怎么制作crm软件教程

一、什么是 CRM 软件

CRM 软件就是客户关系管理软件，这名字听起来挺高大上，其实简单来说，它就像是一个超级智能的客户管家。比如说你开了一家服装店，每天会接待很多顾客，有的是老主顾，有的是新客人，CRM 软件就能帮你把这些顾客的信息都管理起来，包括他们的购买记录、喜好、联系方式等等。有了它，你就能更了解你的顾客，给他们提供更贴心的服务，生意自然也就越来越好啦。

二、明确制作 CRM 软件的目标和需求

确定使用场景：不同的行业、不同的企业，对 CRM 软件的需求是不一样的。就拿电商行业和教育行业来说吧，电商行业可能更注重客户的购买行为和订单管理，而教育行业则更关注学生的课程报名、学习进度等。所以在制作之前，一定要想清楚这个软件是为哪个行业、哪种业务场景服务的。

分析功能需求：明确了使用场景之后，就要具体分析需要哪些功能了。一般来说，CRM 软件都会有客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理等功能。比如一家销售公司，他们可能需要软件能够实时更新客户的跟进状态，方便销售人员及时了解业务进展。

考虑用户体验：软件最终是给人用的，所以用户体验很重要。要让软件的操作界面简单易懂，功能布局合理。想象一下，如果软件的界面乱七八糟，操作又很复杂，那用户肯定不愿意用。就像我们用手机 app 一样，要是界面不友好，用起来很费劲，我们很快就会卸载它。

三、选择合适的开发方式

自主开发：如果你的公司有专业的技术团队，而且对软件的个性化需求比较高，自主开发是个不错的选择。自主开发可以完全按照自己的想法来设计软件的功能和界面，能够最大程度地满足企业的特殊需求。自主开发也有缺点，比如开发周期长、成本高，而且需要有专业的技术人员来维护。

外包开发：要是你没有专业的技术团队，外包开发是个可行的办法。找一家有经验的软件开发公司，把你的需求告诉他们，让他们来帮你开发。这样可以节省时间和精力，而且开发出来的软件质量也有一定的保障。但是外包开发也存在一些风险，比如沟通成本高、可能会出现需求理解偏差等问题。

使用开源框架：现在有很多开源的 CRM 框架可以使用，这些框架已经有了基本的功能和架构，你可以在这个基础上进行二次开发。使用开源框架的好处是开发成本低、开发速度快。开源框架可能不太能满足一些特殊的个性化需求。

四、设计软件架构和数据库

软件架构设计：软件架构就像是房子的框架，它决定了软件的性能和可扩展性。常见的软件架构有分层架构、微服务架构等。分层架构把软件分成不同的层次，每个层次有不同的功能，这样可以提高软件的可维护性。微服务架构则是把软件拆分成多个小的服务，每个服务可以独立开发和部署，这样可以提高软件的灵活性和可扩展性。

数据库设计：数据库是 CRM 软件的核心，它用来存储客户的各种信息。在设计数据库时，要考虑数据的存储结构、数据的关系、数据的安全性等问题。比如，要合理设计数据表的字段，避免数据冗余；要设置好数据表之间的关联，方便数据的查询和统计。

五、进行前端和后端开发

前端开发：前端开发主要是负责软件的界面设计和交互效果。要让软件的界面美观、易用，给用户带来良好的视觉体验。现在有很多前端开发框架可以使用，比如 Vue.js、React.js 等。使用这些框架可以提高开发效率，而且可以实现很多炫酷的交互效果。

后端开发：后端开发主要是负责处理业务逻辑和数据存储。要保证软件的性能和稳定性，能够快速响应用户的请求。常见的后端开发语言有 Java、Python、Node.js 等。不同的开发语言有不同的特点和适用场景，要根据实际需求来选择。

在开发过程中，可能会遇到各种问题，比如软件运行速度慢、功能实现有偏差等。这时候就需要不断地进行调试和优化。比如建米软件，它在开发过程中就非常注重软件的性能和稳定性，经过多次的调试和优化，能够快速响应用户的各种操作，让用户在使用过程中更加顺畅。

六、测试软件

功能测试：功能测试就是要检查软件的各项功能是否能够正常使用。比如，在 CRM 软件中，要测试客户信息的添加、修改、删除功能是否正常，销售机会的跟踪功能是否准确等。可以找一些内部人员来进行功能测试，让他们模拟真实的使用场景，发现软件中存在的问题。

性能测试：性能测试主要是测试软件的运行速度和稳定性。比如，在高并发的情况下，软件是否能够快速响应用户的请求，是否会出现崩溃的情况。可以使用一些性能测试工具来模拟高并发的场景，对软件进行性能测试。

安全测试：安全测试是非常重要的，因为 CRM 软件中存储了大量的客户信息，如果这些信息泄露出去，会给企业和客户带来很大的损失。要测试软件的安全性，比如是否存在 SQL 注入、跨站脚本攻击等安全漏洞。

七、部署和上线

选择服务器：要根据软件的使用规模和性能要求来选择合适的服务器。如果软件的用户数量比较少，可以选择一些云服务器，比如阿里云、腾讯云等。如果软件的用户数量比较多，对性能要求比较高，可以选择自己搭建服务器。

部署软件：把开发好的软件部署到服务器上，要配置好服务器的环境，确保软件能够正常运行。部署完成后，要进行一些简单的测试，检查软件是否能够正常访问。

上线运营：在软件上线之前，要做好充分的准备工作，比如进行用户培训、制定运营策略等。软件上线后，要密切关注用户的反馈，及时处理用户遇到的问题，不断优化软件的功能和性能。

八、后续维护和更新

日常维护：日常维护主要是监控软件的运行状态，及时处理软件中出现的问题。比如，要定期备份数据库，防止数据丢失；要及时更新服务器的安全补丁，防止黑客攻击。

功能更新：随着企业业务的发展和用户需求的变化，需要不断地对软件进行功能更新。比如，增加一些新的功能模块，优化一些现有的功能。功能更新要提前做好规划，确保更新过程不会影响用户的正常使用。

技术支持：要为用户提供及时的技术支持，解答用户在使用过程中遇到的问题。可以通过在线客服、电话客服等方式为用户提供技术支持。

以上就是制作 CRM 软件的基本教程，希望能对你有所帮助。在制作过程中，要根据实际情况灵活调整，不断和实践，才能制作出一款适合自己企业的 CRM 软件。

常见用户关注的问题：

一、制作 CRM 软件需要哪些技术和工具？

我听说很多人在制作 CRM 软件的时候都特别纠结该用啥技术和工具，我也特别想知道这里面都有啥门道。下面就来详细说说。

编程语言方面

是 Python，它有丰富的库和框架，像 Django 和 Flask，能快速搭建 CRM 的后端，开发效率高。

Java 也很不错，它稳定性强，适合大型企业级的 CRM 系统开发，有很多成熟的开发框架支持。

JavaScript 更是前端开发必不可少的，用它可以实现丰富的交互效果，比如在 CRM 软件里实现动态的数据展示。

数据库方面

MySQL 是开源的关系型数据库，性能稳定，成本低，适合大多数 CRM 软件存储客户信息等数据。

Oracle 功能强大，安全性高，不过成本也高，适合对数据安全要求极高的大型企业 CRM。

MongoDB 是非关系型数据库，灵活性强，能很好地处理非结构化数据，比如客户的一些文本评论等。

开发框架方面

Spring 框架 是 Java 开发中常用的，它能帮助开发者更好地管理对象和依赖关系，提高代码的可维护性。

Vue.js 是轻量级的前端框架，学习成本低，能快速构建用户界面。

React Native 可以实现跨平台开发，让 CRM 软件能同时在 iOS 和 Android 系统上运行。

其他工具方面

Git 是版本控制工具，团队开发时能很好地管理代码，避免代码冲突。

Jenkins 可以实现自动化部署，提高开发效率。建米软件在 CRM 软件制作中也能发挥重要作用，它可以提供一些模板和功能模块，帮助开发者快速搭建 CRM 系统。

二、CRM 软件的功能模块一般有哪些？

朋友说 CRM 软件功能模块可多了，我就想知道具体都有啥。下面就来仔细讲讲。

客户管理模块

这个模块可以记录客户的基本信息，比如姓名、联系方式、公司名称等。还能对客户进行分类，像潜在客户、意向客户、成交客户等。可以跟踪客户的历史沟通记录，了解客户的需求和偏好。建米软件在客户管理方面有很好的功能，能帮助企业更好地管理客户资源。

销售管理模块

它可以管理销售机会，从发现销售机会到成交的整个过程都能跟踪。能制定销售计划和目标，分配销售任务给销售人员。还能统计销售数据，比如销售额、销售转化率等，帮助企业了解销售情况。

营销管理模块

可以进行营销活动的策划和执行，比如发送邮件营销、短信营销等。能分析营销活动的效果，看看哪些活动吸引了更多的客户。还能对客户进行精准营销，根据客户的特点推送合适的产品和服务。

服务管理模块

可以处理客户的投诉和问题，记录服务过程和结果。能对服务质量进行评估，看看客户对服务是否满意。还能提供客户自助服务功能，让客户自己解决一些常见问题。

三、如何确保 CRM 软件的数据安全？

我想知道在制作和使用 CRM 软件的时候，数据安全可是个大问题。下面就来聊聊咋确保数据安全。

数据加密方面

对存储在数据库中的客户数据进行加密，比如采用 AES 加密算法，这样即使数据被窃取，没有密钥也无法解读。在数据传输过程中，使用 SSL/TLS 协议进行加密，防止数据在网络传输中被拦截和篡改。

访问控制方面

设置不同的用户角色和权限，比如管理员可以进行系统设置和所有数据的访问，普通销售人员只能访问自己负责的客户数据。对用户的登录进行严格验证，比如采用用户名和密码、短信验证码等多重验证方式。

备份和恢复方面

定期对 CRM 软件的数据进行备份，备份数据存储在不同的物理位置，防止因本地灾害等原因导致数据丢失。建立数据恢复机制，在数据出现问题时能快速恢复数据，保证业务的正常进行。建米软件在数据备份和恢复方面有完善的解决方案，能保障企业数据的安全。

安全监测方面

安装防火墙，防止外部网络的攻击。实时监测系统的日志，发现异常行为及时预警和处理。对软件进行定期的安全漏洞扫描和修复，确保软件的安全性。

四、CRM 软件的部署方式有哪些？

假如你要制作 CRM 软件，肯定得考虑部署方式。下面就来介绍一下常见的部署方式。

本地部署

企业自己购买服务器和相关硬件设备，将 CRM 软件安装在本地服务器上。这样企业对数据有完全的控制权，数据安全性高。不过需要企业有专业的 IT 团队进行维护和管理，成本相对较高。

云部署

采用云计算服务提供商的云平台进行部署，比如阿里云、腾讯云等。这种方式无需企业自己购买硬件设备，成本低，部署速度快。云服务提供商有专业的技术团队进行维护和管理，能保证系统的稳定性和安全性。建米软件也支持云部署，能让企业更方便地使用 CRM 软件。

混合部署

将部分关键数据和功能模块部署在本地服务器，其他非关键数据和功能采用云部署。这样既能保证关键数据的安全性，又能利用云部署的灵活性和低成本。

行业特定部署

根据不同行业的特点和需求进行定制化部署，比如金融行业对数据安全要求极高，可能会采用更严格的安全措施和部署方式。医疗行业可能会有特殊的合规要求，部署时需要满足相关法规。