saas如何选择crm系统

一、了解SaaS和CRM系统

在说怎么选SaaS模式的CRM系统之前，咱先搞清楚这俩到底是啥。SaaS其实就是软件即服务，简单来讲，你不用自己在电脑上安装软件，直接通过网络就能用软件的功能，就跟你在网上看视频一样，不用把视频下载到本地，在线就能看。CRM系统呢，就是客户关系管理系统，它能帮企业管理和维护和客户之间的关系。

使用场景举例：比如说一家做电商的公司，每天会有大量的客户咨询和订单。用了CRM系统后，就能把这些客户信息整理起来，知道每个客户的购买习惯、偏好，这样在做营销活动的时候，就能精准地给客户推送合适的商品。

二、明确自身需求

选CRM系统，就跟买衣服一样，得先知道自己的尺码和风格喜好。不同的企业，需求肯定不一样。

企业规模不同需求不同：小公司可能更注重成本，功能不用太复杂，能满足基本的客户信息管理、销售跟进就行。比如一家刚创业的小广告公司，员工就十几个人，他们可能只需要一个能记录客户联系方式、跟进项目进度的系统。而大公司业务复杂，可能需要更强大的功能，像多渠道客户数据整合、复杂的销售流程管理等。比如大型的跨国企业，客户遍布全球，就需要系统能支持多种语言，能和不同地区的业务系统对接。

行业特点影响需求：不同行业对CRM系统的需求也有差别。比如金融行业，对客户信息的安全性要求特别高，因为涉及到大量的资金和敏感信息。而教育行业，可能更关注学生的学习进度和课程安排，需要系统能和教学管理结合起来。

三、考察系统功能

功能是CRM系统的核心，就像一辆车的发动机一样重要。

客户信息管理功能：这个功能得能方便地记录客户的各种信息，像姓名、联系方式、购买历史等。而且要能对这些信息进行分类和整理，方便后续的查询和分析。比如说，销售人员在跟进客户的时候，能快速找到客户之前的沟通记录和购买情况，这样就能更好地和客户交流。

销售流程管理功能：一个好的CRM系统要能对销售流程进行全程跟踪。从潜在客户的挖掘，到销售机会的跟进，再到订单的成交，每个环节都能清晰地展示出来。比如，销售主管可以通过系统看到每个销售人员的销售进度，及时发现问题并给予指导。

营销自动化功能：现在营销活动越来越多，靠人工来管理太麻烦。CRM系统的营销自动化功能就能帮上大忙。它可以根据客户的特征和行为，自动发送个性化的营销邮件、短信等。比如，当客户浏览了某一款产品后，系统可以自动给客户发送相关产品的介绍和优惠信息。

数据分析功能：通过对客户数据和销售数据的分析，企业可以了解自己的业务情况，发现潜在的问题和机会。系统要能生成各种报表和图表，像销售业绩报表、客户分布图表等，让企业管理者一目了然。

在考察功能的时候，你可以试试建米软件。它的功能很全面，能满足不同企业的需求。比如在客户信息管理方面，它可以快速准确地记录和整理大量客户信息，还能进行智能分类。而且它的销售流程管理模块，能让销售过程更加透明和高效。

四、关注系统易用性

再强大的系统，如果员工用起来很麻烦，那也发挥不了作用。所以系统的易用性很关键。

操作界面要简洁：界面设计得简单易懂，员工就能很快上手。就像智能手机一样，操作界面简洁，老人小孩都能轻松使用。如果CRM系统的界面乱七八糟，员工光是找个功能按钮就得花半天时间，那工作效率肯定会受影响。

培训成本要低：好的CRM系统不需要花大量的时间和精力去培训员工。一般来说，简单的培训就能让员工掌握基本的操作。如果培训时间太长，不仅浪费企业的资源，还会影响员工的工作积极性。

五、评估系统安全性

客户信息是企业的重要资产，系统的安全性直接关系到这些信息的安全。

数据加密技术：系统要采用先进的数据加密技术，对客户信息进行加密处理。这样即使数据在传输过程中被截取，黑客也无法破解。比如说，在网上购物的时候，我们输入的银行卡信息就是经过加密传输的，这样才能保证我们的资金安全。

访问权限管理：不同的员工对系统的访问权限应该不一样。比如，普通销售人员只能查看和自己客户相关的信息，而销售主管可以查看整个团队的销售数据。通过合理的访问权限管理，可以防止信息泄露。

六、考虑系统的可扩展性

企业是不断发展的，CRM系统也得能跟着企业一起成长。

功能扩展：随着企业业务的增加，可能需要系统增加一些新的功能。比如，企业开始开展线上营销活动，就需要系统增加社交媒体营销的功能。一个好的CRM系统应该能方便地进行功能扩展。

集成其他系统：企业可能还会使用其他的软件系统，像财务系统、办公系统等。CRM系统要能和这些系统集成起来，实现数据的共享和互通。比如说，销售数据可以自动同步到财务系统，方便财务人员进行核算。

七、考察供应商服务

选择CRM系统，其实也是在选择一个合作伙伴。供应商的服务质量很重要。

技术支持：在使用系统的过程中，难免会遇到一些技术问题。供应商要有专业的技术支持团队，能及时响应并解决问题。比如说，系统出现故障后，供应商能在短时间内派人来修复，或者通过远程协助解决问题。

系统更新：软件行业发展很快，系统需要不断更新来跟上技术的发展和满足企业的新需求。供应商要定期对系统进行更新，修复漏洞，增加新功能。

以上就是选择SaaS模式CRM系统的一些要点，希望能帮到你在选择的时候做出更合适的决策。

常见用户关注的问题：

一、SAAS模式下CRM系统的价格贵不贵呀？

我听说好多人在选SAAS模式的CRM系统时，都特别关心价格。毕竟咱都想花小钱办大事嘛，我就想知道这价格到底咋样。

不同功能模块价格有差异：SAAS模式的CRM系统功能模块多样，像基础的客户信息管理模块价格相对低些，要是加上营销自动化、数据分析等高级功能模块，价格就会高不少。

按用户数量收费情况：很多系统是按使用的用户数量来收费的，用户少收费就低，要是企业人多，那费用自然就上去了。

服务期限影响价格：一般来说，短期使用的话，每月的费用可能会高一点；要是签订长期服务合同，比如一年以上，可能会有一定的折扣优惠。

品牌因素也重要：知名品牌的SAAS CRM系统，因为其稳定性、安全性和良好的服务，价格通常会比一些小品牌的高。

定制化需求的费用：如果企业有特殊的定制化需求，开发成本会增加，价格也就更贵了。

二、SAAS CRM系统容易上手不？

朋友说用起来简单的系统能省不少事，我就想知道SAAS CRM系统是不是容易上手。毕竟大家都不想花太多时间去学习操作。

界面设计很关键：一个好的SAAS CRM系统界面应该简洁直观，菜单布局合理，让用户一眼就能找到自己需要的功能。

操作流程是否简便：添加客户信息、记录销售跟进情况等日常操作应该简单快捷，不需要复杂的步骤。

培训支持情况：正规的系统提供商一般会提供培训服务，包括线上视频教程、线下培训课程等，帮助用户快速掌握使用方法。

是否有引导提示：在一些关键操作上，系统能给出引导提示，让新手也能轻松完成操作。

移动应用的便捷性：现在很多人会在手机上使用CRM系统，所以移动应用是否容易操作也很重要。

三、SAAS CRM系统的数据安全有保障不？

我想知道SAAS CRM系统的数据安全到底咋样，毕竟企业的客户数据啥的都很重要。要是不安全，那可就麻烦大了。

数据加密技术：正规的系统会采用先进的加密技术对数据进行加密，防止数据在传输和存储过程中被窃取。

服务器安全措施：服务器要具备完善的安全防护，比如防火墙、入侵检测等，防止黑客攻击。

数据备份与恢复：系统应该定期进行数据备份，并且在出现问题时能够快速恢复数据，保证数据的完整性。

访问权限管理：对不同用户设置不同的访问权限，只有授权人员才能查看和操作相关数据。

合规性认证：系统要符合相关的安全合规标准，比如ISO27001等，这样能在一定程度上保障数据安全。

四、SAAS CRM系统能和企业现有系统集成不？

假如企业已经有了其他的办公系统，我就想知道SAAS CRM系统能不能和它们集成起来。要是能集成，工作效率肯定能提高不少。

集成的接口支持：系统需要提供标准的接口，方便和其他系统进行对接，比如和企业的ERP系统、邮件系统等。

数据同步情况：集成后，数据要能在不同系统之间实时或定期同步，保证信息的一致性。

集成的稳定性：在集成过程中，要保证系统的稳定性，不能因为集成而频繁出现故障。

技术支持力度：系统提供商要提供技术支持，帮助企业完成集成工作，解决集成过程中遇到的问题。

集成的成本：除了系统本身的费用，集成可能还会产生一定的成本，比如开发费用等，需要考虑清楚。