企业如何构建crm系统

一、什么是CRM系统

CRM系统，也就是客户关系管理系统。简单来说，它就像是企业的一个“客户管家”，能帮助企业更好地管理与客户之间的关系。想象一下，企业每天会接触到大量的客户信息，比如客户的基本资料、购买记录、偏好等等。如果没有一个系统来管理这些信息，就好比把一堆文件随意扔在桌子上，需要的时候很难快速找到。而CRM系统可以把这些信息整合起来，让企业对每个客户都有一个全面的了解。

CRM系统的好处可不少：它能提高客户满意度，因为企业可以根据客户的喜好提供更个性化的服务；还能增加销售业绩，通过对客户数据的分析，企业可以更精准地进行营销活动。举个例子，一家服装店使用CRM系统后，发现某位老客户经常购买某一品牌的衬衫，在这个品牌推出新款式时，就及时通知这位客户，这位客户很可能就会再次购买，这样就增加了销售机会。

二、明确构建CRM系统的目标

在构建CRM系统之前，企业得先想清楚自己想要通过这个系统达到什么目的。不同的企业，目标可能会不一样。

提高客户服务质量：比如一家酒店，它希望通过CRM系统记录客人的入住习惯，像喜欢的房间朝向、是否需要额外的枕头等，这样客人下次入住时就能享受到更贴心的服务，从而提高客人的满意度和忠诚度。

增加销售效率：对于销售型企业来说，CRM系统可以帮助销售人员更好地管理客户线索，及时跟进潜在客户，避免错过销售机会。例如，一家软件公司的销售人员可以通过系统了解客户的购买意向阶段，合理安排跟进时间，提高成交率。

优化市场营销策略：企业可以通过CRM系统分析客户的购买行为和偏好，制定更有针对性的市场营销活动。比如化妆品公司根据客户的肤质和购买的产品类型，向不同的客户群体推送不同的促销信息。

三、选择合适的CRM系统

市场上的CRM系统多种多样，企业在选择时要综合考虑很多因素。

功能需求：企业要根据自己的业务需求来选择系统的功能。如果是电商企业，可能需要系统具备订单管理、客户评价管理等功能；如果是服务型企业，可能更看重客户服务流程管理和客户反馈收集功能。

易用性：系统要容易上手，员工才能很快地使用起来。如果系统操作复杂，员工需要花费大量时间去学习，就会影响工作效率。比如，一款CRM系统的界面设计得很简洁，各种功能按钮一目了然，员工就能快速找到自己需要的功能。

成本：企业要考虑系统的购买成本、使用成本和维护成本。有些系统的初始购买价格可能比较低，但后续的使用和维护费用却很高。企业要算好这笔账，选择性价比高的系统。

在选择CRM系统时，建米软件是个不错的选择。它的功能丰富且贴合企业实际需求，操作也比较简单，员工能快速上手。而且，建米软件的性价比高，能为企业节省成本，很适合各类企业构建CRM系统时使用。

四、数据准备与迁移

构建CRM系统需要有准确、完整的数据。企业要对现有的客户数据进行收集和整理。

数据收集：企业可以从多个渠道收集客户数据，比如销售记录、客户调查问卷、网站注册信息等。例如，一家餐厅可以通过会员注册收集客户的姓名、联系方式、生日等信息，还可以通过顾客的点餐记录了解他们的口味偏好。

数据清洗：收集到的数据可能存在错误、重复或不完整的情况，需要进行清洗。比如，删除重复的客户记录，修正错误的联系方式等。这一步很重要，因为不准确的数据会影响系统的分析和决策功能。

数据迁移：把整理好的数据迁移到新的CRM系统中。在迁移过程中，要确保数据的安全性和完整性，避免数据丢失或损坏。

五、系统的实施与培训

选择好系统并准备好数据后，就可以开始实施CRM系统了。

系统实施：这需要专业的技术人员来进行安装、配置和调试。在实施过程中，要根据企业的业务流程对系统进行定制化设置，确保系统能满足企业的实际需求。比如，企业的销售流程有自己的特点，就需要对系统的销售模块进行相应的配置。

员工培训：员工是系统的使用者，他们对系统的掌握程度直接影响系统的使用效果。要对员工进行系统的培训。培训内容可以包括系统的操作方法、功能介绍、业务流程在系统中的实现等。可以通过线上培训、线下培训、实际操作演练等多种方式进行培训。例如，组织员工进行模拟操作，让他们在实践中熟悉系统的使用。

六、系统的维护与优化

CRM系统上线后，并不意味着就万事大吉了，还需要进行持续的维护和优化。

系统维护：要定期对系统进行检查和维护，确保系统的正常运行。比如，检查系统的服务器是否正常，数据是否安全，软件是否需要更新等。如果系统出现故障，要及时进行修复，避免影响企业的业务。

数据更新：客户信息是不断变化的，所以要及时更新系统中的数据。比如，客户的联系方式变了，或者购买了新的产品，都要在系统中进行更新。这样才能保证系统中的数据是准确和最新的。

系统优化：根据企业的业务发展和员工的使用反馈，对系统进行优化。比如，发现某个功能使用起来不方便，就对这个功能进行改进；或者根据新的业务需求，增加新的功能模块。

以上就是企业构建CRM系统的一些关键步骤和要点。构建一个适合企业的CRM系统需要企业认真规划、精心实施和持续优化，这样才能充分发挥系统的作用，提升企业的竞争力。

常见用户关注的问题：

一、构建 CRM 系统需要多少预算？

我就想知道，企业构建 CRM 系统到底得花多少钱呢。毕竟预算这事儿，对企业来说可太关键了，要是超支，那后面一堆麻烦事儿。

软件授权费用：不同类型和功能的 CRM 软件，授权费用差异很大。基础版本可能相对便宜，而功能丰富、定制化程度高的版本价格就会贵很多。比如一些小型企业适用的基础 CRM 软件，可能每年几千元就可以搞定授权；但对于大型企业需要的高级 CRM 系统，授权费用可能每年要几十万甚至上百万。

定制开发费用：如果企业有特殊的业务需求，需要对 CRM 系统进行定制开发，这部分费用会额外增加。定制开发的成本取决于功能的复杂程度和开发周期。例如，开发一个独特的销售流程模块，可能需要投入几万到几十万元不等。

实施与培训费用：系统的实施和员工的培训也需要费用。实施团队要将 CRM 系统与企业现有的业务流程和系统进行集成，这需要专业的技术人员和一定的时间成本。培训员工熟悉使用 CRM 系统也需要聘请专业的培训师，或者购买培训课程，这部分费用可能在几万元左右。

维护与升级费用：系统上线后，需要进行日常的维护和定期的升级。维护费用包括服务器托管、数据备份、故障排除等。升级费用则是为了让系统保持最新的功能和安全性。这些费用每年可能占软件授权费用的 10% - 20%左右。

硬件设备费用：如果企业选择自建服务器来运行 CRM 系统，还需要购买服务器、存储设备等硬件设施。这部分费用根据企业的规模和需求而定，小型企业可能几万元就能满足需求，大型企业则可能需要几十万元甚至更多。

二、CRM 系统适合哪些行业的企业？

我听说不同行业的企业需求差别很大，那 CRM 系统到底适合哪些行业呢？我就很好奇。

零售行业：零售企业需要管理大量的客户信息，了解客户的购买习惯和偏好。CRM 系统可以帮助零售企业进行客户细分，针对不同的客户群体开展精准营销活动。例如，根据客户的购买历史，向他们推荐相关的商品，提高客户的购买转化率。

金融行业：银行、证券、保险等金融机构需要与客户保持密切的沟通和良好的关系。CRM 系统可以帮助金融企业管理客户的账户信息、交易记录，及时了解客户的需求和风险状况。比如，银行可以通过 CRM 系统为客户提供个性化的理财产品推荐，提高客户的满意度和忠诚度。

房地产行业：房地产企业在销售过程中需要跟进大量的潜在客户，CRM 系统可以帮助企业管理客户线索，记录客户的看房历史和需求，提高销售效率。在客户购房后，还可以通过 CRM 系统进行客户关怀，提高客户的口碑和二次购买率。

服务行业：如餐饮、酒店、旅游等服务行业，客户的满意度至关重要。CRM 系统可以帮助服务企业收集客户的反馈意见，及时解决客户的问题，提高服务质量。例如，酒店可以通过 CRM 系统记录客户的特殊需求，为客户提供更加贴心的服务。

制造业：制造业企业需要与供应商、经销商和客户保持良好的合作关系。CRM 系统可以帮助制造业企业管理供应链，了解客户的需求和市场趋势，优化生产计划。比如，企业可以通过 CRM 系统及时了解客户的订单需求，调整生产进度，提高交货及时性。

三、如何选择适合企业的 CRM 系统供应商？

朋友说现在市场上 CRM 系统供应商太多了，真不知道该怎么选。我就想知道怎么才能挑到适合自己企业的供应商呢。

供应商的口碑和信誉：可以通过查看供应商的客户评价、案例分享等方式，了解他们在市场上的口碑和信誉。一个口碑好的供应商，通常在产品质量、服务水平等方面都有一定的保障。比如，可以在行业论坛、社交媒体上搜索关于该供应商的评价，看看其他企业对他们的评价如何。

产品功能的匹配度：要根据企业的业务需求，评估供应商的 CRM 系统功能是否匹配。不同企业的业务流程和需求不同，需要选择能够满足自己企业特定需求的系统。例如，销售型企业可能更注重销售机会管理、客户跟进等功能；而服务型企业可能更关注客户服务和投诉处理功能。

技术实力和创新能力：供应商的技术实力决定了系统的稳定性和性能。一个具有强大技术实力的供应商，能够及时解决系统出现的问题，并不断进行技术创新，为企业提供更好的产品和服务。可以了解供应商的研发团队规模、技术专利等情况，评估他们的技术实力。

服务与支持能力：在系统的实施和使用过程中，难免会遇到各种问题，需要供应商提供及时的服务和支持。要了解供应商的服务响应时间、服务方式等情况，确保在遇到问题时能够得到及时解决。比如，有的供应商提供 24 小时在线客服，有的则提供上门服务。

价格与性价比：价格也是选择供应商时需要考虑的重要因素。要根据企业的预算，选择性价比高的 CRM 系统。不要只看价格高低，还要综合考虑产品功能、服务质量等因素。例如，有些供应商的产品价格虽然较低，但功能可能不够完善，后期可能需要投入更多的定制开发费用。

四、CRM 系统实施过程中可能会遇到哪些问题？

假如你要实施 CRM 系统，肯定会担心会遇到各种问题。我就想知道一般会碰到哪些麻烦事儿呢。

员工抵触情绪：员工可能对新系统不熟悉，担心会增加工作负担，或者改变现有的工作习惯。这就导致他们对 CRM 系统的实施产生抵触情绪，不愿意积极配合。例如，销售人员可能觉得使用 CRM 系统会占用他们的销售时间，影响业绩。

数据迁移问题：将企业现有的数据迁移到新的 CRM 系统中，可能会遇到数据格式不兼容、数据丢失等问题。如果数据迁移不顺利，会影响系统的正常使用和企业的业务运营。比如，旧系统中的客户数据可能存在格式错误、重复记录等问题，需要进行清理和转换后才能迁移到新系统中。

系统与业务流程不匹配：企业的业务流程可能比较复杂和独特，而 CRM 系统的标准功能可能无法完全满足企业的需求。如果在实施过程中没有对系统进行合理的定制和配置，就会导致系统与业务流程不匹配，影响工作效率。例如，企业的销售流程可能有多个审批环节，而 CRM 系统的默认流程可能无法满足这些需求。

实施周期过长：CRM 系统的实施是一个复杂的过程，涉及到多个环节和部门。如果实施计划不合理、沟通协调不到位，可能会导致实施周期过长，影响企业的正常运营。比如，在系统定制开发过程中，由于需求变更频繁，导致开发进度延迟。

培训效果不佳：员工对 CRM 系统的使用熟练度直接影响系统的实施效果。如果培训内容不全面、培训方式不合适，可能会导致员工对系统的操作不熟练，无法充分发挥系统的功能。例如，培训课程过于理论化，缺乏实际操作演练，员工在实际使用中还是会遇到很多问题。