crm销售管理系统如何选择

一、了解自己的需求

在选择 CRM 销售管理系统之前，得先清楚自己的需求，就好比买衣服得先知道自己的尺码。不同规模的企业，需求是不一样的。

企业规模不同需求有别

对于小型企业来说，可能业务流程相对简单，员工数量也不多。比如一家刚成立的小广告公司，主要业务就是接一些本地的小广告订单，他们可能更需要一个操作简单、价格实惠的 CRM 系统，能记录客户信息、跟进销售机会就行。像这种情况，过于复杂、功能繁多的系统反而会增加使用成本和学习成本。

中型企业的业务规模有所扩大，销售团队也更专业。以一家中型的电商企业为例，他们可能需要系统具备更强大的数据分析功能，能对不同地区、不同年龄段的客户购买行为进行分析，以便制定更精准的营销策略。可能还需要系统支持多渠道的客户沟通，如线上客服、社交媒体等。

大型企业的业务往往更加多元化和复杂。比如跨国企业，他们的销售网络遍布全球，需要系统具备强大的集成能力，能与企业现有的 ERP、HR 等系统进行无缝对接，实现数据的共享和流通。而且，大型企业对系统的安全性和稳定性要求也更高，因为一旦系统出现故障，可能会导致巨大的损失。

业务类型影响需求

不同的业务类型对 CRM 系统的功能需求也有很大差异。如果是销售实体产品的企业，像手机制造商，他们可能更关注库存管理、订单跟踪等功能。因为要确保产品能及时发货，避免出现缺货或积压的情况。

而提供服务的企业，比如咨询公司，更注重客户服务的质量和效率。他们需要系统能记录客户的服务需求、服务历史，方便及时响应客户的问题，提高客户满意度。

二、考察系统的功能

功能是选择 CRM 销售管理系统的关键，就像选车得看车的性能一样。一个好的 CRM 系统应该具备以下几个核心功能。

客户信息管理

系统要能全面、准确地记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称等。还能记录客户的购买历史、偏好等信息。举个例子，一家化妆品销售公司，通过 CRM 系统记录了客户的肤质、喜欢的化妆品品牌和类型等信息，在推出新的产品时，，就能精准地向目标客户进行推广。

销售机会管理

可以帮助销售团队跟踪销售机会的进展。从潜在客户的挖掘，到销售机会的跟进，再到最终的成交，系统都能进行全程记录。比如，销售代表在跟进一个大型项目时，可以在系统中记录每次与客户沟通的情况、遇到的问题和解决方案等，方便团队成员之间的协作和信息共享。

数据分析功能

能对销售数据进行深入分析，为企业的决策提供依据。比如，通过分析不同地区的销售数据，企业可以了解哪些地区的市场潜力较大，从而调整销售策略。还可以分析销售团队的业绩，找出业绩好的销售代表的成功经验，供其他成员学习。

营销自动化功能

可以自动执行一些营销任务，如发送邮件、短信等。比如，当有新客户注册时，系统可以自动发送欢迎邮件，并推荐相关的产品或服务。这样可以提高营销效率，节省人力成本。

这里可以试试建米软件，它在客户信息管理和销售机会管理方面表现出色，能帮助企业更好地跟踪客户和销售机会，提高销售效率。

三、关注系统的易用性

即使系统功能再强大，如果操作起来很复杂，员工不愿意用，那也是白搭。易用性是选择 CRM 系统时不能忽视的因素。

界面设计要友好

系统的界面应该简洁明了，布局合理。员工能快速找到自己需要的功能模块。就像我们使用手机 APP 一样，如果界面乱七八糟，操作起来很麻烦，我们肯定就不想用了。

学习成本要低

新系统上线后，员工需要一定的时间来学习和适应。如果学习成本太高，会影响员工的工作效率。比如，一家企业更换了 CRM 系统，结果员工花了很长时间都学不会怎么使用，导致销售工作受到了影响。选择系统时要考虑系统是否提供了详细的培训资料和在线帮助。

可定制性要强

企业的业务流程和需求是不断变化的，所以系统应该具备一定的可定制性。比如，企业可以根据自己的业务需求，自定义字段、报表等。这样，系统就能更好地适应企业的发展。

四、评估系统的安全性

在数字化时代，数据安全至关重要。CRM 系统中存储着企业大量的客户信息和销售数据，如果这些数据泄露，会给企业带来很大的损失。

数据加密

系统应该采用先进的数据加密技术，对客户信息和销售数据进行加密处理。就像给数据上了一把锁，只有授权的人员才能打开。比如，在数据传输过程中，采用 SSL 加密协议，防止数据被窃取。

访问控制

要对系统的访问进行严格的控制。不同级别的员工有不同的访问权限，比如，普通销售代表只能查看自己负责的客户信息，而管理人员可以查看整个团队的销售数据。这样可以避免数据的滥用和泄露。

数据备份与恢复

系统要定期进行数据备份，以防数据丢失。要有完善的数据恢复机制，在数据出现问题时能及时恢复。比如，一家企业的服务器因为硬件故障导致数据丢失，如果没有数据备份和恢复机制，那损失就大了。

五、考虑系统的性价比

企业在选择 CRM 系统时，不能只看价格，也不能只看功能，要综合考虑性价比。

价格因素

不同的 CRM 系统价格差异很大。企业要根据自己的预算来选择合适的系统。一般来说，小型企业可以选择一些价格相对较低的 SaaS 模式的 CRM 系统，而大型企业可能需要定制化的解决方案，价格会相对较高。

功能与价格的匹配度

要评估系统的功能是否与价格相匹配。有些系统价格很高，但很多功能企业根本用不上，这就造成了浪费。企业要根据自己的实际需求，选择功能合适、价格合理的系统。

长期成本

除了购买系统的费用，还要考虑系统的长期使用成本，如维护费用、升级费用等。有些系统在购买时价格较低，但后期的维护和升级费用很高，这也会增加企业的负担。

六、了解系统的售后服务

在使用 CRM 系统的过程中，难免会遇到一些问题，这时候就需要系统供应商提供及时、有效的售后服务。

技术支持

供应商应该提供 24 小时的技术支持服务，当企业遇到技术问题时，能及时得到解决。比如，系统出现故障，企业可以通过电话、邮件等方式联系供应商的技术支持人员，他们能在最短的时间内进行修复。

系统升级

随着企业的发展和市场的变化，系统需要不断升级来满足新的需求。供应商应该定期对系统进行升级，保证系统的功能和性能始终处于领先水平。

培训服务

供应商应该为企业提供全面的培训服务，帮助员工快速掌握系统的使用方法。培训可以采用线上、线下相结合的方式，确保员工能真正学会使用系统。

以上就是选择 CRM 销售管理系统时需要考虑的几个方面，希望能帮助你选到适合自己企业的系统。

常见用户关注的问题：

一、crm销售管理系统如何选择

嘿，我就想知道啊，现在市面上的crm销售管理系统那么多，到底该咋选呢。感觉选对了能让销售工作轻松不少，选错了可就麻烦啦。

功能需求方面：得看看系统的销售流程管理功能咋样，能不能满足咱们从线索跟进到成交整个过程的需求。比如说能不能方便地记录客户信息、跟踪销售进度。客户数据分析功能也很重要，能帮咱们了解客户的喜好、购买习惯等，这样就能更精准地推销产品。营销自动化功能也得考虑，像自动发送邮件、短信提醒啥的，能节省不少时间和精力。系统的集成能力也不容忽视，能不能和咱们现有的办公软件、财务软件等集成在一起，让工作更顺畅。

用户体验方面：操作界面得简单易懂，别整得太复杂，让销售人员一看就头疼。系统的响应速度也得快，别老是卡顿，影响工作效率。还有就是系统的稳定性，不能动不动就出故障，不然销售工作都没法正常开展。系统的移动端体验也很关键，现在很多销售人员都经常外出，能在手机上方便地操作crm系统就太重要了。

价格成本方面：要考虑系统的购买价格，看看是不是在咱们的预算范围内。还得了解后续的维护成本，比如软件升级、技术支持等费用。有些系统可能会根据使用的功能模块、用户数量等收费，得算清楚这些费用加起来合不合算。别只看价格便宜就选，还得综合考虑系统的性价比。

服务支持方面：看看系统提供商的售后服务咋样，能不能及时解决咱们遇到的问题。技术支持团队的专业水平也很重要，得能快速准确地处理各种技术难题。还有就是有没有培训服务，能让销售人员尽快熟悉系统的使用。系统提供商的口碑也得了解一下，看看其他用户对他们的评价如何。

二、crm销售管理系统有哪些好用的品牌

朋友说现在crm销售管理系统品牌可多了，我就想知道哪些是真的好用呢。毕竟选个好品牌的系统，用起来才更放心。

品牌知名度方面：像Salesforce，这可是国际上很有名的crm品牌，很多大企业都在用，知名度那是杠杠的。国内的话，纷享销客也挺知名的，在很多行业都有广泛的应用。还有用友CRM，用友本身就是做企业软件很厉害的，它的crm系统也有不少用户。销售易也是大家经常提到的品牌，在销售管理方面有自己的特色。

功能特点方面：Salesforce功能非常强大，涵盖了销售、营销、服务等多个方面，而且可以根据不同行业的需求进行定制。纷享销客注重销售流程的管理，能帮助企业提高销售效率。用友CRM和企业的财务、供应链等系统集成得比较好，能实现企业整体业务的协同。销售易在移动销售方面表现出色，方便销售人员随时随地开展工作。

适用行业方面：Salesforce适合各种规模和行业的企业，尤其是跨国企业和大型企业。纷享销客在制造业、快消品等行业应用得比较多。用友CRM在财务、制造等传统行业有一定的优势。销售易在高科技、金融等行业有不少成功案例。

价格定位方面：Salesforce价格相对较高，适合预算比较充足的大企业。纷享销客有不同的版本和套餐，价格比较灵活，能满足不同企业的需求。用友CRM的价格根据功能模块和用户数量来定，总体来说性价比还可以。销售易的价格也有多种选择，能根据企业的规模和需求进行合理定价。

三、crm销售管理系统能带来哪些好处

我听说crm销售管理系统能给企业带来不少好处，我就想知道具体有哪些呢。要是好处多，那咱们企业也得赶紧用起来。

提高销售效率方面：系统能自动分配销售线索，让销售人员不用再花时间去争抢线索，提高了线索的利用效率。它还能记录销售过程中的各种信息，销售人员可以随时查看，避免重复沟通，节省了时间。系统的提醒功能能让销售人员及时跟进客户，不会错过重要的销售机会。营销自动化功能能自动发送营销信息，提高了营销的效率。

提升客户满意度方面：系统能全面记录客户的信息和历史沟通记录，销售人员可以更了解客户的需求，提供更个性化的服务。及时的跟进和反馈能让客户感受到企业的重视，增强客户的信任感。而且系统能快速处理客户的问题和投诉，提高了客户的解决问题的效率，从而提升了客户满意度。通过对客户数据的分析，企业可以更好地满足客户的需求，提供更符合客户期望的产品和服务。

优化销售策略方面：系统提供的销售数据分析能让企业了解销售过程中的薄弱环节，及时调整销售策略。通过对客户购买行为的分析，企业可以发现新的销售机会，拓展市场。系统能帮助企业评估不同销售渠道的效果，合理分配资源，提高销售业绩。根据系统的预测功能，企业可以提前做好准备，应对市场变化。

加强团队协作方面：系统能让销售团队成员之间共享客户信息，避免信息孤岛，提高了团队协作的效率。销售人员可以在系统中互相交流销售经验和技巧，共同提高销售能力。而且系统能记录团队成员的工作情况，便于管理者进行考核和激励。通过系统的项目管理功能，团队成员可以更好地协作完成销售项目。

四、crm销售管理系统实施过程中会遇到哪些问题

我想知道啊，crm销售管理系统实施起来会不会遇到啥问题呢。毕竟感觉实施一个新系统还挺复杂的。

人员抵触方面：销售人员可能习惯了原来的工作方式，对新系统有抵触情绪，不愿意学习和使用。他们可能担心新系统会增加工作负担，影响工作效率。而且部分员工可能害怕新系统会暴露自己工作中的问题，所以不愿意配合实施。一些老员工可能对新技术有畏惧心理，不太愿意尝试新系统。

数据迁移方面：从旧系统迁移数据到新系统可能会出现数据丢失、格式不兼容等问题。数据的准确性和完整性也需要进行验证，否则会影响新系统的使用效果。而且迁移过程中可能会遇到技术难题，导致迁移进度延迟。数据迁移还需要考虑数据的安全性，避免数据泄露。

系统适配方面：新系统可能与企业现有的办公软件、硬件设备等不兼容，影响系统的正常使用。系统的功能可能无法满足企业的特殊业务需求，需要进行定制开发。而且系统的性能可能在企业的网络环境下不稳定，影响用户体验。系统的更新和升级可能会与企业的业务流程产生冲突。

项目管理方面：实施项目可能会出现进度延迟的情况，影响企业的正常运营。项目的预算可能会超支，给企业带来经济压力。而且项目团队成员之间的沟通和协作可能不顺畅，影响项目的实施效果。项目的验收标准可能不明确，导致项目无法顺利结束。