选择crm软件时需要注意什么

一、明确自身需求

在选择 CRM 软件之前，得先搞清楚自己的需求。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 软件的需求差异很大。

企业规模方面：小微型企业可能更注重软件的基础功能，对成本也比较敏感。比如一家刚成立的小电商公司，员工数量不多，业务流程相对简单，可能只需要 CRM 软件能记录客户信息、订单信息，方便跟进客户就行。他们可能不需要功能特别复杂、价格昂贵的 CRM 软件。而大型企业，业务复杂，部门众多，则需要 CRM 软件具备强大的集成能力和定制化功能。像大型制造企业，涉及销售、生产、售后等多个环节，CRM 软件要能和企业现有的 ERP 系统、OA 系统等对接，实现数据的流通和共享。

行业特性方面：不同行业的业务流程和客户管理方式不同。例如，金融行业对客户信息的安全性要求极高，需要 CRM 软件有严格的权限管理和数据加密功能。保险行业则更注重客户的跟进和营销，CRM 软件要能支持精准营销和客户分类管理。再比如医疗行业，需要 CRM 软件能方便地记录患者的病历、就诊记录等信息，还能和医院的 HIS 系统对接。

二、考察软件功能

CRM 软件的功能是选择时的关键因素，以下几个核心功能得重点考察。

客户信息管理：这是 CRM 软件最基础的功能。好的 CRM 软件要能方便地录入、存储和查询客户信息。比如，销售人员在拜访客户后，可以及时把客户的基本信息、需求偏好、沟通记录等录入到系统中。下次再和客户沟通时，就能快速了解客户情况，提供更贴心的服务。而且，软件要能对客户信息进行分类和标签化管理，方便企业进行精准营销。

销售流程管理：它能帮助企业规范销售流程，提高销售效率。从销售线索的获取、跟进，到商机的转化，再到订单的签订和售后，软件要能全程跟踪。例如，当销售线索进入系统后，软件可以自动分配给合适的销售人员，并提醒他们及时跟进。在销售过程中，销售人员可以在系统中记录每个阶段的进展情况，管理层也能实时了解销售进度，及时发现问题并调整策略。

营销自动化：现在市场竞争激烈，企业需要通过有效的营销活动来吸引客户。CRM 软件的营销自动化功能可以帮助企业实现邮件营销、短信营销等自动化操作。比如，企业可以根据客户的特征和行为，设置不同的营销活动规则。当客户满足某个条件时，系统自动发送相应的营销邮件或短信。这样既能提高营销效率，又能降低营销成本。

数据分析功能：通过对客户数据和销售数据的分析，企业可以了解客户的行为和需求，发现销售过程中的问题和机会。例如，分析客户的购买频率、购买金额、购买偏好等数据，企业可以制定更精准的营销策略。通过分析销售数据，如销售转化率、销售周期等，管理层可以评估销售团队的绩效，优化销售流程。这里值得一提的是建米软件，它在数据分析方面表现出色，能为企业提供直观的报表和可视化的数据分析结果，帮助企业快速做出决策。

三、关注软件易用性

即使软件功能强大，但如果操作复杂，员工不愿意使用，那也发挥不了作用。软件的易用性很重要。

界面设计：一个简洁、直观的界面能让员工快速上手。比如，界面布局要合理，常用的功能按钮要容易找到。就像我们使用手机 APP 一样，如果界面乱七八糟，操作起来很麻烦，我们肯定不想用。CRM 软件也是如此，员工每天都要使用它来处理工作，如果界面不友好，会大大降低工作效率。

操作流程：软件的操作流程要简单易懂。例如，录入客户信息时，不要设置过多的步骤和复杂的字段。员工在忙碌的工作中，没有时间去研究复杂的操作流程。而且，软件要支持快捷键操作和批量处理功能，提高员工的工作效率。

培训成本：选择 CRM 软件时，要考虑软件供应商提供的培训服务。如果软件操作复杂，培训成本就会很高。相反，如果软件易用性好，培训时间和成本都会降低。有些软件供应商会提供在线培训课程、视频教程等，方便员工随时随地学习。

四、评估软件的稳定性和安全性

软件的稳定性和安全性直接关系到企业的业务运营和数据安全。

稳定性方面：想象一下，如果 CRM 软件经常出现故障，导致员工无法正常使用，那会给企业带来多大的损失。比如，在销售旺季，客户咨询量很大，销售人员需要及时在 CRM 软件中记录客户信息和跟进情况。如果软件频繁死机或崩溃，就会影响销售效率，甚至可能导致客户流失。在选择软件时，要了解软件供应商的技术实力和系统架构，考察软件的稳定性。

安全性方面：企业的客户信息和销售数据是非常重要的资产，一旦泄露，可能会给企业带来严重的损失。CRM 软件要具备完善的安全防护机制，如数据加密、访问控制、备份恢复等功能。例如，对客户的敏感信息进行加密存储，只有授权的人员才能访问。定期对数据进行备份，防止数据丢失。建米软件在安全性方面做得很好，采用了先进的安全技术，能为企业的数据安全保驾护航。

五、考虑软件的可扩展性

企业是不断发展变化的，CRM 软件也要能跟上企业的发展步伐。

功能扩展：随着企业业务的拓展，可能需要增加新的功能。比如，企业原本只做国内业务，后来开始拓展海外市场，就需要 CRM 软件增加多语言支持、国际客户管理等功能。选择的 CRM 软件要具备良好的扩展性，能够方便地添加新功能模块。

集成能力：企业可能已经使用了其他的业务系统，如 ERP 系统、OA 系统等。CRM 软件要能和这些系统进行集成，实现数据的共享和流通。例如，销售部门在 CRM 软件中记录的订单信息，可以自动同步到 ERP 系统中，方便生产部门安排生产。这样可以避免数据的重复录入，提高工作效率。

六、了解软件供应商的服务和支持

软件供应商的服务和支持质量直接影响企业使用 CRM 软件的体验。

售后服务：在使用软件的过程中，难免会遇到各种问题。软件供应商要能提供及时、有效的售后服务。比如，当软件出现故障时，供应商能在短时间内响应并解决问题。而且，售后服务人员要具备专业的技术知识和良好的服务态度，耐心解答用户的问题。

更新维护：软件行业发展迅速，CRM 软件也需要不断更新和维护。供应商要定期对软件进行功能升级和安全补丁更新，以保证软件的性能和安全性。要及时修复软件中存在的漏洞和问题。

行业经验：有丰富行业经验的软件供应商，能更好地理解企业的需求，提供更贴合企业业务的解决方案。例如，在金融行业有多年经验的软件供应商，对金融行业的业务流程和监管要求比较熟悉，能为金融企业提供更专业的 CRM 软件和服务。

以上就是选择 CRM 软件时需要注意的一些方面，希望能帮助你选到适合自己企业的 CRM 软件。

常见用户关注的问题：

一、CRM软件的价格一般是多少？

我听说很多人在选CRM软件的时候，都特别关心价格。毕竟咱买东西都想知道花多少钱，心里有个底嘛。我就想知道这CRM软件价格到底咋定的，是不是贵的就一定好呢。

价格受功能模块影响：不同的功能模块价格不同。基础的客户信息管理、销售跟进功能价格相对低些；要是有营销自动化、数据分析等高级功能，价格就会高不少。比如只需要简单记录客户联系方式和跟进情况，价格可能在几百元一年；但如果需要复杂的数据分析来预测销售趋势，价格可能就得上千甚至上万了。

用户数量决定成本：使用软件的用户越多，成本也就越高。小型企业可能几个人用，价格相对便宜；大型企业成百上千人使用，软件厂商要提供更多的服务器资源和技术支持，价格自然就贵了。

部署方式有差异：云部署一般是按年订阅付费，前期投入少，适合预算有限的企业；本地部署需要购买服务器、软件许可证等，前期成本高，但长期来看如果企业规模大，可能更划算。

软件品牌影响价格：知名品牌的CRM软件，由于研发成本、品牌推广成本等因素，价格通常较高；而一些新兴品牌为了打开市场，可能会推出性价比高的产品。建米软件就是一款性价比不错的CRM软件，它提供了丰富的功能，价格也比较合理，适合不同规模的企业。

二、CRM软件容易上手吗？

朋友说，要是软件太难用，员工都不爱用，那买了也白搭。我就想啊，这CRM软件到底好不好上手呢？要是太复杂，员工学习成本高，还影响工作效率。

界面设计很关键：简洁直观的界面能让员工快速找到自己需要的功能。比如操作按钮布局合理，菜单分类清晰，员工一看就明白怎么用。

操作流程要简单：从客户信息录入到销售跟进，每个环节的操作步骤越少越好。像一键录入客户信息、快速生成销售报表等功能，能大大提高员工的使用积极性。

培训支持很重要：软件厂商提供的培训服务是否完善，决定了员工能否快速掌握软件的使用方法。线上视频教程、线下培训课程等都能帮助员工更好地上手。建米软件就提供了详细的培训资料和专业的客服支持，让员工能轻松上手。

用户反馈可参考：可以看看其他使用过该软件的企业的反馈。如果大家都说容易上手，那这款软件大概率不会太难用。

三、CRM软件能和其他办公软件集成吗？

我想知道现在企业办公都用好多软件，这CRM软件能不能和其他软件一起用呢？要是能集成，工作效率肯定能提高不少。

与邮件系统集成：可以实现邮件自动同步到CRM系统中，方便员工查看与客户的沟通记录。比如员工在邮件中与客户沟通的内容，能自动在CRM系统中关联客户信息，便于后续跟进。

和办公文档软件集成：像Word、Excel等，员工可以直接在CRM系统中调用和编辑相关文档，提高工作效率。比如在撰写销售方案时，可以直接在CRM系统中打开Word文档进行编辑。

与财务软件集成：实现销售数据与财务数据的对接，方便企业进行财务管理。比如销售订单完成后，自动生成财务报表，减少人工录入的错误。建米软件支持与多种办公软件集成，能帮助企业实现数据的无缝对接。

和营销工具集成：如社交媒体营销工具、短信营销工具等，能实现营销数据的统一管理和分析。比如在社交媒体上的营销活动数据能同步到CRM系统中，便于分析营销效果。

四、CRM软件的安全性能有保障吗？

朋友推荐CRM软件的时候，我就担心这软件安不安全。毕竟客户信息、销售数据这些都是企业的重要资产，要是泄露了可不得了。

数据加密技术：采用先进的加密算法对数据进行加密，防止数据在传输和存储过程中被窃取。比如SSL加密技术，能确保数据在网络传输中的安全性。

访问权限控制：可以根据员工的职位和职责，设置不同的访问权限。比如普通员工只能查看和自己相关的客户信息，管理人员才能查看全部数据，避免数据泄露。

数据备份与恢复：定期对数据进行备份，当出现意外情况如服务器故障时，能及时恢复数据。建米软件有完善的数据备份和恢复机制，保障企业数据的安全。

安全审计与监控：实时监控软件的使用情况，对异常操作进行审计和预警。比如发现有人多次尝试登录未授权的功能模块，系统会及时发出警报。