怎么找crm系统

在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）系统对于企业的发展至关重要。它可以帮助企业更好地管理客户信息、提高客户满意度、促进销售增长等。面对市场上众多的CRM系统，企业该如何选择适合自己的呢？下面就为大家详细介绍找CRM系统的方法。

一、明确自身需求

在寻找CRM系统之前，企业要明确自身的需求。这是选择合适CRM系统的基础。

业务规模：不同规模的企业对CRM系统的功能和性能要求不同。小型企业可能只需要基本的客户信息管理和销售跟进功能；而大型企业则可能需要更复杂的营销自动化、数据分析等功能。例如，一家小型零售店铺，可能只需要记录客户的购买信息和联系方式，以便进行简单的促销活动；而一家大型跨国企业，则需要对全球范围内的客户进行管理和分析。

行业特点：不同行业的企业，其业务流程和客户管理需求也存在差异。例如，金融行业对客户的风险评估和合规性管理要求较高；医疗行业则需要关注患者的病历信息和预约管理。企业要根据自身所处的行业，选择具有针对性功能的CRM系统。

发展目标：企业的发展目标也会影响对CRM系统的选择。如果企业计划在未来几年内快速扩张，那么就需要选择具有良好扩展性的CRM系统，以便能够随着企业的发展而不断升级和完善。

团队协作需求：考虑企业内部团队之间的协作方式和需求。如果团队成员需要频繁共享客户信息、协同完成销售任务，那么CRM系统应该具备强大的团队协作功能，如任务分配、共享文档等。

二、考察系统功能

明确需求后，就要考察CRM系统的功能是否满足企业的要求。

客户信息管理：系统应能够方便地记录、存储和查询客户的基本信息、交易记录、沟通历史等。例如，能够快速查找客户的联系方式、购买偏好等，以便为客户提供个性化的服务。

销售管理：包括销售机会跟踪、销售流程管理、销售报表生成等功能。可以帮助企业提高销售效率，增加销售业绩。例如，实时了解销售机会的进展情况，及时调整销售策略。

营销自动化：支持邮件营销、短信营销、社交媒体营销等多种营销方式的自动化。可以节省营销成本，提高营销效果。比如，自动发送生日祝福邮件给客户，提高客户的忠诚度。

客户服务：提供客户投诉处理、服务请求管理、客户反馈收集等功能。有助于提高客户满意度，增强客户粘性。例如，及时响应客户的投诉，解决客户的问题。

三、评估系统易用性

即使系统功能强大，如果操作复杂，员工不愿意使用，那么也无法发挥其应有的作用。评估系统的易用性很重要。

界面设计：系统的界面应该简洁直观，易于操作。员工能够快速找到自己需要的功能，减少学习成本。例如，采用图标和菜单相结合的方式，让员工一目了然。

操作流程：操作流程要符合企业的业务习惯，避免繁琐的操作步骤。例如，在录入客户信息时，能够快速完成，而不需要多次跳转页面。

培训支持：供应商应该提供完善的培训服务，帮助企业员工快速掌握系统的使用方法。培训方式可以包括线上视频教程、线下培训课程等。

用户反馈：可以参考其他使用过该系统的企业的用户反馈，了解系统在实际使用中的易用性情况。例如，通过行业论坛、社交媒体等渠道获取相关信息。

四、考虑系统集成性

企业在运营过程中，可能已经使用了其他的业务系统，如ERP系统、财务系统等。CRM系统需要能够与这些系统进行集成，实现数据的共享和流通。

数据同步：CRM系统与其他系统之间能够实现数据的实时同步。例如，当客户在ERP系统中完成一笔交易后，相关信息能够自动同步到CRM系统中，以便销售和客服人员及时了解客户的最新情况。

接口开放性：系统应具有开放的接口，方便与其他系统进行对接。这样企业可以根据自身的需求，灵活地进行系统集成。

第三方应用集成：除了与企业内部的系统集成，CRM系统还应该支持与第三方应用的集成，如电子邮件客户端、社交媒体平台等。例如，能够直接在CRM系统中发送邮件给客户，提高工作效率。

定制化集成：如果企业有特殊的业务需求，CRM系统应该能够提供定制化的集成方案，满足企业的个性化需求。

五、关注系统安全性

客户信息是企业的重要资产，因此CRM系统的安全性至关重要。

数据加密：系统应对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。例如，采用SSL加密技术对数据进行加密传输。

访问控制：设置不同的用户权限，只有授权人员才能访问和操作相关数据。例如，销售部门只能查看和修改与自己客户相关的信息，而不能访问其他部门的数据。

数据备份与恢复：定期对客户数据进行备份，并具备完善的数据恢复机制。以防止因意外情况导致数据丢失。例如，每天对数据进行自动备份，并存储在多个不同的地理位置。

安全认证：选择具有相关安全认证的CRM系统，如ISO 27001认证等，确保系统符合国际安全标准。

六、考察供应商实力

供应商的实力直接影响到CRM系统的质量和后续服务。

行业经验：选择具有丰富行业经验的供应商。他们对不同行业的业务需求有更深入的了解，能够提供更适合企业的解决方案。例如，一家在金融行业有多年经验的供应商，能够更好地满足金融企业对CRM系统的合规性要求。

技术研发能力：供应商应具备强大的技术研发能力，能够不断对系统进行升级和优化，以适应市场的变化和企业的发展需求。例如，能够及时推出新的功能模块，提高系统的性能。

售后服务：良好的售后服务是企业使用CRM系统的保障。供应商应该提供及时的技术支持和问题解决服务。例如，提供7×24小时的客服热线，确保企业在遇到问题时能够及时得到帮助。

口碑和信誉：可以通过查看供应商的客户案例、用户评价等，了解其口碑和信誉情况。选择口碑好、信誉高的供应商，降低合作风险。

七、进行试用和比较

在确定了几个潜在的CRM系统后，企业可以申请试用，亲身体验系统的功能和性能。

试用期限：一般供应商会提供一定期限的免费试用，企业可以在试用期间充分了解系统的各项功能。例如，进行客户信息录入、销售机会跟踪等操作，检验系统是否符合自己的需求。

对比分析：对试用的多个系统进行对比分析，从功能、易用性、安全性等方面进行综合评估。列出各个系统的优缺点，以便做出更准确的选择。

实际数据测试：可以使用企业的实际业务数据进行测试，这样能够更真实地反映系统在实际使用中的表现。例如，将过去一段时间的销售数据导入系统，查看系统的数据分析和报表生成功能是否准确。

团队反馈：组织企业内部的相关团队成员参与试用，并收集他们的反馈意见。因为最终使用系统的是他们，他们的意见具有重要的参考价值。

寻找适合企业的CRM系统需要企业从自身需求出发，综合考虑系统的功能、易用性、集成性、安全性等多个方面。通过明确需求、考察功能、评估易用性、考虑集成性、关注安全性、考察供应商实力以及进行试用和比较等步骤，企业一定能够找到满足自己需求的CRM系统，为企业的发展提供有力支持。

常见用户关注的问题：

一、怎么找适合小型企业的 CRM 系统？

我听说很多小型企业都在为找适合自己的 CRM 系统发愁呢。我就想知道，到底什么样的 CRM 系统才是小型企业真正需要的。下面我来给大家唠唠。

考虑预算：小型企业一般资金有限，所以在找 CRM 系统时，得看看价格是否合适。有的系统可能功能很强大，但价格贵得离谱，小型企业可承受不起。可以选择按用户数量、使用时长收费的系统，这样能灵活控制成本。

功能要实用：不用追求那些花里胡哨的功能，像客户信息管理、销售机会跟踪、简单的报表生成这些实用功能有了就行。比如能方便记录客户的基本信息、购买历史，能跟踪销售的进展情况。

操作要简单：小型企业员工可能没有太多时间去学习复杂的系统操作。所以找那种界面简洁、容易上手的 CRM 系统，员工很快就能熟悉使用，提高工作效率。

可扩展性：虽然现在是小型企业，但以后可能会发展壮大。所以选择的 CRM 系统要有一定的可扩展性，能随着企业的发展增加功能模块。

售后服务：在使用过程中难免会遇到问题，这时候就需要好的售后服务。看看系统提供商是否能及时响应，提供有效的解决方案。

二、找 CRM 系统时要注意哪些安全问题？

朋友说找 CRM 系统可不能只看功能和价格，安全问题也很重要。我想知道具体都有哪些安全方面需要注意呢。下面来详细说说。

数据加密：CRM 系统里有很多重要的客户信息，像联系方式、交易记录等。系统得采用先进的数据加密技术，防止数据在传输和存储过程中被窃取。

访问控制：要对不同的用户设置不同的访问权限。比如普通员工只能查看和编辑自己负责的客户信息，而管理员可以进行更高级的操作。这样能避免数据被随意篡改。

备份与恢复：万一系统出现故障或者遭受攻击，数据可能会丢失。所以 CRM 系统要有定期备份数据的功能，并且在需要时能快速恢复数据。

合规性：要确保 CRM 系统符合相关的法律法规，比如数据保护法等。不然可能会面临法律风险。

供应商信誉：选择有良好信誉的系统供应商很重要。可以看看他们的口碑、历史记录，了解他们在安全方面的投入和措施。

三、免费的 CRM 系统值得用吗？

我听说现在有很多免费的 CRM 系统，不知道值不值得用。假如你正在找 CRM 系统，看到免费的肯定会心动。下面来分析分析。

功能限制：免费的 CRM 系统通常功能会有一定限制。可能只能使用一些基础功能，像高级的报表分析、营销自动化等功能就没有。对于业务需求比较复杂的企业来说，可能不太够用。

数据安全：免费系统在数据安全方面可能投入不足。数据存储和传输的安全性可能不如付费系统，存在数据泄露的风险。

稳定性：免费系统可能会因为服务器资源有限等原因，出现稳定性问题。比如经常卡顿、无法登录等，影响工作效率。

服务支持：免费系统的服务支持可能不太好。遇到问题时，可能不能及时得到有效的解决方案。

适合场景：如果是小型企业刚开始起步，业务简单，对 CRM 系统功能需求不高，或者只是想先试用一下，免费的 CRM 系统还是可以考虑的。

四、找 CRM 系统时如何评估供应商的实力？

朋友推荐找 CRM 系统时要好好评估供应商的实力。就是说啊，一个有实力的供应商能提供更好的系统和服务。下面说说评估方法。

行业经验：看看供应商在 CRM 系统领域的行业经验。有多年经验的供应商，对市场和客户需求有更深入的了解，能开发出更符合实际需求的系统。

技术能力：了解供应商的技术团队实力。看看他们是否掌握先进的技术，能否不断更新和优化系统。

客户案例：看看供应商有哪些成功的客户案例。可以联系这些客户，了解他们使用系统的情况和对供应商的评价。

服务质量：包括售前咨询、售中实施和售后维护等方面。好的服务能让企业在使用系统过程中更省心。

市场口碑：通过网络、行业论坛等渠道，了解供应商的市场口碑。口碑好的供应商通常更值得信赖。