如何评价哪家财务CRM最适合

　　您不能将方钉插入圆孔中。但是，当财务组织尝试采用与销售实体产品或软件的公司相同的客户关系管理(CRM)工具时，就会有这种感觉。 当您考虑现有的多种类型的财务组织时，您会发现全面不同的需求、工作流程和客户需求。不要误会我们的意思：财务组织绝对需要CRM解决方案。但成功的关键是为您独特的业务和市场需求找到合适的软件。在本文中，我们将向您介绍如何评价哪家财务CRM最适合。

　　一、如何评价哪家财务CRM最适合

　　如何评价哪家财务CRM最适合，你需要问自己一些问题，以便清楚地了解你需要什么。这里是一个问题清单，方便您结合需求和预算来选择合适的CRM解决方案：

　　1. 有多少人会使用这个系统?CRM的报价单通常会根据用户数累加报价金额。

　　2. 你的业务挑战是什么?CRM哪些功能可以解决这些业务挑战?

　　3. 你的预算是多少?

　　在你能清楚的回答以上这些问题之后，你就会更清楚地知道你在寻找什么。当然，我们认为建米软件财务CRM是一个很好的选择。下面我们来看看建米软件CRM的功能及作用。

　　二、财务crm系统的功能及作用

　　使用财务crm系统，您可以直接在平台上与您的团队成员交谈、上传文件、添加注释等，为所有客户信息的存储提供单一真实来源。

　　1.集中传入的潜在客户、交易和机会

　　如果您正在为填补传统销售渠道的金融组织类型工作(例如银行或保险公司)，您希望确保每个优秀的潜在客户都能传递给您的销售团队。您还需要确保他们获得有关该潜在客户的所有信息。

　　2.连同评估过程所需的所有相关信息

　　在这两种情况下，您都需要一个中央位置来存储您的所有联系人以及与这些联系人相关的信息。

　　3.为每个联系人分配所有者

　　一旦您收集并整理了所有联系信息，您的财务CRM应允许您为每个联系人分配特定的团队成员，以便您查看所有良好的交易并跟进所有良好的潜在客户。

　　三、建米软件科普小知识-什么是财务crm系统

　　财务crm系统是财务组织用来管理与联系人和潜在客户的关系和互动的CRM软件。该软件是为满足金融行业的需求而定制的，这与科技公司或销售实物产品的公司不同。使用财务CRM很有价值，因为使用它会改善您的客户体验。

　　当您所有的客户互动都集中在一个地方时，您组织中的所有团队成员都可以更好地为他们服务。CRM系统改善了客户体验，对您的底线产生积极影响。

　　财务crm系统是一个功能强大的可自定义工作操作系统(OS)，它允许财务团队构建适合您尝试编写的业务的定制CRM。