销售订单管理系统 excel 模板，用它管理订单，能节省多少成本？

一、销售订单管理系统 Excel 模板是什么

在日常的销售工作里，订单管理可是个关键活。想象一下，一家小型的服装企业，每天要处理几十甚至上百个订单，这些订单涉及到不同的客户、不同的服装款式、数量、价格以及交货时间等信息。要是没有一个有效的管理方式，那可就乱套了。而销售订单管理系统 Excel 模板，其实就是利用 Excel 这个大家都比较熟悉的办公软件，设计出的一套专门用于管理销售订单的表格。

模板的构成

它一般包含了订单的基本信息，像订单编号、客户名称、订单日期、交货日期这些。还有订单的详细内容，比如产品名称、规格、数量、单价、金额等。还可能会有订单的状态，是已下单、已发货、已完成，还是有其他情况。

适用场景

无论是小型的零售店铺，还是大型的制造企业，只要涉及到销售订单的管理，这个模板都能派上用场。比如说一家小餐馆，每天接收外卖订单，就可以用这个模板来管理订单的信息，包括客户点的菜品、数量、金额以及配送地址等。

二、使用销售订单管理系统 Excel 模板的好处

使用这个模板能带来不少好处呢。它可以提高工作效率。就拿前面提到的服装企业来说，如果用传统的纸质记录方式，查找一个订单的信息可能要花费很长时间，还容易出错。但用 Excel 模板，只需要在搜索框里输入相关信息，就能快速找到所需订单。

方便数据统计与分析

Excel 有强大的函数功能，可以对订单数据进行统计和分析。比如可以统计某个时间段内的销售总额、不同产品的销售数量等。通过这些数据，企业可以了解哪些产品比较畅销，哪些产品需要调整营销策略。例如一家电子产品店，通过分析订单数据，发现某款手机的销量一直很好，就可以多进一些这款手机的货。

便于团队协作

在一个销售团队中，不同的成员可能负责不同的环节，比如销售、发货、售后等。使用 Excel 模板，大家可以共享订单信息，方便协作。比如销售人员接到订单后录入系统，发货人员根据系统里的订单信息进行发货，售后人员也能及时了解订单的情况，为客户提供更好的服务。

三、如何创建销售订单管理系统 Excel 模板

创建一个适合自己企业的 Excel 模板其实并不难。要确定模板的基本框架。可以根据企业的实际需求，设计订单的基本信息和详细内容的栏目。

设计表头

表头就是表格最上面一行的内容，要清晰明了。比如“订单编号”“客户姓名”“产品名称”“数量”“单价”“金额”等。这些表头要涵盖订单管理所需的基本信息。

设置数据格式

对于不同的数据，要设置合适的格式。比如“订单日期”和“交货日期”可以设置成日期格式，“数量”和“单价”可以设置成数值格式。这样可以让数据的显示更加规范。

添加公式

为了方便计算订单的金额等信息，可以添加一些公式。比如“金额”这一列可以通过“数量”乘以“单价”来自动计算。在 Excel 中，只需要在相应的单元格里输入“=数量单元格单价单元格”，然后向下拖动就可以自动计算其他订单的金额了。

四、销售订单管理系统 Excel 模板的使用技巧

在使用模板的过程中，掌握一些技巧能让工作更加轻松。比如可以利用数据筛选功能，快速找到自己需要的订单信息。

数据筛选

如果想查看某个客户的所有订单，或者某个时间段内的订单，就可以使用数据筛选功能。在 Excel 的菜单栏里找到“数据”选项，点击“筛选”，然后在表头的每个栏目旁边就会出现一个筛选箭头，通过点击箭头可以选择需要的条件进行筛选。

数据排序

有时候需要按照订单金额从高到低或者从低到高进行排序，这时候就可以使用数据排序功能。同样在“数据”选项里，点击“排序”，选择要排序的列和排序的方式（升序或降序）就可以了。

数据透视表

数据透视表是 Excel 中一个非常强大的功能，可以对大量的数据进行快速分析。比如可以用数据透视表统计不同产品的销售数量和金额，以及不同客户的购买情况等。创建数据透视表只需要选中数据区域，然后在菜单栏里找到“插入”选项，点击“数据透视表”，按照提示操作就可以了。

五、销售订单管理系统 Excel 模板的局限性与解决方案

虽然 Excel 模板有很多优点，但也存在一些局限性。比如当订单数据量非常大的时候，Excel 的处理速度可能会变慢，而且容易出现数据丢失的情况。

数据安全问题

Excel 文件如果没有妥善保存，可能会因为电脑故障、病毒感染等原因导致数据丢失。为了避免这种情况，可以定期备份文件，并且设置密码保护。

多人协作问题

如果多个人员同时编辑一个 Excel 文件，可能会出现冲突。这时候可以使用 Excel 的共享工作簿功能，或者使用在线协作工具。比如建米软件，它是一款专业的项目管理软件，也能很好地应用于销售订单管理场景。在多人协作管理销售订单时，建米软件可以让不同的人员同时在线操作，实时更新订单信息，避免了 Excel 多人协作时的冲突问题，提高了工作效率。

以上就是关于销售订单管理系统 Excel 模板的相关内容，希望能帮助大家更好地管理销售订单。

常见用户关注的问题：

一、销售订单管理系统 excel 模板怎么用啊？

我就想知道啊，这销售订单管理系统 excel 模板好多人都在用，但是具体咋用，估计不少人心里都犯嘀咕。我自己其实也有点好奇，毕竟一个好用的模板能让工作轻松不少呢。

，你得先把模板下载下来。一般在很多办公资源网站上都能找到合适的模板，下载之后打开它。

然后，熟悉模板的结构。看看它都有哪些列，比如订单编号、客户名称、商品名称、数量、单价、金额这些常见的信息，都在哪个位置。

接着，开始录入数据。按照实际的订单情况，把相应的信息填到对应的单元格里。要注意数据的准确性，不然后续统计就会出错。

再之后，可以利用模板里自带的公式进行计算。比如总价一般是数量乘以单价，模板可能已经设置好了公式，你只要录入数量和单价，总价就会自动算出来。

另外，还可以对模板进行个性化设置。比如调整列宽、行高，设置字体颜色、大小，让它看起来更符合自己的使用习惯。

最后，定期保存数据。以免因为意外情况，比如电脑死机、断电等，导致数据丢失。建米软件也有类似的订单管理功能，而且操作可能更便捷，功能也更强大，如果你觉得 excel 模板不够用，可以考虑一下。

二、销售订单管理系统 excel 模板有啥优点呀？

朋友推荐我用销售订单管理系统 excel 模板，我就想知道它到底有啥优点呢。感觉现在大家都很热衷于用这种模板，肯定是有它的道理的。

第一，成本低。不用花钱去买专门的订单管理软件，只要有 excel 软件就能用模板，对于一些小公司或者个人来说，能节省不少开支。

第二，灵活性高。你可以根据自己的需求对模板进行修改和调整，想加什么列，减什么列，都很方便。

第三，容易上手。大多数人都熟悉 excel 的基本操作，所以用模板来管理订单，不需要额外花很多时间去学习新的软件操作。

第四，便于数据共享。可以很方便地把模板文件发给同事、客户，大家都能查看和编辑，提高工作效率。

第五，能进行简单的数据分析。通过 excel 的图表功能，可以把订单数据以直观的图表形式展示出来，方便了解销售情况。建米软件在数据分析方面可能更专业，能提供更深入的分析结果。

第六，可随时更新。随着业务的发展，你可以随时对模板进行更新和完善，以适应新的需求。

三、销售订单管理系统 excel 模板安全不？

我听说现在数据安全很重要，那销售订单管理系统 excel 模板安全不呢？毕竟里面可能包含了很多客户信息和订单数据，要是不安全，那可就麻烦了。

一方面，从文件本身来说。如果是从正规网站下载的模板，一般不会有病毒或者恶意软件。但也要注意，下载后最好用杀毒软件扫描一下。

另一方面，数据存储的安全。如果你把模板文件保存在自己的电脑上，要注意设置好密码，防止他人随意打开。也可以定期备份到外部存储设备或者云端。

再一方面，共享数据时的安全。当你把模板文件发给别人时，要确认对方的身份和用途，避免数据泄露。

还有，模板本身的加密功能。有些 excel 模板可以设置密码保护，对重要的数据进行加密，提高安全性。建米软件在数据安全方面有更完善的措施，能更好地保护企业的订单数据。

另外，要注意网络环境的安全。如果在不安全的网络环境下打开或者编辑模板文件，可能会被黑客攻击，导致数据丢失或者泄露。

最后，定期更新 excel 软件。微软会不断修复软件的安全漏洞，更新软件可以降低安全风险。

四、销售订单管理系统 excel 模板能满足企业需求不？

假如你是企业管理者，肯定想知道销售订单管理系统 excel 模板能不能满足企业需求。毕竟企业的订单管理可能涉及到很多方面，一个模板到底行不行呢？

对于小型企业，一般来说，模板基本能满足需求。小型企业的订单数量相对较少，业务流程也比较简单，模板可以方便地记录和管理订单信息。

对于订单类型单一的企业，模板也能很好地发挥作用。比如只销售一种或几种商品的企业，模板可以清晰地记录每种商品的订单情况。

但是对于大型企业，模板可能就有点力不从心了。大型企业订单数量多，业务流程复杂，可能需要更专业的订单管理系统，像建米软件就能提供更全面的功能，满足复杂的业务需求。

如果企业有特殊的业务需求，比如需要与其他系统集成，模板可能无法实现。建米软件可以和其他企业管理系统进行对接，实现数据的流通和共享。

另外，随着企业的发展，业务不断变化，模板可能需要不断地修改和调整。而建米软件可以根据企业的发展进行升级和优化，更好地适应企业的变化。

最后，在数据分析和决策支持方面，模板的功能相对有限。建米软件可以提供更深入的数据分析和决策建议，帮助企业更好地管理订单和规划业务。