excel销售管理系统怎样制作？实测它能否替代人工做销售管理？

一、为什么要用Excel制作销售管理系统

在日常的销售工作中，大家都会面临各种各样的数据管理问题。比如，销售业绩的统计、客户信息的管理、销售订单的跟进等等。其实，Excel就是一个很好用的工具，很多小型企业或者销售团队，因为预算有限，没办法购买昂贵的专业销售管理软件，这时候Excel就能派上大用场了。它操作相对简单，几乎人人都会用一点，而且成本低，只要有电脑就能用。

举个例子，小张是一家小公司的销售主管，他手下有几个销售人员。以前，他们记录销售数据都是用纸质表格，每天下班前大家把当天的销售情况填在表格上，然后交给小张。小张再手动把这些数据汇总到一个大表格里，每个月做销售统计的时候，他都要花好几天时间，还经常出错。后来，他决定用Excel来制作一个简单的销售管理系统，把客户信息、销售订单、销售业绩等数据都整合在一起，这样一来，数据的统计和分析变得轻松多了，效率也大大提高了。

二、前期准备工作

明确系统需求：在动手制作之前，我们得先想清楚这个销售管理系统要实现哪些功能。比如，要能记录客户的基本信息，像姓名、联系方式、所在地区等；要能记录销售订单的详细情况，包括订单编号、产品名称、数量、金额、下单时间等；还要能对销售数据进行统计和分析，比如统计每个销售人员的业绩、每个月的销售总额等。可以和销售团队的成员开个会，听听他们的需求和建议，把这些需求都列出来，整理成一个清晰的需求文档。

规划表格结构：根据前面确定的需求，规划好Excel表格的结构。一般来说，可以分为几个工作表，比如“客户信息表”“销售订单表”“销售业绩统计表”等。每个工作表里再设置相应的列，比如“客户信息表”里可以有“客户编号”“客户姓名”“联系方式”“所在地区”等列；“销售订单表”里可以有“订单编号”“客户编号”“产品名称”“数量”“单价”“金额”“下单时间”等列。在规划表格结构的时候，要注意列的顺序和命名，尽量让表格看起来清晰、易读。

收集基础数据：把现有的客户信息、销售订单等数据收集起来，整理成规范的格式，准备导入到Excel表格中。比如，把客户的纸质名片信息录入到电子表格里，把以前的销售订单记录整理成Excel表格的形式。这样，在制作销售管理系统的时候，就可以直接使用这些数据，不用再重新输入了。

三、制作客户信息表

创建工作表：打开Excel软件，新建一个工作簿，然后在工作簿里创建一个名为“客户信息表”的工作表。在工作表的第一行，依次输入“客户编号”“客户姓名”“联系方式”“所在地区”“客户类型”“备注”等列标题。

设置数据格式：根据数据的类型，设置相应的列格式。比如，“客户编号”可以设置为文本格式，避免出现前面的0被自动省略的情况；“联系方式”可以设置为文本格式，方便输入手机号码和电话号码；“下单时间”可以设置为日期格式，这样看起来更直观。

输入数据：把收集到的客户信息逐行输入到表格中。在输入数据的时候，要注意数据的准确性和完整性。如果有新的客户信息，也可以随时添加到表格里。

数据验证：为了保证数据的准确性，可以使用Excel的数据验证功能。比如，在“客户类型”列，可以设置数据验证，只允许输入“新客户”“老客户”“潜在客户”等选项，避免输入错误的信息。

四、制作销售订单表

创建工作表：在工作簿里再创建一个名为“销售订单表”的工作表。在工作表的第一行，依次输入“订单编号”“客户编号”“产品名称”“数量”“单价”“金额”“下单时间”“订单状态”等列标题。

设置公式计算金额：在“金额”列，使用公式计算每笔订单的金额。比如，在“金额”列的第二行输入“=D2E2”（假设“数量”列是D列，“单价”列是E列），然后向下拖动鼠标，就可以自动计算出每笔订单的金额。

关联客户信息：在“客户编号”列，可以使用数据验证功能，让用户只能从“客户信息表”里已有的客户编号中选择，这样可以保证订单和客户信息的关联准确性。

订单状态跟踪：在“订单状态”列，可以设置数据验证，只允许输入“已下单”“已发货”“已签收”“已退款”等选项，方便跟踪订单的处理进度。

五、制作销售业绩统计表

汇总销售数据：使用Excel的函数和数据透视表功能，汇总销售订单表中的数据。比如，可以按照销售人员、销售时间、产品类别等维度进行汇总，统计出每个销售人员的销售业绩、每个月的销售总额、每种产品的销售数量等。

制作图表：为了更直观地展示销售业绩数据，可以制作各种图表，比如柱状图、折线图、饼图等。比如，用柱状图展示每个销售人员的销售业绩对比，用折线图展示每个月的销售趋势。

数据分析：通过对销售业绩数据的分析，发现销售工作中的问题和机会。比如，如果某个销售人员的业绩一直不理想，就可以分析他的客户来源、销售产品类型等，找出问题所在，采取相应的措施进行改进。

六、使用建米软件优化销售管理

当你的销售业务越来越复杂，Excel可能会显得力不从心，比如数据量太大时，操作会变得很慢，而且数据的安全性和共享性也会受到影响。这时候，可以试试建米软件，它是一款专业的销售管理系统，能够处理大量的销售数据，而且操作简单方便。它可以自动关联客户信息和销售订单，实时更新销售业绩数据，还能生成各种详细的报表和分析图表，大大提高销售管理的效率和准确性。

七、系统的维护和更新

定期备份数据：为了防止数据丢失，要定期对Excel文件进行备份。可以把文件保存到外部硬盘、云存储等地方。

检查数据准确性：定期检查表格中的数据，确保数据的准确性和完整性。如果发现有错误的数据，要及时进行修正。

根据需求更新系统：随着销售业务的发展，可能会有新的需求出现。这时候，要根据实际情况，对Excel销售管理系统进行更新和优化，比如增加新的列、修改公式、调整表格结构等。

以上就是制作Excel销售管理系统的详细步骤和方法，希望能帮助你更好地管理销售数据。在制作过程中，要根据实际情况灵活调整，不断完善系统，让它更好地为销售工作服务。

常见用户关注的问题：

一、Excel销售管理系统怎样制作

嘿，我就想知道这Excel销售管理系统到底咋制作呀。感觉现在好多人都想自己弄个系统来管理销售数据呢。下面咱就来好好唠唠。

1. 确定需求：得清楚自己要这个系统干啥，是记录销售订单、客户信息，还是统计销售业绩啥的。比如说，你得想明白需不需要对不同地区的销售数据进行分类统计。

2. 规划表格结构：根据需求来设计表格的列和行。像客户姓名、联系方式、购买产品、购买时间这些都可以作为列。行的话就是一条条的销售记录啦。

3. 设置公式：Excel的公式可好用啦。比如用SUM函数来计算销售总额，用AVERAGE函数算平均销售额。这样就能快速得到各种统计数据。

4. 数据录入与整理：把之前的销售数据都录入到表格里，然后进行整理和筛选。要是数据太多太乱，查找起来可就麻烦啦。

5. 建立图表：用图表能更直观地展示销售数据。像柱状图可以对比不同时间段的销售额，折线图能看出销售趋势。

6. 安全设置：为了防止数据被误删或者泄露，给表格设置个密码啥的。

要是觉得自己制作太麻烦，也可以考虑建米软件，它有专业的销售管理系统，功能强大又省心。

二、Excel销售管理系统有什么作用

我听说好多企业都在用Excel销售管理系统，我就好奇它到底有啥作用呢。下面咱来仔细说说。

1. 数据记录：能把销售过程中的各种信息都记录下来，像客户的基本情况、购买的产品、购买金额等。这样就不会担心数据丢失啦。

2. 业绩统计：可以快速统计出每个销售员的销售业绩，包括销售额、销售量等。通过对比，就能知道谁干得好，谁还得加把劲。

3. 客户管理：对客户进行分类管理，比如新客户、老客户、潜在客户。还能记录客户的喜好和需求，方便后续的营销。

4. 销售预测：根据历史销售数据，分析销售趋势，从而对未来的销售情况进行预测。这样企业就能提前做好库存准备。

5. 决策支持：管理者可以根据系统提供的数据和分析结果，做出更合理的决策。比如调整销售策略、优化产品结构等。

6. 提高效率：不用再手动去计算和整理数据啦，系统能快速准确地完成这些工作，节省了大量时间和精力。

建米软件的销售管理系统在这些方面也表现得很不错，能让企业的销售管理更上一层楼。

三、Excel销售管理系统适合哪些企业

朋友说现在好多企业都用Excel销售管理系统，我就想知道到底哪些企业适合用呢。下面咱来分析分析。

1. 小型企业：小型企业的销售数据相对较少，Excel系统操作简单，成本低，很适合用来管理销售业务。比如一些小的零售店，用Excel就能轻松记录销售情况。

2. 初创企业：初创企业资金有限，没有太多预算去购买昂贵的管理软件。Excel系统可以满足基本的销售管理需求，帮助企业起步。

3. 销售业务简单的企业：如果企业的销售业务比较单一，不需要复杂的功能，Excel系统就足够了。像一些只销售单一产品的企业。

4. 对数据安全要求不高的企业：Excel系统的安全性能相对有限，如果企业对数据安全要求不是特别高，用它来管理销售数据也没问题。

5. 想要自主管理的企业：有些企业希望自己能够灵活地对销售数据进行管理和分析，Excel系统可以让他们根据自己的需求进行设置和调整。

6. 团队规模较小的企业：团队规模小，数据处理量不大，Excel系统能够轻松应对。

当然啦，如果企业发展壮大，对销售管理系统的功能要求更高了，也可以考虑建米软件，它能提供更专业的解决方案。

四、Excel销售管理系统和专业销售管理软件有什么区别

我就好奇啊，这Excel销售管理系统和专业销售管理软件到底有啥区别呢。下面咱来好好说道说道。

1. 功能方面：Excel系统功能相对简单，主要是数据记录和基本的统计分析。而专业销售管理软件功能更强大，像客户关系管理、销售自动化、营销活动管理等都有。

2. 安全性：Excel系统的安全性较低，容易被误操作或者数据泄露。专业软件有更完善的安全机制，能更好地保护企业数据。

3. 可扩展性：Excel系统扩展性有限，很难根据企业发展进行功能扩展。专业软件则可以根据企业需求进行定制和扩展。

4. 操作难度：Excel系统操作简单，容易上手。专业软件操作相对复杂，需要一定的培训才能熟练使用。

5. 成本：Excel系统基本免费，成本低。专业软件需要购买许可证，成本较高。

6. 数据分析能力：专业软件有更高级的数据分析功能，能提供更深入的销售洞察。Excel系统的数据分析能力相对较弱。

要是企业规模小、需求简单，可以先用Excel系统。但如果企业发展了，对销售管理要求更高，建米软件这样的专业销售管理软件就是更好的选择啦。