crm系统的成本预算怎么做

一、理解 CRM 系统成本预算的重要性

在企业的运营过程中，CRM 系统也就是客户关系管理系统，它就像是企业和客户之间的一座桥梁。合理做好 CRM 系统的成本预算是非常关键的。比如说一家小型的电商企业，要是没有做好成本预算，盲目地购买了功能繁多但实际用不上的 CRM 系统，就会造成资金的浪费；相反，如果预算过低，购买的系统功能不足，无法满足企业日常客户管理的需求，就会影响企业的业务发展。做好 CRM 系统的成本预算，能够帮助企业合理分配资金，避免不必要的开支，同时还能确保系统满足企业的实际需求，提高企业的运营效率。

二、明确成本构成

软件购买费用：这是成本预算中的大头。CRM 系统有不同的类型，比如本地部署的系统和 SaaS 模式（软件即服务）的系统。本地部署的系统需要企业一次性支付软件的购买费用，价格可能从几万到几十万甚至更高，这取决于系统的功能、模块数量以及用户数量等因素。而 SaaS 模式的系统则是按照使用时间和用户数量来收费，一般是按月或者按年付费，费用相对较低，适合一些预算有限的中小企业。例如，一家小型的咨询公司，有 10 个员工需要使用 CRM 系统，选择 SaaS 模式的系统，每年的费用可能在 1 - 2 万元左右；如果选择本地部署的系统，可能购买费用就要 5 - 10 万元。

实施费用：实施 CRM 系统可不是简单地安装软件就行，还需要专业的人员进行配置、数据迁移、培训等工作。实施费用通常和项目的复杂程度有关。如果企业的业务流程比较复杂，需要对系统进行大量的定制化开发，那么实施费用就会比较高。一般来说，实施费用可能占到软件购买费用的 30% - 50%。比如，软件购买费用是 10 万元，实施费用可能就在 3 - 5 万元左右。

维护费用：系统上线后，还需要进行日常的维护，包括系统的更新、故障排除、数据安全保障等。维护费用一般是按照软件购买费用的一定比例来收取，通常在 10% - 20% 左右。还是以 10 万元的软件购买费用为例，每年的维护费用可能在 1 - 2 万元。

培训费用：为了让员工能够熟练使用 CRM 系统，企业需要对员工进行培训。培训费用包括培训师的费用、培训材料的费用等。培训费用的多少和培训的方式、培训的人数有关。如果是请专业的培训师到企业进行面对面培训，费用可能会比较高；如果是通过在线视频教程进行培训，费用相对较低。比如，一家有 50 名员工的企业，请培训师进行为期两天的培训，费用可能在 2 - 3 万元。

三、评估企业需求

业务流程分析：企业要先对自身的业务流程进行全面的分析，看看哪些环节需要 CRM 系统来支持。比如，一家销售型企业，可能在客户线索管理、销售机会跟进、订单管理等环节需要 CRM 系统的帮助。通过分析业务流程，可以确定系统需要具备哪些功能，从而避免购买一些不必要的功能模块，节省成本。

用户数量确定：明确有多少员工需要使用 CRM 系统，这对成本预算有很大的影响。因为很多 CRM 系统的收费是和用户数量挂钩的。比如，企业有 20 名销售人员和 10 名客服人员需要使用系统，那么在预算时就要按照 30 个用户的标准来计算费用。

功能需求确定：根据企业的业务需求，确定 CRM 系统需要具备的功能。比如，是否需要客户数据分析功能、营销自动化功能、移动办公功能等。不同的功能模块价格不同，企业要根据实际需求进行选择，避免功能过剩或不足。

四、市场调研

了解不同品牌和产品：市场上有很多 CRM 系统品牌，每个品牌的产品都有其特点和价格。企业可以通过网络搜索、行业论坛、咨询同行等方式，了解不同品牌的 CRM 系统。比如，Salesforce 是国际知名的 CRM 系统品牌，功能强大，但价格相对较高；国内也有一些性价比不错的品牌，如纷享销客、红圈营销等。

获取报价：联系 CRM 系统的供应商，向他们提供企业的需求信息，获取详细的报价。在获取报价时，要注意报价中包含哪些费用，是否有隐藏费用。要和供应商进行充分的沟通，了解他们的服务内容和质量。

参考案例：了解其他企业使用该 CRM 系统的情况，看看是否有和自己企业类似的案例。通过参考案例，可以了解系统在实际应用中的效果、是否能够满足企业的需求、实施过程中可能遇到的问题等。比如，一家制造业企业可以参考其他制造业企业使用 CRM 系统的案例，看看系统在客户管理、订单管理等方面的应用效果。

五、制定预算方案

列出各项费用：根据前面的分析和调研，列出 CRM 系统的各项费用，包括软件购买费用、实施费用、维护费用、培训费用等。可以用表格的形式进行整理，这样更加清晰明了。

预留一定的弹性空间：在预算中要预留一定的弹性空间，以应对可能出现的意外情况。比如，在实施过程中可能会发现一些新的需求，需要对系统进行额外的定制化开发，这就需要增加费用。一般来说，弹性空间可以设置为总预算的 10% - 20%。

审核和批准：将预算方案提交给企业的管理层进行审核和批准。在审核过程中，要详细解释预算的各项内容和依据，确保管理层能够理解和支持预算方案。

六、选择合适的 CRM 系统

综合考虑成本和功能：在选择 CRM 系统时，不能只看价格，也不能只追求功能的强大，要综合考虑成本和功能。选择一款既能满足企业需求，又在预算范围内的系统。比如，一家小型企业可能不需要过于复杂的功能，选择一款价格适中、功能实用的 CRM 系统就可以了。

关注系统的易用性：如果系统操作复杂，员工很难上手，那么即使功能再好，也会影响系统的使用效果。在选择系统时，要关注系统的易用性。可以要求供应商进行演示，让员工亲自体验一下系统的操作流程。

考虑供应商的服务质量：供应商的服务质量对系统的实施和使用非常重要。要选择一家有良好口碑、服务周到的供应商。比如，在系统实施过程中，供应商能够及时响应企业的需求，解决遇到的问题；在系统上线后，能够提供及时的技术支持和维护服务。

其实，在选择 CRM 系统时，若遇到系统功能不贴合行业需求、操作复杂等问题，可以试试建米软件。它能根据企业的实际业务需求进行定制化开发，操作界面简洁易懂，员工容易上手，能帮助企业更好地管理客户关系，提高运营效率。

以上就是关于 CRM 系统成本预算的一些方法和步骤，希望能帮助企业合理规划成本，选择到适合自己的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统成本预算受哪些因素影响

我听说很多企业在做CRM系统成本预算的时候都挺头疼的，我就想知道到底是哪些因素在影响这个预算呢。下面我就来说说我的看法。

软件功能模块：不同的CRM系统功能模块数量和复杂程度不同。比如有的系统只有基本的客户信息管理、销售机会跟踪功能，而有的则包含了营销自动化、客户服务与支持等高级功能。功能越多越复杂，开发和维护成本就越高，预算自然也就会增加。

用户数量：使用系统的用户数量是影响成本的重要因素。一般来说，用户数量越多，需要的服务器资源、软件授权费用等就越高。就好比一个小团队用和一个大型企业全员使用，成本肯定不一样。

定制化需求：如果企业有特殊的业务流程和需求，需要对CRM系统进行定制开发，那么这部分的成本就会比较高。定制开发需要投入更多的人力、时间和技术资源。

数据存储量：企业的客户数据量大小也会影响成本。数据量越大，需要的存储设备和空间就越大，相应的存储成本也就越高。而且，大量数据的管理和维护也需要更多的精力和资源。

集成需求：如果企业希望CRM系统能够与其他现有系统（如ERP、财务系统等）进行集成，以实现数据的共享和业务流程的协同，那么集成的难度和成本也需要考虑在内。

二、怎样制定合理的CRM系统成本预算

朋友说制定CRM系统成本预算可不能瞎搞，得有个合理的方法。我就想知道具体该怎么做呢。下面就来聊聊。

明确业务需求：要清楚企业自身的业务需求，确定需要哪些功能模块。比如是侧重于销售管理，还是客户服务，或者两者都需要。根据业务需求来选择合适的CRM系统，避免功能过剩或不足。

调研市场价格：了解市场上不同品牌、不同类型的CRM系统的价格范围。可以通过咨询供应商、查阅行业报告、参考其他企业的采购案例等方式来获取价格信息。这样心里就有个底，知道大概要花多少钱。

考虑长期成本：除了购买软件的初始成本，还要考虑系统的长期使用成本，如软件升级费用、维护费用、技术支持费用等。这些长期成本可能会在系统使用过程中逐渐显现出来，不能忽视。

制定预算范围：根据前面的调研和分析，制定一个合理的预算范围。在这个范围内，要考虑到可能出现的意外情况和风险，预留一定的弹性空间，以应对可能的额外支出。

评估投资回报率：在制定预算时，要评估CRM系统的投资回报率。考虑系统能够为企业带来的效益，如提高销售效率、提升客户满意度等。如果投资回报率高，那么可以适当增加预算。

三、CRM系统成本预算超支了怎么办

假如你好不容易制定了一个预算，结果执行过程中超支了，那可就头疼了。我就想知道遇到这种情况该怎么解决呢。

重新评估需求：仔细检查最初制定的业务需求是否合理，是否存在一些不必要的功能或过高的要求。如果有，可以适当削减一些非关键的需求，以降低成本。

与供应商协商：和CRM系统的供应商进行沟通，说明超支的情况，看是否可以调整合同条款，如降低软件价格、延长付款期限、减少一些不必要的服务费用等。也许供应商会考虑企业的实际情况，给予一定的优惠。

优化项目进度：检查项目的进度安排是否合理，是否存在一些环节的延误导致成本增加。如果是，可以优化项目进度，提高工作效率，减少不必要的时间成本。

寻找替代方案：如果现有的CRM系统成本过高，可以考虑寻找其他性价比更高的替代方案。市场上可能有一些功能类似但价格更合理的系统可供选择。

控制后续成本：在超支的情况下，要更加严格地控制后续的成本支出。对每一项费用都要进行仔细的审核和评估，避免不必要的开支。

四、选择低价CRM系统对成本预算有什么影响

朋友推荐说选择低价的CRM系统可以节省成本，但我想知道这对成本预算到底有什么影响呢。下面就来分析一下。

前期成本降低：很明显，低价的CRM系统购买价格相对较低，在前期制定成本预算时，可以减少初始的资金投入。这对于一些资金有限的中小企业来说，可能是一个比较有吸引力的选择。

功能可能受限：低价系统往往在功能上会有一定的限制。可能只具备一些基本的功能，无法满足企业复杂的业务需求。如果后期企业业务发展需要更多功能，就可能需要进行二次开发或更换系统，这会增加额外的成本。

服务质量可能较差：低价系统的供应商可能在服务质量上有所欠缺。比如技术支持不及时、软件升级不频繁等。这可能会影响系统的正常使用，导致企业的工作效率下降，间接增加成本。

数据安全风险：一些低价CRM系统可能在数据安全方面投入不足，存在数据泄露、丢失等风险。一旦发生数据安全问题，企业可能需要花费大量的时间和金钱来恢复数据和解决问题，这会对成本预算造成很大的冲击。

长期成本不确定性：虽然前期购买成本低，但由于功能和服务的局限性，企业在长期使用过程中可能会面临各种问题，需要不断投入资金来解决。长期来看，低价系统的总成本可能并不低，甚至可能超过高价系统。