超详细！手把手教你搞定金蝶云进销存操作流程

一、金蝶云进销存是什么

金蝶云进销存是一款功能强大的企业管理软件，它就像是企业运营的得力助手，能帮助企业轻松管理采购、销售、库存等业务环节。想象一下，你经营着一家小型的零售店铺，每天要采购商品、销售商品，还要时刻关注库存数量，要是没有一个好的管理工具，那可真是忙得晕头转向。而金蝶云进销存就能把这些事情都安排得井井有条。它可以实时记录每一笔采购和销售业务，让你清楚地知道每一种商品的进出情况；还能对库存进行精准管理，避免出现库存积压或者缺货的情况。

二、金蝶云进销存的前期准备

注册账号：要去金蝶的官方网站，找到金蝶云进销存的注册入口。在注册页面，按照要求填写相关信息，比如企业名称、联系人、联系电话、邮箱等。填好之后提交，系统会给你发送一封验证邮件，点击邮件里的链接完成验证，这样账号就注册成功啦。打个比方，这就像你去银行开户，要填写各种资料，然后银行会给你一个账户，以后就可以用这个账户来办理各种业务了。

设置基础资料

• 商品资料：把企业经营的所有商品信息录入到系统里，包括商品名称、规格、型号、单位、进价、售价等。比如你是卖衣服的，就要把每件衣服的款式、颜色、尺码、进价和售价都详细记录下来。这样在采购和销售的时候，系统就能准确地识别商品，进行相应的业务处理。
• 客户资料：将企业的客户信息添加到系统中，像客户名称、联系人、联系电话、地址、信用额度等。如果你是做批发业务的，不同的客户可能有不同的信用额度，系统可以根据这些信息来控制销售业务，避免出现坏账的情况。
• 供应商资料：和客户资料类似，要录入供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系电话、地址等。这样在采购商品的时候，就能快速找到合适的供应商。

三、金蝶云进销存的采购管理操作

采购订单创建：当企业需要采购商品时，就可以在金蝶云进销存里创建采购订单。在系统中选择供应商，然后添加要采购的商品，填写采购数量、单价等信息。比如你经营的超市要采购一批饮料，就可以在系统里选择饮料的供应商，然后添加不同品牌和规格的饮料，填写好采购数量和单价，系统会自动计算出采购金额。创建好采购订单后，还可以打印出来交给供应商，作为采购的依据。

采购入库：当供应商把商品送到企业后，要进行采购入库操作。在系统中找到对应的采购订单，确认商品的实际到货数量和质量。如果实际到货数量和采购订单一致，就可以直接进行入库操作，系统会自动更新库存数量。要是出现商品短缺或者质量问题，就需要和供应商协商解决，然后在系统中进行相应的调整。

采购付款：根据采购合同和实际到货情况，在系统中进行采购付款操作。可以选择全额付款、部分付款等方式。比如和供应商约定到货后全额付款，就在系统中选择全额付款，输入付款金额和付款方式（如银行转账、现金等），系统会记录下这笔付款信息，方便后续的财务核算。

四、金蝶云进销存的销售管理操作

销售订单创建：当有客户向企业下单时，在系统中创建销售订单。选择客户，添加要销售的商品，填写销售数量、单价等信息。例如有客户来你的服装店买衣服，你就在系统中选择该客户，添加客户要购买的衣服款式和数量，填写好单价，系统会自动计算出销售金额。创建好销售订单后，可以将订单信息发送给客户确认。

销售出库：当准备好要销售的商品后，进行销售出库操作。在系统中找到对应的销售订单，确认商品的出库数量。系统会自动减少库存数量，同时生成销售出库单。比如客户来取走了购买的衣服，你就在系统中确认出库数量，系统会更新库存信息，并且打印出销售出库单给客户作为凭证。

销售收款：根据销售订单和实际收款情况，在系统中进行销售收款操作。可以选择全额收款、部分收款等方式。如果客户当场全额付款，就在系统中选择全额收款，输入收款金额和收款方式（如微信支付、支付宝支付等），系统会记录下这笔收款信息。

五、金蝶云进销存的库存管理操作

库存盘点：定期对企业的库存进行盘点是很重要的。在金蝶云进销存中，可以制定盘点计划，选择要盘点的仓库和商品范围。然后实际去仓库清点商品数量，将实际数量录入到系统中。系统会自动对比实际数量和系统记录的数量，生成盘点差异表。比如每个月月底对仓库的商品进行一次盘点，发现某种商品实际数量比系统记录的少了 10 件，系统就会在盘点差异表中显示出来，方便你查找原因，可能是销售出库时记录有误，也可能是商品丢失等。

库存调拨：如果企业有多个仓库，当某个仓库的商品库存不足，而另一个仓库有多余库存时，就可以进行库存调拨操作。在系统中选择调出仓库和调入仓库，添加要调拨的商品和数量，系统会自动调整两个仓库的库存数量。例如企业有 A、B 两个仓库，A 仓库的某种商品库存不足，而 B 仓库有多余的该商品，就可以在系统中进行库存调拨，将 B 仓库的商品调到 A 仓库。

库存预警：金蝶云进销存可以设置库存预警功能。你可以为每种商品设置最低库存和最高库存数量。当库存数量低于最低库存时，系统会发出预警提示，提醒你及时采购商品；当库存数量高于最高库存时，系统也会发出预警，提醒你控制采购量或者进行促销活动来减少库存。比如你设置某种商品的最低库存为 20 件，当库存数量降到 18 件时，系统就会弹出预警提示框，提醒你该采购这种商品了。

六、金蝶云进销存使用过程中的常见问题及解决办法

数据录入错误：有时候在录入商品资料、采购订单、销售订单等数据时，可能会出现错误。比如把商品的单价录入错误，导致采购金额或者销售金额计算错误。遇到这种情况，不要着急，可以在系统中找到相应的数据记录，进行修改。如果已经进行了后续的业务处理，可能需要先取消相关的操作，再修改数据。

系统操作不熟练：对于一些刚开始使用金蝶云进销存的用户来说，可能会对系统的操作不太熟悉，不知道怎么完成某些业务流程。这时候可以查看系统自带的操作手册，里面有详细的操作步骤和说明；也可以联系金蝶的客服人员，他们会为你提供专业的指导和帮助。

网络问题：金蝶云进销存是基于网络的软件，如果网络不稳定，可能会导致系统操作卡顿、数据上传下载失败等问题。可以检查网络连接是否正常，尝试重新连接网络或者更换网络环境。如果问题仍然存在，可以联系网络服务提供商，让他们检查网络设备和线路是否有故障。

在这里，给大家分享一个亲测实用的工具——建米软件。在企业使用金蝶云进销存进行业务管理的过程中，可能会遇到数据统计分析不够灵活、业务流程定制化程度不高等问题。建米软件在这些方面有着出色的表现，它可以根据企业的实际需求，灵活定制业务流程和报表格式，让企业的管理更加高效。而且建米软件的操作简单易懂，即使是没有专业技术背景的人员也能快速上手。

以上就是关于金蝶云进销存怎么弄的详细介绍，希望能帮助大家更好地使用这款软件来管理企业的进销存业务。

常见用户关注的问题：

一、金蝶云进销存适合小店铺用吗？

我听说很多小店铺老板都在纠结选什么进销存软件，就想知道金蝶云进销存适不适合小店铺用。其实啊，小店铺有它自己的特点，需要的软件功能和大公司肯定不一样。

功能是否匹配

小店铺业务相对简单，金蝶云进销存基础功能能满足日常商品出入库、销售统计等需求，比如快速记录进货数量和销售数量。它也有一些高级功能，如果小店铺后期发展壮大也能用得上，像库存预警功能，能避免断货情况。

操作是否方便

小店铺老板可能没有太多时间专门学软件操作。金蝶云进销存界面比较简洁，容易上手，不需要专业的培训就能快速掌握。一些日常操作，像开单、查库存，点点鼠标就能完成。

成本是否合适

小店铺资金有限，成本是很重要的考虑因素。金蝶云进销存价格有不同档次，小店铺可以根据自己的预算选择合适的版本。而且它是云软件，不用自己搭建服务器，能省不少硬件成本。

服务是否周到

小店铺在使用软件过程中遇到问题，希望能及时得到解决。金蝶有自己的客服团队，能提供及时的技术支持。不过也可以了解一下建米软件，它在小店铺软件服务方面也有不错的口碑，能提供贴心的售后服务。

二、金蝶云进销存怎么进行库存管理？

朋友说金蝶云进销存功能挺多的，我就想知道它怎么进行库存管理。库存管理对企业来说太重要了，管好了能节省成本，提高效率。

库存录入

刚开始使用金蝶云进销存时，要把现有的库存数据录入进去。可以通过模板导入，也可以手动一条条录入。录入的时候要准确填写商品名称、规格、数量等信息，这样才能保证库存数据的准确性。

出入库管理

当有商品进货时，在软件里做入库操作，记录进货的数量、供应商等信息。销售商品时，做出库操作，记录销售数量、客户等信息。软件会自动更新库存数量，让你随时知道库存动态。

库存盘点

定期进行库存盘点是很有必要的。在金蝶云进销存里可以创建盘点单，然后实际去仓库盘点商品数量，和软件里的数据进行对比。如果有差异，在软件里调整，保证账实相符。

库存预警

可以设置库存的上下限，当库存数量低于下限或者高于上限时，软件会发出预警提醒。这样能及时补货或者处理积压库存，避免影响正常经营。建米软件在库存预警方面也有独特的算法，能更精准地提醒库存情况。

三、金蝶云进销存和传统进销存软件哪个好？

我想知道现在很多企业都在考虑是用金蝶云进销存还是传统进销存软件，到底哪个好呢？这两种软件各有特点，得从不同方面来比较。

部署方式

传统进销存软件一般需要在本地服务器部署，前期要投入不少硬件成本和维护成本。而金蝶云进销存是云部署，不用自己搭建服务器，只要有网络就能使用，前期投入成本低。

功能更新

传统进销存软件功能更新比较麻烦，可能需要专业人员来操作，而且更新周期长。金蝶云进销存能实时更新功能，企业可以及时使用到新功能，适应市场变化。

数据安全

传统进销存软件数据存储在本地服务器，如果服务器出问题，数据可能丢失。金蝶云进销存采用云存储，有专业的团队保障数据安全，还有备份措施。不过建米软件在数据安全方面也有自己的一套加密技术，保障企业数据不泄露。

使用灵活性

传统进销存软件只能在安装了软件的电脑上使用，不方便移动办公。金蝶云进销存只要有网络，在手机、平板等设备上都能使用，方便随时随地管理业务。

四、金蝶云进销存操作复杂吗？

假如你打算用金蝶云进销存，肯定会关心它操作复杂不复杂。对于企业员工来说，简单易上手的软件能提高工作效率。

界面设计

金蝶云进销存界面设计得很人性化，各个功能模块划分清晰。比如销售模块、采购模块、库存模块，都能很容易找到。新员工一看界面，大概就能知道怎么操作。

操作流程

它的操作流程很简单，像开销售单，按照提示一步步填写客户信息、商品信息、数量、价格等，最后保存就完成了。而且有很多操作都有提示，不用担心会出错。

学习成本

金蝶有专门的培训资料和视频教程，员工可以自己学习。如果在操作过程中遇到问题，还能联系客服咨询。建米软件也有类似的培训服务，能帮助员工快速掌握软件操作。

数据导入导出

如果企业之前有用其他软件，需要把数据导入金蝶云进销存。它支持多种格式的数据导入，操作简单。导出数据也很方便，可以根据需要导出不同格式的文件。