某大型投资管理有限公司是向中国证券投资基金业协会注册备案的民营募捐管理公司。 公司资产管理规模达17亿，是专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的投资基金公司。 旗下通过Teamface建立了成熟完善的投资决策流程、业务操作体系和风险管理制度，为项目筛选、投资管理和退出提供了根本的制度保障。 经过Teamface建立完善的管理系统后，公司更是在三年的发展中，成为一家集私募股权投资、 地产投资两大业务板块于一体的专业私募股权投资公司。
一、投资项目管理
该公司投资具有在线成熟的业务运营流程，具有完善的风险管理体系和项目管理能力。 我们希望在CRM中综合体现项目的全面管理，使我们能够将在线项目操作完全移到在线，通过过程化、信息化来驱动效率，生成数据并提供给决策。
对于投资项目管理的特点(多类型、框架、动态化)，Teamface CRM从智能表格生成对应的项目批准表格。 通过可视化的流程设计师，旗下投资可以将多人在线合作的流程完全转移到Teamface CRM，实现对各投资项目的智能批准。 这些自动化过程中沉淀的数据，通过过程数据分析来提取数据价值，生成可靠的数据，为项目决定、批准提供依据。
二、客户和业务的动态管理
投资的客户群体包括组织和个人。 我们希望客户能结合企业的基本信息描绘出其详细的组织结构和相关的经营信息。 面向个人客户，我们想扩展说明个人特征的区域。 两类客户必须易于集中管理和检索。 最重要的是要保存完整的跟进记录，以追溯各客户的业务动向。
Teamface CRM客户信息可以通过创建扩展字段、业务表单、问卷调查数据等无限扩展，并且可以根据企业需要任意构建与客户相关的信息模块，以描绘客户的整体情况。 在此基础上，Teamface CRM对企业级客户( B2B业务)和个人客户( B2C业务)进行统一管理。 为企业级客户建立一对多的联系关系，并支持企业组织的体系结构图的绘制。 您可以根据信息的可扩展性向个人客户添加具有个人特征的信息。 作为CRM的高频应用模块的行动记录，以时间轴为基础的动态表现，很好地表现了与客户的交互信息。
三、数据分析
不仅是项目相关的流程数据，投资在与顾客的交流过程中还会生成大量的业务数据，如与各种投资产品相关的销售数据。 企业领导希望全面分析这些数据，从不同的维度提取数据价值，做出对企业更有利的决策。
Teamface CRM客户管理系统的优势之一是数据分析，Teamface CRM具有丰富的统一个性化配置模块，以角色权限筛选数据，站在决策者的角度以不同的数据，个性化配置模块，提供数据。 例如，基于数据透视图的多维销售报告、评价销售流程效率的销售漏斗、用于签约顾客图像的签约顾客的分析、年度综合数据比较、战略地图等。 对销售数据进行切片加工，向决策者提供多角度的参考数值。
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