1、识别不满意的来源—参与服务交付的人员对哪些方面不满意?客户对什么不满意?所有这些不满的来源都为变革提供了动力,这是看板成功启动的关键。
2、分析需求—客户的需求是什么,通过哪些渠道? 需求的工作类型和模式是什么?这些信息是给进入系统的工作绘制全貌的关键。记住,管理的是工作而不是工作的人!
3、分析系统能力—就交付多少客户需求、交付的类型、交付的速度和可预测性而言,系统的能力是怎样的?这个步骤通常需要历史数据。


4、工作流建模—每个确定的工作项类型都要经历哪些活动?它们可能是顺序的、并行的,或者没有特定的顺序。之后,在看板可视板上,将基于这些活动定义列。
5、识别服务类别—工作项是如何进入系统以及被系统处理的?请参阅服务类别的定义。
6、设计看板系统—基于在前面步骤中获得的所有见解,再设计看板系统。看板系统通常包括可视板和工单,以及其他重要元素,如度量、节奏和规则。
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