CRM项目选型注意点：体系结构、服务器网络、运行环境、接口开放程度、外延功能、安全保障、自定义功能实现。

来源：建米软件
2023-08-23 18:16:46

       尽管在CRM项目选型中，技术层面的内容并不是非常关键，但是在某些特殊目的和环境限制下，CRM软件的实现技术也会影响CRM项目的选型。下面我将从技术角度上谈谈CRM项目选型的注意点。
一、体系结构
目前市场上的CRM软件基本上存在两种体系结构。一种是传统的C/S结构（客户端/服务器端），另一种是时下流行的B/S结构（浏览器/服务器结构）。这两种体系结构各有特点。
然而，我更倾向于使用浏览器/服务器结构。这种结构给我留下了两个深刻的印象。
首先是版本升级和新功能定义等方面。如果遇到版本升级，使用浏览器/服务器结构有一个明显的好处，那就是我们不需要逐个升级客户端，只需在服务器端进行设置，客户端就会自动从服务器上下载更新内容。这是非常方便的功能，特别是在CRM项目刚上线时，经常需要对CRM软件进行小修小改。对于系统管理员来说，这非常方便。
其次是远程访问的支持。对于客户端/服务器端模式的CRM软件，当员工出差时，实现远程访问比较困难。员工不得不通过VPN等方式访问企业内部系统。然而，如果我们采用浏览器/服务器模式，对于远程访问的支持就非常好。我们只需在企业的网关上设置一个指向CRM服务器的路由，就可以像内部访问一样访问CRM服务器，只是速度上会有些差异。
目前，支持浏览器/服务器模式的CRM软件并不多，用户的选择范围也比较有限。
一般来说，如果用户对员工的远程访问有较高要求，我建议仔细考虑是否采用浏览器/服务器模式的CRM软件，除非已经解决了此类问题的CRM软件。
　二、服务器、主机、网络
　　企业在进行CRM项目时，通常已经建立了内部局域网，有些甚至已经拥有了服务器。现在用户需要考虑的是现有基础设备是否能够满足即将部署的CRM项目的需求。
一方面，不同的CRM软件采用不同的数据库，对系统配置的要求也不同。通过上网查询，可以了解到微软的SQL SERVER服务器和ORACLE公司的数据库具有不同的硬件要求。如果客户想使用现有的服务器，就需要考虑CRM软件所采用的数据库是否能够在现有服务器的硬件配置上正常运行。如果不满足要求，企业面临两个选择，一是更换服务器或提高硬件配置，二是更换CRM软件的数据库。一般来说，最好选择支持多种数据库的CRM软件，这样在后续选择上有更大的余地，甚至可以选择一些免费的数据库，以降低信息化项目的成本。
另一方面，不同的软件设计模式对网络带宽的要求也不同。有些软件在多人并发的情况下对网络带宽的要求较高，可以明显测试出对网络的影响。也就是说，CRM软件除了业务本身以外，软件设计模式对网络带宽的占用也有很大影响，其中最明显的一点就是缓存的作用。如果CRM软件设置了缓存，可以节省带宽，尽管可能会带来一些副作用。因此，在CRM项目选型时，要考虑现有网络的带宽，特别是楼层与楼层之间的带宽。在光纤普及之前，公司之间不同楼层之间的网络访问可能只需简单通过一根网线连接。对于遇到这种情况的企业，更要注意网络数据传输效率。
　三、运行环境
　　运行环境主要指CRM软件所支持的操作系统。一般来说，企业在这方面的考虑不够充分。目前大部分CRM软件都不支持跨平台运行，通常只支持微软的操作系统，很少有系统能够支持免费的LINUX系统。然而，随着微软对操作系统盗版的打击力度加大，用户对LINUX的需求越来越大。
我曾遇到过一家外资企业，该企业内部使用两种操作系统，一种是微软的操作系统，主要是笔记本自带的；另一种是免费的LINUX系统。他们之所以这样做，主要是出于版权和LINUX维护方便的考虑。
       因此，在选择CRM软件时，也要考虑其跨平台性能。
一方面，要考虑服务器端是否支持LINUX操作系统。业界普遍认为，使用LINUX作为服务器操作系统比使用微软操作系统更稳定。因此，大多数企业都使用LINUX作为服务器操作系统。因此，有些CRM软件可能在客户端尚不支持LINUX系统，但在服务器端已经可以在这个免费操作系统上运行。
另一方面，要考虑客户端是否支持LINUX系统。在这一点上要考虑得更长远一些。我们要相信，随着国际化的深入，微软对操作系统盗版的打击力度必然会加大，国家也必然会越来越支持打击盗版，尽管这可能会影响税收。因此，除非公司愿意支付高昂的操作系统软件授权费用，否则还是要考虑CRM软件的跨平台性，以免给未来带来更大的损失。
　四、接口开放程度
　　接口开放程度主要是考虑系统集成问题。在使用CRM软件之前，企业可能已经部署了其他一些信息化管理软件，如邮件系统、办公自动化系统等。如果CRM系统提供了一些接口，能够有效集成这些系统，对企业来说将是福音。
因此，无论企业现在是否已经采用其他信息化管理系统，甚至即使现在不采用，将来也可能采用，我们都要注意一点，即要考虑CRM系统现有的接口是否能够满足我们现在和将来的需求。
我还发现，有些企业会采用一些伪装的手段来欺骗客户。他们可能提供了接口，但这些接口根本没有与内部功能结合起来。这就像现在有些电视机宣称具有各种接口，但实际上只是摆设而已。
　五、CRM的外延功能
　　现在的CRM软件与以前相比有了很大改进，许多外延功能都集成到CRM软件中。最明显的是电子商务。为了增加系统的卖点，许多CRM软件公司在CRM系统中实现了电子商务功能。这减少了用户集成的麻烦，对企业来说是一大福音。
一些软件公司还集成了呼叫中心功能。这样，如果用户需要实现呼叫功能，就不需要额外开发这个功能。
因此，企业在选型时应根据自身需求考虑软件是否集成了一些有用的外延功能。尽管这些功能可能相对较小，但如果企业真的需要，它们将非常有用。俗话说，有时候一分钱会逼死一个英雄，当企业用户需要使用这些功能但系统中没有时，这将是一个令人头疼的问题。因此，在选型时，还要考虑这些外延功能的问题。
　　六、安全保障
　　CRM系统的安全保障主要包括两个方面。
第一是软件的稳定性。对于企业来说，软件的稳定性比性能更重要。软件的稳定性包括两个方面，一是系统本身的成熟程度和是否存在漏洞，二是技术方面的考虑，例如采用的技术是否容易被病毒利用。软件的稳定性不是我的强项，我只懂一些皮毛，因此这里不能给出太多建议，有时候需要企业自己的网络管理员参与具体的选型，提出一些建议，例如数据在网络上传输的安全性问题，是否需要采取加密手段等。
第二是权限控制。权限控制一方面与流程相关，另一方面与系统技术密切相关。例如，系统对记录的访问控制到哪个级别，是在单据级别上控制访问权限还是在记录级别上控制，甚至可以实现对字段的访问控制。同时，在考虑权限控制的复杂性时，还要考虑权限管理的便利性。我以前接触过一个客户关系管理系统，其权限控制非常细致，可以从字段级别上控制数据访问权限，这种细致可能会增加管理上的难度。
       七、自定义功能的实现
　　由于CRM系统是套装系统，因此进行一些二次开发和定制是不可避免的。如果用户需要功能定制，完全依赖开发公司来完成将使企业过于被动。在选择CRM软件时，企业用户还要考虑自定义功能是否方便。
特别是报表的自定义。自定义报表对于企业来说是最常见的自定义需求。如果所有这些都需要依赖软件公司来完成，企业用户可能会感到非常头疼，几乎所有事情都要依赖软件公司，而且让他们开发也不是免费的，项目成本也会非常高。