怎么选crm系统

在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）系统对于企业的发展至关重要。它能够帮助企业更好地管理客户信息、提高销售效率、增强客户满意度。市场上的CRM系统琳琅满目，企业该如何选择适合自己的CRM系统呢？接下来，我们就来详细探讨一下。

一、明确企业需求

在选择CRM系统之前，企业要明确自身的需求。这就好比我们去购物，得先清楚自己需要买什么。

业务流程：不同行业、不同企业的业务流程存在很大差异。比如，制造业企业的销售流程可能涉及到订单生产、发货等环节；而服务型企业则更注重客户咨询、服务交付等环节。企业需要根据自身的业务流程来选择能够与之匹配的CRM系统。

功能需求：企业要确定自己对CRM系统的功能需求。常见的功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、营销活动管理、客户服务与支持等。有些企业可能还需要特定的功能，如项目管理、合同管理等。

数据量：考虑企业现有的客户数据量以及未来的增长趋势。如果数据量较大，需要选择能够处理大量数据的CRM系统，以确保系统的运行效率。

团队协作需求：企业内部不同部门之间的协作也需要在CRM系统中得到体现。例如，销售部门和客服部门之间需要共享客户信息，以便更好地为客户提供服务。CRM系统应具备良好的团队协作功能。

二、评估系统功能

明确需求后，就要对CRM系统的功能进行评估。一个功能强大且适合的系统才能真正为企业带来价值。

客户信息管理：优秀的CRM系统应能够全面、准确地记录客户的基本信息、交易记录、沟通历史等。还应具备数据分类、筛选、查询等功能，方便企业快速找到所需的客户信息。

销售管理：包括销售机会跟踪、销售漏斗管理、销售预测等功能。通过这些功能，企业可以更好地了解销售进展情况，及时调整销售策略，提高销售成功率。

营销自动化：能够帮助企业自动化营销流程，如邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。通过设置规则和触发器，系统可以自动向目标客户发送个性化的营销信息，提高营销效果。

客户服务与支持：提供客户服务的渠道应多样化，如电话、邮件、在线客服等。系统应能够记录客户的服务请求和处理结果，方便企业进行服务质量跟踪和改进。

三、考察系统易用性

即使系统功能再强大，如果员工不愿意使用或者难以使用，那也无法发挥其应有的作用。系统的易用性至关重要。

界面设计：简洁、直观的界面设计能够让员工快速上手。界面布局应合理，操作流程应简单明了，避免过于复杂的操作步骤。

操作便捷性：系统的各项功能应易于操作，例如数据录入、查询、修改等操作应能够快速完成。应支持快捷键等便捷操作方式。

培训成本：选择易用性高的CRM系统可以降低员工的培训成本和时间。企业不需要花费大量的时间和精力来培训员工使用系统。

移动应用：随着移动办公的普及，CRM系统应具备移动应用功能。员工可以通过手机或平板电脑随时随地访问系统，处理业务。

四、关注系统安全性

企业的客户数据是非常重要的资产，因此CRM系统的安全性不容忽视。

数据加密：系统应采用先进的加密技术对客户数据进行加密存储和传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

访问控制：设置不同的用户权限，确保只有授权人员才能访问和操作特定的数据。例如，销售部门的员工只能访问和操作与销售相关的数据，而财务部门的员工只能访问和操作与财务相关的数据。

数据备份与恢复：定期对系统数据进行备份，并具备数据恢复功能。以防止因意外情况（如服务器故障、自然灾害等）导致数据丢失。

合规性：确保CRM系统符合相关的法律法规和行业标准，如数据保护法规等。

五、考虑系统集成性

企业通常已经使用了其他的业务系统，如ERP系统、财务系统等。CRM系统应能够与这些系统进行集成。

数据同步：实现CRM系统与其他系统之间的数据同步，确保数据的一致性和准确性。例如，销售订单信息可以从CRM系统同步到ERP系统中，以便进行生产和发货安排。

业务流程衔接：集成后的系统应能够实现业务流程的无缝衔接。例如，当客户在CRM系统中提交服务请求后，相关信息可以自动传递到客服系统中，提高服务响应速度。

API支持：系统应提供开放的API接口，方便企业进行自定义开发和集成。企业可以根据自身的需求，开发一些个性化的功能。

第三方应用集成：支持与常见的第三方应用（如邮件客户端、社交媒体平台等）进行集成，提高工作效率。

六、评估供应商实力

选择一个有实力的供应商是确保CRM系统成功实施和使用的关键。

行业经验：供应商应具有丰富的行业经验，了解企业所在行业的特点和需求。这样才能为企业提供更贴合实际的解决方案。

技术实力：考察供应商的技术研发能力和团队实力。确保系统能够不断进行升级和优化，以适应企业的发展需求。

客户案例：了解供应商的客户案例，看看他们是否有成功为类似企业实施CRM系统的经验。可以通过与这些客户进行沟通，了解系统的实际使用效果。

售后服务：良好的售后服务能够及时解决企业在使用系统过程中遇到的问题。供应商应提供及时、高效的技术支持和培训服务。

七、比较系统价格

价格也是企业选择CRM系统时需要考虑的因素之一。

定价模式：常见的定价模式有按用户数量收费、按功能模块收费、按使用期限收费等。企业应根据自身的需求和预算选择合适的定价模式。

总拥有成本：除了系统的购买价格外，还应考虑系统的实施成本、培训成本、维护成本等总拥有成本。确保在预算范围内选择性价比最高的系统。

免费试用：很多CRM系统提供商都提供免费试用服务。企业可以通过免费试用，了解系统的功能和性能，再决定是否购买。

价格与价值：不要仅仅追求低价，而要综合考虑系统的功能、性能、服务等因素，确保价格与价值相匹配。

选择适合企业的CRM系统需要综合考虑多个方面的因素。企业应根据自身的需求、预算等实际情况，对各个CRM系统进行全面的评估和比较，最终选择出最适合自己的系统。在系统实施过程中，要做好培训和推广工作，确保员工能够熟练使用系统，发挥其最大的价值。

常见用户关注的问题：

一、CRM 系统的价格一般是多少？

我听说好多人在选 CRM 系统的时候，都特别关心价格。毕竟大家都想花合适的钱买到好用的东西嘛。我就想知道，这 CRM 系统价格到底咋定的，都有啥影响因素。

1. 基础版本价格

很多 CRM 系统都有基础版本，适合一些小公司或者需求比较简单的企业。这种基础版本价格相对较低，有的可能一年就几千块钱。像那种只需要简单记录客户信息、跟进销售线索的企业，选基础版本就够用啦。

2. 高级功能版本价格

要是企业有更复杂的需求，比如需要做数据分析、营销自动化等高级功能，那价格就会高一些。高级功能版本可能一年要几万甚至几十万。不过对于大公司来说，这些功能能提高工作效率，还是很值得的。

3. 用户数量影响价格

一般 CRM 系统是按照使用用户的数量来收费的。用的人越多，价格就越高。比如一个企业有 10 个员工用和 100 个员工用，价格肯定不一样。所以企业在选择的时候，要根据自己的实际员工数量来考虑。

4. 定制化价格

如果企业有特殊的业务流程，需要对 CRM 系统进行定制开发，那价格就更不好说了。定制化开发需要投入更多的人力和时间，所以价格会比较高。不过定制化的系统能更好地满足企业的个性化需求。

5. 云部署和本地部署价格差异

云部署的 CRM 系统前期投入比较少，一般是按年或者按月付费。而本地部署需要购买服务器等硬件设备，还需要专业的技术人员维护，前期成本比较高。

二、CRM 系统能给企业带来哪些好处？

朋友说 CRM 系统对企业可有用了，我就想知道它到底能带来啥好处。是不是真的能让企业的业务更上一层楼呢？

1. 提高客户满意度

CRM 系统可以记录客户的详细信息和历史交互记录，这样企业就能更好地了解客户需求。当客户再次联系时，企业可以提供更个性化的服务，从而提高客户满意度。

2. 提升销售效率

它可以帮助销售团队更好地管理销售线索和客户，自动分配任务，提醒跟进。销售员工可以更有针对性地开展工作，减少时间浪费，提高销售效率。

3. 加强团队协作

不同部门之间可以通过 CRM 系统共享客户信息，避免信息孤岛。比如销售部门和客服部门可以更好地协作，为客户提供更连贯的服务。

4. 数据分析和决策支持

CRM 系统可以收集和分析大量的客户数据，企业可以根据这些数据了解市场趋势、客户行为等，从而做出更明智的决策。

5. 增加客户忠诚度

通过持续提供优质的服务和个性化的关怀，企业可以增强客户的忠诚度，让客户更愿意长期合作。

三、CRM 系统容易上手吗？

假如你买了个 CRM 系统，结果员工都不会用，那可就麻烦了。我就想知道这 CRM 系统到底容不容易上手，对员工的技术要求高不高。

1. 界面设计

好的 CRM 系统界面设计应该简洁明了，操作方便。员工一眼就能找到自己需要的功能，不需要花费太多时间去学习。比如一些系统采用了直观的图表和菜单，让员工很容易上手。

2. 培训支持

很多 CRM 系统供应商会提供培训服务，包括线上培训、线下培训等。通过专业的培训，员工可以更快地掌握系统的使用方法。有些供应商还会提供培训视频和教程，方便员工随时学习。

3. 功能复杂度

如果 CRM 系统的功能过于复杂，员工学习起来就会比较困难。所以企业在选择的时候，要根据自己的实际需求选择功能合适的系统，避免选择过于复杂的系统。

4. 用户反馈

可以参考其他企业使用该 CRM 系统的用户反馈。如果很多用户都反映系统容易上手，那说明这个系统在易用性方面做得比较好。

5. 移动端使用

现在很多员工需要在外出时也能使用 CRM 系统，所以系统的移动端使用体验也很重要。如果移动端界面简洁，操作方便，员工在手机上也能轻松使用系统，那就更容易上手了。

四、CRM 系统的安全性如何保障？

朋友推荐 CRM 系统的时候，提到了安全性问题。我想知道企业的客户信息和业务数据都存在 CRM 系统里，到底安不安全呢？

1. 数据加密

正规的 CRM 系统会对企业的数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。比如采用 SSL 加密技术，保障数据传输的安全性。

2. 访问控制

系统会设置不同的用户权限，只有授权的人员才能访问特定的数据。这样可以防止内部员工误操作或者违规访问数据。

3. 备份与恢复

CRM 系统会定期对数据进行备份，以防止数据丢失。如果遇到意外情况，比如服务器故障、自然灾害等，可以及时恢复数据。

4. 安全审计

系统会记录所有用户的操作日志，方便企业进行安全审计。如果发现异常操作，可以及时采取措施。

5. 供应商信誉

选择有良好信誉的 CRM 系统供应商很重要。信誉好的供应商会投入更多的资源来保障系统的安全性，并且会及时修复安全漏洞。