抵押CRM系统相关介绍

　　到目前为止，大多数人都知道CRM软件是一种“客户关系管理”软件。抵押借款人与其他类型的客户有很大不同。对于大多数人来说，获得抵押贷款是他们有史以来最大的财务决定，作为贷款员，您知道与潜在借款人建立关系需要大量的信任，专业知识和知识。这意味着为非常独特的客户使用通用CRM不会削减成本。相反，您需要特定于行业的客户关系管理软件。抵押CRM就是这样：专门设计用于处理，培育和转换抵押贷款借款人的CRM。

　　一、什么是抵押CRM

　　抵押CRM系统可帮助贷方和经纪人自动化其最耗时的任务，包括跟进合作伙伴、经纪人跟进、完成交易、跟踪正在处理的客户以及保持与潜在客户和潜在客户的沟通。抵押CRM系统可以通过该系统加快文档的速度，从而简化了签名和上载文书工作的过程，从而使过程尽可能轻松顺利;允许进行特定于行业的操作，这种操作足够可靠，可以转换抵押贷款借款人并在客户之间建立信任，决定买房和贷款通常是一个人最大的决定之一。

　　二、抵押CRM系统的功能

　　抵押CRM软件的一些主要功能通常包括自动化、管道管理、法规遵从性、推荐管理和抵押事件通知。

　　1.自动化流程

　　抵押CRM系统拥有自动化的能力意味着可以减少花费在手动输入营销，销售和联系信息到系统中的时间。这为贷方和经纪人提供了更多与客户见面并建立这种关系的时间。

　　2.管道管理

　　抵押CRM软件具有管道集成功能，可使贷方和经纪人浏览其贷款报告，并在其贷款发起软件中跟踪贷款和状态值。这样，可以在一个地方找到联系信息和贷款数据。

　　3.营销推荐管理

　　贷方和经纪人行业在很大程度上取决于推荐的频率。如果有可靠的推荐活动，例如可以通过抵押CRM发起和组织的点滴营销活动，则更容易获得推荐。

　　三、抵押CRM系统的优点

　　抵押CRM软件可以帮助在一个集中位置找到所有客户信息，以简化他们的联系管理。系统的优点如下：

　　1.跟进邮件自动化

　　抵押CRM系统发送定时准确的跟进信息，开展滴灌活动，自动更新状态等等，电子邮件自动化可以节省宝贵的时间，并使您的流程保持一致和合规。

　　2.实时付款数据

　　抵押CRM系统的付款摊销计算器可帮助您提供准客户进行决策所需的准确和实时的付款数据，减少周转时间并轻松提高客户满意度。

　　3.在线管理文档

　　一站式管理整个流程!使用抵押CRM系统安全地构建强大的录取表格，管理销售线索并安全地发送在线合同和重要文档。

　　建米软件抵押CRM系统可以帮助您扩展管道，也可以帮助您尽快结清贷款。同时系统也可以记录笔记，提高盈利能力，管理风险以及提供定制服务，同时保持客户数据的可访问性和组织性，还可以查看经纪人活动、他们发送了多少电子邮件、拨打了电话、新的潜在客户等;可以实时分析任何内容包括销售，交易规模，完成率，活动，比较绩效等，对于任何时间范围内的分析都可以实现。