怎么选择crm客户管理软件

一、明确自身需求

在选择 CRM 客户管理软件之前，得先搞清楚自己的需求。不同的企业，需求可能大不一样。比如说，一家小型的零售店铺，它可能更关注客户的购买记录、会员信息，通过这些数据来给会员发一些专属的优惠券，促进二次消费。而一家大型的制造业企业，可能更在意客户的订单状态、产品的交付时间，以及和供应商之间的协同合作。

业务规模：企业规模不同，对 CRM 软件的要求也不同。小企业可能不需要太复杂的功能，一些基础的客户信息管理、销售跟进功能就足够了，而且要操作简单，成本不能太高。像街边的小餐馆，用一个能记录顾客用餐偏好、消费金额的 CRM 软件就可以了。而大企业业务复杂，涉及的部门多，可能就需要一个功能全面、能实现多部门协同的 CRM 软件。比如跨国公司，需要软件能支持多语言、多货币，方便全球业务的开展。

行业特点：不同行业有不同的特点，CRM 软件也得能适应这些特点。例如，房地产行业，客户跟进周期长，需要软件能详细记录客户的看房记录、购房意向等信息。而电商行业，订单量大，需要软件能快速处理订单、跟踪物流信息。

具体业务流程：每个企业都有自己独特的业务流程，CRM 软件要能和业务流程相匹配。比如，有的企业销售流程是先电话沟通，再上门拜访，最后签订合同。那么 CRM 软件就要能支持这种流程，方便销售人员记录每个环节的信息。

二、考察软件功能

软件的功能是选择 CRM 客户管理软件的关键。功能好不好用，直接关系到能不能满足企业的需求。

客户信息管理：这是 CRM 软件最基本的功能。要能方便地录入、存储和查询客户的各种信息，比如姓名、联系方式、购买历史等。就像一家美容院，要能记录顾客的肤质、过往护理项目、消费金额等信息，这样美容师在服务时就能根据这些信息提供更个性化的服务。

销售跟进功能：销售是企业的重要环节，CRM 软件要能帮助销售人员更好地跟进客户。比如能设置销售阶段，记录每次和客户沟通的情况，提醒销售人员下一步的行动。举个例子，销售人员和客户约好了下次见面的时间，软件能在临近时间时提醒销售人员，避免忘记。

营销自动化功能：现在营销手段越来越多，CRM 软件的营销自动化功能可以提高营销效率。比如能自动发送邮件、短信给客户，根据客户的行为进行精准营销。比如电商企业可以根据客户的浏览记录，给客户推送相关的商品信息。

数据分析功能：通过数据分析，企业可以了解客户的行为和需求，为决策提供依据。CRM 软件要能生成各种报表，比如销售报表、客户流失报表等。例如，企业通过分析销售报表，能知道哪些产品卖得好，哪些客户贡献的利润高。

三、关注软件易用性

软件再强大，如果员工不会用，那也是白搭。所以软件的易用性很重要。

操作界面：操作界面要简洁明了，员工一看就懂。比如，按钮的位置要合理，菜单的分类要清晰。就像我们用手机 APP 一样，如果界面乱七八糟，找个功能都费劲，那肯定不想用。

学习成本：软件的学习成本不能太高。如果需要员工花费大量的时间去学习，会影响工作效率。好的 CRM 软件应该有简单易懂的教程，甚至可以提供在线培训。比如一些软件会有视频教程，员工可以随时观看学习。

数据导入导出：企业可能已经有一些客户数据，需要能方便地导入到新的 CRM 软件中。当需要把数据导出到其他系统时，也能顺利进行。比如企业之前用 Excel 记录客户信息，新的 CRM 软件要能支持 Excel 数据的导入。

四、评估软件的稳定性和安全性

软件的稳定性和安全性直接关系到企业的正常运营和客户数据的安全。

稳定性：软件不能经常出现故障，否则会影响员工的工作效率。比如销售正在和客户沟通，软件突然崩溃了，那多耽误事。可以通过了解软件的历史使用情况，看看有没有频繁出现故障的记录。也可以向使用过该软件的企业咨询。

安全性：客户数据是企业的重要资产，CRM 软件要能保证数据的安全。要具备数据加密、备份和恢复等功能。比如，软件要对客户的敏感信息进行加密处理，防止数据泄露。要定期进行数据备份，万一出现意外情况，能及时恢复数据。

五、考虑软件的可扩展性

企业是不断发展的，CRM 软件也要能跟上企业发展的步伐。

功能扩展：随着企业业务的拓展，可能需要软件增加一些新的功能。比如企业原本只做国内业务，后来开始拓展国际业务，就可能需要软件增加多语言支持、国际物流跟踪等功能。好的 CRM 软件应该能方便地进行功能扩展。

集成能力：企业可能还使用了其他的软件系统，比如财务软件、办公软件等。CRM 软件要能和这些系统进行集成，实现数据的共享。比如，销售数据能自动同步到财务系统，方便财务人员进行核算。

六、了解软件的售后服务

软件在使用过程中难免会遇到问题，这时候就需要软件厂商提供良好的售后服务。

技术支持：软件厂商要能及时响应企业的技术问题。比如企业遇到软件故障，能在短时间内得到技术人员的帮助。可以了解软件厂商的客服电话是否畅通，响应时间是多久。

软件更新：软件厂商要不断对软件进行更新，修复漏洞，增加新功能。比如随着市场需求的变化，软件要能及时跟上，提供一些新的营销功能。

七、参考软件的口碑和案例

了解软件的口碑和案例可以让我们更直观地了解软件的实际效果。

用户评价：可以通过互联网、行业论坛等渠道了解其他企业对软件的评价。看看他们在使用过程中遇到了哪些问题，软件的优点和缺点是什么。比如在一些软件评测网站上，能看到用户对不同 CRM 软件的评价。

成功案例：软件厂商一般会有一些成功案例，可以看看和自己企业规模、行业类似的企业使用该软件的效果。比如一家和自己企业规模差不多的制造业企业使用该软件后，销售业绩有了明显提升，那说明这个软件可能适合自己的企业。

在选择 CRM 客户管理软件时，建米软件是一个可以试试的工具。它功能丰富，能满足不同规模、不同行业企业的需求。比如在客户信息管理方面，它可以对客户信息进行全面、细致的记录和分类，方便企业进行精准营销。而且建米软件操作简单，学习成本低，员工能快速上手。它的稳定性和安全性也有保障，能让企业放心使用。 以上就是一些选择 CRM 客户管理软件的实用建议，希望能帮到你。

常见用户关注的问题：

一、CRM客户管理软件有哪些好用的功能？

我听说现在好多公司都在用CRM客户管理软件，我就想知道它到底有啥好用的功能。其实啊，CRM软件功能还挺多的，对企业帮助很大呢。

客户信息管理：能把客户的各种信息，像联系方式、购买记录、偏好等都集中管理起来。这样销售人员随时都能了解客户情况，跟客户沟通的时候更有针对性。比如，知道客户之前买过什么产品，就可以推荐相关的配套产品。

销售流程管理：可以清晰地展示销售的各个阶段，从潜在客户到成交客户。这样管理者能随时掌握销售进度，及时发现问题并解决。比如，某个销售环节卡住了，就能及时分析原因，调整策略。

营销自动化：能自动发送邮件、短信等营销信息。可以根据客户的不同特征和行为，进行精准营销。比如，给一段时间没购买的客户发送促销信息，吸引他们再次购买。

数据分析功能：对销售数据、客户数据等进行分析，生成各种报表和图表。企业可以通过这些数据了解销售业绩、客户需求等情况，为决策提供依据。比如，分析哪个地区的销售业绩好，就可以加大在该地区的投入。

客户服务管理：记录客户的服务请求和反馈，及时跟进处理。这样可以提高客户满意度，增强客户忠诚度。建米软件在这些功能方面表现就很不错，能很好地满足企业的需求。

二、使用CRM客户管理软件能给企业带来什么好处？

朋友说用了CRM客户管理软件后，公司业务有了很大提升，我就想知道它到底能给企业带来啥好处。其实好处还真不少呢。

提高销售效率：销售人员可以更方便地管理客户信息，快速跟进客户，减少时间浪费。比如，不用再到处找客户资料，直接在软件里就能查到。

提升客户满意度：及时了解客户需求，提供更好的服务。客户有问题能得到快速解决，自然就会更满意。比如，客户反馈产品问题，能及时安排售后处理。

加强团队协作：不同部门之间可以共享客户信息，更好地协作。比如，销售部门和客服部门可以及时沟通，为客户提供更全面的服务。

优化营销策略：通过数据分析，了解客户需求和市场趋势，制定更有效的营销策略。比如，知道客户喜欢哪种促销活动，就可以多开展类似的活动。

增加企业收入：提高销售效率和客户满意度，自然就能带来更多的订单和收入。建米软件可以帮助企业更好地实现这些好处，让企业发展得更好。

三、选择CRM客户管理软件要考虑哪些因素？

假如你要选CRM客户管理软件，肯定得考虑好多因素。我就想知道到底要考虑哪些方面呢。

功能适用性：要根据企业的业务需求来选择软件功能。比如，企业主要做外贸，就需要软件有支持多语言、多货币的功能。

易用性：软件操作要简单易懂，员工容易上手。不然员工都不会用，再好的软件也发挥不了作用。

安全性：客户信息是企业的重要资产，软件要能保证信息安全。比如，有数据加密、访问控制等功能。

可扩展性：随着企业发展，软件要能方便地扩展功能。比如，后期需要增加新的销售渠道，软件要能支持。

价格：要根据企业预算来选择合适的软件。建米软件在这些方面都有很好的平衡，能满足不同企业的需求。

四、CRM客户管理软件的实施难度大吗？

我听说有些企业实施CRM客户管理软件不太顺利，我就想知道它的实施难度到底大不大。

员工培训难度：如果软件操作复杂，员工培训就会比较困难。需要花费大量时间和精力让员工掌握软件使用方法。

数据迁移难度：把原来的客户数据迁移到新软件里，可能会遇到格式不兼容等问题，需要专业技术人员来处理。

业务流程调整难度：软件的流程可能和企业原来的业务流程不一样，需要进行调整。这可能会涉及到多个部门，协调起来有一定难度。

系统集成难度：如果企业还有其他管理系统，要实现CRM软件和这些系统的集成有一定难度。建米软件在实施方面有专业的团队和丰富的经验，可以帮助企业降低实施难度，顺利完成实施。

实施周期：实施时间过长会影响企业正常业务开展。所以要选择实施周期合理的软件。一般来说，建米软件能在相对较短的时间内完成实施，让企业尽快受益。