订购crm系统怎么样做

一、了解 CRM 系统

在考虑订购 CRM 系统之前，咱们得先搞清楚啥是 CRM 系统。简单来说，CRM 系统就是客户关系管理系统，它就像是一个超级管家，专门负责管理企业和客户之间的各种关系。比如说，它能记录客户的基本信息，像姓名、联系方式、购买习惯等等。举个例子，小张经营着一家小电商店铺，通过 CRM 系统，他能清楚地知道每个客户的购买频率、喜好的商品类型，这样在做促销活动的时候，就能精准地给客户推送合适的商品信息。

CRM 系统的好处可多啦：- 提高客户满意度：有了 CRM 系统，企业能更好地了解客户需求，及时响应客户的问题和投诉。比如某家快递公司使用 CRM 系统后，能快速处理客户的查询和反馈，客户的满意度明显提高。- 增加销售业绩：通过对客户数据的分析，企业可以找到潜在客户，制定更有效的销售策略。例如一家软件公司利用 CRM 系统分析出哪些客户有购买新软件版本的潜力，然后针对性地进行推销，销售业绩大幅增长。- 提升工作效率：CRM 系统可以自动化一些繁琐的工作，像客户信息的录入、跟进提醒等。比如一家房产中介公司使用 CRM 系统后，员工不用再手动记录客户信息和跟进情况，工作效率大大提升。

二、明确自身需求

不同的企业对 CRM 系统的需求是不一样的，所以在订购之前，一定要明确自己的需求。咱们可以从这几个方面来考虑。

企业规模：- 小型企业：小型企业可能更注重系统的简单易用性和价格。比如一家小餐厅，可能只需要一个能记录客户用餐信息、会员信息的 CRM 系统，价格也不能太贵。- 中型企业：中型企业可能需要系统具备一定的扩展性和数据分析功能。例如一家中型的服装企业，需要 CRM 系统能分析不同地区、不同年龄段客户的购买偏好，以便调整产品策略。- 大型企业：大型企业对系统的要求就更高了，可能需要系统能集成多个部门的业务，实现数据的共享和协同工作。比如一家跨国公司，需要 CRM 系统能在全球范围内管理客户信息，并且和各个部门的系统无缝对接。

行业特点：- 零售行业：零售行业需要 CRM 系统能管理会员信息、促销活动和库存。比如一家超市，通过 CRM 系统可以给会员发送专属的优惠券，同时根据销售数据及时调整库存。- 金融行业：金融行业对系统的安全性和合规性要求很高。比如银行，需要 CRM 系统能严格保护客户的金融信息，并且符合相关的监管要求。- 服务行业：服务行业注重客户的服务体验和反馈。比如一家美容院，需要 CRM 系统能记录客户的服务历史和反馈，以便提供更个性化的服务。

三、选择合适的供应商

市场上的 CRM 系统供应商有很多，选择一个合适的供应商非常重要。咱们可以从以下几个方面来考察供应商。

口碑和信誉：可以通过网络搜索、行业论坛等渠道了解供应商的口碑和信誉。比如在一些软件评测网站上查看其他企业对供应商的评价。如果一个供应商经常被客户投诉，那咱们就得谨慎考虑了。

功能和定制性：- 功能：要确保供应商提供的 CRM 系统具备自己需要的功能。比如一家外贸企业，需要系统能支持多语言、多货币，并且能和海关系统对接。- 定制性：不同企业的业务流程可能不同，所以系统的定制性也很重要。比如一家制造企业，有自己独特的生产和销售流程，需要 CRM 系统能根据自己的需求进行定制。

技术支持和服务：- 技术支持：供应商要有专业的技术团队，能及时解决系统使用过程中出现的问题。比如在系统出现故障时，能在短时间内恢复正常运行。- 服务：供应商要提供良好的培训和售后服务。比如在系统上线前，能为企业员工提供全面的培训，让员工能熟练使用系统。

在选择供应商时，其实可以试试建米软件。它能根据不同企业的需求进行定制，功能也比较全面，对于企业在客户关系管理方面遇到的问题，能提供有效的解决方案。

四、评估系统功能

在确定了供应商之后，还需要对系统的功能进行详细的评估。

客户信息管理：系统要能方便地记录、查询和更新客户信息。比如可以按照客户的类别、地区等进行分类管理，还能设置提醒功能，及时跟进客户。

销售管理：- 销售机会管理：能跟踪销售机会的进展情况，比如从潜在客户到意向客户，再到成交客户的整个过程。- 销售预测：通过对历史数据的分析，预测未来的销售业绩。比如一家汽车销售公司，通过 CRM 系统可以预测每个月的汽车销售量。

营销管理：- 营销活动管理：能策划、执行和评估营销活动。比如一家电商企业，可以通过 CRM 系统开展促销活动，并且分析活动的效果。- 客户细分：根据客户的特征和行为，将客户分成不同的群体，以便进行精准营销。比如一家化妆品公司，可以将客户分为干性皮肤、油性皮肤等不同群体，然后针对性地推送产品信息。

服务管理：- 客户服务请求管理：能及时处理客户的服务请求，并且跟踪处理进度。比如一家电信公司，通过 CRM 系统可以快速响应客户的故障报修请求。- 客户反馈管理：收集和分析客户的反馈意见，以便改进服务质量。比如一家酒店，通过 CRM 系统可以收集客户的评价，然后根据反馈改进服务。

五、进行试用和测试

在正式订购 CRM 系统之前，一定要进行试用和测试。

试用：大多数供应商都会提供试用期，在试用期内，企业可以让员工实际使用系统，看看是否符合自己的需求。比如在试用期内，员工可以录入一些客户信息，进行销售机会的跟踪，看看系统的操作是否方便。

测试：- 功能测试：对系统的各项功能进行全面的测试，确保功能正常。比如测试系统的客户信息录入、销售报表生成等功能是否准确。- 性能测试：测试系统在大量数据和高并发情况下的性能。比如模拟企业在促销活动期间，大量客户同时访问系统的情况，看看系统是否能正常运行。- 安全测试：测试系统的安全性，确保客户信息不被泄露。比如检查系统的登录验证、数据加密等功能是否完善。

六、签订合同和部署系统

在试用和测试都满意之后，就可以和供应商签订合同了。

合同条款：合同中要明确系统的功能、价格、服务内容、维护期限等条款。比如要明确系统的使用许可数量、是否包含升级服务等。

系统部署：- 本地部署：企业可以将系统安装在自己的服务器上，这样数据的安全性更高。但需要企业有专业的技术人员进行维护。- 云端部署：系统部署在供应商的云端服务器上，企业只需要通过网络访问系统。这种方式成本较低，维护也比较方便。

七、培训和上线

系统部署完成后，需要对员工进行培训，然后正式上线使用。

培训：供应商要为企业员工提供全面的培训，让员工能熟练使用系统。培训可以采用线上和线下相结合的方式，比如通过视频教程、现场培训等方式进行。

上线：在上线前，要做好数据迁移和系统初始化工作。比如将企业原有的客户信息导入到新系统中，设置好系统的初始参数。上线后，要密切关注系统的运行情况，及时解决出现的问题。

以上就是订购 CRM 系统的一些步骤和注意事项，希望能帮助大家顺利订购到适合自己企业的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、订购 CRM 系统要考虑哪些方面啊？

我听说很多人在订购 CRM 系统的时候都一头雾水，不知道从哪儿下手，我就想知道到底要考虑哪些方面呢。下面给大家详细说说：

功能需求

得想想自己公司都有啥业务，需要 CRM 系统帮忙干啥。比如销售这块，得有线索管理、客户跟进这些功能不；市场部门呢，可能就需要搞搞营销活动管理、客户细分啥的；客服部门肯定得有客户反馈处理、投诉管理这些功能。

易用性

这系统得让人用着顺手才行。要是界面复杂得跟迷宫似的，员工都不爱用，那再好的系统也白搭。最好是操作简单，容易上手，这样员工学起来快，工作效率也能提高。

数据安全

公司的客户数据那可都是宝贝，可不能随便泄露了。所以 CRM 系统得有靠谱的数据安全措施，像数据加密、访问权限控制这些都得有。

成本预算

买系统肯定得花钱，得看看自己兜里有多少钱。除了系统本身的费用，还有后期的维护费、升级费啥的。得找个性价比高的系统，别花了冤枉钱。

供应商服务

选个好的供应商也很重要。他们得能提供及时的技术支持，有问题能赶紧解决。还得能定期更新系统，让系统功能越来越强大。

二、怎么选合适的 CRM 系统供应商呢？

朋友说选 CRM 系统供应商就跟挑对象似的，得慎重。我就想知道到底该咋选。下面说说几个要点：

口碑和信誉

可以问问同行，看看他们都用的啥供应商的系统，评价咋样。也可以上网搜搜，看看有没有负面新闻啥的。选个口碑好、信誉高的供应商，心里踏实。

行业经验

最好选那种在自己行业有丰富经验的供应商。他们懂行，知道行业里的痛点和需求，能提供更贴合实际的解决方案。

产品稳定性

系统可不能三天两头出毛病，得稳定可靠。可以让供应商提供一些客户案例，看看他们的系统在实际使用中表现咋样。

定制化能力

每个公司的业务都不一样，可能需要对系统进行一些定制。所以供应商得有一定的定制化能力，能根据公司的需求进行调整。

价格合理性

价格不能太贵，也不能太便宜。太便宜的可能质量不行，太贵的又不划算。得综合考虑供应商的服务和产品，选个价格合理的。

三、CRM 系统实施过程中有啥要注意的？

我想知道 CRM 系统实施可不是件容易事儿，肯定有不少要注意的地方。下面给大家唠唠：

项目规划

得先做个详细的规划，啥时候开始，啥时候完成，每个阶段都有啥任务，都得安排得明明白白。不然就容易乱套，进度也没法保证。

员工培训

员工得会用这系统才行，所以培训很重要。培训内容要全面，从系统的基本操作到高级功能都得教。还得让员工有机会实践，多练练手。

数据迁移

把原来的数据搬到新系统里，这事儿可得小心。数据不能出错，也不能丢失。得提前做好数据清理和整理工作，保证数据的准确性和完整性。

沟通协调

实施过程中，各个部门之间得保持沟通。销售、市场、客服这些部门得互相配合，有问题及时解决。供应商和公司之间也得经常沟通，确保项目顺利进行。

监控和评估

得随时监控项目的进度和效果。看看系统有没有达到预期的目标，有没有啥问题需要改进。发现问题及时调整，保证项目能成功实施。

四、CRM 系统后期维护要怎么做？

朋友推荐说 CRM 系统后期维护也很关键，我就想知道具体该咋做。下面来说说：

系统更新

供应商一般会定期发布系统更新，里面可能有新功能，也可能是修复了一些漏洞。得及时更新系统，让系统功能更强大，也更安全。

数据备份

数据太重要了，得定期备份。可以每天或者每周备份一次，把数据存到安全的地方。这样万一系统出问题了，数据也不会丢。

故障排除

系统要是出故障了，得赶紧排查问题。可以先看看日志文件，找找问题出在哪儿。要是自己解决不了，就赶紧联系供应商的技术支持人员。

用户反馈收集

得听听员工的意见和建议，看看他们在使用过程中遇到啥问题。根据用户反馈，对系统进行优化和改进，让系统更符合大家的需求。

性能优化

随着数据越来越多，系统可能会变慢。得定期对系统进行性能优化，比如清理垃圾数据、优化数据库查询语句啥的，让系统运行得更流畅。