋势、客户需求和企业运营情况。从而做出更科学、合理的决策，如产品研发、市场推广等方面的决策。

5. 增强员工协作：在新型crm系统中，不同部门的员工可以共享客户信息和业务数据。比如销售部门和客服部门可以实时了解客户的情况，共同为客户提供服务。这样可以避免信息孤岛，提高部门之间的协作效率。

三、新型crm系统的价格贵不贵？

我想知道新型crm系统的价格到底贵不贵呀，毕竟企业都要考虑成本。下面来分析一下。

1. 基础版本价格：很多新型crm系统都有基础版本，这些基础版本功能相对简单，主要满足企业基本的客户管理需求。价格通常比较亲民，适合一些小型企业或创业公司。一般来说，基础版本可能每月几百元到数千元不等，具体价格取决于系统提供商和功能模块。

2. 高级版本价格：高级版本的新型crm系统功能更加丰富，可能包括数据分析、营销自动化、人工智能等高级功能。价格会相对较高，可能每月数千元到上万元。对于一些大型企业或对功能要求较高的企业来说，高级版本可以提供更强大的支持，但成本也相应增加。

3. 定制化价格：如果企业有特殊需求，需要对crm系统进行定制开发，价格就会比较难以确定。定制化开发需要投入更多的人力和时间成本，可能会达到数万元甚至更高。不过定制化系统可以更好地满足企业的个性化需求。

4. 按用户数量收费：有些新型crm系统是按照使用用户的数量来收费的。用户数量越多，费用越高。企业在选择时需要根据自己的实际使用人数来评估费用。比如小型企业使用人数少，费用相对较低；而大型企业使用人数多，费用就会相应增加。

5. 长期成本考虑：除了购买或租赁系统的费用，企业还需要考虑长期的使用成本。比如系统的维护费用、数据存储费用等。有些系统可能在前期价格较低，但后期维护成本较高，企业需要综合考虑这些因素。

四、新型crm系统容易上手吗？

假如你打算引入新型crm系统，肯定会关心它容不容易上手。下面来谈谈这个问题。

1. 操作界面设计：现在很多新型crm系统都注重操作界面的设计，力求简洁、直观。系统会将常用的功能按钮放在显眼的位置，方便用户快速找到并使用。比如客户信息录入界面，会采用分步引导的方式，让用户按照提示逐步完成信息填写，降低操作难度。

2. 培训支持：大多数系统提供商都会为企业提供培训服务。培训方式可以是线上视频教程、线下培训课程等。通过培训，员工可以快速了解系统的功能和操作方法。并且在使用过程中，如果遇到问题，还可以随时向系统提供商的客服人员咨询。

3. 功能模块化：新型crm系统通常将功能进行模块化设计。每个模块对应一个特定的功能，如客户管理模块、销售管理模块等。员工可以根据自己的工作需求，有针对性地学习和使用相关模块。这样可以降低学习成本，提高上手速度。

4. 数据迁移便利：如果企业之前使用过其他crm系统或有自己的客户数据，新型crm系统一般支持数据迁移。系统会提供相应的工具和指导，帮助企业将旧系统的数据迁移到新系统中。这样员工可以在熟悉的客户数据环境下使用新系统，减少陌生感。

5. 智能提示功能：一些先进的新型crm系统还具备智能提示功能。当员工进行某项操作时，系统会自动提示可能的下一步操作或注意事项。比如在创建销售机会时，系统会提示需要填写的关键信息和后续跟进步骤，帮助员工更好地完成工作。