客户盘点货物时怎么拉一个新的进销存台账？免费版功能够用吗？

一、什么是进销存台账

在开始拉新的进销存台账之前，咱们得先搞清楚啥是进销存台账。简单来说，进销存台账就是记录企业商品进、销、存情况的一本账。它就像是企业商品的“户口本”，详细记录了每一种商品什么时候进来的，进来了多少，又在什么时候卖出去了，卖出去了多少，最后还剩下多少。

记录进货情况：比如一家水果店，每次进了多少斤苹果、香蕉，进价是多少，这些信息都要记录在台账里。这有助于老板清楚知道采购成本，还能根据进货量和频率来评估供应商的供货能力。

记录销售情况：同样是这家水果店，每卖出多少斤水果，售价是多少，卖给了谁，这些销售信息也得详细记录。通过分析销售数据，老板可以了解哪些水果比较畅销，哪些不太受欢迎，从而调整进货策略。

记录库存情况：实时掌握店里还剩下多少水果，库存数量有没有达到安全库存线。如果某种水果库存快没了，就得赶紧补货，不然就会影响销售；要是库存太多，又会占用资金和存储空间。

二、拉新进销存台账前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，在正式拉新的进销存台账之前，有一些准备工作是必须要做的。

确定台账格式：你可以选择用 Excel 表格来做，也可以使用专门的进销存管理软件。用 Excel 表格的话，比较灵活，你可以根据自己的需求设计表格的样式和内容。比如，你可以设置日期、商品名称、规格型号、进货数量、进货单价、销售数量、销售单价、库存数量等列。要是使用专门的进销存管理软件，操作会更方便，功能也更强大。像建米软件，它可以自动生成进销存台账，还能对数据进行分析和统计，大大提高工作效率。

收集商品信息：把企业所有的商品信息都收集起来，包括商品名称、规格型号、单位、进价、售价等。比如一家文具店，要把铅笔、橡皮、笔记本等各种文具的详细信息都整理好。这一步很重要，因为准确的商品信息是建立准确进销存台账的基础。

盘点现有库存：对企业现有的库存进行一次全面的盘点，确定每种商品的实际库存数量。这就好比给库存来一次“体检”，只有知道了准确的库存数量，才能在新的进销存台账中准确记录。比如一家服装店，要一件一件地数清楚店里的衣服数量，包括不同款式、颜色、尺码的衣服。

三、拉新进销存台账的具体步骤

做好准备工作后，就可以开始拉新的进销存台账了。下面给大家详细介绍具体步骤。

创建台账表格：如果你选择用 Excel 表格，打开 Excel 软件，新建一个工作表。在第一行依次输入日期、商品名称、规格型号、单位、进货数量、进货单价、进货金额、销售数量、销售单价、销售金额、库存数量等列标题。要是使用建米软件，只需要按照软件的提示进行操作，就能快速创建一个符合你需求的进销存台账模板。

录入初始库存数据：把之前盘点得到的现有库存数量录入到台账的库存数量列中。填写商品的名称、规格型号、单位等信息。比如，你盘点出店里有 100 支铅笔，就把“铅笔”填入商品名称列，“HB”填入规格型号列，“支”填入单位列，“100”填入库存数量列。

记录进货信息：当有新的商品进货时，在台账中记录进货日期、商品名称、规格型号、进货数量、进货单价、进货金额等信息。比如，3 月 1 日进了 50 本笔记本，单价是 5 元，就在日期列填入“3 月 1 日”，商品名称列填入“笔记本”，规格型号列填入“16 开”，进货数量列填入“50”，进货单价列填入“5”，进货金额列自动计算得出“250”（进货数量×进货单价）。更新库存数量，库存数量 = 原库存数量 + 进货数量。

记录销售信息：每完成一笔销售业务，在台账中记录销售日期、商品名称、规格型号、销售数量、销售单价、销售金额等信息。比如，3 月 2 日卖出了 20 本笔记本，售价是 8 元，就在日期列填入“3 月 2 日”，商品名称列填入“笔记本”，规格型号列填入“16 开”，销售数量列填入“20”，销售单价列填入“8”，销售金额列自动计算得出“160”（销售数量×销售单价）。然后，更新库存数量，库存数量 = 原库存数量 - 销售数量。

定期核对和调整：定期对进销存台账进行核对，确保台账记录的信息与实际情况相符。比如，每个月月底对库存进行一次盘点，将盘点结果与台账中的库存数量进行对比。如果发现有差异，要及时查找原因并进行调整。可能是进货或销售记录有误，也可能是库存管理过程中出现了损耗等情况。

四、拉新进销存台账的注意事项

在拉新的进销存台账过程中，有一些注意事项需要大家了解，这样才能保证台账的准确性和实用性。

及时记录：每发生一笔进货或销售业务，都要及时记录到进销存台账中。不然时间长了，很容易忘记，导致记录不准确。比如，一家超市每天的业务量很大，如果不及时记录，过几天就很难回忆起每一笔交易的具体情况。

准确记录：记录的信息要准确无误，包括商品名称、规格型号、数量、单价等。一个小小的错误可能会导致整个台账的数据不准确，影响企业的决策。比如，把进货数量写错了，就会导致库存数量计算错误，可能会出现库存不足或积压的情况。

妥善保管：进销存台账是企业重要的财务和业务资料，要妥善保管。可以将电子台账进行备份，存放在不同的存储设备中，防止数据丢失。纸质台账也要存放在安全的地方，避免受潮、损坏或丢失。

数据分析：拉好进销存台账后，不能仅仅把它当作一本记录数据的本子，还要对其中的数据进行分析。通过分析进货和销售数据，了解商品的销售趋势、利润情况等，为企业的经营决策提供依据。比如，分析发现某种商品的销售量一直在下降，就可以考虑减少进货量或者调整销售策略。

以上就是拉一个新的进销存台账的详细介绍，希望能帮助大家顺利建立起准确、实用的进销存台账。要是在操作过程中遇到问题，使用建米软件可以帮你更轻松地解决，它能让你的进销存管理工作更加高效。

常见用户关注的问题：

一、建一个新的进销存台账需要准备什么资料？

我听说很多人在新建进销存台账的时候，都不太清楚要准备啥资料，我就想知道这到底得准备些啥呢。下面就来好好说说。

商品信息资料：得有详细的商品信息，像商品的名称、规格、型号这些都得有。比如说你卖的手机，得知道是什么牌子、什么型号、屏幕多大、内存多大等等。这样在记录进货和销售的时候，才能准确区分不同的商品。

供应商信息：得有供应商的相关资料，包括供应商的名称、联系方式、地址等。要是后续商品有质量问题或者要补货，能及时联系上供应商。而且不同供应商的供货价格可能不一样，记录清楚也方便比较成本。

客户信息：客户的信息也不能少，像客户的姓名、联系方式、购买偏好等。了解客户的购买偏好，能更好地进行销售策略调整。比如有些客户就喜欢买高端产品，那在销售的时候就可以多推荐这类商品。

过往交易记录：如果之前有过相关的进销存业务，那过往的交易记录很重要。通过这些记录可以分析商品的销售趋势、客户的购买频率等。比如发现某个商品在某个季节销量特别好，那在这个季节来临之前就可以多进货。

财务资料：还得准备好财务方面的资料，像商品的采购价格、销售价格、成本核算等。这有助于准确计算利润和成本，对企业的财务状况有清晰的了解。建米软件在处理这些财务资料和数据记录方面就很有优势，能让你的台账更加准确和规范。

二、新的进销存台账有哪些常见的记录方法？

朋友说新建进销存台账的时候，记录方法挺多的，就是不知道哪种好。我就一下都有哪些常见的记录方法。

手工记录法：这是最传统的方法啦，就是用纸质的账本，一笔一笔地记录进货、销售和库存的情况。它的好处是简单直接，不需要什么复杂的设备和技术。但是缺点也很明显，容易出错，而且查找和统计数据很麻烦。

电子表格记录法：现在很多人用 Excel 表格来记录。它比手工记录方便多了，可以利用公式进行数据计算和统计。比如可以自动计算库存数量、成本和利润等。而且还能进行数据的排序和筛选，查找信息更快捷。

专业软件记录法：使用专业的进销存软件，像建米软件就是很不错的选择。它功能强大，能实现自动化的进销存管理。可以实时更新库存数据，自动生成各种报表，还能对数据进行分析。而且安全性也高，不用担心数据丢失。

条形码扫描记录法：这种方法是通过扫描商品的条形码来记录进货和销售情况。速度快，准确率高。在超市里经常能看到这种方式，收银员一扫条形码，商品信息就自动录入系统了。

云端记录法：借助云端平台来记录进销存数据。好处是可以随时随地访问数据，只要有网络就行。而且数据存储在云端，不用担心本地设备损坏导致数据丢失。建米软件也支持云端存储和访问，让你的台账管理更加便捷。

三、如何保证新的进销存台账数据的准确性？

我想知道在新建进销存台账的时候，怎么才能保证数据的准确性呢。毕竟数据不准确的话，会影响企业的决策和运营。

规范操作流程：得有一套规范的操作流程，从商品的进货、入库、销售到出库，每个环节都要按照规定的流程来操作。比如进货的时候，要严格核对商品的数量、规格和质量，确认无误后再记录到台账里。

定期盘点库存：定期对库存进行盘点是很重要的。通过实际盘点库存数量和台账记录进行对比，及时发现差异并进行调整。比如发现实际库存比台账记录少了，那就要查找原因，是不是有商品丢失或者记录错误。

加强人员培训：操作台账的人员要经过专业的培训，让他们了解正确的记录方法和注意事项。比如如何准确录入商品信息、如何处理异常情况等。只有人员的操作水平提高了，数据的准确性才能得到保障。

数据审核机制：建立数据审核机制，对录入的信息进行审核。可以安排专人对每天或者每周的台账数据进行审核，检查数据的完整性和准确性。比如审核进货和销售的金额是否正确、库存数量的计算是否合理等。

使用可靠的软件：选择可靠的进销存软件也很关键，像建米软件就有数据校验和纠错功能。它可以在你录入数据的时候进行实时检查，发现错误及时提醒。而且软件的稳定性和准确性也有保障，能减少因软件问题导致的数据错误。

四、新的进销存台账如何与企业其他系统对接？

假如你新建了进销存台账，肯定希望它能和企业的其他系统对接起来，这样能提高工作效率。我就想知道该怎么对接呢。

确定对接需求：要确定和哪些系统对接，以及对接的具体需求是什么。比如要和财务系统对接，那可能需要将进销存的销售数据、成本数据等同步到财务系统中，方便进行财务核算。

选择对接方式：对接方式有很多种，比如通过 API 接口对接、文件导入导出对接等。API 接口对接比较实时和自动化，能实现数据的实时同步。文件导入导出对接相对简单一些，但可能需要人工定期操作。

系统兼容性检查：在对接之前，要检查各个系统之间的兼容性。确保不同系统的数据格式、数据结构等是兼容的。比如进销存系统和财务系统的数据字段要能对应上，不然数据无法准确传输和处理。

进行测试和调试：对接完成后，要进行测试和调试。模拟各种业务场景，检查数据的传输和处理是否正常。比如测试销售数据能否准确同步到财务系统中，库存数据的更新是否及时等。

借助专业软件：建米软件在系统对接方面有丰富的经验和技术支持。它可以方便地与企业的其他系统进行对接，实现数据的无缝流通。而且在对接过程中，能提供专业的技术指导和解决方案，让对接更加顺利。