企业怎么选crm软件

一、了解企业自身需求

在选择 CRM 软件之前，企业得先搞清楚自己的需求到底是啥。不同规模、不同行业的企业，对 CRM 软件的需求差别可大了。

企业规模方面：小型企业可能更注重成本和基础功能。比如一家刚起步的小电商公司，员工数量不多，业务量也不大，他们可能只需要 CRM 软件能记录客户信息、简单跟进订单就行。而大型企业则对软件的功能完整性和可扩展性有更高要求。像大型跨国企业，业务涉及多个地区和部门，需要 CRM 软件能够集成多种系统，实现数据的共享和协同工作。

行业特性方面：不同行业对 CRM 软件的需求也各有特点。例如金融行业，需要 CRM 软件具备严格的安全机制和合规性，以保护客户的敏感信息。而教育行业，则更看重软件对学生信息的管理、课程安排以及家校沟通等功能。

举个例子，一家小型的美容院，主要需求可能就是管理会员信息、记录会员消费情况以及进行会员营销活动。她们可能希望 CRM 软件操作简单，能够快速查询会员的消费记录和偏好，方便为会员提供个性化的服务。而一家大型的汽车制造企业，可能需要 CRM 软件来管理庞大的客户群体，包括潜在客户的挖掘、销售线索的跟进、售后服务的管理等，同时还需要与生产、物流等部门的系统进行集成。

二、考察软件功能

CRM 软件的功能是企业选择的关键因素之一。以下是一些常见且重要的功能，企业需要重点考察。

客户信息管理功能：这是 CRM 软件最基础的功能。它要能够全面、准确地记录客户的各种信息，包括基本信息、联系方式、交易记录、沟通历史等。比如，销售人员在与客户沟通后，可以及时将沟通内容记录到 CRM 软件中，方便后续查看和跟进。这样，即使销售人员发生变动，新接手的人员也能快速了解客户情况，继续为客户提供服务。

销售流程管理功能：可以对销售过程进行有效的跟踪和管理。从销售线索的获取、商机的评估、报价、合同签订到订单执行，每个环节都能在软件中清晰呈现。例如，当销售线索进入系统后，软件可以根据预设的规则自动分配给合适的销售人员，销售人员可以在软件中记录每个阶段的进展情况，管理层也能实时了解销售进度，及时发现问题并进行调整。

营销自动化功能：能帮助企业更高效地开展营销活动。比如，软件可以根据客户的特征和行为进行精准的营销邮件发送、短信营销等。企业可以设定不同的营销规则，当客户满足某个条件时，自动触发相应的营销活动。例如，当客户购买了某款产品后，软件自动发送感谢邮件，并推荐相关的配套产品。

数据分析功能：通过对客户数据和销售数据的分析，为企业提供有价值的决策依据。软件可以生成各种报表和图表，直观地展示销售业绩、客户分布、市场趋势等信息。比如，企业可以通过分析销售数据，了解哪些产品最受欢迎，哪些地区的市场潜力最大，从而调整销售策略和产品布局。

这里值得一提的是，建米软件在功能方面表现出色。它涵盖了上述提到的各项功能，并且能够根据企业的不同需求进行定制化配置。比如在客户信息管理方面，建米软件可以对客户信息进行深度挖掘和分析，帮助企业更好地了解客户需求，为客户提供更精准的服务。

三、评估软件易用性

软件好不好用，直接影响到员工的使用积极性和工作效率。如果软件操作复杂，员工不愿意用或者用不好，那么再好的功能也发挥不出来。

界面设计：一个简洁、直观的界面能够让员工快速上手。界面布局要合理，功能按钮要容易找到，信息展示要清晰明了。比如，在查看客户信息时，相关信息应该集中显示在一个页面上，而不是分散在多个页面中，这样可以减少员工的操作步骤，提高工作效率。

操作流程：操作流程要简单易懂，尽量减少不必要的步骤。例如，在录入客户信息时，软件应该有智能提示和自动填充功能，避免员工重复输入相同的信息。软件的导航要清晰，员工能够方便地在不同功能模块之间切换。

培训成本：如果软件的操作过于复杂，企业就需要花费大量的时间和精力对员工进行培训。这不仅增加了企业的成本，还可能影响员工的正常工作。选择一款容易上手的 CRM 软件，可以降低培训成本，让员工更快地投入到工作中。

建米软件在易用性方面做得很不错。它的界面设计简洁大方，操作流程简单便捷，员工经过简单的培训就能熟练使用。即使是没有太多技术背景的员工，也能轻松上手，大大提高了工作效率。

四、关注软件的集成性

企业在运营过程中，可能会使用到多种不同的软件系统，如财务软件、办公软件、电商平台等。CRM 软件能否与这些系统进行集成，实现数据的共享和协同工作，是企业需要考虑的重要因素。

与其他业务系统的集成：比如与财务软件集成后，CRM 软件中的销售订单信息可以自动同步到财务软件中，实现财务数据的自动核算和统计。这样可以避免人工重复录入数据，减少错误率，提高工作效率。再比如与电商平台集成，CRM 软件可以获取电商平台上的客户订单信息和评价信息，方便企业对客户进行跟进和服务。

数据共享和流通：集成后的系统要能够实现数据的顺畅流通和共享。不同系统之间的数据应该能够实时更新和同步，确保企业各个部门都能获取到最新、最准确的信息。例如，销售部门在 CRM 软件中更新了客户的购买信息后，市场部门可以及时获取这些信息，调整营销活动策略。

建米软件具有良好的集成性，它可以与多种常见的业务系统进行无缝集成。通过与其他系统的集成，建米软件能够实现数据的实时共享和协同工作，为企业打造一个统一的信息化管理平台，提高企业的整体运营效率。

五、考虑软件的安全性

CRM 软件中存储着企业大量的重要客户信息和业务数据，这些数据的安全性至关重要。如果数据泄露，不仅会给企业带来经济损失，还会损害企业的声誉。

数据加密：软件应该采用先进的加密技术对数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。例如，对客户的敏感信息如身份证号码、银行卡号等进行加密存储，即使数据被非法获取，也无法解读其中的内容。

访问权限管理：要对不同用户设置不同的访问权限，只有经过授权的人员才能访问和操作特定的数据。比如，普通销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理层可以查看整个公司的销售数据和客户信息。这样可以防止内部人员的误操作和数据泄露。

数据备份和恢复：软件要具备定期数据备份的功能，并且能够在数据丢失或损坏时快速恢复。例如，软件可以每天自动备份数据，并将备份数据存储在多个不同的地方，以防止因自然灾害、硬件故障等原因导致数据丢失。

建米软件高度重视数据安全，采用了多重安全防护机制。它对数据进行高强度加密，严格的访问权限管理，并且定期进行数据备份，确保企业的数据安全可靠。

六、考察软件供应商的服务和支持

软件在使用过程中难免会遇到各种问题，软件供应商能否提供及时、有效的服务和支持，对企业的正常使用至关重要。

技术支持：当企业在使用软件过程中遇到技术问题时，供应商能够及时响应并提供解决方案。比如，通过电话、邮件、在线客服等方式为企业提供技术指导。供应商还应该定期对软件进行更新和维护，修复软件中的漏洞和问题，提升软件的性能和稳定性。

培训服务：为企业员工提供专业的培训服务，帮助员工熟悉软件的功能和操作方法。培训方式可以包括线上培训、线下培训等多种形式。例如，在软件上线前，供应商可以组织专门的培训课程，让员工系统地学习软件的使用技巧。

售后服务：在软件使用过程中，供应商要关注企业的使用体验，及时收集企业的反馈意见，并根据企业的需求对软件进行优化和改进。例如，当企业提出新的功能需求时，供应商可以评估后进行开发和实现。

建米软件的供应商拥有专业的服务团队，能够为企业提供全方位的服务和支持。无论是技术问题还是功能需求，都能得到及时的响应和解决，让企业使用软件无后顾之忧。

七、比较软件的成本

企业在选择 CRM 软件时，成本也是一个重要的考虑因素。成本不仅包括软件的购买费用，还包括后续的使用成本和维护成本。

购买费用：不同的 CRM 软件价格差异较大，企业要根据自己的预算选择合适的软件。有些软件是按用户数量收费，有些是按功能模块收费，企业要仔细核算购买成本。

使用成本：包括软件的升级费用、数据存储费用等。有些软件在升级新版本时需要额外付费，企业要了解清楚这些费用情况。

维护成本：如果软件需要专业的技术人员进行维护，企业还需要支付相应的维护费用。有些软件的维护成本较高，会增加企业的负担。

建米软件在成本方面具有一定的优势。它的价格合理，并且提供灵活的收费模式，企业可以根据自己的需求选择合适的套餐。建米软件的使用成本和维护成本较低，能够为企业节省开支。

以上就是企业选择 CRM 软件时需要考虑的几个方面。希望这些建议能帮助企业选到适合自己的 CRM 软件，提升企业的管理水平和竞争力。

常见用户关注的问题：

一、企业选 CRM 软件时功能要怎么考虑？

我听说很多企业在选 CRM 软件的时候，都特别纠结功能这块。到底要选哪些功能，哪些功能又是不必要的，真的让人头疼。就好像去超市买东西，琳琅满目，不知道该挑啥。

销售管理功能：这可是 CRM 软件的核心功能之一。它得能记录客户信息，从初次接触到成交的整个过程都能跟踪。比如客户的基本资料、购买意向、沟通记录等。建米软件在销售管理功能上就做得很不错，能清晰地展示销售机会的进展，方便销售人员及时跟进。

营销自动化功能：现在营销竞争这么激烈，自动化功能能帮企业省不少事。它可以自动发送邮件、短信等营销信息，根据客户的行为进行精准营销。建米软件的营销自动化功能就可以根据客户的浏览记录、购买历史等，推送个性化的营销内容。

客户服务功能：客户服务好不好，直接影响客户的满意度和忠诚度。CRM 软件得能及时处理客户的投诉、咨询等问题。建米软件有完善的客户服务模块，能快速响应客户需求，提高客户服务效率。

数据分析功能：数据就是企业的财富，通过数据分析能了解客户的行为和需求，为企业决策提供依据。建米软件的数据分析功能可以生成各种报表和图表，让企业一目了然。

集成功能：企业可能还会用到其他的软件，比如办公软件、财务软件等。CRM 软件得能和这些软件集成，实现数据的共享和流通。建米软件支持多种集成方式，方便企业与其他系统对接。

二、企业选 CRM 软件预算要怎么规划？

朋友说企业选 CRM 软件的时候，预算规划特别重要。要是预算没规划好，要么花了冤枉钱，要么功能不够用。我就想知道，这预算到底该怎么规划才合理呢。

软件购买费用：这是最直接的费用，不同的 CRM 软件价格差异很大。有些软件是按用户数量收费，有些是按功能模块收费。企业要根据自己的规模和需求来选择合适的收费方式。建米软件提供多种收费模式，企业可以根据自身情况灵活选择。

实施费用：软件购买回来还得实施，这就需要一定的费用。实施费用包括软件安装、配置、数据迁移等。建米软件有专业的实施团队，能快速、高效地完成实施工作，降低实施成本。

培训费用：员工要使用 CRM 软件，就需要进行培训。培训费用包括培训师资、培训教材等。建米软件提供线上和线下的培训服务，让员工能快速上手。

维护费用：软件在使用过程中可能会出现问题，需要进行维护。维护费用包括软件升级、故障排除等。建米软件有完善的售后服务体系，能及时解决企业遇到的问题。

潜在费用：除了以上这些费用，还可能有一些潜在费用，比如软件定制开发费用、数据存储费用等。企业在规划预算的时候要考虑到这些潜在费用。建米软件可以根据企业的需求进行定制开发，满足企业的个性化需求。

三、企业选 CRM 软件要考虑软件的易用性吗？

我想知道企业选 CRM 软件的时候，到底要不要考虑易用性。毕竟员工要是用着不顺手，再好的功能也发挥不出来。就好像买了一辆豪车，但是操作太复杂，司机都开不好。

员工接受度：如果软件太难用，员工可能会抵触使用。这样一来，软件就形同虚设，达不到预期的效果。建米软件界面简洁，操作方便，员工很容易接受。

培训成本：易用性高的软件，培训成本也会降低。员工不需要花太多时间去学习如何使用软件。建米软件的培训简单易懂，能让员工快速掌握使用方法。

工作效率：易用的软件能提高员工的工作效率。员工可以更快速地完成各项操作，节省时间和精力。建米软件的操作流程简单明了，能让员工在短时间内完成工作。

数据准确性：如果软件操作复杂，员工在输入数据的时候可能会出错。易用性高的软件可以减少这种错误的发生。建米软件有完善的输入提示和验证功能，能保证数据的准确性。

系统稳定性：易用的软件通常系统稳定性也比较好。不会频繁出现卡顿、死机等问题。建米软件经过严格的测试和优化，系统稳定性有保障。

四、企业选 CRM 软件要关注软件的安全性吗？

朋友推荐企业选 CRM 软件的时候，一定要关注安全性。毕竟企业的客户信息、销售数据等都是非常重要的，一旦泄露，后果不堪设想。我就想知道，这软件的安全性到底有多重要呢。

数据存储安全：企业的各种数据都存储在 CRM 软件里，数据存储安全至关重要。建米软件采用先进的加密技术，对数据进行加密存储，防止数据被窃取。

访问控制安全：不是所有员工都能访问所有的数据，要对不同的员工设置不同的访问权限。建米软件可以根据员工的角色和职责，设置不同的访问权限，保证数据的安全性。

网络安全：CRM 软件通常是通过网络访问的，网络安全也不容忽视。建米软件有完善的网络安全防护机制，能防止黑客攻击、病毒入侵等。

数据备份与恢复：万一数据丢失或者损坏，要有数据备份和恢复机制。建米软件会定期对数据进行备份，并且在需要的时候能快速恢复数据。

合规性：企业要遵守各种法律法规，CRM 软件也要符合相关的合规要求。建米软件符合国家相关的安全标准和法规要求，让企业使用起来更放心。