品牌设计怎么选择crm系统

一、了解CRM系统对品牌设计的重要性

在品牌设计领域，CRM系统的作用可不小。其实啊，品牌设计公司日常要和很多客户打交道，从最初的沟通需求，到设计方案的反复修改，再到最终项目交付，整个过程涉及大量的信息和复杂的流程。有了CRM系统，就能把这些客户信息、项目进度等管理得井井有条。

1. 提升客户管理效率

举个例子，一家品牌设计工作室每天可能会接到好几个新客户的咨询，如果没有一个系统来记录这些客户信息，很容易就会遗漏重要的线索。CRM系统可以把客户的基本信息、需求偏好、沟通记录等都整合在一起，设计师和销售人员随时都能查看，清楚了解客户的情况，这样在和客户沟通时就能更有针对性，提升沟通效率。

2. 优化项目流程管理

品牌设计项目通常有多个阶段，比如市场调研、创意设计、方案审核、修改完善等。CRM系统可以为每个项目设置详细的流程节点，实时跟踪项目进度。当某个环节出现延误时，系统会及时提醒相关人员，确保项目按时完成。比如一个标志设计项目，原本计划两周完成，如果到了一周的时候还没有完成初稿，系统就会发出警报，让团队成员重视起来，加快进度。

3. 促进客户关系维护

品牌设计公司要想长期发展，就需要和客户保持良好的关系。CRM系统可以帮助企业定期回访客户，了解他们对设计作品的满意度，收集反馈意见。根据这些反馈，公司可以不断改进服务，提高客户的忠诚度。比如在项目交付后的一个月，系统自动提醒销售人员回访客户，询问客户对标志设计的使用感受，是否需要进一步的优化，让客户感受到公司的关怀。

二、明确品牌设计行业的特殊需求

品牌设计行业有自己的特点，所以在选择CRM系统时，要考虑这些特殊需求。

1. 创意管理需求

品牌设计离不开创意，设计师的创意想法、设计稿等都需要妥善管理。CRM系统应该能够支持创意文档的上传、存储和共享。比如设计师在头脑风暴时产生了一些灵感，他可以把相关的草图、文字说明等上传到系统中，团队成员可以随时查看和讨论，共同完善创意方案。

2. 项目报价灵活性

品牌设计项目的报价不像一些标准化产品那样固定，它会受到项目规模、复杂程度、设计周期等多种因素的影响。CRM系统要能够根据不同的项目情况，灵活生成报价单。例如，一个大型的品牌形象设计项目，包含标志设计、包装设计、宣传册设计等多个内容，系统可以根据每个部分的工作量和难度，自动计算出合理的报价。

3. 客户反馈处理

在品牌设计过程中，客户的反馈是非常重要的，它直接影响到设计方案的最终效果。CRM系统应该具备强大的客户反馈处理功能，能够及时记录客户的意见和建议，并将其分配给相关的设计师进行处理。比如客户对标志的颜色提出了修改意见，系统可以快速将这个反馈传达给负责标志设计的设计师，设计师可以根据反馈及时调整方案。

三、评估CRM系统的功能

功能是选择CRM系统的关键，下面这些功能对于品牌设计公司来说是比较重要的。

1. 客户信息管理功能

一个好的CRM系统要能够全面、准确地记录客户信息。除了基本的姓名、电话、邮箱等信息外，还应该能够记录客户的消费历史、偏好、购买能力等。这样在和客户沟通时，就能更好地了解客户的需求，提供更个性化的服务。比如通过分析客户的消费历史，发现某个客户经常选择高端的品牌设计服务，那么在推荐新的项目时，就可以重点介绍一些高品质、高价位的设计方案。

2. 销售机会跟踪功能

品牌设计公司的销售人员需要不断地寻找新的销售机会，并跟踪这些机会的进展情况。CRM系统应该能够帮助销售人员记录销售线索，设置跟进提醒，分析销售机会的成功率。例如，销售人员在和一个潜在客户沟通后，将这个客户标记为销售机会，并设置了下次跟进的时间。系统会在指定的时间提醒销售人员进行跟进，提高销售转化率。

3. 项目管理功能

如前面所说，品牌设计项目有复杂的流程，CRM系统的项目管理功能要能够支持项目的全生命周期管理。包括项目的创建、任务分配、进度跟踪、文档管理等。比如在一个包装设计项目中，项目经理可以通过系统将设计、制作、印刷等任务分配给不同的人员，并实时查看每个任务的完成情况，确保项目顺利进行。

4. 报表分析功能

通过报表分析，品牌设计公司可以了解业务的运营情况，发现存在的问题，为决策提供依据。CRM系统应该能够生成各种类型的报表，如销售报表、项目进度报表、客户满意度报表等。例如，通过销售报表可以分析每个销售人员的业绩，找出销售业绩好和不好的原因，针对性地进行培训和指导。

四、考虑系统的易用性

再强大的功能，如果操作起来很复杂，员工不愿意使用，那也是白费。所以在选择CRM系统时，易用性是一个重要的考虑因素。

1. 界面设计

系统的界面要简洁、直观，让员工能够快速找到自己需要的功能。比如登录系统后，主要的功能模块一目了然，不需要花费太多时间去摸索。就像我们使用手机软件一样，如果界面乱七八糟，我们肯定会觉得很烦躁，不愿意再用。

2. 操作流程

操作流程要简单易懂，尽量减少不必要的步骤。比如在录入客户信息时，不需要填写一大堆无关紧要的字段，只需要填写关键信息即可。而且系统要能够提供一些快捷操作方式，提高工作效率。例如，通过快捷键可以快速保存、查询信息等。

3. 培训成本

一个易用的CRM系统，员工的培训成本也会相对较低。如果系统操作复杂，需要花费大量的时间和精力去培训员工，这不仅增加了企业的成本，还会影响员工的工作积极性。所以在选择系统时，可以先了解一下系统提供商是否提供完善的培训服务，培训的方式和时间是否灵活。

五、关注系统的集成性

品牌设计公司可能已经在使用一些其他的软件，如设计工具、办公软件等。为了提高工作效率，CRM系统要能够与这些软件进行集成。

1. 与设计工具集成

如果CRM系统能够与Photoshop、Illustrator等设计工具集成，设计师就可以直接在CRM系统中调用设计文件，查看客户的反馈信息，并对设计稿进行修改。这样可以减少在不同软件之间切换的时间，提高设计效率。比如设计师在CRM系统中收到客户对标志设计的修改意见后，可以直接打开Photoshop对标志进行修改，修改完成后再将新的设计稿上传到CRM系统中。

2. 与办公软件集成

与Word、Excel等办公软件集成，可以方便员工进行文档的编辑和共享。例如，销售人员可以在CRM系统中直接生成销售合同，并将其导出为Word文档，进行打印和签字。也可以将Excel表格中的数据导入到CRM系统中，进行数据分析和处理。

六、考察系统提供商的服务和支持

在使用CRM系统的过程中，难免会遇到一些问题，这就需要系统提供商提供及时、有效的服务和支持。

1. 技术支持

系统提供商要能够提供7×24小时的技术支持，当系统出现故障时，能够快速响应并解决问题。比如在半夜系统突然崩溃了，拨打技术支持电话，能够有人及时接听并指导解决问题，确保公司的业务不受太大影响。

2. 系统更新

随着业务的发展和技术的进步，CRM系统也需要不断更新和升级。系统提供商应该定期对系统进行更新，增加新的功能，修复已知的漏洞。例如，根据品牌设计行业的新需求，增加创意管理的新功能，提高系统的实用性。

3. 客户案例和口碑

可以了解一下系统提供商的客户案例，看看其他品牌设计公司使用该系统的效果如何。也可以在网上搜索一下系统的口碑，了解用户的评价和反馈。如果一个系统有很多成功的案例，并且用户评价都很好，那么这个系统就比较值得信赖。

在这里给大家分享一个亲测实用的工具，建米软件的CRM系统就很不错。它功能丰富，能够满足品牌设计行业的特殊需求，像创意管理、项目报价灵活性等方面都做得很好。而且操作简单易懂，员工很容易上手，可以试试这个系统来提升品牌设计公司的管理效率。

以上就是品牌设计选择CRM系统的一些要点，希望能帮助大家选到适合自己的系统。

常见用户关注的问题：

一、品牌设计选择 CRM 系统时要考虑哪些功能？

我听说很多做品牌设计的朋友在选 CRM 系统时，都特别纠结该看重哪些功能。毕竟一个合适的 CRM 系统功能能让工作事半功倍嘛。下面咱们就来唠唠都要考虑啥功能。

客户信息管理功能：这可是基础中的基础。它得能详细记录客户的基本信息，像联系方式、公司名称这些。还得能记录与客户的沟通历史，比如什么时候打过电话、发过邮件，说了啥内容。客户的偏好也得能记下来，这样在后续沟通和设计服务中就能投其所好啦。

销售机会跟踪功能：品牌设计业务肯定有不少销售机会。CRM 系统得能清晰地跟踪每个销售机会的进展，从最初的意向到最终的成交。能设置不同的阶段，提醒销售人员在合适的时间跟进，提高成交率。

项目管理功能：品牌设计一般都是一个个项目。系统得能对项目进行管理，包括项目的进度、任务分配、时间节点等。设计师能清楚自己负责的任务和时间要求，管理者也能随时掌握项目整体情况。

数据分析功能：通过对客户数据、销售数据、项目数据等进行分析，能让品牌设计公司了解业务状况。比如分析哪些客户带来的利润高，哪种设计风格更受欢迎，从而调整业务策略。

营销自动化功能：可以自动发送邮件、短信等营销信息，对潜在客户进行培育。还能根据客户的行为和特征进行精准营销，提高营销效果。

二、品牌设计选 CRM 系统，预算多少合适？

朋友说在选 CRM 系统时，预算是个大问题。花多了怕不值，花少了又怕功能不够用。那到底预算多少合适呢？咱们来分析分析。

基础功能系统预算：如果只是需要一些基础的客户信息管理、销售跟进等功能，预算相对较低。一些小型的 CRM 系统可能一年几千块钱就能搞定，适合刚起步或者业务规模较小的品牌设计公司。

中等功能系统预算：要是想要更丰富的功能，像项目管理、数据分析等，预算就会高一些。这种情况下，可能一年的费用在几万块钱左右。不过能获得更全面的服务和功能，对业务发展有更大帮助。

定制化系统预算：如果品牌设计公司有特殊的业务需求，需要定制化的 CRM 系统，那预算就比较高了。定制开发的费用可能几十万甚至上百万，而且后期维护也需要一定成本。但能完全贴合公司业务流程，提高工作效率。

考虑后续费用：除了购买系统的费用，还要考虑后续的维护、升级、培训等费用。有些系统可能每年还需要支付一定的服务费，这些都要算在预算里。

结合公司规模和发展规划：如果公司规模小，业务简单，就没必要花大价钱买高级的系统。但如果公司有快速发展的规划，就要选择有扩展性的系统，虽然前期预算高一些，但能适应未来的业务增长。

三、品牌设计怎么判断 CRM 系统是否容易使用？

我就想知道啊，对于品牌设计公司来说，一个容易使用的 CRM 系统有多重要。要是系统太难用，员工都不爱用，那再好的功能也白搭。那怎么判断是否容易使用呢？接着往下看。

界面设计是否友好：界面得简洁明了，让人一眼就能找到自己需要的功能。菜单和按钮的布局要合理，不能让人看得眼花缭乱。颜色搭配也要舒适，不会让人产生视觉疲劳。

操作流程是否简单：比如添加客户信息、记录沟通历史这些常用操作，步骤不能太多太复杂。最好是能一键完成或者几步就能搞定。像输入客户信息时，能有自动填充、联想等功能就更好了。

学习成本是否低：员工能快速上手使用系统很关键。系统应该有详细的操作指南和培训资料，最好还能提供在线培训或者客服支持。新员工不用花很长时间就能学会使用系统。

是否支持移动使用：现在很多人都习惯用手机办公。CRM 系统要是能有移动端应用，并且在手机上也能流畅使用，不受时间和地点限制，那就太方便了。比如设计师在外出谈客户时，也能随时查看客户信息和项目进度。

是否有反馈和改进机制：如果员工在使用过程中遇到问题或者有改进建议，系统供应商能及时响应和处理。这样系统就能不断优化，变得越来越容易使用。

四、品牌设计选 CRM 系统，供应商服务重要吗？

假如你选了个 CRM 系统，结果供应商服务不好，那可就糟心了。所以供应商服务肯定重要呀。下面说说为啥重要。

系统实施服务：在系统实施阶段，供应商得能提供专业的指导和支持。帮助品牌设计公司进行系统的安装、配置，把公司现有的数据迁移到新系统中。还得对员工进行培训，让大家都能正确使用系统。

技术支持服务：系统在使用过程中难免会遇到技术问题，像系统卡顿、数据丢失等。供应商得能及时响应，快速解决问题。最好能提供 24 小时的技术支持热线，随时为公司排忧解难。

系统升级服务：随着业务的发展和技术的进步，CRM 系统也需要不断升级。供应商要能定期对系统进行升级，增加新功能、修复漏洞。保证系统始终能满足公司的业务需求。

定制化服务：如果品牌设计公司有特殊的业务需求，供应商得能提供定制化服务。根据公司的具体情况对系统进行定制开发，让系统更好地贴合公司业务流程。

售后服务态度：供应商的售后服务态度也很关键。遇到问题时，客服人员要热情、耐心地解答，不能推诿责任。良好的服务态度能让公司在使用系统过程中更舒心。