免费crm软件怎么用

一、免费 CRM 软件是什么

CRM 软件也就是客户关系管理软件，免费 CRM 软件就是可以免费使用的这类工具。它就像是一个贴心的客户管理小助手，能帮助企业和个人更好地管理与客户之间的关系。比如说，你是一家小型的电商店铺老板，每天会接触到很多客户，有咨询产品的、下单购买的、售后反馈的等等。免费 CRM 软件就能把这些客户的信息都收集起来，包括他们的姓名、联系方式、购买记录、偏好等等，方便你随时查看和分析。

二、免费 CRM 软件的前期准备

明确使用目的：在开始使用免费 CRM 软件之前，得先想清楚自己要用它来做什么。如果你是做销售的，那可能希望通过它来管理销售线索，提高成交率；要是做客服的，可能更关注客户反馈和问题解决情况。举个例子，一家做教育培训的机构，他们使用 CRM 软件可能就是为了管理潜在学员的信息，跟进课程销售进度。

整理客户信息：把现有的客户信息收集起来，进行分类和整理。比如按照客户的购买频率、消费金额、所在地区等进行分类。就像一家美容院，他们可以把客户分为新客户、老客户，还可以根据客户常做的项目，如面部护理、身体按摩等进行细分。

选择合适的软件：市面上有很多免费 CRM 软件，各有特点。在选择的时候，要考虑软件的功能是否符合自己的需求，操作是否简单易懂。比如有的软件可能更适合大型企业，功能比较复杂全面；而有的则更适合小型团队，操作简单便捷。这时候，亲测实用的是建米软件，它能根据不同规模企业的需求，灵活适配，帮助企业高效管理客户信息。

三、免费 CRM 软件的基本操作

添加客户信息：这是最基础的操作。一般在软件里会有专门的添加客户信息的入口，你可以把客户的姓名、电话、邮箱等信息填进去。比如你在和客户通完电话后，就可以马上把客户的相关信息录入到软件中。

跟进记录：每次和客户沟通后，都要做好跟进记录。比如你给客户打了电话，介绍了产品，客户有一些疑问，你就可以把这些情况详细记录下来。这样下次再和客户沟通时，就能清楚之前的沟通情况，避免重复介绍。

任务提醒：软件一般都有任务提醒功能。你可以设置什么时候要给某个客户打电话，什么时候要给客户发邮件等等。比如你约好了下周要和一个重要客户见面，就可以在软件里设置提醒，避免忘记。

四、利用免费 CRM 软件进行客户管理

客户分类管理：根据客户的价值、需求等进行分类。比如可以分为高价值客户、潜在客户、流失客户等。对于高价值客户，要重点维护，提供更优质的服务；对于潜在客户，要加强跟进，提高转化率；对于流失客户，可以分析流失原因，尝试挽回。举个例子，一家餐厅可以把经常来消费、消费金额高的客户归为高价值客户，偶尔来一次的归为潜在客户，很久没来的归为流失客户。

客户关怀：通过软件可以定期给客户发送关怀信息，比如生日祝福、节日问候等。这能增强客户的好感度和忠诚度。比如在客户生日的时候，自动发送一条生日祝福短信，让客户感受到你的用心。

客户反馈处理：当收到客户的反馈时，要及时在软件里记录下来，并安排人员处理。比如客户反馈产品有质量问题，你可以在软件里记录问题的具体情况，然后分配给售后人员去处理。处理完成后，再把处理结果记录下来。

五、免费 CRM 软件的数据分析

销售数据分析：软件可以统计出不同时间段的销售数据，比如销售额、销售量等。你可以通过分析这些数据，了解销售的趋势。比如发现某个月的销售额突然下降，就可以分析是不是这个月的市场推广力度不够，或者是产品出现了问题。

客户行为分析：分析客户的购买行为、浏览行为等。比如通过分析客户的购买频率，了解客户的消费习惯；通过分析客户的浏览记录，了解客户的兴趣爱好。这样就能更精准地为客户推荐产品和服务。

营销效果分析：如果你做了一些营销活动，软件可以帮助你分析活动的效果。比如你发了一批促销邮件，软件可以统计出有多少客户打开了邮件，有多少客户点击了链接，有多少客户最终购买了产品。通过这些数据，你可以评估营销活动的效果，为下次活动提供参考。

六、免费 CRM 软件使用的注意事项

数据安全：虽然是免费软件，但也要注意数据安全。不要把软件的账号密码随便告诉别人，定期备份数据，防止数据丢失。比如你可以每个月把客户信息备份到 U 盘里。

合理使用功能：不要盲目追求软件的所有功能，要根据自己的实际需求合理使用。比如有些复杂的数据分析功能，如果你暂时用不到，就不要花太多时间去研究。

持续学习：软件可能会不断更新和升级，要持续学习新的功能和操作方法。可以关注软件的官方网站、论坛等，了解最新的动态。

以上就是关于免费 CRM 软件怎么用的一些介绍，希望能帮助你更好地使用免费 CRM 软件来管理客户关系。

常见用户关注的问题：

一、免费 CRM 软件有哪些好用的？

我听说很多人都在找免费又好用的 CRM 软件呢，毕竟谁不想免费就能用得上好东西呀。我就想知道到底有哪些免费 CRM 软件能真正满足大家的需求。下面来详细说说。

1. 建米软件：它是一款口碑很不错的免费 CRM 软件。界面简洁易懂，就算是不太懂技术的人也能快速上手。它有强大的客户信息管理功能，可以把客户的各种信息都整理得井井有条，方便随时查看和跟进。而且它还能对客户进行分类，这样就能更有针对性地开展营销活动。

2. HubSpot CRM：这个软件功能很全面，涵盖了销售、营销、客服等多个方面。它可以自动跟踪客户的行为，比如客户在网站上的浏览记录等，这样就能更好地了解客户的需求。它还提供了很多实用的模板，能帮助用户快速创建营销邮件等内容。

3. Zoho CRM：它有丰富的插件和集成功能，可以和很多其他软件进行对接。它的数据分析功能也很强大，能为用户提供各种详细的报表，让用户清楚地了解销售情况。而且它的移动端应用也很方便，能让用户随时随地处理工作。

4. Freshsales：界面设计很美观，操作起来也很流畅。它有智能的销售流程管理功能，可以帮助用户更好地管理销售团队。它还能自动提醒用户跟进客户，避免错过重要的销售机会。

5. Agile CRM：它不仅有基本的 CRM 功能，还集成了社交媒体营销等功能。它可以帮助用户在社交媒体上更好地与客户互动，扩大客户群体。它的自动化任务功能也能提高工作效率，让用户有更多时间去做更重要的事情。

二、免费 CRM 软件适合小公司吗？

朋友说小公司资金有限，都想找免费又实用的软件。我就想知道免费 CRM 软件到底适不适合小公司呢。下面来分析分析。

1. 成本方面：对于小公司来说，成本是很重要的考虑因素。免费 CRM 软件不用花钱购买，能为小公司节省一大笔开支。小公司可以把省下来的钱用在其他更需要的地方，比如拓展业务等。

2. 功能需求：小公司的业务相对简单，免费 CRM 软件的基本功能通常就能满足小公司的需求。比如客户信息管理、销售跟进等功能，能帮助小公司更好地管理客户和业务。

3. 易于上手：小公司的员工可能没有太多时间去学习复杂的软件操作。免费 CRM 软件一般操作比较简单，容易上手，员工能快速掌握使用方法，不会影响正常工作。

4. 可扩展性：有些免费 CRM 软件也有一定的可扩展性，当小公司业务发展壮大后，可以根据需要升级软件版本或者添加功能模块。比如建米软件就有不同的版本和功能扩展选项，能适应小公司不同阶段的发展需求。

5. 提升效率：使用免费 CRM 软件可以提高小公司的工作效率。它可以自动化一些繁琐的任务，比如客户信息录入、提醒等，让员工有更多时间去和客户沟通，提高销售业绩。

三、免费 CRM 软件有数据安全问题吗？

我想知道很多人在使用免费 CRM 软件的时候都会担心数据安全问题。毕竟客户数据可是很重要的，万一泄露了就麻烦了。下面来探讨一下。

1. 加密技术：正规的免费 CRM 软件通常会采用加密技术来保护数据。比如对客户信息进行加密存储，这样就算数据被截取了，没有解密密钥也看不到里面的内容。建米软件就采用了先进的加密算法，保障数据在传输和存储过程中的安全。

2. 权限设置：软件会提供权限设置功能，管理员可以根据员工的职责分配不同的权限。比如有些员工只能查看部分客户信息，不能进行修改等操作，这样就能避免内部人员误操作或者恶意泄露数据。

3. 数据备份：好的免费 CRM 软件会定期进行数据备份。这样就算遇到服务器故障等问题，也能及时恢复数据，不会造成数据丢失。

4. 安全审计：软件会对用户的操作进行安全审计，记录所有的操作行为。如果发现有异常操作，会及时发出警报，管理员可以及时采取措施。

5. 合规性：一些免费 CRM 软件会遵守相关的法律法规和行业标准，比如 GDPR 等。这说明它们在数据安全方面是有保障的，用户可以更放心地使用。

四、免费 CRM 软件能实现销售自动化吗？

朋友推荐说销售自动化能大大提高工作效率，我就想知道免费 CRM 软件能不能实现这一点呢。下面来了解一下。

1. 线索分配自动化：免费 CRM 软件可以根据预设的规则自动分配销售线索。比如根据客户所在地区、行业等信息，把线索分配给合适的销售人员，这样能提高线索的转化率。

2. 任务提醒自动化：软件可以自动提醒销售人员跟进客户、完成销售任务等。比如到了约定的回访时间，软件会自动弹出提醒，避免销售人员忘记。

3. 邮件营销自动化：一些免费 CRM 软件支持邮件营销自动化。用户可以设置好邮件内容和发送时间，软件会自动发送邮件给客户，提高营销效率。建米软件在这方面就有不错的表现，能帮助用户轻松开展邮件营销活动。

4. 销售流程自动化：软件可以定义销售流程，当客户进入某个阶段时，自动触发相应的操作。比如当客户签订合同后，自动生成订单等，减少人工操作，提高工作准确性。

5. 数据分析自动化：免费 CRM 软件可以自动收集和分析销售数据，生成各种报表。比如分析销售业绩、客户购买行为等，为销售人员提供决策依据。