跑业务用这客户管理表格，能节省多少成本？

一、跑业务客户管理表格是什么

在跑业务的过程中，客户管理表格就像是我们的得力助手。简单来说，它是一种用于记录、整理和分析客户相关信息的工具。其实，它就好比一个超级大账本，把我们和客户打交道的点点滴滴都记录下来。

客户基本信息记录：这里面包含了客户的姓名、联系方式、所在公司、职位等。比如说，你是卖办公用品的业务员，你在表格里记录了客户公司的名称、采购负责人的姓名和电话。这样下次你再联系客户的时候，就不用到处找信息了，直接打开表格就能一目了然。

业务往来记录：这部分记录了和客户之间的业务进展情况。比如什么时候第一次和客户接触的，是否有过报价，客户的反馈如何等等。举个例子，你给一家企业报了一批打印机的价格，客户觉得价格有点高，你就可以把这个反馈记录在表格里，之后再和客户沟通价格的时候就有依据了。

客户需求记录：了解客户的需求是跑业务的关键。通过表格，我们可以记录客户需要什么样的产品或服务，对产品的功能、质量、价格等方面有什么要求。比如客户需要一台打印速度快、能双面打印的打印机，并且预算有限，这些信息都可以详细记录下来，方便我们为客户精准推荐合适的产品。

二、跑业务客户管理表格的重要性

跑业务客户管理表格可不是可有可无的东西，它对我们跑业务有着至关重要的作用。

提高工作效率：想象一下，如果你没有表格，每次联系客户都要在一堆文件或者聊天记录里找客户信息，那得多浪费时间啊。有了客户管理表格，所有信息都集中在一起，你可以快速找到你需要的内容，大大提高了工作效率。比如你要给一批老客户发送节日问候，直接从表格里导出客户的联系方式，批量发送短信或者邮件，省时又省力。

精准跟进客户：通过表格记录的客户信息和业务进展，我们可以清楚地知道每个客户处于业务的哪个阶段，需要采取什么样的跟进策略。比如对于已经报价但还没有回复的客户，我们可以在合适的时间再次联系，询问客户的意见；对于已经成交的客户，我们可以记录客户的满意度，为后续的二次销售做准备。

分析客户数据：表格里的数据是非常有价值的。我们可以通过分析这些数据，了解客户的购买习惯、消费能力、对产品的偏好等。比如通过统计客户的购买频率和金额，我们可以找出优质客户，针对他们推出一些专属的优惠活动，提高客户的忠诚度。我们还可以分析不同地区、不同行业客户的需求差异，为市场拓展提供依据。

三、跑业务客户管理表格的设计要点

设计一个好的客户管理表格，需要考虑很多因素，这样才能让表格真正发挥作用。

简洁明了：表格的设计要简洁，不要过于复杂。如果表格里有太多的字段和内容，不仅会让填写的人感到头疼，也会影响数据的准确性和可读性。比如在记录客户信息的时候，只选择那些最关键的信息，像姓名、电话、公司名称等，避免记录一些无关紧要的内容。

易于填写：表格的填写方式要简单方便。可以采用下拉菜单、单选框、复选框等形式，让填写者能够快速准确地输入信息。比如在记录客户的行业时，可以设置一个下拉菜单，列出常见的行业选项，让填写者直接选择，这样可以避免填写错误和不规范的情况。

可扩展性：随着业务的发展，我们可能需要记录更多的客户信息和业务数据。所以表格要有一定的可扩展性，能够方便地添加新的字段和内容。比如一开始我们只记录了客户的基本信息和业务往来情况，后来发现需要记录客户的社交媒体账号，就可以在表格里轻松添加这个字段。

四、如何使用跑业务客户管理表格

有了表格之后，还得会正确使用它，才能让它发挥最大的作用。

及时更新信息：客户的信息和业务情况是不断变化的，所以我们要及时更新表格里的数据。比如客户换了电话号码，或者业务有了新的进展，都要第一时间记录到表格里。这样才能保证表格里的信息是准确和最新的，为我们的业务决策提供可靠的依据。

定期分析数据：不要把表格当成一个单纯的记录工具，要定期对表格里的数据进行分析。可以按照不同的维度进行分析，比如按照客户的地区、行业、购买金额等。通过分析数据，我们可以发现一些潜在的问题和机会。比如发现某个地区的客户购买量突然下降，就可以深入调查原因，采取相应的措施来提高销量。

与团队共享：如果是团队一起跑业务，那么客户管理表格应该在团队内共享。这样团队成员之间可以互相了解客户的情况，避免重复工作和信息不一致的问题。比如一个业务员休假了，另一个业务员可以通过表格了解客户的进展情况，继续跟进业务。

五、建米软件助力跑业务客户管理

在管理跑业务客户表格时，可能会遇到数据整理麻烦、分析困难等问题。这时候可以试试建米软件，它能帮助我们更高效地管理客户表格。建米软件可以自动对表格里的数据进行分类和整理，让数据更加清晰明了。它还能生成各种直观的报表和图表，帮助我们快速分析客户数据，发现业务中的问题和机会。有了建米软件，跑业务客户管理表格的使用会变得更加轻松和高效。

以上就是关于跑业务客户管理表格的一些介绍，希望这些内容能帮助大家更好地管理客户，提高业务业绩。

常见用户关注的问题：

一、跑业务客户管理表格都需要记录哪些信息呀？

我就想知道，这跑业务客户管理表格到底得记些啥信息呢。感觉要是记少了，可能业务开展起来就有点摸不着头脑，记多了又怕太麻烦。下面咱就来好好唠唠。

客户基本信息

姓名和联系方式：这是最基础的啦，得知道客户叫啥，电话、微信啥的得留着，方便后续联系。

公司名称和地址：要是客户是企业的话，公司的名字和地址可得记清楚，说不定以后还得上门拜访呢。

行业类型：了解客户所在的行业，能让我们更好地把握他们的需求和痛点。

职位：知道客户在公司里的职位，有助于判断他在业务决策中的影响力。

业务相关信息

业务需求：清楚客户想要啥产品或者服务，这样咱才能有针对性地推荐。

购买意向：看看客户对我们的业务感不感兴趣，兴趣大不大。

预算范围：知道客户能接受的价格区间，避免推荐太贵或者太便宜的产品。

合作历史：要是之前有过合作，得记清楚合作的情况，比如合作项目、金额、满意度等。

沟通记录信息

沟通时间：记录和客户每次沟通的时间，方便了解沟通的频率和节奏。

沟通方式：是电话沟通、邮件沟通还是面对面沟通，不同的方式效果可能不一样。

沟通内容：大概记一下聊了啥，重点是客户的反馈和意见。

跟进状态：是待跟进、跟进中还是已经成交，得有个明确的状态标识。

其他补充信息

特殊要求：有些客户可能有一些特殊的要求，比如交货时间、售后服务等，要记下来。

竞争对手情况：了解客户和哪些竞争对手有接触，他们的优势和劣势在哪里。

客户性格特点：知道客户的性格，沟通起来能更有技巧。

重要日期：比如客户的生日、公司的周年庆等，在这些特殊日子送上祝福，能增进和客户的关系。建米软件在记录这些信息方面就挺不错的，能把各类信息分类整理得很清晰。

二、怎么用跑业务客户管理表格提高工作效率呢？

朋友说用跑业务客户管理表格能提高工作效率，我就有点好奇咋个提高法。感觉要是能把表格用好了，业务开展起来肯定能顺风顺水。下面就来仔细说说。

合理分类客户

按意向程度分类：把客户分成高意向、中意向和低意向，这样能优先跟进高意向客户，提高成交率。

按行业分类：不同行业的客户需求不同，分类后可以针对性地制定营销策略。

按规模分类：比如大型企业、中型企业和小型企业，根据企业规模提供不同的服务。

按合作阶段分类：像潜在客户、意向客户、成交客户等，不同阶段采取不同的跟进方式。建米软件就能很方便地对客户进行分类管理。

设置提醒功能

跟进提醒：给每个客户设置跟进时间，到时间系统自动提醒，避免忘记跟进。

重要日期提醒：比如客户生日、合同到期日等，及时送上祝福或者续签合同。

任务提醒：有一些和客户相关的任务，像准备方案、安排会议等，设置提醒能保证任务按时完成。

销售节点提醒：比如报价、签约等关键节点，提醒自己把握好进度。

数据统计分析

销售数据统计：统计不同时间段、不同客户的销售金额、数量等，了解销售情况。

客户来源分析：看看客户是从哪里来的，是网络推广、线下活动还是老客户介绍，以便调整推广策略。

销售趋势分析：通过分析销售数据，预测销售趋势，提前做好准备。

客户满意度分析：收集客户的反馈，分析客户的满意度，找出存在的问题并改进。

团队协作共享

信息共享：团队成员之间可以共享客户信息，避免重复工作，提高信息流通效率。

任务分配：根据团队成员的能力和工作量，合理分配客户跟进任务。

沟通协作：在表格里可以记录沟通情况，方便团队成员之间的协作和沟通。

经验分享：大家可以在团队里分享和客户沟通的经验和技巧，共同提高业务水平。

三、跑业务客户管理表格有哪些常见的错误要避免呢？

我听说好多人在用跑业务客户管理表格的时候会犯一些错误，我就想知道到底有哪些常见错误，得提前避免。下面就来好好梳理一下。

信息录入错误

数据不准确：比如客户的联系方式、购买金额等录入错误，会影响后续的沟通和业务开展。

信息不完整：只记录了部分关键信息，像客户的需求没记全，导致无法准确了解客户。

重复录入：不小心把同一个客户录入了多次，浪费时间和精力。

录入格式错误：比如日期格式、金额格式等不规范，影响数据的统计和分析。建米软件有数据校验功能，能减少这类信息录入错误。

更新不及时

客户信息变化未更新：客户的联系方式、职位、需求等发生变化后，没有及时更新表格。

业务进展未跟进：客户的合作状态、跟进情况等没有及时记录，导致对业务进展不清楚。

市场信息未同步：行业动态、竞争对手情况等市场信息没有及时更新到表格中，影响决策。

重要日期未更新提醒：客户的生日、合同到期日等重要日期没有及时更新提醒，错过与客户互动的机会。

缺乏分析利用

只记录不分析：表格里记录了大量信息，但没有对这些信息进行分析，无法从中发现规律和问题。

分析方法不当：采用了不恰当的分析方法，导致分析结果不准确，不能为决策提供有效支持。

不根据分析结果调整策略：即使分析出了问题和趋势，也没有根据结果调整业务策略，表格就失去了意义。

忽视潜在信息挖掘：没有从表格信息中挖掘出潜在的客户需求、合作机会等，浪费了宝贵的数据资源。

安全管理不当

数据泄露风险：表格没有设置合理的权限，导致客户信息被泄露。

备份不及时：没有定期备份表格数据，一旦出现意外情况，数据丢失会造成很大损失。

软件版本过低：使用的表格软件版本过低，存在安全漏洞，容易被攻击。

多人操作混乱：多人同时操作表格时，没有明确的规则，导致数据混乱。

四、跑业务客户管理表格和客户关系维护有啥关系呀？

我就想知道跑业务客户管理表格和客户关系维护到底有啥关系。感觉这两者肯定是紧密相连的，但具体咋个关联法，还得好好探讨一下。下面就来详细说说。

表格是了解客户的基础

记录客户基本情况：通过表格记录的客户姓名、联系方式、行业等信息，能初步了解客户。

掌握客户需求偏好：表格里记录的客户业务需求、购买历史等，能让我们知道客户喜欢啥、需要啥。

了解客户性格特点：如果记录了和客户沟通的情况，能从中总结出客户的性格特点，便于更好地交流。

明确客户重要日期：像客户的生日、公司周年庆等，在表格里记好，能在特殊日子关怀客户。

表格助力跟进客户

安排跟进计划：根据表格里客户的意向程度、合作阶段等，合理安排跟进时间和方式。

记录跟进情况：每次和客户沟通后，把沟通内容、跟进结果等记录在表格里，便于后续回顾和分析。

及时调整跟进策略：通过表格里的跟进记录，发现问题及时调整跟进策略，提高跟进效果。

避免遗漏客户：表格能清晰地展示所有客户信息，不会因为客户太多而遗漏重要客户。建米软件能很好地辅助进行客户跟进管理。

表格促进客户关系深化

提供个性化服务：根据表格里客户的需求和偏好，为客户提供个性化的产品推荐和服务。

增强客户信任：准确记录客户信息和业务进展，让客户感受到我们的专业和用心，增强客户信任。

发现合作机会：通过分析表格里的客户数据，发现客户的潜在需求和合作机会，进一步深化合作。

解决客户问题：根据表格里记录的客户反馈和问题，及时解决客户的困扰，提升客户满意度。

表格支持客户关系评估

评估客户价值：通过分析表格里客户的购买金额、购买频率等数据，评估客户的价值。

衡量客户满意度：根据表格里客户的反馈和评价，衡量客户的满意度。

分析客户流失原因：如果客户流失，通过表格里的历史记录分析流失原因，总结经验教训。

制定客户关系维护策略：根据评估结果，制定更有效的客户关系维护策略。