用excel表格做客户管理，复杂客户关系场景能hold住吗？

一、Excel做客户管理的好处

在日常的生意往来或者业务拓展中，客户管理可是相当重要的一环。那为什么要用Excel表格来做客户管理呢？其实啊，Excel是我们很多人电脑里都有的软件，操作起来相对简单，不需要额外去学习复杂的系统。

成本低：对于一些小公司或者刚开始创业的人来说，专门去购买一套客户管理系统可能成本比较高。而Excel就不一样了，只要有电脑就能用，几乎没有额外的成本支出。比如说，小张开了一家小的网店，前期资金有限，用Excel来管理客户信息，既方便又不花钱。

灵活性高：Excel可以根据自己的需求随意设计表格。你可以根据客户的不同类型、业务的不同阶段，设计出适合自己的客户管理表格。举个例子，做销售的小李，他把客户分成潜在客户、意向客户和成交客户，然后在Excel里分别设置不同的列来记录他们的信息和跟进情况。

数据处理方便：Excel有强大的函数功能，可以对客户数据进行各种统计和分析。比如你想知道某个月新增了多少客户，或者某个地区的客户占比是多少，用Excel的函数很快就能算出来。

二、Excel客户管理表格的设计

设计一个好用的Excel客户管理表格，就像是搭建一座房子，得有个好的框架。

基本信息列：这是最基础的部分，要记录客户的姓名、性别、联系方式、电子邮箱等。这些信息就像是客户的“身份证”，有了它们才能和客户取得联系。比如说，你在做活动推广的时候，就可以通过这些信息通知客户。

业务信息列：这里可以记录客户和你产生业务的相关信息，比如客户的购买时间、购买产品、购买金额等。通过这些信息，你可以分析出客户的消费习惯和消费能力。举个例子，你发现某个客户经常购买高价值的产品，那他可能就是你的优质客户，可以给他提供一些专属的服务。

跟进信息列：记录你和客户的沟通情况，比如沟通时间、沟通内容、下一步计划等。这有助于你了解客户的需求和意向，及时调整跟进策略。比如，你和客户沟通后发现他对某个产品有兴趣，那你就可以重点向他推荐这个产品。

三、用Excel进行客户分类管理

把客户进行分类管理，就像是把不同类型的水果放在不同的篮子里，方便我们更好地照顾它们。

按购买频率分类：可以分为高频购买客户、中频购买客户和低频购买客户。高频购买客户是你的忠实客户，要好好维护和他们的关系，可以给他们一些优惠或者专属福利。中频购买客户有一定的潜力，可以通过一些营销活动来提高他们的购买频率。低频购买客户可能需要你去挖掘他们的需求，找出他们购买频率低的原因。比如说，一家咖啡店，对于那些每天都来的高频客户，可以送一张积分卡，积满一定的分数可以兑换一杯咖啡。

按消费金额分类：分为高消费客户、中消费客户和低消费客户。高消费客户是你的重要收入来源，要提供优质的服务和个性化的推荐。中消费客户可以通过一些促销活动来提高他们的消费金额。低消费客户可以通过一些入门级的产品来吸引他们，慢慢提高他们的消费能力。比如，一家美容院，对于高消费客户可以提供一对一的专属护理服务。

按潜在价值分类：分为潜在大客户、一般潜在客户和无潜在价值客户。潜在大客户要重点培养，投入更多的精力去跟进。一般潜在客户可以保持适当的联系，慢慢挖掘他们的潜力。无潜在价值客户可以暂时不用花太多的精力。比如说，一家软件公司，对于那些大型企业的采购负责人，可能就是潜在大客户，要积极和他们沟通，了解他们的需求。

四、Excel客户数据的分析与应用

有了客户数据，我们不能让它们“睡大觉”，要对它们进行分析和应用，才能发挥出它们的价值。

销售趋势分析：通过分析客户的购买时间和购买金额，你可以了解到销售的趋势。比如，你发现某个产品在某个季节的销量特别好，那你在这个季节就可以多备货。反过来想，如果某个产品的销量一直在下降，那你就要考虑是不是要调整营销策略或者改进产品。

客户满意度分析：可以通过客户的反馈信息来分析客户的满意度。比如，你可以在客户购买产品后，让他们填写一份满意度调查问卷，然后把这些数据录入到Excel里进行分析。如果发现客户对某个方面不满意，就要及时改进。比如说，一家餐厅通过分析客户的反馈，发现很多客户反映上菜速度慢，那餐厅就可以采取一些措施来提高上菜速度。

客户流失分析：找出那些不再和你有业务往来的客户，分析他们流失的原因。是因为竞争对手的原因，还是因为你的服务不到位。比如，一家健身房发现很多会员到期后没有续费，通过调查发现是因为附近新开了一家更便宜的健身房，那这家健身房就可以考虑调整价格或者增加一些特色服务。

五、Excel客户管理的注意事项

在使用Excel进行客户管理的时候，也有一些需要注意的地方。

数据的准确性：录入数据的时候一定要仔细，避免出现错误。如果数据不准确，那分析出来的结果就没有意义。比如说，你把客户的购买金额录入错误，那在分析销售趋势的时候就会得出错误的结论。

数据的安全性：客户的信息是很重要的，要注意保护好数据的安全。不要随意把Excel表格分享给别人，也不要把表格放在不安全的网络环境中。比如，你把客户信息的Excel表格放在公共电脑上，可能会被别人窃取。

定期更新数据：客户的信息是会变化的，要定期更新数据，保证数据的及时性。比如，客户换了电话号码，你就要及时更新到Excel里，这样才能和客户保持联系。

这里顺便提一下，如果你觉得Excel在客户管理方面的功能有限，处理大量复杂数据时有些吃力，比如数据统计分析不够智能、难以实现多部门数据共享等问题。可以试试建米软件，它能对客户数据进行深度挖掘和分析，还支持多部门协同办公，数据实时同步，能大大提高客户管理的效率和质量。

以上就是关于用Excel表格做客户管理的一些内容，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、用 Excel 表格做客户管理有啥好处？

我听说很多人都用 Excel 表格来管理客户，我就想知道它到底有啥好处呢。其实啊，用 Excel 表格做客户管理有不少优点呢。

操作简单：Excel 大家都比较熟悉，基本的电脑用户都会一些简单的操作，不需要专门去学习复杂的软件使用方法，就可以轻松上手来管理客户信息。

成本低：只要电脑上安装了 Office 软件，就可以使用 Excel 表格，不需要额外花费大量的资金去购买专门的客户管理软件。

灵活性高：可以根据自己的需求随意设计表格的格式和内容，比如添加不同的列来记录客户的各种信息，像联系方式、购买记录、偏好等等。

便于分享：可以很方便地将 Excel 表格文件发送给同事或者合作伙伴，大家一起查看和编辑客户信息，提高工作效率。

数据处理方便：Excel 自带了很多数据处理功能，比如排序、筛选、求和等，可以快速地对客户数据进行分析和整理。建米软件也有类似强大的数据处理功能，不过 Excel 表格在前期小规模客户管理时更方便快捷。

二、Excel 表格做客户管理有啥缺点？

朋友说 Excel 表格做客户管理也不是十全十美的，我就想知道它到底有哪些缺点呢。其实，它也存在一些不足的地方。

数据安全问题：Excel 表格一般存放在本地电脑上，如果电脑出现故障、丢失或者被盗，客户数据就有可能丢失，而且也容易被他人随意查看和修改。

难以协同工作：多人同时编辑 Excel 表格时容易出现冲突，比如两个人同时修改了同一行数据，就会导致数据混乱。

功能有限：对于一些复杂的客户管理需求，比如客户跟进提醒、销售机会分析等，Excel 表格很难实现，需要手动去记录和计算。

数据量受限：当客户数据量比较大时，Excel 表格的运行速度会变慢，甚至会出现卡顿的情况，影响工作效率。

缺乏专业分析：Excel 表格虽然有一些基本的数据处理功能，但对于专业的客户数据分析，如客户价值评估、市场趋势预测等，就显得力不从心了。建米软件在这些方面就有更专业的功能，可以弥补 Excel 表格的不足。

三、怎么用 Excel 表格做好客户管理？

假如你想用 Excel 表格来管理客户，那该怎么做呢？其实，掌握一些方法就能做好。

设计合理的表格结构：根据客户管理的需求，设计好表格的列，比如客户姓名、联系方式、所在地区、购买频率等，让信息有条理地记录下来。

及时更新数据：客户信息是会变化的，要定期检查和更新表格中的数据，保证信息的准确性。

运用数据处理功能：利用 Excel 的排序、筛选等功能，对客户数据进行分类和分析，比如找出购买频率高的客户。

添加备注信息：对于一些特殊的客户情况，可以在备注栏里详细记录，方便后续查看和跟进。

备份数据：为了防止数据丢失，要定期对 Excel 表格进行备份，可以存放在不同的存储设备上。建米软件也有自动备份功能，能让数据更安全。

四、Excel 表格做客户管理适合哪些企业？

我就想知道 Excel 表格做客户管理适合哪些企业呢。其实，不同规模和类型的企业情况不一样。

小型企业：小型企业客户数量相对较少，业务也比较简单，用 Excel 表格就可以满足基本的客户管理需求，而且成本低，操作方便。

创业公司：创业公司在初期资金有限，没有太多预算去购买专业的客户管理软件，Excel 表格可以作为一个过渡工具。

业务单一的企业：如果企业的业务比较单一，客户信息也比较简单，Excel 表格足以应对日常的客户管理工作。

临时性项目企业：对于一些临时性的项目，只需要短期进行客户管理，使用 Excel 表格可以快速搭建管理体系。

个人工作室：个人工作室客户量少，Excel 表格可以轻松记录和管理客户信息。当企业发展壮大后，建米软件这样专业的客户管理软件可能更适合。