企业为什么需要财务CRM系统

　　金融机构的良好客户体验现在是关于他们对客户的了解程度，以及他们能够如何定制他们的产品，而不是他们能够销售多少他们拥有的东西。这样，当他们有愿望清单或财务目标时，他们就知道离目标还有多远。银行在这里所做的是帮助他们的客户改善他们的财务状况，而不仅仅是向他们出售产品。

　　一、为什么需要财务CRM系统

　　无论您经营的是财富管理公司、商业银行、企业银行还是投资银行，财务CRM系统都能确保您的销售、营销和支持团队的员工能够跨部门无缝访问客户数据和客户活动历史记录。这是提升客户体验的第一步。当然，用于财务CRM系统还可以确保您不必在多种工具之间折腾来管理客户旅程和客户数据。财务CRM系统在一个平台上提供财务团队所需的一切。

　　二、财务CRM系统的功能优点

　　财务CRM系统，可以把企业自身内部的各个部门，包括市场、销售、售后，和企业的客户，企业的合作伙伴凝聚成了一个息息相关的共同体，形成完整的生态体系，使得企业间的流程、权限、数据真正被打通。

　　1.有效管理潜在客户数据

　　无论您是通过现场销售、电话销售、直销还是推荐来发现潜在客户，您都可以通过多种方式将潜在客户添加到财务CRM系统中，事实上，财务CRM系统允许您在系统中拨打电话后添加潜在客户。拨打电话时，您可以集成自己的银行解决方案，或者从理想的财务CRM系统随附的大量集成中进行选择。

　　2.数据视图全面管理

　　一旦您的潜在客户被添加到财务CRM系统中，您就可以一目了然地了解他们的个人资料的360度视图。它为您提供所有基本信息的快速摘要，涵盖联系人背景信息的亮点，深入了解详细信息，最后，您的机构可能会在产品或细分垂直领域获得大量潜在客户。您如何确保并非整个组织的每个人都可以访问可能与他们无关的数据?财务CRM系统使您能够创建自定义角色，您可以在其中为每个用户可以在财务CRM系统中访问和编辑的数据设置访问级别控制。

　　3.使数据跨平台无缝可用

　　许多金融机构在外部银行软件中管理他们的交易和还款计划历史。为了确保您不必在多个软件之间切换来访问和更新客户数据，您可以简单地将您的银行软件与财务CRM系统集成，以便每个客户的所有相关数据都可以在外部软件，以及财务CRM系统中各自的潜在客户资料中。

　　4.跨接触点跟踪客户流程

　　无论是贷款、存款还是投资，财务CRM系统都能让您跨阶段跟踪客户操作流程，确保您全面了解每个客户在管道中的位置、瓶颈以及需要采取哪些策略来加速制裁或关闭。财务CRM系统使您能够创建多个交易管道，以跟踪跨产品、跨区域等的客户旅程。

　　选择建米软件财务CRM系统确保您的客户数据和活动可在公司内的多个接触点上使用，无论是销售、营销还是支持团队。通过轻松访问数据，您可以专注于创造更好、更具吸引力和更相关的客户体验，从而获得更多的忠诚度、保留率和业务增长。