crm系统怎么分类

一、CRM系统分类总体介绍

CRM系统，即客户关系管理系统，是企业用于管理与客户之间关系的重要工具。随着市场需求的不断变化和技术的持续发展，CRM系统也呈现出多样化的形态。对CRM系统进行分类，有助于企业根据自身的业务特点、规模、发展阶段等因素，选择最适合自己的CRM系统，从而提高客户管理效率，增强客户满意度和忠诚度，提升企业的市场竞争力。接下来，我们将详细介绍常见的CRM系统分类方式。

二、按功能模块分类

不同的功能模块满足了企业在客户管理不同方面的需求，这是一种常见且实用的分类方式。

销售自动化CRM： - 线索管理：可以对潜在客户线索进行收集、跟踪和分配。例如，企业通过线上线下活动获取到大量潜在客户信息后，系统能自动将这些线索分配给合适的销售人员，提高线索转化效率。 - 机会管理：帮助销售人员对销售机会进行评估、跟进和预测。系统会根据销售阶段和历史数据，分析每个机会的成交概率，让销售人员有针对性地开展工作。 - 合同管理：实现合同的电子化管理，包括合同起草、审批、签订和归档等环节。这样可以减少纸质合同管理的繁琐，提高合同执行的透明度和准确性。 - 销售报表：生成各种销售数据报表，如销售业绩报表、销售趋势报表等。企业管理者可以通过这些报表及时了解销售团队的工作情况，做出科学的决策。

营销自动化CRM： - 活动管理：策划、执行和监控各种营销活动，如电子邮件营销、社交媒体营销等。系统能自动发送个性化的营销内容，提高营销活动的效果。 - 客户细分：根据客户的特征、行为等因素对客户进行细分。例如，将客户分为新客户、老客户、高价值客户等不同群体，以便开展精准营销。 - 营销分析：对营销活动的效果进行分析和评估，如点击率、转化率等。通过分析结果，企业可以优化营销策略，提高营销投入的回报率。 - 线索培育：对潜在客户进行持续的培育，通过提供有价值的内容，引导客户逐步进入购买阶段。

服务自动化CRM： - 客户服务请求管理：接收和处理客户的服务请求，如投诉、咨询等。系统会自动分配服务任务给相应的客服人员，并跟踪服务进度。 - 知识库管理：建立企业的知识库，存储常见问题解答、产品使用手册等信息。客服人员可以快速查询知识库，为客户提供准确的解决方案。 - 服务报表：生成服务质量报表、客户满意度报表等。企业可以根据这些报表改进服务流程，提高服务质量。 - 客户反馈管理：收集客户的反馈意见，了解客户的需求和满意度。企业可以根据反馈及时调整产品和服务，提升客户体验。

三、按部署方式分类

部署方式决定了CRM系统的使用环境和数据存储位置，对企业的技术能力、成本和安全要求有不同的影响。

本地部署CRM： - 数据安全可控：企业的数据完全存储在自己的服务器上，企业可以对数据进行严格的安全管理，防止数据泄露。例如，一些对数据安全要求极高的金融企业会选择本地部署。 - 定制化程度高：可以根据企业的特定需求进行深度定制开发。企业可以根据自身的业务流程和管理模式，对CRM系统进行个性化配置。 - 维护成本高：需要企业自己配备专业的技术人员进行系统的维护和升级。这不仅增加了人力成本，还需要投入一定的硬件设备和软件许可证费用。 - 前期投入大：购买服务器、软件许可证等需要一次性支付较高的费用。对于一些小型企业来说，可能会有较大的资金压力。

云部署CRM： - 低成本：企业只需按照使用的功能模块和用户数量支付订阅费用，无需购买昂贵的硬件设备和软件许可证。这大大降低了企业的前期投入成本。 - 易于部署：无需企业自己搭建服务器和进行复杂的系统配置，只需通过互联网即可快速使用。企业可以在短时间内上线CRM系统，开展业务。 - 自动升级：系统的升级由供应商负责，企业无需担心系统过时的问题。供应商会根据市场需求和技术发展，及时对系统进行功能更新和性能优化。 - 数据安全依赖供应商：企业的数据存储在供应商的服务器上，数据安全依赖于供应商的安全措施。企业需要选择信誉良好、安全保障能力强的供应商。

四、按企业规模分类

不同规模的企业在客户管理方面有不同的需求和特点，因此适合的CRM系统也有所不同。

小型企业CRM： - 功能简单实用：通常只提供一些基本的客户管理功能，如客户信息管理、销售跟进等。这些功能可以满足小型企业的日常业务需求，操作简单，易于上手。 - 价格实惠：考虑到小型企业的资金有限，小型企业CRM的价格相对较低。一般采用按用户数量或功能模块收费的方式，企业可以根据自己的实际情况进行选择。 - 易于实施：部署和实施过程相对简单，不需要大量的技术支持和培训。小型企业可以在短时间内完成系统的上线和使用。 - 可扩展性：虽然功能相对简单，但一些小型企业CRM也具备一定的可扩展性。当企业业务发展壮大时，可以根据需要逐步增加功能模块。

中型企业CRM： - 功能较为全面：除了基本的客户管理功能外，还提供一些高级功能，如营销自动化、服务自动化等。可以满足中型企业在销售、营销和服务等多个环节的管理需求。 - 定制化需求：中型企业的业务流程相对复杂，可能需要对CRM系统进行一定的定制化开发。系统需要能够与企业现有的其他管理系统进行集成，实现数据的共享和业务的协同。 - 技术支持：需要供应商提供一定的技术支持和培训服务。中型企业可能没有专业的技术团队，因此需要供应商在系统的实施、维护和升级等方面提供帮助。 - 数据分析：注重对客户数据的分析和挖掘，以便为企业的决策提供支持。系统可以生成各种数据分析报表，帮助企业了解客户行为和市场趋势。

大型企业CRM： - 高度定制化：大型企业的业务规模大、业务流程复杂，需要对CRM系统进行深度定制开发。系统需要与企业的多个部门和业务系统进行集成，实现全面的客户管理。 - 强大的数据分析能力：能够处理海量的客户数据，进行复杂的数据分析和挖掘。通过数据分析，企业可以发现潜在的市场机会，优化业务流程，提高企业的竞争力。 - 安全可靠：对系统的安全性和可靠性要求极高。大型企业的客户数据涉及到大量的商业机密和个人隐私，需要采取严格的安全措施，确保数据的安全。 - 专业的技术团队：企业自己通常配备专业的技术团队，负责系统的维护、升级和二次开发。也需要与供应商保持密切的合作，共同推动系统的持续优化。

五、按行业分类

不同行业的企业在客户管理方面有不同的特点和需求，因此也有专门为特定行业设计的CRM系统。

金融行业CRM： - 合规性要求高：金融行业受到严格的监管，CRM系统需要满足各种合规要求，如数据保密、反洗钱等。系统需要具备完善的审计功能，记录所有的操作和交易信息。 - 客户细分复杂：金融客户的需求和风险特征差异较大，需要进行精细的客户细分。例如，将客户分为高净值客户、普通客户、风险偏好客户等不同群体，以便提供个性化的金融服务。 - 产品管理复杂：金融产品种类繁多，如银行存款、贷款、保险、基金等。CRM系统需要能够对不同的金融产品进行管理和销售，提供产品推荐和组合方案。 - 数据分析重要：通过对客户的金融交易数据进行分析，了解客户的需求和风险偏好，为客户提供精准的金融服务和产品推荐。也可以用于风险评估和预警。

医疗行业CRM： - 患者信息管理：需要对患者的基本信息、病历、诊断结果等进行全面管理。确保患者信息的安全和隐私，同时方便医护人员随时查询和使用。 - 预约管理：实现患者的预约挂号、检查预约等功能。优化医院的就诊流程，减少患者的等待时间，提高医院的运营效率。 - 医患沟通：提供医患沟通的平台，如在线咨询、短信提醒等。加强医患之间的沟通和互动，提高患者的满意度。 - 营销推广：医院需要进行一定的营销推广活动，吸引更多的患者。CRM系统可以帮助医院策划和执行营销活动，如健康讲座、优惠活动等。

零售行业CRM： - 会员管理：建立会员制度，对会员的消费行为、积分、偏好等进行管理。通过会员管理，提高会员的忠诚度和消费频次。 - 促销管理：制定和执行各种促销活动，如打折、满减、赠品等。系统可以根据会员的消费记录和偏好，提供个性化的促销方案。 - 库存管理：与企业的库存管理系统进行集成，实时掌握商品的库存情况。确保商品的供应和销售的平衡，避免缺货和积压。 - 数据分析：分析消费者的购买行为和趋势，为企业的商品采购、陈列和营销策略提供依据。例如，了解消费者的热门商品和购买时间，优化商品的陈列和促销时间。

企业在选择CRM系统时，需要综合考虑自身的业务需求、规模、行业特点以及预算等因素。通过对CRM系统进行合理分类，企业可以更清晰地了解不同类型CRM系统的特点和适用场景，从而做出更明智的选择，实现客户关系管理的高效运作，提升企业的核心竞争力。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统对小公司有啥用？

我听说很多小公司老板都在犹豫要不要上CRM系统，我就想知道这玩意儿对小公司到底能起到啥作用。其实啊，CRM系统对小公司作用可不小呢。

1. 客户管理更方便

小公司客户数量可能不算太多，但也需要好好管理。有了CRM系统，就能把客户信息集中起来，啥时候跟客户联系过、客户有啥需求，都能一目了然。

2. 提高销售效率

销售可以通过系统快速了解客户情况，制定更合适的销售策略。而且系统还能提醒销售跟进客户，不会错过任何机会。

3. 增强客户满意度

因为能更好地了解客户需求，就能提供更贴心的服务。及时解决客户问题，客户满意度自然就提高了。

4. 数据分析有帮助

系统可以对销售数据进行分析，小公司就能知道哪些产品好卖、哪些客户贡献大，从而调整经营策略。

5. 团队协作更顺畅

不同部门可以通过系统共享客户信息，大家一起为客户服务，工作起来更协调。

二、CRM系统贵不贵啊？

朋友说现在CRM系统到处都是，但价格差别很大，我就想知道这东西到底贵不贵。其实它的价格受很多因素影响。

1. 功能多少

功能简单的CRM系统价格相对便宜，要是功能复杂，像有高级的数据分析、营销自动化等功能，价格就会高一些。

2. 用户数量

用的人越多，价格一般也越高。因为系统要为更多用户提供服务，成本就上去了。

3. 部署方式

有云部署和本地部署两种。云部署前期投入少，按使用时间和用户数量收费；本地部署需要自己买服务器等设备，前期成本高。

4. 品牌差异

知名品牌的CRM系统可能价格会贵一点，因为它们的技术和服务更有保障。

5. 定制化程度

如果需要根据公司特殊需求定制系统，价格肯定比通用版的要贵。

三、CRM系统容易上手不？

我想知道现在的CRM系统好不好学，毕竟公司员工要是学不会，那买了也白搭。其实大部分CRM系统还是比较容易上手的。

1. 界面设计友好

很多系统的界面设计得很简洁，操作按钮一目了然，就跟平时用的软件差不多，员工很容易找到自己需要的功能。

2. 有培训支持

软件厂商一般会提供培训服务，通过线上视频、线下培训等方式，让员工快速掌握系统的使用方法。

3. 操作流程简单

基本的客户信息录入、销售跟进等操作都不复杂，员工稍微学一下就能操作。

4. 有帮助文档

系统会配有详细的帮助文档，员工在使用过程中遇到问题，可以随时查看文档解决。

5. 可逐步学习

员工不用一下子把所有功能都学会，可以先从常用的功能学起，慢慢再深入学习其他功能。

四、CRM系统能和其他软件集成不？

朋友推荐说如果CRM系统能和其他软件集成，那工作会方便很多，我就想知道到底能不能集成。其实很多CRM系统是可以和其他软件集成的。

1. 与办公软件集成

比如和Excel集成，可以直接把Excel里的客户数据导入到CRM系统中，也能把系统里的数据导出到Excel进行进一步分析。

2. 与邮件系统集成

能在CRM系统里直接发送邮件给客户，还能记录邮件的发送情况，方便跟进客户。

3. 与营销软件集成

和营销自动化软件集成后，可以更好地进行客户营销，比如自动发送营销邮件、短信等。

4. 与财务软件集成

能把销售数据和财务数据关联起来，方便财务进行核算和统计。

5. 与客服软件集成

客服人员可以在客服软件里看到客户在CRM系统里的信息，更好地为客户服务。