外贸crm软件怎么选

一、认识外贸 CRM 软件

在开始选择外贸 CRM 软件之前，咱们得先搞明白它到底是啥。简单来说，外贸 CRM 软件就是专门为外贸企业打造的客户关系管理工具。它就像是企业的一个智能小助手，能帮助企业管理客户信息、跟进销售机会、处理订单，还能分析市场趋势等等。

管理客户信息：想象一下，你是一家外贸公司的业务员，每天要和来自不同国家的客户打交道。客户的姓名、联系方式、需求偏好、交易记录等等，这些信息要是靠人工记录，很容易出错或者丢失。而外贸 CRM 软件就可以把这些信息都整合起来，你随时都能查看，了解客户的最新情况。

跟进销售机会：有了软件，你可以清楚地知道每个销售机会处于哪个阶段，是正在洽谈、已经签约还是出现了问题。这样就能有针对性地采取行动，提高成交率。比如说，你发现一个客户已经到了签约阶段，就可以及时跟进，促成交易。

处理订单：从订单的生成、审核到发货、收款，整个流程都可以在软件里进行管理。这样可以提高工作效率，减少错误。比如，订单信息可以自动同步到各个部门，避免了人工传递信息可能出现的延误和错误。

分析市场趋势：软件还能对销售数据进行分析，帮助企业了解市场需求、客户偏好的变化。通过分析数据，企业可以调整营销策略，推出更符合市场需求的产品。

二、明确自身需求

不同的外贸企业，需求也不一样。所以在选择软件之前，一定要先明确自己的需求。

企业规模：如果你的企业规模比较小，业务量也不大，那么可能只需要一个功能简单、价格实惠的软件就可以了。比如说，一些小型外贸公司可能只需要管理客户信息和订单，对数据分析等高级功能的需求不高。相反，如果企业规模较大，业务复杂，就需要一个功能强大、能够支持多人协作的软件。例如，大型外贸企业可能需要对全球市场进行分析，管理多个销售团队，这就需要软件具备强大的数据分析和团队协作功能。

业务类型：不同的业务类型对软件的需求也不同。如果是做 B2B 业务，可能更注重客户关系的维护和订单的管理；如果是做 B2C 业务，可能更关注客户的购买体验和营销推广。比如，做 B2B 业务的企业可能需要软件能够方便地与客户进行沟通，处理大额订单；而做 B2C 业务的企业可能需要软件能够支持在线支付、客户评价等功能。

发展阶段：处于不同发展阶段的企业，需求也会有所变化。如果企业处于创业初期，可能更注重软件的成本和易用性；如果企业处于快速发展阶段，可能需要软件能够支持业务的扩张和升级。比如，创业初期的企业可能资金有限，会选择一些免费或者低成本的软件；而快速发展阶段的企业可能需要软件能够与其他系统进行集成，提高工作效率。

三、考察软件功能

软件的功能是选择的关键。下面这些功能是比较重要的，你可以重点考察一下。

客户管理功能：这是最基本的功能。软件要能够方便地录入、存储和查询客户信息，还能对客户进行分类管理。比如说，你可以根据客户的购买频率、消费金额等因素，将客户分为优质客户、潜在客户、流失客户等不同类型，然后针对不同类型的客户采取不同的营销策略。

销售管理功能：包括销售机会的跟踪、销售订单的管理、销售报表的生成等。通过这些功能，你可以清楚地了解销售情况，及时发现问题并解决。例如，销售报表可以帮助你分析销售业绩，找出销售瓶颈，制定改进措施。

营销自动化功能：能自动发送邮件、短信等营销信息，提高营销效率。比如，当有新客户注册时，软件可以自动发送欢迎邮件；当客户生日时，自动发送祝福短信。这样可以增强客户的粘性，提高客户的满意度。

数据分析功能：可以对客户数据、销售数据等进行分析，为企业决策提供依据。通过数据分析，你可以了解市场趋势、客户需求，优化产品和服务。例如，分析客户的购买行为，找出客户的偏好，从而推出更符合客户需求的产品。

多语言和多货币支持：对于外贸企业来说，这一点很重要。因为你可能会和来自不同国家的客户打交道，软件需要支持多种语言和货币。这样可以方便与客户沟通，处理交易。比如，当你和欧洲客户沟通时，软件可以自动将货币换算成欧元，显示欧洲客户熟悉的语言界面。

四、关注软件的易用性

软件再强大，如果不好用，那也是白搭。所以在选择软件时，一定要关注它的易用性。

界面设计：界面要简洁明了，操作方便。想象一下，如果你打开软件，看到的是一堆复杂的菜单和按钮，根本不知道该怎么下手，那多闹心啊。好的界面设计应该是一目了然，让你很快就能找到自己需要的功能。

学习成本：软件的学习成本不能太高。如果需要花费大量的时间和精力去学习，员工可能会产生抵触情绪，不愿意使用。软件最好有简单易懂的操作指南和培训教程，让员工能够快速上手。

操作流程：操作流程要符合企业的业务流程。比如说，企业的销售流程是先报价，再签订合同，最后发货收款。那么软件的操作流程也应该是这样的，而不是反过来或者有其他复杂的步骤。这样可以提高工作效率，减少错误。

五、考虑软件的安全性

外贸企业涉及到大量的客户信息和商业机密，软件的安全性至关重要。

数据加密：软件要对客户信息和企业数据进行加密处理，防止数据泄露。就像给你的数据上了一把锁，只有授权的人才能打开。

访问控制：可以设置不同的用户权限，只有特定的人员才能访问敏感信息。比如说，普通员工只能查看自己负责的客户信息，而管理人员可以查看所有客户信息。这样可以保证数据的安全性。

备份和恢复功能：软件要有数据备份和恢复功能，以防数据丢失。比如，定期对数据进行备份，当遇到意外情况（如服务器故障、病毒攻击等）时，可以及时恢复数据，保证企业的正常运营。

六、评估软件的性价比

价格也是选择软件时需要考虑的因素之一。不能只看价格，还要考虑软件的功能和服务。

价格体系：不同的软件有不同的价格体系，有的是按年收费，有的是按用户数量收费。你要根据自己的需求和预算来选择。比如说，如果企业规模较小，用户数量不多，那么按年收费的软件可能更适合你；如果企业规模较大，用户数量较多，那么按用户数量收费的软件可能更划算。

功能与价格的匹配度：要评估软件的功能是否与价格相匹配。不要为了一些不必要的功能支付过高的费用，也不要为了节省成本而选择功能不足的软件。你可以对比不同软件的功能和价格，选择性价比最高的一款。

售后服务：软件在使用过程中难免会遇到问题，所以售后服务很重要。好的售后服务可以及时解决你的问题，保证软件的正常使用。比如说，软件提供商要提供 24 小时在线客服，随时为你解答疑问；还要定期对软件进行更新和维护，保证软件的性能和安全性。

七、了解软件的口碑和案例

在选择软件之前，你可以了解一下它的口碑和案例。

客户评价：可以通过互联网、行业论坛等渠道，了解其他用户对软件的评价。看看他们对软件的功能、易用性、安全性等方面是否满意。如果大部分用户都对软件评价不错，那么这款软件应该是比较可靠的。

成功案例：了解软件在其他企业的应用案例，看看它是否能够帮助企业解决实际问题，提高工作效率和业绩。比如说，你可以了解一下和你企业规模、业务类型相似的企业使用软件后的效果。如果他们使用后取得了很好的效果，那么这款软件也有可能适合你。

在这里，给大家推荐建米软件。建米外贸 CRM 软件功能十分强大，它可以很好地满足外贸企业在客户管理、销售管理等方面的需求。比如在客户管理上，能精准分类和全面记录客户信息，方便企业针对性营销；在销售管理方面，能清晰跟踪销售机会和订单情况，提高销售效率。而且它的操作界面简洁，学习成本低，员工能快速上手。建米软件在数据安全方面也有保障，采用了先进的数据加密技术，能有效保护企业的商业机密。如果你正在为选择外贸 CRM 软件而烦恼，不妨试试建米软件。

以上就是选择外贸 CRM 软件的一些要点，希望能帮助你选到适合自己企业的软件。

常见用户关注的问题：

一、外贸 CRM 软件有哪些功能比较实用？

我听说很多做外贸的朋友都在找实用的 CRM 软件，我就想知道到底哪些功能是比较实用的呢。其实啊，一款好的外贸 CRM 软件，实用功能可不少。

客户管理功能：这可是最基础也最重要的。它能让你把客户的信息都整理得井井有条，像客户的联系方式、购买历史、偏好这些都能记录下来。这样你和客户沟通的时候，就能更有针对性，让客户觉得你很重视他们。比如建米软件的客户管理功能就很强大，能对客户进行精准分类和跟踪。

销售流程管理功能：可以帮你清晰地看到销售的每个环节，从潜在客户到成交客户，一步一步都能监控。这样你就能及时发现问题，调整销售策略。要是某个环节进展不顺利，你能马上采取措施。

营销自动化功能：能自动发送邮件、短信等营销信息，节省你的时间和精力。而且还能根据客户的不同情况，发送个性化的营销内容，提高营销效果。建米软件在这方面也有不错的表现，能让你的营销工作更高效。

数据分析功能：通过对销售数据、客户数据等进行分析，能让你了解业务的发展趋势。比如哪些产品卖得好，哪些客户贡献的利润多，这样你就能做出更明智的决策。

团队协作功能：方便团队成员之间的沟通和协作。大家可以共享客户信息，互相配合完成销售任务。比如销售和客服人员可以更好地对接，为客户提供更优质的服务。

二、外贸 CRM 软件的价格一般是多少？

朋友说选外贸 CRM 软件的时候，价格也是很重要的考虑因素，我就想知道一般价格是多少呢。其实外贸 CRM 软件的价格差异还挺大的。

免费版：有些软件会提供免费版，这种适合一些小的外贸企业或者刚开始做外贸的人。免费版一般功能比较基础，能满足一些基本的客户管理和销售记录需求。不过可能会有一些限制，比如使用人数有限、功能不全等。

按用户数量收费：很多软件是按照使用的用户数量来收费的。一般来说，用户数量越多，费用就越高。这种收费方式适合团队规模比较大的企业。比如一个 10 人的外贸团队和一个 50 人的团队，收费肯定不一样。建米软件也有按用户数量收费的模式，性价比还不错。

按功能模块收费：你可以根据自己的需求选择不同的功能模块，然后按照所选的模块来付费。这样比较灵活，你可以只选自己需要的功能，避免浪费钱。比如你只需要客户管理和销售流程管理功能，就只选这两个模块。

定制化收费：如果你的企业有特殊的需求，需要定制开发软件，那么费用就会比较高。定制化软件能完全符合你的业务流程，但开发周期长，成本也高。

订阅式收费：一般是按年或者按月订阅，费用相对比较稳定。这种方式适合预算有限的企业，可以根据自己的经营情况选择订阅时长。

三、外贸 CRM 软件容易上手吗？

假如你选了一款外贸 CRM 软件，但是很难上手，那可就麻烦了。我就想知道一般这些软件容不容易上手呢。其实大部分软件都在努力让操作变得简单。

界面设计：好的软件界面会很简洁直观，让你一眼就能找到自己需要的功能。图标、菜单都设计得很清晰，不会让你眼花缭乱。比如建米软件的界面就很友好，新手也能快速熟悉。

操作流程：操作流程应该简单明了，不需要太多复杂的步骤。像添加客户信息、记录销售情况这些操作，应该能很快完成。要是操作太复杂，会浪费很多时间和精力。

培训支持：正规的软件厂商会提供培训服务，包括线上培训和线下培训。通过培训，你能更快地掌握软件的使用方法。建米软件就有专业的培训团队，能让你快速上手。

帮助文档和教程：软件一般会配备详细的帮助文档和教程，你在使用过程中遇到问题，可以随时查看。这些文档会对每个功能进行详细的介绍，就像一本使用说明书。

客服支持：当你遇到解决不了的问题时，客服能及时响应并帮你解决。好的软件厂商会有 24 小时客服，让你在使用过程中没有后顾之忧。

四、外贸 CRM 软件能和其他办公软件集成吗？

朋友推荐说要是外贸 CRM 软件能和其他办公软件集成，用起来会更方便。我就想知道到底能不能集成呢。其实很多外贸 CRM 软件都支持集成。

与邮件客户端集成：能让你直接在 CRM 软件里收发邮件，不用在不同的软件之间切换。这样你和客户的沟通记录能自动同步到 CRM 里，方便查看和管理。建米软件就能和常见的邮件客户端集成，提高沟通效率。

与办公软件集成：比如和 Excel、Word 等集成，你可以把 CRM 里的数据导出到 Excel 进行分析，也可以把 Word 文档里的内容导入到 CRM 里。这样能更好地利用已有的办公资源。

与营销工具集成：和一些营销自动化工具集成后，能让营销活动更顺畅。比如自动同步潜在客户信息，让营销和销售环节更好地衔接。

与财务软件集成：可以实现销售数据和财务数据的对接，方便进行财务管理。比如自动生成发票、统计销售金额等，提高工作效率。

与客服软件集成：让客服人员能及时了解客户的销售情况，更好地为客户服务。比如客户咨询问题时，客服能马上看到客户的购买历史和偏好。