超详细！钉钉办公软件究竟该如何高效发送OA？

来源：建米软件
2025-06-21 14:13:38

在当今数字化办公的时代，钉钉作为一款功能强大的办公软件，为企业和个人提供了便捷高效的办公解决方案。其中，OA（办公自动化）流程的使用能够极大地提升工作效率、规范工作流程。那么，在钉钉办公软件中究竟该怎么发OA呢？接下来，我们将详细为大家介绍。

一、了解钉钉OA的基本概念

首先，我们要明白什么是钉钉OA。简单来说，钉钉OA就是借助钉钉这个平台，实现企业内部办公流程的自动化。它涵盖了请假、报销、出差申请等各类日常办公场景。

请假申请：员工可以通过钉钉OA快速提交请假申请，填写请假类型、时长、原因等信息。例如，小李因为生病需要请三天病假，他只需在钉钉OA中按照提示填写相关内容，提交申请即可。

报销流程：员工在完成业务活动后产生的费用，可以通过钉钉OA进行报销。需要上传发票照片、填写报销金额、用途等。比如，小张外出拜访客户，产生了交通和餐饮费用，他就可以在钉钉上发起报销申请。

出差申请：当员工需要出差时，在钉钉OA中提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等。像小王要去外地参加一个重要会议，他就可以提前在钉钉上申请。

物品领用：如果员工需要领用办公用品等物资，也能通过钉钉OA提出申请。比如小赵需要领取一些打印纸，他在钉钉上提交物品领用申请。

二、开启钉钉OA的准备工作

在使用钉钉发OA之前，有一些准备工作是必须要做的。

下载并安装钉钉：可以从官方网站、应用商店等正规渠道下载适合自己设备的钉钉版本，然后进行安装。

注册与登录：使用手机号码注册钉钉账号，然后登录到钉钉软件中。如果是企业员工，还需要加入所在企业的钉钉组织。

权限设置：企业管理员需要对员工的OA使用权限进行设置。不同的岗位可能有不同的OA使用权限，比如普通员工只能发起请假、报销等申请，而部门经理可能有审批权限。

流程配置：企业管理员要根据公司的实际情况，在钉钉中配置OA流程。例如，设置请假申请的审批流程，是需要直接上级审批，还是需要多级审批等。

三、找到钉钉OA入口

当我们完成准备工作后，就要找到钉钉OA的入口。

工作台入口：打开钉钉软件，点击下方的“工作台”选项。在工作台中，会展示各种办公应用，其中就可能有OA相关的应用，如“审批”。

搜索功能：如果在工作台中没有找到OA应用，可以使用钉钉的搜索功能。点击搜索图标，输入“审批”等关键词，就能快速找到OA相关应用。

企业定制入口：有些企业会根据自身需求，对钉钉的界面进行定制。可能会将OA入口放在特定的位置，员工可以向同事或管理员咨询具体位置。

快捷方式：为了方便使用，我们可以将常用的OA应用添加到快捷方式中。在应用图标上长按，选择“添加到快捷方式”，这样下次使用时就能更快速地找到。

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四、选择合适的OA表单

进入钉钉OA后，会看到多种不同的表单，我们要根据实际需求选择合适的表单。

请假表单：如果是要请假，就选择请假表单。里面会有不同的请假类型可供选择，如事假、病假、年假等。

报销表单：需要报销费用时，选择报销表单。表单会要求填写费用明细、报销金额等内容。

出差表单：当有出差安排时，选择出差表单。要填写出差的具体信息，如出发地、目的地、出差时间等。

其他表单：除了常见的请假、报销、出差表单外，还有可能有自定义的表单，如项目申请、合同审批等。企业可以根据自身业务需求定制这些表单。

表单类型	适用场景	填写要点
请假表单	员工请假	请假类型、时长、原因
报销表单	费用报销	发票信息、报销金额、用途
出差表单	员工出差	出差时间、地点、目的

五、填写OA表单内容

选择好表单后，就要认真填写表单内容。

准确填写基本信息：比如在请假表单中，要准确填写自己的姓名、部门、职位等基本信息。这有助于审批人员快速了解申请人的身份。

详细说明申请事项：如果是请假，要详细说明请假的原因和时长；报销则要清晰描述费用产生的用途。例如，在报销申请中，要写明是因为参加某个会议产生的餐饮费用。

上传相关附件：像报销时需要上传发票照片，出差申请可能需要上传出差的行程安排等。上传的附件要清晰、完整。

检查填写内容：在提交申请之前，一定要仔细检查填写的内容是否准确无误。避免因为信息错误导致申请被驳回。

六、选择审批人

填写完表单内容后，需要选择合适的审批人。

默认审批流程：很多企业会设置默认的审批流程，比如请假申请默认先由直接上级审批。在这种情况下，系统会自动关联对应的审批人。

手动选择审批人：如果默认流程不适用，也可以手动选择审批人。例如，某些特殊的申请可能需要跨部门审批，这时就可以手动选择其他部门的负责人。

多级审批：对于一些重要的申请，可能需要多级审批。比如大额报销可能需要部门经理、财务经理、总经理依次审批。在选择审批人时，要按照规定的顺序依次添加。

抄送相关人员：除了审批人，还可以选择将申请抄送相关人员。比如请假申请可以抄送人力资源部门，方便他们进行考勤统计。

七、提交OA申请

当所有内容填写完毕、审批人选择好后，就可以提交OA申请了。

确认信息无误：再次检查申请内容、审批人等信息是否正确，确保没有遗漏或错误。

点击提交按钮：在表单页面找到“提交”按钮，点击后申请就会发送到审批人那里。

查看申请状态：提交申请后，可以在钉钉OA的“我的申请”中查看申请的状态，如“审批中”“已通过”“已驳回”等。

及时跟进：如果申请长时间处于“审批中”状态，可以通过钉钉消息等方式提醒审批人尽快处理。

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八、跟踪OA审批进度

提交申请后，跟踪审批进度是很重要的。

实时查看状态：在钉钉OA的“我的申请”页面，可以实时查看申请的审批进度。了解申请目前处于哪个审批环节。

接收审批通知：当审批状态发生变化时，钉钉会通过消息通知的方式告知申请人。比如申请被通过或驳回，都会收到相应的通知。

与审批人沟通：如果申请被驳回，要及时与审批人沟通，了解驳回的原因。例如，报销申请被驳回可能是因为发票不符合要求，这时就可以按照审批人的要求进行修改后重新提交。

统计分析：企业管理员可以对OA审批数据进行统计分析。了解不同类型申请的审批通过率、平均审批时长等，以便优化审批流程。

跟踪方式	作用	注意事项
实时查看状态	了解申请当前进度	及时关注状态变化
接收审批通知	第一时间得知审批结果	确保消息通知功能开启
与审批人沟通	解决申请被驳回等问题	沟通时保持礼貌和专业

九、处理审批结果

申请审批完成后，需要根据不同的结果进行相应的处理。

申请通过：如果申请通过，员工可以按照申请的事项开展工作。比如请假通过后就可以安心休假，报销通过后等待财务打款。

申请被驳回：当申请被驳回时，要仔细阅读驳回原因。根据原因进行修改和补充，然后重新提交申请。例如，请假申请被驳回是因为请假时间与重要工作冲突，员工可以调整请假时间后再次申请。

审批中异常情况：在审批过程中可能会出现异常情况，如审批人长时间未处理、系统故障等。这时可以联系管理员或相关技术人员解决问题。

记录审批结果：员工可以将审批结果记录下来，方便后续查询和统计。企业也可以对审批结果进行存档，作为管理的参考依据。

十、掌握钉钉OA的高级技巧

除了基本的发OA流程，还有一些高级技巧可以帮助我们更好地使用钉钉OA。

设置常用模板：对于一些经常使用的申请，如每月的固定报销，可以设置常用模板。下次申请时直接使用模板，节省填写时间。

使用智能提醒：钉钉OA可以设置智能提醒功能。比如提醒审批人及时处理申请，提醒员工申请的进度等。

数据分析：企业管理员可以利用钉钉OA的数据分析功能，了解员工的请假情况、报销费用分布等。通过分析数据，优化企业的管理流程。

集成其他应用：钉钉可以与其他办公应用集成，如与财务软件集成，实现报销数据的自动同步。这样可以进一步提高工作效率。

通过以上这些步骤和方法，相信大家已经清楚在钉钉办公软件中怎么发OA了。合理利用钉钉OA，能够让我们的工作更加高效、便捷。

常见用户关注的问题：

一、钉钉办公软件怎么查看已发的OA审批？

我听说好多人用钉钉发了OA审批后，就不知道咋查看发出去的审批到哪一步了，我就想知道大家会不会也有这样的困扰呀。其实查看已发OA审批是挺常用的操作呢。

解答：打开钉钉软件，点击界面下方的“工作台”选项。在工作台里找到“OA审批”应用并点击进入。进入OA审批页面后，点击右上角的“已发”按钮。这时页面就会展示出你所有已发出的OA审批记录，你可以根据审批的标题、时间等信息快速定位到你想要查看的审批流程，点击具体的审批记录，就能查看该审批的详细信息，比如审批的进度、各个审批人的意见和审批状态等。

二、钉钉办公软件发OA审批能设置提醒吗？

朋友说有时候发了OA审批，怕审批人给忘了，就想知道能不能设置提醒，我也觉得要是能设置提醒就方便多啦。

解答：钉钉发OA审批是可以设置提醒的。当你创建OA审批流程时，在填写审批表单的页面，点击右上角的“…”图标。在弹出的菜单中选择“设置提醒”选项。你可以选择提醒的时间，比如提前几分钟、几小时或者几天提醒审批人。设置好提醒时间后，点击“确定”即可。这样到了你设置的时间，审批人就会收到钉钉的提醒消息，能及时处理你的审批啦。