销售crm软件公海怎么建立

一、了解销售 CRM 软件公海的概念和作用

在正式建立销售 CRM 软件公海之前，咱们得先搞清楚它到底是什么，有啥用。简单来说，销售 CRM 软件公海就像是一个公共资源池，里面存放着各种潜在客户信息。这些信息可能是销售人员暂时跟进不过来的，或者是之前没有成功转化的客户。

作用方面： - 提高客户资源利用率：避免客户资源因为个别销售人员的疏忽或者能力不足而被浪费。比如说，某个销售人员手里的客户太多，忙不过来，就可以把一部分客户放到公海里，让其他有精力的销售人员去跟进。 - 促进团队协作：公海的存在让团队成员之间可以共享客户资源，大家可以互相帮助，提高整个团队的销售业绩。就像一个大集体，大家一起努力把蛋糕做大。 - 激励销售人员：如果销售人员没有在规定时间内把自己的客户转化成功，客户就会被放回公海，这会给他们带来一定的压力，从而促使他们更加积极地去跟进客户。

二、明确公海规则

建立公海，规则很重要。就像玩游戏得有游戏规则一样，公海也得有一套明确的规则，这样才能保证公海的正常运行。

1. 客户进入公海的规则 - 未及时跟进：规定销售人员在拿到客户信息后的一定时间内，比如 3 天，如果没有与客户进行任何沟通，那么这个客户就会被自动放回公海。举个例子，小张拿到一个潜在客户信息后，因为工作太忙忘记联系了，3 天后这个客户就进入公海了。 - 多次跟进未转化：如果销售人员对某个客户进行了多次跟进，比如 5 次，但是都没有取得实质性的进展，这个客户也可以被放回公海。比如小李跟进一个客户 5 次了，客户还是没有购买意向，那就把这个客户放回公海让别人试试。 - 主动放弃：销售人员如果觉得某个客户实在没有潜力，也可以主动把客户放回公海。不过为了防止销售人员随意放弃客户，可能需要有一定的审批流程。

2. 客户认领规则 - 先到先得：这是比较常见的一种规则，谁先认领公海里的客户，这个客户就归谁跟进。就像抢座位一样，手快有手慢无。 - 按能力分配：根据销售人员的业绩、经验等因素，分配给他们不同数量和质量的公海客户。比如业绩好、经验丰富的销售人员可以多认领一些优质客户。 - 轮流认领：按照一定的顺序，让销售人员轮流从公海里认领客户，保证每个销售人员都有机会接触到公海客户。

3. 客户跟进规则 - 跟进时间要求：规定销售人员认领公海客户后，必须在一定时间内进行跟进，比如 24 小时内。 - 跟进记录要求：销售人员每次跟进客户后，都要在 CRM 软件里详细记录跟进情况，包括沟通内容、客户反馈等。这样方便团队成员了解客户的进展，也便于后续的分析和决策。

三、准备客户数据

有了规则之后，接下来就是要把客户数据准备好，放进公海里。

1. 收集客户数据 - 线上渠道：通过公司的官网、社交媒体、电商平台等渠道收集客户信息。比如在官网设置在线咨询表单，让客户填写他们的姓名、联系方式、需求等信息。 - 线下渠道：参加展会、举办活动、拜访客户等方式收集客户信息。比如在展会上发放调查问卷，收集潜在客户的信息。 - 内部渠道：公司内部各个部门之间共享客户信息，比如销售部门、客服部门、市场部门等。客服部门在处理客户投诉和咨询时，也可以收集到一些有价值的客户信息。

2. 清洗和整理客户数据 - 去除重复数据：在收集客户数据的过程中，可能会出现重复的情况，需要把这些重复的数据去除掉。比如两个销售团队都收集到了同一个客户的信息，就只保留一份。 - 补充缺失数据：有些客户信息可能不完整，需要通过各种方式去补充。比如客户只留了电话号码，没有留邮箱，可以尝试通过电话沟通获取邮箱信息。 - 规范数据格式：统一客户数据的格式，比如电话号码的格式、日期的格式等。这样方便在 CRM 软件里进行管理和分析。

四、选择合适的销售 CRM 软件

要建立和管理公海，选择一款合适的销售 CRM 软件至关重要。

1. 功能需求 - 公海管理功能：软件要具备完善的公海管理功能，包括客户进入公海、认领、跟进、退回等操作的管理。 - 客户信息管理功能：能够对客户信息进行详细的记录、分类、查询和分析。比如可以按照客户的行业、规模、需求等进行分类。 - 销售流程管理功能：可以对销售流程进行可视化管理，跟踪销售机会的进展，提醒销售人员及时跟进。

2. 易用性 - 界面简洁：软件的界面要简洁明了，操作方便，销售人员能够快速上手。如果界面太复杂，销售人员可能会不愿意使用。 - 培训支持：软件供应商要提供完善的培训支持，包括线上培训、线下培训、操作手册等，帮助销售人员更好地使用软件。

3. 数据安全 - 数据加密：软件要对客户数据进行加密处理，防止数据泄露。 - 权限管理：设置不同的权限级别，只有授权人员才能访问和修改客户数据。

这里给大家推荐建米软件，它在销售 CRM 软件方面表现出色。建米软件有强大的公海管理功能，能够很好地满足公海规则设置、客户数据管理等需求。而且它的操作界面简洁易用，销售人员可以快速上手，提高工作效率。

五、导入客户数据到公海

当我们选好 CRM 软件后，就可以把准备好的客户数据导入到公海里了。

1. 按照软件要求整理数据格式每个 CRM 软件对数据导入的格式要求可能不太一样，我们需要按照软件的要求对客户数据进行整理。比如有些软件要求数据以 CSV 格式导入，我们就需要把客户数据整理成 CSV 格式。

2. 进行数据导入操作在 CRM 软件里找到数据导入的功能模块，按照提示一步一步进行操作。导入过程中要注意检查数据的准确性，如果发现有错误或者缺失的情况，要及时进行修正。

六、培训销售人员

建立好公海和导入客户数据后，还需要对销售人员进行培训，让他们了解公海的规则和使用方法。

1. 公海规则培训详细向销售人员讲解公海的进入规则、认领规则、跟进规则等，让他们清楚知道在公海管理中自己的权利和义务。可以通过案例分析、模拟演练等方式进行培训，让销售人员更好地理解和掌握规则。

2. CRM 软件使用培训培训销售人员如何使用 CRM 软件进行公海管理，包括客户信息查看、认领、跟进记录填写等操作。可以安排专门的培训课程，让销售人员在实际操作中熟悉软件的功能。

七、持续优化和管理

公海建立好并投入使用后，并不是一劳永逸的，还需要持续进行优化和管理。

1. 定期评估公海规则根据实际使用情况，定期对公海规则进行评估和调整。如果发现某个规则不合理，影响了公海的正常运行，就要及时进行修改。比如发现先到先得的认领规则导致有些销售人员恶意抢单，就可以考虑调整为按能力分配的规则。

2. 分析客户数据通过 CRM 软件对客户数据进行分析，了解公海客户的特点和行为规律，为销售策略的制定提供依据。比如分析哪些行业的客户更容易转化，哪些时间段跟进客户效果更好等。

3. 加强团队沟通和协作鼓励销售人员之间进行沟通和协作，分享公海管理的经验和心得。可以定期组织团队会议，让销售人员交流公海客户的跟进情况和遇到的问题，共同探讨解决方案。

以上就是建立销售 CRM 软件公海的详细步骤和方法，希望能对你有所帮助。通过合理建立和管理公海，可以提高客户资源的利用率，促进团队协作，提升销售业绩。

常见用户关注的问题：

一、销售crm软件公海建立的流程是什么样的？

嘿，我听说好多做销售的朋友都在研究销售crm软件公海怎么建立，我就想知道这建立流程到底是啥样的。感觉要是能搞明白这个流程，对销售工作肯定有挺大帮助呢。

1. 需求分析

得先清楚公司销售业务的特点和需求。比如说，是做线上销售还是线下销售，客户群体主要是哪些，销售周期大概多长等等。像建米软件就能根据不同的业务需求进行定制化的公海设置，很贴心。

2. 数据准备

要把现有的客户数据整理好，包括客户的基本信息、联系方式、购买记录等。这些数据是公海的基础，有了准确的数据，公海才能发挥作用。建米软件在数据管理方面很出色，能让数据有序地进入公海。

3. 规则设定

确定公海的进入规则、分配规则、回收规则等。比如什么样的客户可以进入公海，公海客户如何分配给销售，销售多长时间没有跟进客户，客户会被回收等。建米软件可以灵活设置这些规则，满足不同公司的管理需求。

4. 系统搭建

选择合适的销售crm软件来搭建公海系统。建米软件就是个不错的选择，它操作简单，功能强大，能快速搭建起符合公司需求的公海系统。搭建好后，要进行测试，确保系统正常运行。

5. 人员培训

让销售团队熟悉公海系统的使用方法和规则。要让他们知道怎么从公海获取客户，怎么跟进客户，以及公海对他们工作的意义。只有大家都掌握了，公海系统才能发挥最大的作用。

二、销售crm软件公海建立需要注意什么？

朋友推荐我研究销售crm软件公海的建立，我就想知道建立的时候需要注意些啥。感觉要是不注意这些，可能建立的公海就达不到预期的效果。

1. 数据准确性

进入公海的客户数据一定要准确。如果数据错误，销售跟进客户时就会遇到很多问题，影响销售效率。建米软件有数据校验功能，可以保证数据的准确性。

2. 规则合理性

公海的规则要合理，不能太宽松也不能太严格。太宽松会导致公海客户无人问津，太严格会让销售压力太大。建米软件可以根据公司的实际情况调整规则，找到一个合适的平衡点。

3. 系统稳定性

选择的销售crm软件系统要稳定，不能经常出现故障。否则会影响销售团队的工作，降低工作效率。建米软件经过了严格的测试和优化，系统稳定性有保障。

4. 人员接受度

要让销售团队接受公海系统。如果他们不认可，就不会积极使用。可以通过培训、激励等方式提高他们的接受度。建米软件的操作界面简单易懂，容易让销售团队接受。

5. 持续优化

公海建立后不是一成不变的，要根据实际使用情况持续优化。比如根据销售反馈调整规则，根据业务变化增加或减少数据字段等。建米软件可以方便地进行系统的优化和升级。

三、销售crm软件公海对销售团队有什么好处？

我想知道销售crm软件公海对销售团队到底有啥好处。感觉现在销售竞争这么激烈，要是能利用好公海，说不定能提高销售业绩呢。

1. 提高客户资源利用率

公海可以把公司的客户资源集中管理，避免客户资源的浪费。销售可以从公海获取更多的客户，提高自己的客户量。建米软件的公海功能可以让客户资源得到充分的利用。

2. 促进团队协作

公海的存在让销售团队之间可以共享客户资源，促进团队协作。当一个销售无法跟进某个客户时，可以把客户放回公海，让其他销售有机会跟进。建米软件支持团队成员之间的信息共享和协作。

3. 激励销售积极性

公海的分配规则可以激励销售积极跟进客户。比如先到先得的分配方式，会让销售更有动力去公海获取客户。建米软件可以设置多样化的分配规则，激发销售的积极性。

4. 便于管理和监控

管理者可以通过公海系统了解销售团队的工作情况，比如每个销售跟进了多少客户，跟进的效果如何等。建米软件有详细的统计报表，方便管理者进行管理和监控。

5. 提升销售能力

销售在公海获取不同类型的客户，需要不断提升自己的销售能力。通过与不同客户的沟通和交流，销售可以积累更多的经验，提高自己的销售技巧。建米软件提供销售培训和案例分享等功能，帮助销售提升能力。

四、如何选择适合建立公海的销售crm软件？

假如你要建立销售crm软件公海，肯定得选个适合的软件。我就想知道怎么选才好呢。毕竟选对了软件，公海才能发挥出最大的作用。

1. 功能完整性

软件要具备公海管理的基本功能，比如客户录入、分配、回收等。最好还有数据分析、销售跟进提醒等功能。建米软件功能齐全，能满足公海建立和管理的各种需求。

2. 操作便捷性

销售团队每天都要使用软件，操作一定要简单易懂。如果软件操作复杂，会增加销售的学习成本，影响工作效率。建米软件的操作界面简洁明了，容易上手。

3. 定制化能力

不同公司的销售业务有不同的特点，软件要能根据公司的需求进行定制化设置。建米软件可以根据公司的业务流程和管理规则进行定制，满足个性化需求。

4. 数据安全性

客户数据是公司的重要资产，软件要保证数据的安全。建米软件采用了先进的加密技术和安全措施，保障数据不被泄露。

5. 售后服务

软件使用过程中难免会遇到问题，良好的售后服务很重要。建米软件有专业的售后团队，能及时解决用户遇到的问题。