保险行业OA系统

　保险行业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行为。随着金融行业的快速发展,保险行业的信息化进程也在不断加快,保险公司的信息数据量急剧膨胀,并已成为其最为宝贵的资产。然而我国大部分保险公司的经营管理方式还是存在许多问题：

　　一、保险公司为什么要通过OA系统来管理工作

　　1、很多保险公司为了拓展业务，通常会在全国各地设立很多分子公司，因此，对于集团的整体管理提出很大的挑战。

　　2、保险的种类繁多，因此相关的说明资料也很多，传统的文件管理工作复杂，很多文件都杂乱的分布的每个员工的电脑上或者以纸质资料形式存放，筛选查找都不方便，同时容易造成重要资料丢失。

　　3、很多新入职的保险人员都是纯新手，每个人进来都需要培训，对保险人员培训成本高，绩优顾问的培养时间长。

　　4、在市场上的开拓上，业务领域狭窄，对客户的管理不完善，回头客少，销售渠道拓展不开。

　　5、每一单保险的签约成功，都必须经过多方审核考察，传统的纸张审核的地域限制性强，审核时间长，严重耽误工作进程。

　　6、工作只是口头分配交接，对过程管理凌乱，很多时候出了问题找不到相关负责人。

　　7、以前的沟通方式太繁多，会通过电话、微信、QQ、邮件等各种形式交流事情，不方便集中管理，同时电话费用也很高。

　　8、公司之前已经使用了很多业务财务管理系统，希望将这些系统衔接起来，集成一个统一操作平台，方便员工使用。

　　二、泛普保险行业OA办公软件解决方案

　　泛普保险行业OA办公管理系统是一款优秀专业的专门用于保险行业用来进行内部办公管理的软件，系统可以对客户进行管理，对险种及保险责任的录入、修改，对各部门之间的协同工作进行管理，软件界面非常好，操作起来很简单。

　　1、实现保险分子公司、各部门协同办公

　　OA系统采用B/S架构开发，各保险分公司和各部门都可以直接通过浏览器访问，消灭了地域上的限制，可以帮助集团及分公司实现对制度的有效执行、对业务的清晰管控，帮助客户为其全面发展奠定坚实的基础。

　　2、分类管理保险知识，实现知识传承

　　对公司文档知识进行分类管理，比如险种信息、培训方法等，支持多格式文件编辑，支持附件和图片上传，借助OA办公系统建立完善的信息发布及知识沉淀机制，可以实现知识信息不同的知识组织和共享方式，当有新员工入职的时候，可以直接在软件中学习收集起来的经验知识，减少培训成本。

　　3、审批管理，提高效率

　　可以根据公司的具体流程设置相应的审批流程，如：保单审核、理赔审批等，员工提交审批单据后，自动在领导的系统中出现，领导进去确认内容并审核，然后系统自动反馈给员工审核结果，大大的提高了办公效率。

　　4、流程自动化，明晰职责

　　0A系统完善的工作流引擎，可实现多种流向及操作控制，高度可配置，可以方便快捷的和办公自动化系统内的应用相关联。应用中所用到的各种表单格式可以快速定义和配置，提升办公效率。并且系统对每一步工作都有相应的记录，当出现问题时能快速找到相关负责人问责，从侧面也是对员工工作态度的监管。

　　5、建立客户信息，挖掘潜在客户

　　详细的登记每笔保险业务的投保人、受益人等信息，在保费缴纳日向客户发送缴纳提醒，方便客户缴纳保费，也方便在客户生日或节日的时候送去关怀，集中的客户管理有助于进一步挖掘新的客户资源。

　　6、公司信息共享，提高团队意识

　　在OA系统中可以通过通知公告、新闻、邮件、论坛等实现保险公司营销制度、行业规定、经验知识的上传与分享，帮助员工快速了解公司情况，形成协同沟通的大环境，各方便协同办公。

　　7、多系统集成，统一办公平台

　　OA办公系统可以实现和企业网站、ERP系统、CRM系统、邮件系统等多个系统集成，将公司内部管理系统集成到一个平台之中，用统一的账号密码进行登录。

　　8、移动异地办公，解除地域限制

　　可以通过手机OA系统实现用户待办事宜的处理、任务分配、工作批复、公司内通知新闻的查看等，并且员工无需频繁登陆系统，有新的待办和通知时，会自动提醒。外出办事的人员也能很好的查询所需资料，利用碎片化时间高效工作。

　　泛普保险行业OA办公系统解决方案的实施，为中国的保险行业的未来发展方向指明了道路。未来的保险业、证券业的服务，应该是完全贴身的，完全以客户为导向的，全方位的互动服务，而其与移动信息技术的结合，也会使双方在应用的广度与深度上达到一个新的高度。 

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