企业 CRM 软件选型咋决策？和同类 Top3 比咋样？

一、了解企业需求

在进行企业 CRM 软件选型之前，我们得先搞清楚自己企业的需求。其实不同行业、不同规模的企业，对 CRM 软件的需求差异很大。

明确业务流程：每个企业都有自己独特的业务流程。比如一家销售型企业，从客户线索获取、跟进、成交到售后维护，这一系列流程中，CRM 软件要能很好地适配。就拿获取客户线索来说，企业可能通过线上广告、线下活动等多种途径获得，那么 CRM 软件就得有相应的功能来记录和管理这些线索来源。再比如生产制造企业，除了销售流程，还涉及到订单生产进度的跟踪，CRM 软件就需要和企业的生产管理系统有一定的对接。

分析团队协作需求：企业内部不同部门之间的协作也很关键。销售部门和客服部门之间需要信息共享，销售部门把客户的需求和购买情况及时反馈给客服部门，客服部门才能更好地提供售后服务。CRM 软件要能支持这种跨部门的信息流通，方便团队成员之间的沟通和协作。例如，当销售完成一笔订单后，能自动将相关信息推送给客服，客服可以及时跟进客户的使用情况。

考虑未来发展：企业是不断发展变化的，CRM 软件也要有一定的扩展性。比如企业计划在未来开拓新的市场、增加产品线，那么 CRM 软件要能适应这些变化。不能现在用着还行，过了一两年企业发展了，软件就跟不上需求了。

二、研究市场上的 CRM 软件

了解了自身需求后，接下来就要去研究市场上的 CRM 软件了。现在市场上的 CRM 软件琳琅满目，让人眼花缭乱。

查看软件功能：不同的 CRM 软件功能侧重点不同。有些软件侧重于销售自动化，能自动分配销售线索、提醒销售跟进客户；有些软件则更注重客户服务，有强大的客户反馈处理和投诉管理功能。我们要根据企业的需求去筛选软件功能。比如一家电商企业，可能更需要 CRM 软件有订单管理、客户评价管理等功能。

关注软件口碑：可以通过网络搜索、行业论坛、咨询同行等方式了解软件的口碑。其他企业使用过的经验很有参考价值。如果一款软件经常被用户吐槽操作复杂、稳定性差，那我们在选型时就要谨慎考虑了。举个例子，在某个行业论坛上，很多企业都反映某款 CRM 软件的数据安全存在问题，那我们就不能轻易选择这款软件。

考察软件供应商实力：软件供应商的实力也很重要。实力强的供应商有更完善的技术支持和售后服务体系。比如一家成立多年、有大量成功案例的供应商，在软件的更新维护、问题解决方面可能会更有保障。如果软件在使用过程中出现问题，供应商能及时响应并解决，不会影响企业的正常业务开展。

三、进行软件试用

研究完市场上的软件后，不要急着做决定，最好进行软件试用。就像买衣服要试穿一样，试用 CRM 软件能让我们更直观地感受它是否适合企业。

模拟真实业务场景：在试用过程中，要尽量模拟企业的真实业务场景。比如按照企业的销售流程，从线索录入、跟进到成交，完整地走一遍。看看软件在这个过程中是否能满足需求，操作是否顺畅。如果在试用过程中发现某个环节软件无法实现或者操作很麻烦，那就要重新评估这款软件了。

让团队成员参与试用：CRM 软件是整个团队都要使用的，所以要让团队成员都参与试用。不同部门的成员对软件的需求和感受可能不同。销售部门可能更关注线索管理和销售机会跟踪功能，客服部门可能更看重客户服务和投诉处理功能。让团队成员一起试用，能收集到更全面的反馈意见。

评估软件的易用性：软件的易用性很关键。如果软件操作复杂，员工需要花费大量的时间去学习和适应，那会影响工作效率。在试用过程中，看看软件的界面是否简洁明了，各项功能是否容易找到和使用。比如一款软件的报表生成功能，操作很繁琐，需要员工花费很长时间去设置参数，那这个功能的实用性就会大打折扣。

四、评估软件成本

在选型过程中，软件成本也是一个重要的考虑因素。企业要在满足需求的前提下，尽量控制成本。

明确软件价格构成：CRM 软件的价格构成可能包括软件购买费用、使用许可费用、维护费用等。有些软件是一次性购买，有些软件是按年订阅。我们要搞清楚这些费用的具体情况，计算出软件的总体使用成本。比如一款软件购买费用不高，但每年的维护费用却很高，那我们就要综合考虑是否划算。

考虑性价比：不能只看价格，还要考虑软件的性价比。有些软件价格虽然高一些，但功能更强大、稳定性更好，能为企业带来更高的效益，那也是值得的。相反，有些软件价格很低，但功能有限，无法满足企业的长期发展需求，那就不建议选择。比如一家企业为了节省成本，选择了一款低价的 CRM 软件，但使用一段时间后发现很多功能无法满足业务需求，又不得不更换软件，这样反而增加了成本。

关注隐性成本：除了软件的直接成本，还有一些隐性成本也要考虑。比如软件的培训成本，如果软件操作复杂，需要花费大量的时间和精力去培训员工，这也是一笔不小的开支。软件的数据迁移成本也不能忽视，如果从旧系统迁移数据到新的 CRM 软件很困难，可能需要额外支付数据迁移服务费用。

五、参考建米软件

在企业 CRM 软件的选型过程中，建米软件是一个不错的选择。它能很好地适配企业的业务流程，无论是销售型企业还是生产制造企业，都能满足其多样化的需求。

对于销售型企业，建米软件有强大的销售自动化功能，能自动分配销售线索，提醒销售及时跟进客户，大大提高销售效率。比如在客户线索管理方面，它可以清晰地记录线索来源、跟进状态等信息，方便销售团队进行管理和分析。

在团队协作方面，建米软件支持跨部门的信息共享和沟通。销售部门和客服部门之间可以实时共享客户信息，客服人员能及时了解客户的购买情况和需求，从而提供更优质的售后服务。

而且建米软件的操作界面简洁明了，易上手，员工不需要花费大量时间去学习就能熟练使用。建米软件的价格合理，性价比高，能为企业节省成本。如果你正在为 CRM 软件选型而烦恼，可以试试建米软件。

以上就是企业 CRM 软件选型的决策过程，希望能对大家有所帮助。在选型过程中，要综合考虑各方面因素，选择最适合企业的 CRM 软件。

常见用户关注的问题：

一、企业 CRM 软件选型时要考虑哪些功能需求？

我听说企业在选 CRM 软件的时候，功能需求可太重要啦，我就想知道具体得考虑些啥。下面就来详细说说。

客户信息管理：得能方便地记录客户的基本信息，像姓名、联系方式、公司名称这些。还能对客户信息进行分类，比如按行业、规模、潜在价值等分类，这样便于精准营销。而且要能随时更新客户信息，保证信息的准确性。

销售流程管理：要能跟踪销售机会，从线索到成交的整个过程都能清晰记录。可以设置销售阶段，方便了解每个销售机会处于什么状态。还得有销售预测功能，帮助企业提前规划资源。能对销售团队的业绩进行统计和分析。

营销自动化：能实现邮件营销、短信营销等自动化操作，节省人力。可以根据客户的行为和特征进行精准营销活动的策划和执行。还能对营销活动的效果进行评估，了解哪些活动效果好，哪些需要改进。

客户服务与支持：要有客户反馈渠道，方便客户提出问题和建议。能对客户服务请求进行分配和跟踪，确保问题得到及时解决。还能对客户服务的质量进行评估，提高客户满意度。

数据分析与报表：可以生成各种报表，如销售报表、客户分析报表等。能对数据进行深入分析，挖掘潜在的商业价值。还能提供可视化的数据分析结果，让企业管理者一目了然。建米软件在功能方面就比较全面，能很好地满足企业这些功能需求。

二、企业 CRM 软件选型的预算怎么确定？

朋友说企业选 CRM 软件，预算是个大问题，我就想知道这预算到底该咋确定。下面来仔细讲讲。

软件购买费用：不同的 CRM 软件价格差异很大，有按用户数量收费的，也有按功能模块收费的。企业要根据自身的规模和需求来选择合适的收费模式。还要考虑软件的版本，高级版本功能多但价格也高。

实施费用：软件实施需要专业的人员来进行，这就涉及到实施费用。包括数据迁移、系统配置、用户培训等方面的费用。实施费用的高低和企业的规模、业务复杂度有关。

维护费用：软件需要定期维护，以保证其正常运行。维护费用包括软件的升级费用、技术支持费用等。有些软件的维护费用是按年收取的，企业要考虑这部分费用的长期支出。

定制开发费用：如果企业有特殊的业务需求，可能需要对 CRM 软件进行定制开发。定制开发的费用和定制的功能复杂程度有关。企业要评估定制开发的必要性和成本效益。

其他费用：还可能有一些其他的费用，比如服务器租赁费用、数据存储费用等。企业在确定预算时要把这些都考虑进去。建米软件在价格方面比较合理，性价比高，能为企业控制预算提供帮助。

三、企业 CRM 软件选型时如何评估供应商的实力？

我想知道企业在选 CRM 软件时，咋评估供应商的实力呢。下面就来唠唠。

行业经验：看看供应商在 CRM 软件领域做了多久，有没有丰富的行业经验。有经验的供应商更了解企业的需求，能提供更合适的解决方案。可以了解一下他们服务过哪些知名企业，案例的成功程度。

技术实力：考察供应商的技术研发能力，软件的架构是否先进，是否采用了最新的技术。还要看软件的稳定性和安全性，能不能保证企业数据的安全。可以了解一下他们的技术团队规模和技术水平。

服务质量：供应商的服务质量很重要，包括售前的咨询服务、售中的实施服务和售后的技术支持服务。要了解他们的服务响应时间，能不能及时解决企业遇到的问题。还可以看看他们的客户满意度如何。

产品更新能力：CRM 软件需要不断更新和升级，以适应企业不断变化的需求。要考察供应商的产品更新频率和更新内容，是否能及时跟上市场的变化。

口碑和信誉：可以通过网络、行业论坛等渠道了解供应商的口碑和信誉。看看其他企业对他们的评价如何，有没有负面新闻。建米软件的供应商在这些方面都表现不错，有较强的实力。

四、企业 CRM 软件选型后如何进行实施和推广？

朋友推荐企业选好 CRM 软件后，实施和推广也很关键，我就想知道具体该怎么做。下面来详细说说。

制定实施计划：要制定详细的实施计划，明确各个阶段的任务和时间节点。包括数据迁移、系统配置、用户培训等工作的安排。还要确定实施团队的人员和职责。

数据迁移：把企业原有的客户数据准确地迁移到新的 CRM 软件中。要对数据进行清洗和整理，保证数据的质量。在迁移过程中要进行数据备份，防止数据丢失。

系统配置：根据企业的需求对 CRM 软件进行系统配置，设置好销售流程、权限管理、报表模板等。要确保配置后的系统符合企业的业务流程。

用户培训：对企业的员工进行全面的培训，让他们熟悉 CRM 软件的功能和操作方法。可以采用线上培训和线下培训相结合的方式。培训要分层次进行，针对不同岗位的员工进行有针对性的培训。

推广和反馈：在企业内部进行 CRM 软件的推广，让员工认识到使用软件的好处。鼓励员工积极使用软件，收集他们的反馈意见。根据反馈意见对软件进行优化和调整。建米软件在实施和推广方面有专业的团队和经验，能帮助企业顺利完成这一过程。