erp系统调研前要做哪些准备？快速搞定调研准备省心选ERP系统！

一、明确调研目标

在开展ERP系统调研之前，得先明确自己的调研目标。这就好比你出门旅行，得先知道自己要去哪儿。不同企业对ERP系统的需求是不一样的，比如生产制造型企业，可能更关注生产流程的优化、原材料的管理以及生产计划的安排。拿一家汽车制造企业来说，他们在调研ERP系统时，就会重点考察系统能否精准管理汽车零部件的库存，能否合理安排生产线的生产进度等。

解决业务问题：仔细想想企业目前面临的业务问题，比如销售部门可能存在客户信息管理混乱的情况，导致跟进客户不及时，影响销售业绩。那么调研ERP系统时，就要关注系统是否有强大的客户关系管理模块，能否对客户信息进行分类、整理和跟踪。

提升管理效率：有些企业各个部门之间信息流通不畅，导致工作重复、效率低下。这时候调研ERP系统，就要看它能否实现各部门数据的实时共享和协同工作。例如，财务部门和采购部门之间可以通过系统及时核对账目和采购信息，避免出现财务漏洞。

支持企业发展：考虑企业未来的发展方向和战略目标。如果企业计划拓展海外市场，那么ERP系统就要具备多语言、多币种的处理能力，以及适应不同国家和地区税务法规的功能。

二、组织调研团队

组织一个合适的调研团队是很关键的，这就像组建一支足球队，每个位置都要有合适的球员。团队成员要来自企业的各个关键部门，这样才能全面了解企业的需求。

高层领导：高层领导参与调研团队可以确保调研方向与企业战略一致。他们能够从宏观层面把握ERP系统的选型，为项目提供必要的资源支持和决策指导。比如，在选择ERP系统的预算方面，高层领导可以根据企业的财务状况和发展规划做出合理的决策。

各部门代表：销售部门代表可以提出对客户管理、销售订单处理等方面的需求；生产部门代表能反馈生产流程优化、设备管理等方面的期望；财务部门代表则关注财务核算、成本控制等功能。通过各部门代表的参与，可以保证ERP系统满足企业各个业务环节的需求。

IT人员：IT人员在调研团队中起着重要的技术支持作用。他们要评估ERP系统与企业现有IT基础设施的兼容性，比如系统能否与企业的服务器、网络环境等无缝对接。他们还可以对系统的安全性、稳定性等技术指标进行把关。

三、收集企业现状资料

要想选到合适的ERP系统，就得对企业的现状有一个全面的了解。这就像医生给病人看病，得先了解病人的病史和当前症状。

业务流程资料：详细记录企业各个业务环节的流程，包括采购流程、生产流程、销售流程等。可以通过绘制流程图的方式，直观地展示业务的走向和各个环节之间的关系。例如，采购流程可能包括需求申请、供应商选择、采购订单下达、货物验收等环节，通过对这些环节的梳理，可以发现其中可能存在的问题，如采购周期过长、供应商管理不善等。

数据资料：收集企业现有的各类数据，如客户数据、产品数据、库存数据等。了解数据的来源、格式和存储方式，以及数据的准确性和完整性。比如，库存数据不准确可能会导致生产计划安排不合理，影响企业的生产效率和客户满意度。

管理制度资料：整理企业的各项管理制度，如财务管理制度、人力资源管理制度等。这些制度会影响ERP系统的功能需求和实施方式。例如，财务管理制度规定了财务审批的流程和权限，那么ERP系统的财务模块就要能够实现相应的审批功能。

四、确定调研范围和内容

明确调研的范围和内容，就像划定了一个搜索的区域，能让调研更有针对性。

功能模块：确定需要调研的ERP系统功能模块，常见的有财务模块、采购模块、销售模块、生产模块、库存模块等。不同企业根据自身业务需求，对功能模块的侧重点会有所不同。比如，贸易型企业可能更关注采购和销售模块，而生产型企业则会更看重生产和库存模块。

技术要求：考虑系统的技术要求，如系统的架构、数据库类型、开发语言等。这些技术因素会影响系统的性能、可扩展性和维护成本。例如，采用先进的架构和数据库技术可以提高系统的运行速度和处理能力，降低后期的维护难度。

供应商服务：调研ERP系统供应商的服务质量，包括实施服务、培训服务、售后服务等。一个好的供应商能够提供专业的实施团队，帮助企业顺利上线ERP系统；提供全面的培训，让企业员工快速掌握系统的使用方法；提供及时的售后服务，解决企业在使用过程中遇到的问题。

五、选择调研方法

选择合适的调研方法，能让我们更高效地获取所需信息。就像钓鱼，不同的鱼要用不同的鱼饵和钓法。

问卷调查：设计一份详细的问卷，向企业内部员工和相关合作伙伴发放。问卷内容可以包括对现有业务流程的满意度、对ERP系统功能的期望等。通过问卷调查，可以快速收集大量的信息，了解大家对ERP系统的需求和看法。

访谈：与企业内部的关键人员进行面对面的访谈，深入了解他们的工作需求和痛点。比如，与销售部门的销售人员交流，了解他们在客户跟进过程中遇到的问题，以及对ERP系统客户管理功能的期望。访谈可以获取更详细、更真实的信息。

实地考察：到已经成功实施ERP系统的企业进行实地考察，了解他们的使用经验和效果。可以观察他们的业务流程是如何通过ERP系统进行优化的，系统在实际运行中存在哪些问题和解决方案。实地考察能够让我们更直观地感受ERP系统的实际应用情况。

六、建米软件推荐

在调研ERP系统的过程中，建米软件是一个值得考虑的选择。它具有强大的功能模块，能够满足企业不同业务环节的需求。比如，它的生产模块可以对生产流程进行精细化管理，实时监控生产进度，提高生产效率；财务模块可以实现财务数据的自动化处理，准确核算成本和利润。而且建米软件的操作界面简洁易懂，员工容易上手，能够降低培训成本。它还提供优质的售后服务，让企业在使用过程中没有后顾之忧。

以上就是ERP系统调研前需要做的一些准备工作，做好这些准备，能让调研更加顺利，选到更适合企业的ERP系统。

常见用户关注的问题：

一、ERP系统调研前要做哪些资料准备？

我听说在做ERP系统调研前，资料准备可是很重要的呢，我就想知道具体要准备些啥。下面给大家详细说说。

公司基本信息资料：这包括公司的营业执照、组织架构图等。营业执照能让调研方了解公司的合法经营身份和基本业务范围。组织架构图则清晰展示公司的部门设置、层级关系，有助于调研方了解公司的管理结构和沟通流程。

业务流程资料：比如采购流程、生产流程、销售流程等。详细记录每个环节的操作步骤、涉及的人员和时间节点。像采购流程中，从需求提出、供应商选择、订单下达，到货物验收和付款等环节，都要准确呈现。这能让调研方清楚公司业务的运转方式，以便后续评估ERP系统是否能适配。

财务数据资料：涵盖财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）、成本核算数据等。财务报表反映了公司的财务状况和经营成果，成本核算数据能体现公司各项业务的成本构成。通过这些资料，调研方可以分析公司的财务健康度和成本控制情况，为ERP系统的财务模块设计提供依据。

历史数据资料：例如销售历史数据、库存历史数据等。销售历史数据能反映产品的销售趋势、客户需求偏好等信息。库存历史数据可以展示库存的周转情况、积压情况等。这些历史数据对于预测未来业务发展、优化库存管理等方面有很大帮助，建米软件在处理这些历史数据并进行精准分析方面有着不错的表现。

二、ERP系统调研前要确定哪些调研人员？

朋友说确定合适的调研人员对ERP系统调研很关键，我就想知道到底要确定哪些人。

高层管理人员：他们对公司的战略目标和整体发展方向有清晰的认识。能从宏观层面提出对ERP系统的期望和要求，确保系统与公司的长远规划相契合。比如在决策ERP系统的功能模块和实施范围时，高层管理人员的意见起着决定性作用。

各部门负责人：每个部门都有其独特的业务需求和工作流程。部门负责人熟悉本部门的业务细节，能够准确地向调研方描述本部门对ERP系统的具体需求。例如，销售部门负责人可以提出对客户管理、订单管理等功能的要求；生产部门负责人可以强调生产计划、物料管理等方面的需求。

一线业务人员：他们是ERP系统的最终使用者，对实际工作中的痛点和需求有最直接的感受。比如在仓库管理岗位的一线人员，能反馈货物出入库操作中的不便之处，以及对库存管理功能的具体期望。他们的意见对于优化ERP系统的操作流程和用户体验非常重要。

IT技术人员：他们负责公司的信息技术基础设施和网络环境。在调研过程中，IT技术人员可以评估公司现有的硬件设备和软件系统是否能够支持ERP系统的运行，以及提出关于系统集成、数据安全等方面的专业建议。建米软件在与不同部门人员的协作和沟通方面表现出色，能更好地满足各调研人员提出的需求。

三、ERP系统调研前要制定怎样的调研计划？

我想知道在ERP系统调研前，一个好的调研计划该怎么制定。下面来具体说说。

确定调研目标：明确这次调研想要达到的目的，比如是为了评估ERP系统是否能提高公司的运营效率，还是为了寻找更适合公司业务的系统功能等。只有目标明确，后续的调研工作才能有的放矢。

规划调研时间：合理安排调研的各个阶段的时间。包括准备阶段、实地调研阶段、数据分析阶段和报告撰写阶段等。例如，准备阶段可以安排1 - 2周，实地调研阶段根据公司规模和业务复杂程度安排2 - 4周等。确保每个阶段都有足够的时间完成任务，又不会导致整个调研周期过长。

选择调研方法：常见的调研方法有问卷调查、访谈、实地观察等。问卷调查可以广泛收集信息，适合对大量人员进行初步了解。访谈则能深入了解被访谈者的想法和需求，适合与关键人员进行沟通。实地观察可以直观地了解业务流程的实际操作情况。可以根据调研目标和对象选择合适的方法，也可以多种方法结合使用。建米软件在配合不同调研方法获取准确数据方面有一定优势。

安排调研内容：根据公司的业务需求和调研目标，确定具体的调研内容。比如在功能需求方面，了解公司对采购管理、销售管理、库存管理等功能的具体要求；在系统性能方面，关注系统的响应速度、稳定性等。要考虑不同部门的特殊需求，确保调研内容全面覆盖公司的各个业务环节。

四、ERP系统调研前要对员工进行哪些培训？

朋友推荐在ERP系统调研前对员工进行培训，我就想知道要进行哪些方面的培训。

ERP系统基础知识培训：让员工了解ERP系统是什么，它能为公司和个人工作带来哪些好处。比如介绍ERP系统可以实现信息共享、提高工作效率、优化业务流程等功能。通过这种培训，提高员工对ERP系统的认知度和接受度。

业务流程培训：结合公司的实际业务流程，详细讲解在ERP系统中各个业务环节的操作方法。例如，在采购业务流程中，如何在系统中创建采购订单、审批订单、跟踪订单状态等。让员工熟悉系统操作与实际业务的结合方式，为后续的调研和系统实施做好准备。

数据录入和管理培训：强调数据的准确性和重要性，培训员工如何正确地录入和管理数据。包括数据的格式要求、录入规范、数据安全等方面。准确的数据是ERP系统正常运行和发挥作用的基础，建米软件在数据录入和管理方面有严谨的规范和便捷的操作界面。

沟通协作培训：ERP系统的实施涉及多个部门的协作。通过沟通协作培训，让员工了解在调研和系统实施过程中如何与其他部门进行有效的沟通和协作。比如如何及时反馈问题、如何共享信息等，提高团队的整体协作效率。