企业如何选择合适的crm系统

一、了解CRM系统

在说怎么选合适的CRM系统之前，咱们得先知道啥是CRM系统。CRM系统就是客户关系管理系统，简单来说，它就像是企业和客户之间的桥梁，能帮企业更好地管理和客户的关系。比如说，企业可以通过CRM系统记录客户的基本信息、购买历史、沟通记录等等。

客户信息管理：这是CRM系统最基础的功能。企业可以把客户的姓名、电话、邮箱、地址等信息都录入到系统里，方便随时查看。就好比你开了一家服装店，把每个顾客的喜好、尺码都记下来，下次人家再来，你就能快速找到适合他们的衣服。

销售流程管理：它能帮助企业规范销售流程。从潜在客户的开发，到销售机会的跟进，再到最终成交，每个环节都能在系统里清晰地呈现。比如一家软件公司，通过CRM系统可以知道每个销售项目进行到哪一步了，是在和客户初次沟通，还是已经进入合同谈判阶段。

营销活动管理：企业可以利用CRM系统策划和执行营销活动。比如发送邮件、短信营销等，还能分析这些活动的效果。举个例子，一家电商企业在做促销活动时，通过CRM系统可以精准地把活动信息推送给目标客户，然后根据客户的反馈来评估活动的效果。

二、明确企业自身需求

不同的企业有不同的需求，所以在选择CRM系统之前，一定要先明确自己企业的需求。不能看到别人用什么系统好，自己就盲目跟风。

企业规模：如果是小型企业，可能只需要一个功能简单、价格实惠的CRM系统就够了。比如一家小的广告公司，主要业务就是服务本地的一些小客户，那么选择一个能记录客户信息、跟进项目进度的系统就行。而大型企业业务复杂，涉及的客户数量多，就需要功能强大、可定制化程度高的CRM系统。像跨国公司，要管理全球范围内的客户和销售数据，对系统的稳定性和扩展性要求就很高。

行业特点：不同行业的销售模式和客户管理方式都不一样。比如金融行业，对客户的风险评估和合规性要求很高，CRM系统就需要有相应的功能模块。而餐饮行业，更注重客户的消费体验和忠诚度管理，系统可能就需要有会员管理、积分兑换等功能。

业务流程：企业要梳理自己的业务流程，看看哪些环节需要CRM系统来支持。比如一家制造业企业，销售流程可能包括报价、订单处理、生产安排、发货等环节，那么CRM系统就要能和企业的生产管理系统、物流系统等进行对接，实现数据的流通和共享。

三、考察系统功能

功能是选择CRM系统的关键，一个好的CRM系统应该具备以下几个方面的功能。

基本功能：前面提到的客户信息管理、销售流程管理、营销活动管理等都是基本功能。这些功能要操作简单、方便实用。比如客户信息的录入和修改要快速，销售机会的跟进提醒要及时。

数据分析功能：系统要能对客户数据、销售数据等进行分析，为企业决策提供依据。比如通过分析客户的购买行为，了解客户的需求和偏好，从而制定更精准的营销策略。再比如分析销售团队的业绩，找出销售过程中的问题和瓶颈。

集成功能：现在企业往往会使用多个软件系统，CRM系统要能和其他系统进行集成。比如和企业的办公自动化系统集成，实现员工信息的共享；和财务系统集成，方便进行销售订单的结算。举个例子，一家企业使用了ERP系统来管理生产和库存，CRM系统和ERP系统集成后，销售人员就能实时了解产品的库存情况，避免给客户承诺无法交付的订单。

在考察系统功能时，如果企业在数据集成和分析方面有困扰，其实可以试试建米软件。它能很好地与其他系统集成，实现数据的无缝对接，还能对大量数据进行深度分析，为企业提供有价值的决策参考。

四、评估系统的易用性

一个再好的系统，如果员工用起来很麻烦，那也发挥不了作用。所以系统的易用性很重要。

界面设计：界面要简洁明了，符合员工的操作习惯。不能搞得花里胡哨，让员工找个功能都费劲。就像我们用手机APP一样，如果界面乱七八糟，我们肯定不想用。

操作难度：系统的操作要简单，不需要员工花费大量的时间去学习。比如录入客户信息，几个步骤就能完成，而不是要填一大堆表格。如果系统操作复杂，员工可能会产生抵触情绪，影响系统的使用效果。

培训支持：供应商要能提供完善的培训服务，帮助员工快速掌握系统的使用方法。培训可以是线上的视频教程，也可以是线下的面对面培训。而且在系统使用过程中，如果员工遇到问题，供应商要能及时提供技术支持。

五、考虑系统的安全性

企业的客户数据是非常重要的资产，所以CRM系统的安全性必须要得到保障。

数据加密：系统要对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。就好比给你的数据上了一把锁，只有授权的人才能打开。

访问控制：要设置不同的用户权限，只有相关人员才能访问和操作特定的数据。比如销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理人员可以查看整个团队的销售数据。

备份恢复：系统要定期对数据进行备份，以防数据丢失。如果遇到自然灾害、系统故障等情况，能快速恢复数据，保证企业的正常运营。

六、关注系统的性价比

企业选择CRM系统不能只看价格，也不能只看功能，要综合考虑性价比。

价格因素：不同的CRM系统价格差异很大，企业要根据自己的预算来选择。一般来说，云部署的CRM系统价格相对较低，适合小型企业；而本地部署的系统价格较高，但数据安全性和定制化程度更好，适合大型企业。

功能价值：要评估系统的功能是否能满足企业的需求，是否能为企业带来价值。不能为了一些华而不实的功能而多花钱。比如企业根本用不到某些高级的数据分析功能，却选择了一个价格昂贵但包含这些功能的系统，那就没必要了。

后续成本：除了购买系统的费用，还要考虑后续的维护成本、升级成本等。有些系统可能前期价格便宜，但后期的维护和升级费用很高，这也会增加企业的负担。

七、了解供应商的服务和口碑

供应商的服务和口碑也会影响企业对CRM系统的使用体验。

服务质量：供应商要能提供及时、高效的服务。比如系统出现故障时，能在短时间内解决问题。而且要能根据企业的需求，对系统进行优化和升级。

行业经验：有丰富行业经验的供应商，更了解企业的需求和痛点，能提供更合适的解决方案。比如一家专注于医疗行业CRM系统的供应商，对医疗行业的业务流程和法规要求会更熟悉。

客户口碑：可以通过网络、行业论坛等渠道了解供应商的客户口碑。看看其他企业对他们的评价如何，如果口碑不好，那就要谨慎选择。

以上就是企业选择合适CRM系统的一些要点，希望能对企业有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统都有哪些功能啊？

我听说好多企业都在用CRM系统，我就想知道它到底都能干啥。感觉这东西挺神奇的，好像能帮企业解决不少事儿呢。下面我来给大家说说它常见的功能。

客户信息管理：这可是CRM系统最基础的功能啦。它能把客户的各种信息，像姓名、联系方式、购买记录啥的都整合到一起。这样企业员工就能随时查到客户的详细情况，跟客户沟通的时候也更有针对性。

销售自动化：能自动分配销售任务，提醒销售人员跟进客户。还能记录销售过程，比如什么时候跟客户联系的，谈了啥内容。这样可以提高销售效率，避免漏单。

营销自动化：可以根据客户的特征和行为进行精准营销。比如给不同类型的客户发送不同的营销邮件，提高营销效果。还能分析营销活动的效果，看看哪种方式更受欢迎。

客户服务与支持：客户有问题能及时反馈到系统里，客服人员可以快速响应。还能记录客户的服务历史，方便了解客户的需求和问题解决情况。

数据分析：能对客户数据、销售数据等进行分析。通过分析可以了解客户的喜好、购买趋势，帮助企业制定更合理的策略。

二、CRM系统贵不贵呀？

朋友说企业选CRM系统的时候，价格是个挺重要的考虑因素。我就想知道这东西到底贵不贵，下面给大家分析分析。

软件许可费用：有些CRM系统是需要购买软件许可证的，价格根据功能模块和用户数量来定。功能越强大、用户数量越多，费用就越高。

实施费用：把CRM系统安装到企业的服务器上，还得进行配置和测试，这都需要费用。实施的复杂程度不同，费用也不一样。

定制开发费用：如果企业有特殊的需求，需要对CRM系统进行定制开发，那费用就会增加。定制开发的功能越多，费用越高。

维护和升级费用：系统需要定期维护和升级，以保证它的正常运行和安全性。这也会产生一定的费用。

培训费用：员工要使用CRM系统，得进行培训。培训的方式和时间不同，费用也有差别。

三、CRM系统容易上手不？

假如你买了个CRM系统，结果员工都不会用，那可就白搭了。我就想知道这系统容不容易上手，下面来聊聊。

界面设计：如果界面简洁、直观，操作按钮一目了然，那员工就容易上手。要是界面复杂，各种功能按钮让人眼花缭乱，就会增加学习成本。

操作流程：操作流程简单，步骤少，员工就能快速掌握。要是流程繁琐，需要经过很多步骤才能完成一个操作，员工就会觉得麻烦。

培训支持：好的CRM系统供应商会提供详细的培训。培训方式多样，比如线上视频、线下培训等，能帮助员工更好地学习。

用户文档：系统有详细的用户文档，员工在使用过程中遇到问题可以随时查阅。文档内容清晰、易懂，能提高员工的使用效率。

系统更新：系统更新的时候，尽量不要改变原有的操作习惯。如果更新后操作方式变化太大，员工又得重新学习。

四、CRM系统安全性能咋样？

我听说企业的客户信息和业务数据都很重要，要是CRM系统安全性能不好，数据泄露了可就麻烦了。下面来说说它的安全性能。

数据加密：对客户信息和业务数据进行加密处理，这样即使数据被窃取，别人也看不懂。加密算法越先进，数据就越安全。

访问控制：设置不同的用户权限，只有授权的人员才能访问特定的数据。这样可以防止内部人员随意查看和修改数据。

备份与恢复：定期对数据进行备份，以防数据丢失。当出现问题时，可以快速恢复数据，保证企业的正常运营。

网络安全防护：采用防火墙、入侵检测等技术，防止外部网络攻击。保障系统的网络安全，避免数据被篡改或泄露。

安全审计：对系统的操作进行审计，记录谁在什么时候对哪些数据进行了操作。这样可以及时发现异常行为，采取措施。