企业怎么选择crm软件

一、明确企业需求

在选择 CRM 软件之前，企业得先搞清楚自己的需求。这就好比买衣服，得先知道自己穿多大码、喜欢什么款式，不然买回来也不合适。

业务规模和类型：不同规模和类型的企业，对 CRM 软件的需求差异很大。比如，一家小型的零售企业，可能更关注客户的购买记录、会员管理以及简单的营销活动。他们希望通过 CRM 软件了解客户的喜好，从而精准地推送促销信息。而大型的制造企业，可能涉及到复杂的销售流程，包括潜在客户的挖掘、销售机会的跟进、订单管理以及售后服务等。他们需要 CRM 软件能够支持多部门协作，实现销售数据的实时共享。

销售流程：每个企业都有自己独特的销售流程。有些企业的销售周期较短，从接触客户到成交可能只需要几天时间；而有些企业的销售周期则很长，可能需要数月甚至数年。比如，一家互联网软件公司，客户可能在网上看到产品介绍后，很快就会下单购买；而一家建筑工程企业，从与客户初步接触到签订合同，可能要经过多次的方案沟通、报价谈判等环节。企业要根据自己的销售流程来选择 CRM 软件，确保软件能够适应并优化现有的销售流程。

团队协作需求：企业内部的团队协作也很重要。销售部门、市场部门、客服部门等需要紧密配合，才能为客户提供更好的服务。例如，市场部门通过 CRM 软件将潜在客户信息推送给销售部门，销售部门跟进后将结果反馈给市场部门，同时客服部门在客户购买产品后提供售后服务，并将客户反馈信息录入 CRM 软件，以便各部门了解客户情况。CRM 软件要具备良好的团队协作功能，如信息共享、任务分配、沟通交流等。

二、评估软件功能

功能是选择 CRM 软件的关键，就像汽车的性能一样，直接影响到使用体验。

客户管理功能：这是 CRM 软件最基本的功能。它要能够记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称等，还要能记录客户的历史购买记录、沟通记录等。比如，一家化妆品企业的 CRM 软件，要能记录客户购买过的产品、购买时间、购买频率等信息，以便企业了解客户的消费习惯，为客户提供个性化的推荐。

销售自动化功能：销售自动化可以提高销售效率。它包括销售机会的管理、销售流程的自动化、销售报表的生成等。例如，当有新的潜在客户进入销售流程时，CRM 软件可以自动分配给相应的销售人员，并提醒销售人员跟进。软件还能自动生成销售报表，让企业管理者了解销售情况。

营销功能：营销功能可以帮助企业开展有效的营销活动。比如，CRM 软件可以实现邮件营销、短信营销等功能，还能对营销活动的效果进行分析。一家教育培训企业可以通过 CRM 软件向潜在客户发送课程推广邮件，并根据客户的反馈情况调整营销策略。

服务支持功能：良好的服务支持功能可以提高客户满意度。它包括客户投诉处理、售后服务跟踪等。例如，当客户提出投诉时，CRM 软件可以自动分配任务给相关的客服人员，并跟踪处理进度，直到问题解决。这里值得一提的是，建米软件在服务支持功能方面表现出色，它可以快速响应客户的需求，高效处理客户的问题，提升客户的服务体验。

三、考虑软件的易用性

再强大的软件，如果员工不会用，那也是白搭。软件的易用性很重要。

界面设计：软件的界面要简洁直观，就像手机 APP 一样，让人一看就懂。如果界面复杂，员工需要花费大量的时间去学习和适应，会影响工作效率。比如，一家小型企业的员工可能没有太多的时间去学习复杂的软件操作，所以 CRM 软件的界面要简单明了，方便他们使用。

操作流程：操作流程要简单便捷。员工在使用软件时，能够快速完成各项任务，而不需要经过繁琐的步骤。例如，在录入客户信息时，不需要填写过多的字段，一键就能保存。

培训支持：软件供应商要提供良好的培训支持。在企业购买软件后，供应商要为员工提供培训，让员工尽快熟悉软件的使用。供应商还要提供在线帮助文档、视频教程等，方便员工在使用过程中遇到问题时能够及时解决。

四、关注软件的安全性

企业的客户数据是非常重要的资产，所以 CRM 软件的安全性不容忽视。

数据加密：软件要对企业的客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被泄露。就像给数据上了一把锁，只有授权的人员才能打开。

访问控制：要设置不同的访问权限，根据员工的职位和职责，分配不同的操作权限。比如，普通销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而企业管理者可以查看所有客户信息。

数据备份和恢复：软件要具备数据备份和恢复功能，以防数据丢失。就像给重要文件留一个副本，万一原文件丢失了，还能从副本中恢复。例如，软件可以定期自动备份数据，当遇到系统故障或其他问题导致数据丢失时，能够快速恢复数据。

五、考察软件供应商

选择一个靠谱的软件供应商，就像找一个可靠的合作伙伴。

供应商的信誉：可以通过查看供应商的客户评价、行业口碑等了解其信誉。如果一个供应商经常出现软件故障、服务不及时等问题，那就要谨慎选择。比如，在网上搜索供应商的相关信息，看看其他企业对他们的评价如何。

技术实力：供应商要有强大的技术实力，能够不断更新和优化软件。随着企业的发展和市场的变化，CRM 软件也需要不断升级。比如，供应商要能够及时修复软件漏洞，添加新的功能。

售后服务：良好的售后服务是企业使用软件的保障。供应商要能够及时响应企业的问题和需求，提供技术支持。例如，当企业在使用软件过程中遇到问题时，能够通过电话、邮件等方式及时联系到供应商的客服人员，并且客服人员能够快速解决问题。

六、比较软件价格

价格也是企业选择 CRM 软件时要考虑的因素之一。

定价模式：不同的 CRM 软件有不同的定价模式，如按用户数量收费、按功能模块收费、按使用时长收费等。企业要根据自己的实际情况选择合适的定价模式。比如，一家小型企业用户数量较少，可以选择按用户数量收费的软件；而一家大型企业可能需要更多的功能模块，可以选择按功能模块收费的软件。

性价比：不能只看价格，还要考虑软件的功能和服务。有些软件价格虽然低，但功能可能不完善，服务也跟不上；而有些软件价格较高，但功能强大，服务周到。企业要综合考虑性价比，选择最适合自己的软件。

以上就是企业选择 CRM 软件时需要考虑的几个方面，希望能帮助企业选到合适的 CRM 软件。

常见用户关注的问题：

一、企业选择 CRM 软件时，功能需求怎么确定？

我听说啊，好多企业在选 CRM 软件的时候，都特别头疼功能需求该咋确定。其实这事儿说难也不难，下面我就跟你唠唠。

1. 明确业务流程：得先把自己企业的业务流程摸清楚，从客户线索获取，到跟进、成交，再到售后，每个环节都得仔细琢磨。比如说销售型企业，可能更关注客户跟进和订单管理功能；服务型企业，售后反馈和客户满意度调查功能就比较重要。建米软件就能根据不同企业的业务流程，灵活配置功能模块，满足多样化需求。

2. 考虑部门协作：企业里各个部门之间的协作也得考虑进去。销售部门和市场部门可能需要共享客户信息，以便更好地开展营销活动；客服部门和销售部门也得有信息互通，这样才能给客户提供更连贯的服务。建米软件支持多部门数据共享和协同办公，提高工作效率。

3. 分析客户需求：企业的客户有啥特点和需求，这也会影响 CRM 软件的功能选择。要是客户群体比较大，可能就需要有客户分类和精准营销功能；要是客户对服务要求高，那服务记录和快速响应功能就必不可少。建米软件能帮助企业更好地分析客户需求，提供个性化的服务。

4. 关注行业特性：不同行业对 CRM 软件的功能需求也不一样。比如金融行业，可能对风险评估和合规管理功能有特殊要求；制造业可能更关注生产进度和供应链管理。建米软件有针对不同行业的解决方案，能贴合行业特性。

5. 预留发展空间：企业是在不断发展的，所以选 CRM 软件的时候，得考虑到未来的发展需求。软件得有扩展性，能随着企业业务的增长，添加新的功能模块。建米软件就具备良好的扩展性，能陪伴企业一起成长。

二、CRM 软件的价格是怎么构成的？

朋友说，CRM 软件的价格让人有点摸不着头脑，到底是咋构成的呢？下面咱就来分析分析。

1. 软件许可费用：这是最基本的费用，就是购买软件使用权限的钱。根据软件的功能模块、用户数量不同，许可费用也不一样。一般来说，功能越强大、用户数量越多，费用就越高。建米软件提供多种许可模式，企业可以根据自身情况选择合适的方案。

2. 实施费用：软件买回来还得实施，这就涉及到实施费用了。实施团队要把软件部署到企业的系统里，还要进行数据迁移、培训等工作。实施的复杂程度不同，费用也有差别。建米软件有专业的实施团队，能高效完成实施工作，降低实施成本。

3. 维护费用：软件在使用过程中需要维护，保证其正常运行。维护费用包括软件的升级、故障排除等方面。有些软件的维护费用是按年收取的。建米软件提供长期的维护服务，保障软件稳定运行。

4. 定制开发费用：要是企业有特殊的功能需求，需要对软件进行定制开发，那就得额外支付费用了。定制开发的工作量越大，费用就越高。建米软件有强大的定制开发能力，能满足企业的个性化需求。

5. 增值服务费用：除了基本的功能，有些软件还提供一些增值服务，比如数据分析报告、第三方插件集成等。使用这些增值服务也需要支付一定的费用。建米软件的增值服务丰富多样，能为企业提供更多的价值。

三、CRM 软件的数据安全有保障吗？

我就想知道，企业用 CRM 软件的时候，最担心的就是数据安全问题，到底有没有保障呢？咱们接着聊。

1. 数据加密技术：正规的 CRM 软件都会采用数据加密技术，对企业的数据进行加密处理。这样就算数据在传输或者存储过程中被截取，没有解密密钥也看不到里面的内容。建米软件采用先进的加密算法，保障数据传输和存储的安全。

2. 访问权限控制：软件会设置不同的访问权限，不同岗位的员工只能访问和操作自己权限范围内的数据。这样可以防止数据被越权访问和泄露。建米软件能灵活设置用户权限，确保数据安全。

3. 数据备份与恢复：为了防止数据丢失，CRM 软件会定期进行数据备份。一旦遇到意外情况，比如服务器故障、自然灾害等，能及时恢复数据。建米软件有完善的数据备份和恢复机制，保障数据的完整性。

4. 安全审计与监控：软件会对用户的操作进行审计和监控，记录每一次的登录、数据访问和修改等操作。这样如果有异常行为，能及时发现并处理。建米软件的安全审计功能，让企业对数据安全了如指掌。

5. 合规性认证：一些 CRM 软件会通过相关的合规性认证，比如 ISO27001 信息安全管理体系认证等。这说明软件在数据安全方面达到了一定的标准。建米软件注重数据安全合规，让企业使用更放心。

四、CRM 软件容易上手吗？

假如你选了一款 CRM 软件，结果员工都不会用，那可就麻烦了。所以软件容不容易上手很关键。下面说说我的看法。

1. 界面设计：好的 CRM 软件界面应该简洁明了，操作方便。员工一看就能找到自己需要的功能模块，不用在复杂的界面里找来找去。建米软件的界面设计符合人体工程学，操作简单直观。

2. 培训支持：软件厂商一般会提供培训服务，帮助企业员工快速上手。培训的方式有线上培训、线下培训等。建米软件提供全方位的培训支持，让员工轻松掌握软件使用方法。

3. 操作流程：软件的操作流程应该符合企业的业务习惯，尽量减少不必要的操作步骤。要是操作流程太复杂，员工就不愿意用了。建米软件能根据企业业务流程定制操作流程，提高使用效率。

4. 用户反馈：可以参考其他使用过该软件的企业用户的反馈。如果大家都觉得容易上手，那这款软件应该不会差。建米软件有良好的用户口碑，很多企业都反馈容易上手。

5. 技术支持：在使用过程中，难免会遇到问题。软件厂商的技术支持是否及时、专业，也会影响员工对软件的上手速度。建米软件有专业的技术支持团队，随时为企业解决问题。