想提升销售团队客户体验策略，CRM 系统怎么选最省心？

一、了解自身需求

在选择 CRM 系统之前，得先搞清楚自己销售团队的需求。不同规模、不同行业的销售团队，需求差异很大。

销售流程特点：每个销售团队都有自己独特的销售流程。比如，有的团队销售周期长，从初次接触客户到最终成交可能需要几个月甚至几年，像大型设备销售；而有的团队销售周期短，可能几天就能完成交易，比如快消品销售。对于销售周期长的团队，CRM 系统需要具备强大的客户跟进和阶段管理功能，能清晰记录每个客户在销售流程中的位置，提醒销售人员及时跟进。而销售周期短的团队，则更注重快速录入和处理客户信息，提高交易效率。

团队规模大小：团队规模不同，对 CRM 系统的要求也不一样。小团队可能更注重系统的简洁易用性和低成本，不需要过于复杂的功能，能满足基本的客户信息管理和销售跟进就可以。大团队则需要系统具备强大的协作功能，比如多人同时操作、权限管理等，以确保信息的安全和高效共享。举个例子，一家小型创业公司，销售团队只有十几个人，他们可能更倾向于选择一款价格实惠、操作简单的 CRM 系统；而一家大型企业，销售团队有几百人甚至上千人，就需要一款能支持大规模用户并发使用、有完善权限管理的 CRM 系统。

行业特性：不同行业的销售模式和客户需求有很大差异。比如金融行业，对客户信息的安全性要求极高，CRM 系统需要具备严格的安全加密措施；电商行业则需要系统能与电商平台对接，实现订单信息的实时同步。再比如，医疗行业的销售团队，可能需要 CRM 系统能管理医生、患者等不同类型的客户信息，并且要符合医疗行业的合规要求。

二、考察系统功能

CRM 系统的功能直接关系到能否提升销售团队的客户体验策略，所以要仔细考察。

客户信息管理：这是 CRM 系统最基本的功能。一个好的 CRM 系统应该能够全面、准确地记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称等，还能记录客户的购买历史、偏好、沟通记录等。这样销售人员在与客户沟通时，就能了解客户的需求和过往情况，提供更个性化的服务。例如，当客户再次联系时，销售人员可以根据系统记录的信息，快速回忆起之前的沟通内容，让客户感受到被重视。

销售跟进提醒：销售过程中，及时跟进客户非常重要。CRM 系统应该能够设置跟进提醒，比如提醒销售人员在特定时间给客户打电话、发送邮件等。这样可以避免销售人员因为工作繁忙而忘记跟进客户，提高销售效率。比如，系统可以在客户生日时提醒销售人员送上祝福，增进与客户的感情。

数据分析功能：通过对销售数据的分析，销售团队可以了解销售业绩、客户行为等情况，从而制定更有效的客户体验策略。CRM 系统应该能够生成各种报表和图表，如销售业绩报表、客户分布图表等。例如，通过分析销售业绩报表，团队可以发现哪些产品销售得好，哪些地区的客户购买力强，进而调整销售策略。再比如，通过分析客户购买频率和金额，可以将客户进行分类，针对不同类型的客户制定不同的营销方案。

营销自动化：营销自动化功能可以帮助销售团队更高效地开展营销活动。比如，系统可以自动发送个性化的邮件、短信等营销信息给客户。举个例子，当客户注册成为会员后，系统可以自动发送欢迎邮件，并根据客户的偏好推荐相关产品。这样可以提高营销效果，节省销售人员的时间和精力。

三、关注系统易用性

再强大的功能，如果销售人员不会用或者不愿意用，那也发挥不了作用，所以系统的易用性很关键。

操作界面：操作界面应该简洁明了，易于上手。销售人员不需要花费大量时间去学习如何使用系统。比如，界面布局要合理，常用功能按钮要容易找到，菜单选项要清晰易懂。如果界面过于复杂，销售人员可能会觉得使用起来很麻烦，从而影响工作效率。

培训支持：CRM 系统提供商应该提供完善的培训支持。在系统上线前，要对销售人员进行培训，让他们熟悉系统的功能和操作方法。培训方式可以多样化，比如线上视频教程、面对面培训等。例如，建米软件就提供了丰富的培训资源，包括详细的操作手册和在线视频教程，销售人员可以随时学习，快速掌握系统的使用方法。

移动使用：现在很多销售人员经常外出拜访客户，所以 CRM 系统最好支持移动使用。销售人员可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地访问系统，查看客户信息、记录销售进展等。比如，当销售人员在客户现场时，可以及时将与客户的沟通情况录入系统，保证信息的及时性和准确性。

四、评估系统集成性

销售团队在日常工作中可能会使用到其他工具和系统，所以 CRM 系统需要具备良好的集成性。

与办公软件集成：CRM 系统应该能够与常用的办公软件集成，如 Excel、Word 等。这样销售人员可以方便地将系统中的数据导出到办公软件中进行进一步的分析和处理，也可以将办公软件中的数据导入到 CRM 系统中。例如，销售人员可以将 Excel 表格中的客户名单导入到 CRM 系统中，快速建立客户信息库。

与营销工具集成：如果销售团队使用了其他营销工具，如邮件营销工具、社交媒体营销工具等，CRM 系统应该能够与这些工具集成。这样可以实现数据的共享和同步，提高营销效果。比如，当客户在社交媒体上与企业互动时，相关信息可以自动同步到 CRM 系统中，销售人员可以及时了解客户的动态。

与电商平台集成：对于电商行业的销售团队，CRM 系统需要与电商平台集成。这样可以实现订单信息、客户信息的实时同步，方便销售人员跟进客户和处理订单。例如，当客户在电商平台上下单后，CRM 系统可以自动获取订单信息，并将客户标记为已购买状态，销售人员可以及时与客户沟通，提供售后服务。

五、考虑系统安全性

客户信息是销售团队的重要资产，所以 CRM 系统的安全性至关重要。

数据加密：系统应该采用先进的数据加密技术，对客户信息进行加密存储和传输。这样可以防止客户信息在传输过程中被窃取或篡改。比如，建米软件采用了高强度的加密算法，确保客户数据的安全。

权限管理：CRM 系统应该具备完善的权限管理功能，不同级别的用户有不同的操作权限。比如，普通销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理人员可以查看和管理整个团队的客户信息。这样可以保证客户信息的安全性和保密性。

数据备份与恢复：系统应该定期进行数据备份，并且具备数据恢复功能。当系统出现故障或数据丢失时，可以及时恢复数据，保证业务的正常开展。例如，系统可以每天自动备份数据，并存储在多个不同的地方，以防止因自然灾害等原因导致数据丢失。

六、考察系统提供商

选择一个可靠的 CRM 系统提供商也很重要，这关系到系统的后续维护和升级。

口碑和信誉：可以通过网络搜索、咨询同行等方式了解系统提供商的口碑和信誉。选择那些有良好口碑和信誉的提供商，他们通常能提供更优质的产品和服务。比如，可以查看提供商的客户评价、案例分享等，了解其他企业使用该系统的情况。

技术实力：系统提供商的技术实力直接影响到系统的稳定性和功能更新。一个技术实力强的提供商能够及时修复系统漏洞，不断推出新的功能。可以了解提供商的研发团队规模、技术研发投入等情况，评估其技术实力。

售后服务：良好的售后服务可以保证系统在使用过程中遇到问题时能及时得到解决。提供商应该提供多种售后服务方式，如电话支持、在线客服、上门服务等。比如，当销售人员在使用系统时遇到操作问题，可以随时联系提供商的客服人员，得到及时的帮助。

以上就是选择能够帮助提升销售团队客户体验策略的 CRM 系统的一些方法和要点，希望能对大家有所帮助。在选择系统时，可以多对比几家，结合自身实际情况做出合适的选择。比如建米软件，它在客户信息管理、销售跟进提醒等方面表现出色，能很好地满足销售团队提升客户体验策略的需求，可以试试。

常见用户关注的问题：

一、怎么选择能够帮助提升销售团队客户体验策略的 CRM 系统？

嘿，我就想知道现在市场上 CRM 系统这么多，到底咋选个能帮销售团队提升客户体验策略的呢？这可太让人头疼啦。

功能完整性方面：

得有客户信息管理功能，能详细记录客户的基本资料、购买历史、偏好等，这样销售团队就能更了解客户。销售流程管理功能也很重要，比如线索分配、跟进记录等，能让销售工作更有条理。营销自动化功能也不错，可以自动发送邮件、短信等营销信息，提高营销效率。数据分析功能也不可或缺，能帮助销售团队了解销售情况、客户行为等，以便调整策略。

易用性方面：

操作界面要简洁易懂，销售团队成员能快速上手。系统的导航要清晰，方便查找各种功能。而且，最好有移动端应用，这样销售团队在外出时也能随时使用。还有，系统的响应速度要快，不能让用户长时间等待。建米软件在易用性方面就做得很不错，界面简洁，操作方便。

可定制性方面：

不同的销售团队有不同的需求，所以 CRM 系统要能根据实际情况进行定制。可以定制字段、流程、报表等，以满足个性化需求。系统要能与其他软件集成，比如办公软件、财务软件等，提高工作效率。建米软件就支持高度的定制化，能很好地适应不同团队的需求。

服务与支持方面：

供应商要提供及时的技术支持，遇到问题能快速解决。要有完善的培训体系，帮助销售团队成员掌握系统的使用方法。还可以提供定期的系统更新，保证系统的性能和安全性。供应商的口碑也很重要，要选择信誉好的供应商。

二、CRM 系统对销售团队客户体验提升有多大作用？

朋友说 CRM 系统对销售团队客户体验提升可大了，我就想知道到底有多大作用呢？真有那么神奇吗？

提高客户信息管理效率：

有了 CRM 系统，销售团队可以更方便地记录和管理客户信息。不用再像以前那样用纸质表格或者简单的电子表格，容易丢失和出错。系统可以自动分类和整理客户信息，让销售团队能快速找到需要的信息。建米软件在这方面能高效地管理客户信息，提高工作效率。

增强客户沟通效果：

通过 CRM 系统，销售团队可以更好地了解客户需求，从而进行更有针对性的沟通。可以根据客户的偏好和历史记录，发送个性化的信息。还能设置提醒，及时跟进客户，避免遗漏重要客户。这样能让客户感受到销售团队的关注和重视。

优化销售流程：

CRM 系统可以规范销售流程，让销售团队的工作更标准化。从线索获取到成交，每个环节都能清晰地记录和跟踪。可以及时发现销售过程中的问题，并进行调整。这样能提高销售效率，减少销售周期。

提升客户满意度：

因为能更好地管理客户信息、沟通和优化流程，所以客户能得到更好的服务。客户遇到问题能及时得到解决，需求能得到满足，自然就会更满意。满意的客户会更愿意再次购买，还可能会推荐给其他人。

三、选择 CRM 系统时要考虑哪些成本因素？

我听说选择 CRM 系统成本方面挺复杂的，我就想知道都要考虑哪些成本因素呢？别到时候选了个系统，结果成本太高，吃不消啊。

购买成本：

这是最直接的成本，不同的 CRM 系统价格差异很大。有的系统是按用户数量收费，有的是按功能模块收费。要根据自己的需求和预算来选择合适的系统。建米软件的价格相对合理，性价比高。

实施成本：

实施 CRM 系统需要一定的时间和人力成本。要进行系统的安装、配置、数据迁移等工作。还需要对销售团队进行培训，让他们掌握系统的使用方法。这些都需要投入一定的成本。

维护成本：

系统需要定期维护，比如软件更新、数据备份等。可能还需要支付一定的技术支持费用。维护成本也是一个长期的支出，要考虑到预算中。

定制成本：

如果需要对 CRM 系统进行定制，比如定制字段、流程等，就需要额外支付费用。定制成本的高低取决于定制的复杂程度。

四、CRM 系统能和其他销售工具集成吗？

朋友推荐说 CRM 系统要是能和其他销售工具集成，那可太方便了，我就想知道到底能不能集成呢？集成起来效果咋样？

与办公软件集成：

可以和办公软件如 Word、Excel 等集成，方便销售团队在 CRM 系统中直接调用办公软件进行文档处理。比如可以直接在系统中生成销售合同等文档。这样能提高工作效率，减少重复操作。

与营销工具集成：

和营销工具如邮件营销软件、社交媒体营销工具等集成，能实现营销信息的同步和自动化。可以在 CRM 系统中直接发送营销邮件、发布社交媒体内容等。建米软件支持与多种营销工具集成，提升营销效果。

与客服工具集成：

和客服工具如在线客服系统等集成，能让销售团队和客服团队更好地沟通和协作。客户的问题能及时反馈到销售团队，销售团队也能及时了解客户的服务情况。

与财务软件集成：

和财务软件集成，能实现销售数据和财务数据的对接。可以自动生成销售报表、财务报表等，方便企业进行财务管理和决策。