想知道如何用 excel 做个销售管理系统？这样做最省心！

一、Excel做销售管理系统的好处

在日常的销售工作中，管理销售数据是一项重要任务。用Excel来做销售管理系统其实有不少好处。Excel几乎是大家都熟悉的办公软件，容易上手，不需要额外花大量时间去学习新软件的操作。比如，很多小型销售团队，成员可能对复杂软件的接受程度不高，但用Excel就能轻松开展销售数据管理工作。

成本低：对于一些小型企业或者创业团队来说，购买专业的销售管理软件可能成本较高，而Excel是办公软件套装里常见的，基本不需要额外付费。

灵活性强：可以根据自己的实际需求随意设计销售管理系统的格式和功能。比如，不同的销售业务可能关注的重点不同，有的侧重于客户信息管理，有的侧重于销售订单跟踪，用Excel都能按需定制。

二、前期规划与准备

在动手用Excel做销售管理系统之前，得先做好规划。要明确自己的销售管理需求，比如是要管理客户信息、销售订单，还是要统计销售业绩等。

确定系统功能模块：一般来说，销售管理系统可以包括客户信息管理、产品信息管理、销售订单管理、销售业绩统计等模块。比如，客户信息管理模块可以记录客户的姓名、联系方式、购买历史等；产品信息管理模块可以记录产品的名称、价格、库存等。

设计表格结构：根据确定的功能模块，设计相应的表格结构。每个表格的列标题要清晰明了，比如在客户信息表中，可以设置“客户编号”“客户姓名”“联系电话”“电子邮箱”等列。

三、创建客户信息管理表

客户是销售业务的核心，所以创建一个完善的客户信息管理表很重要。

基本信息录入：在Excel表格中，依次输入客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。为了方便后续查询和管理，可以给每个客户分配一个唯一的客户编号。

购买历史记录：除了基本信息，还可以记录客户的购买历史，比如购买的产品名称、购买时间、购买数量、购买金额等。通过分析这些购买历史数据，可以了解客户的消费习惯和偏好，为后续的销售策略制定提供参考。

分类管理：可以根据客户的重要程度、购买频率等因素对客户进行分类管理。比如分为重要客户、一般客户、潜在客户等，这样在进行销售跟进时可以有针对性地开展工作。这里如果觉得Excel手动分类比较麻烦，也可以试试建米软件，它能自动根据预设规则对客户进行分类，提高管理效率。

四、搭建产品信息管理表

产品信息管理表用于记录公司销售的各类产品的详细信息。

产品基本信息：在表格中录入产品的名称、型号、规格、价格等基本信息。可以为每个产品设置一个唯一的产品编号，方便识别和管理。

库存管理：增加“库存数量”列，实时记录产品的库存情况。当有销售订单产生时，可以通过公式自动更新库存数量。比如，当销售了10件产品A时，库存数量自动减去10。

产品分类：根据产品的特点和用途进行分类，比如分为电子产品、日用品、食品等。这样在查询和统计时可以更方便地筛选出所需的产品信息。

五、建立销售订单管理表

销售订单管理表用于记录每一笔销售订单的详细情况。

订单基本信息：包括订单编号、客户编号、订单日期、交货日期等。订单编号要保证唯一性，方便后续查询和跟踪。

订单明细：记录订单中包含的产品名称、产品编号、数量、单价、金额等信息。通过公式可以自动计算出订单的总金额。

订单状态跟踪：设置“订单状态”列，如“已下单”“已发货”“已收货”“已完成”等。可以使用数据验证功能，让用户只能从预设的状态中选择，保证数据的准确性。

六、实现销售业绩统计与分析

通过对销售数据的统计和分析，可以了解销售业务的进展情况，发现问题并及时调整销售策略。

销售额统计：可以按天、周、月、季度或年度统计销售额。使用SUM函数对销售订单中的金额进行求和计算。比如，要统计一个月的销售额，只需筛选出该月的订单，然后对金额列求和即可。

销售趋势分析：绘制折线图或柱状图，直观地展示销售额随时间的变化趋势。通过分析销售趋势，可以预测未来的销售情况，合理安排生产和库存。

销售绩效评估：根据销售人员的销售业绩进行评估。可以计算每个销售人员的销售额、销售数量、销售利润率等指标，为绩效考核提供依据。这里如果觉得Excel的分析功能有限，亲测实用的是建米软件，它能进行更深入的数据分析，生成详细的销售报表和可视化图表。

七、系统的维护与优化

做好销售管理系统后，还需要不断地进行维护和优化。

数据更新与备份：定期更新客户信息、产品信息和销售订单信息，保证数据的及时性和准确性。要定期对数据进行备份，防止数据丢失。

功能优化：根据实际使用情况，对系统的功能进行优化。比如，如果发现某个功能使用起来不方便，可以对表格结构或公式进行调整。

安全管理：设置不同的权限，限制不同人员对系统的访问和操作。比如，销售人员只能查看和录入自己的销售订单信息，而管理人员可以查看和修改所有的数据。

以上就是用Excel做销售管理系统的详细步骤和方法，希望能帮助你搭建一个适合自己的销售管理系统。

常见用户关注的问题：

一、Excel 做销售管理系统难不难呀？

我听说很多人都想自己用 Excel 做销售管理系统，我就想知道这到底难不难呢。其实呀，这得看个人的情况。

对于新手来说：

- Excel 的函数运用就可能是个大难题。像 VLOOKUP、SUMIF 这些函数，要想熟练掌握并运用到销售管理系统里，得花不少时间去学习和练习。

- 数据的整理和规划也不容易。销售数据那么多，怎么分类、怎么存储，才能让系统用起来顺手，这需要好好琢磨。

- 制作图表来直观展示销售数据，也是个挑战。不同类型的图表适合不同的数据展示，选对图表也得费一番功夫。

- 还有系统的逻辑设计，比如怎么根据销售数据自动计算业绩、提成等，这对于没有编程基础的新手来说，可能会觉得很复杂。

对于有经验的人来说：

- 他们可能对 Excel 的各种功能比较熟悉，函数运用起来也得心应手，所以在搭建系统框架的时候会相对轻松。

- 数据的处理和分析能力也比较强，能快速地对销售数据进行分类和整理。

- 制作图表对他们来说可能就是小菜一碟，能根据不同的需求制作出直观又漂亮的图表。

- 即使有经验，要做出一个功能完善、实用的销售管理系统，也还是需要花费一定的时间和精力去优化和调整。如果觉得 Excel 做起来太麻烦，也可以考虑像建米软件这样专业的销售管理系统，能省不少事儿。

二、用 Excel 做销售管理系统要准备啥数据？

朋友说他打算用 Excel 做销售管理系统，我就想知道要准备哪些数据呢。这可是很关键的一步。

客户相关数据：

- 客户的基本信息，比如姓名、联系方式、地址等，这能方便销售人员和客户沟通。

- 客户的购买记录，包括购买的产品、数量、时间等，了解客户的购买习惯。

- 客户的偏好信息，比如喜欢的产品类型、颜色等，有助于进行精准营销。

- 客户的反馈意见，这能让企业知道自己的产品和服务还有哪些不足。

产品相关数据：

- 产品的基本信息，像名称、规格、价格等，方便销售人员介绍产品。

- 产品的库存数量，实时掌握库存情况，避免缺货或积压。

- 产品的销售数据，比如不同时间段的销售量、销售额等，分析产品的销售情况。

- 产品的成本数据，包括生产成本、运输成本等，计算产品的利润。

销售团队相关数据：

- 销售人员的基本信息，如姓名、职位、联系方式等。

- 销售人员的业绩数据，包括销售额、销售量、客户数量等，评估销售人员的工作表现。

- 销售人员的拜访记录，了解他们的工作进度和客户沟通情况。

- 销售人员的培训记录，看看他们参加了哪些培训，提升了哪些技能。有了这些数据，用 Excel 做销售管理系统就有了基础，如果想更高效地管理，建米软件也是个不错的选择。

三、Excel 销售管理系统能做哪些分析呀？

我想知道用 Excel 做的销售管理系统能做哪些分析呢。感觉能分析的数据还挺多的。

销售趋势分析：

- 可以分析不同时间段的销售额变化，看看是上升还是下降趋势。

- 分析销售量的变化，了解产品的市场需求情况。

- 对比不同年份、季度、月份的销售数据，找出销售的旺季和淡季。

- 观察销售增长率，评估企业的销售发展情况。

客户分析：

- 分析客户的地域分布，了解主要的市场区域。

- 统计不同年龄段、性别客户的购买情况，进行精准营销。

- 分析客户的忠诚度，看看哪些客户是长期购买的。

- 研究客户的流失率，找出客户流失的原因。

产品分析：

- 分析不同产品的销售额占比，了解哪些产品是主打产品。

- 统计产品的销售数量排名，找出畅销和滞销产品。

- 研究产品的利润率，看看哪些产品利润高。

- 观察产品的销售周期，合理安排生产和库存。通过这些分析，能让企业更好地了解销售情况，不过如果想要更强大的分析功能，建米软件或许能满足需求。

四、Excel 销售管理系统能和其他软件对接不？

朋友推荐说如果 Excel 销售管理系统能和其他软件对接就更方便了，我就想知道到底能不能对接呢。

和财务软件对接：

- 可以将销售数据直接导入财务软件，方便财务人员进行账务处理。

- 实现销售数据和财务数据的实时同步，避免数据重复录入。

- 能更准确地计算成本、利润等财务指标。

- 方便进行财务分析和预算编制。

和 CRM 软件对接：

- 把销售管理系统中的客户信息同步到 CRM 软件中，实现客户信息的统一管理。

- 销售人员可以在 CRM 软件中查看销售数据，更好地跟进客户。

- 有助于提高客户服务质量，增强客户满意度。

- 方便进行客户关系的维护和拓展。

和办公软件对接：

- 可以将销售报表直接导入 Word 或 PowerPoint 中，制作更美观的文档和演示文稿。

- 实现数据在不同办公软件之间的共享和转换。

- 提高工作效率，减少数据处理的时间。

- 方便团队成员之间的协作和沟通。如果 Excel 对接起来比较复杂，建米软件可能在对接方面会更有优势。