企业如何选择crm客户管理软件

一、了解自身需求

企业在选择 CRM 客户管理软件之前，得先搞清楚自己的需求。不同规模、不同行业的企业，需求差异很大。

企业规模不同需求不同

小型企业可能更注重成本控制，功能不用太复杂，能满足基本的客户信息管理、销售跟进就行。比如说一家小型的广告公司，员工数量不多，业务范围也比较集中，可能只需要一个简单易上手的软件，能够记录客户的联系方式、合作项目进度就可以了。中型企业业务逐渐复杂，可能需要软件具备更强大的数据分析功能，帮助企业了解客户的消费习惯、购买偏好等，以便制定更精准的营销策略。大型企业则对软件的集成性和定制化要求较高，要能和企业现有的其他系统，像 ERP 系统等无缝对接。

行业特性决定需求

不同行业对 CRM 软件的需求也有很大差别。例如，金融行业需要软件有严格的安全保障措施，因为涉及到大量的客户资金和敏感信息。要能对客户进行精准的风险评估。而电商行业则更看重软件的订单管理和客户服务功能，能够及时处理订单、跟踪物流信息，快速响应客户的咨询和投诉。

二、考察软件功能

软件功能是选择 CRM 客户管理软件的关键。一个功能完善的软件能大大提高企业的工作效率。

基本功能要满足

客户信息管理是最基本的功能，要能方便地录入、查询、修改客户的各种信息，包括姓名、联系方式、购买记录等。销售管理功能也很重要，比如可以跟踪销售机会、制定销售计划、记录销售过程等。客户服务功能则能帮助企业及时处理客户的问题和反馈，提高客户满意度。

高级功能有优势

一些高级功能可以为企业带来更大的价值。数据分析功能能够对客户数据进行深入挖掘，帮助企业发现潜在的市场机会和问题。例如，通过分析客户的购买频率和金额，企业可以找出高价值客户，进行重点维护。营销自动化功能可以自动执行一些营销任务，如邮件营销、短信营销等，节省人力和时间。

这里可以试试建米软件，它的功能丰富且实用，能满足不同企业的多样化需求。在客户信息管理方面，建米软件可以快速准确地录入和查询客户信息，提高工作效率。其强大的数据分析功能能够为企业提供有价值的决策依据。

三、评估软件易用性

软件再功能强大，如果员工不会用或者觉得操作麻烦，那也发挥不了作用。所以软件的易用性很重要。

界面设计要友好

软件的界面应该简洁明了，符合员工的操作习惯。按钮的布局要合理，菜单的分类要清晰，让员工能够快速找到自己需要的功能。比如说，员工在查找客户信息时，不需要经过复杂的操作步骤，在主界面就能轻松找到搜索框。

操作流程要简单

软件的操作流程不能太复杂，最好是能够一键完成一些常用的操作。例如，在录入客户信息时，不需要填写大量的重复字段，系统能够自动关联一些已有信息。软件应该有详细的操作指南和提示，帮助员工快速上手。

四、关注软件安全性

企业的客户数据包含了很多敏感信息，一旦泄露，会给企业带来很大的损失。所以软件的安全性是必须要考虑的因素。

数据加密要可靠

软件要采用可靠的数据加密技术，对客户数据进行加密存储和传输。这样即使数据在传输过程中被截取，也不会被破解。例如，采用 SSL 加密协议，能够保证数据在网络传输中的安全性。

权限管理要严格

软件应该有严格的权限管理机制，不同的员工有不同的操作权限。比如说，普通员工只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理员则可以进行更高级的操作，如系统设置、用户管理等。这样可以防止内部员工误操作或恶意泄露数据。

五、考虑软件的可扩展性

企业是不断发展变化的，软件也要能够随着企业的发展而扩展功能。

功能扩展要方便

当企业有新的业务需求时，软件应该能够方便地添加新的功能模块。例如，企业原本只做国内业务，后来拓展了国际业务，软件就应该能够增加多语言支持、国际客户管理等功能。

集成性要好

软件要能够和企业现有的其他系统进行集成，如财务系统、办公自动化系统等。这样可以实现数据的共享和流通，提高企业的整体运营效率。比如说，CRM 软件和财务系统集成后，销售订单的信息可以自动同步到财务系统，方便财务人员进行收款和核算。

六、考察软件供应商

软件供应商的实力和服务也会影响软件的使用效果。

供应商的信誉要良好

可以通过查看供应商的客户评价、行业口碑等方式来了解其信誉。一个信誉良好的供应商会更注重产品质量和客户服务，能够为企业提供长期稳定的支持。

技术支持要到位

在软件使用过程中，难免会遇到一些问题，这就需要供应商提供及时有效的技术支持。供应商应该有专业的技术团队，能够快速响应企业的问题，并提供解决方案。例如，通过电话、邮件、在线客服等多种方式为企业提供技术支持。

软件更新要及时

随着技术的不断发展和企业需求的变化，软件需要不断更新升级。供应商应该能够及时推出软件的更新版本，修复软件中的漏洞，增加新的功能。

以上就是企业选择 CRM 客户管理软件时需要考虑的一些方面，希望能帮助企业选到适合自己的软件。

常见用户关注的问题：

一、crm客户管理软件都有哪些功能适合中小企业？

我听说很多中小企业都在找合适的CRM软件，就是想知道到底哪些功能是它们真正用得上的。毕竟中小企业和大企业情况不一样，资源没那么多，得挑实用的功能。

客户信息管理：中小企业客户数量可能不算特别多，但也需要好好管理。CRM软件能把客户的基本信息、交易记录、沟通历史等都整合在一起，这样销售人员就能随时了解客户情况，提供更贴心的服务。

销售自动化：比如自动分配销售线索，避免销售人员抢单或者漏单。还能自动提醒跟进客户，提高销售效率。像建米软件的CRM系统在销售自动化方面就做得不错，能根据预设规则合理分配线索。

营销活动管理：可以帮助企业策划、执行和跟踪营销活动。中小企业预算有限，通过CRM软件能精准定位目标客户，提高营销活动的效果，减少不必要的开支。

数据分析：能分析销售数据、客户行为数据等，让企业了解销售趋势、客户需求。中小企业可以根据这些分析结果调整销售策略和产品方向，建米软件的数据分析功能可以为企业提供直观的报表和可视化图表。

客户服务与支持：记录客户的服务请求和反馈，及时响应客户问题，提高客户满意度。这对中小企业树立良好的口碑很重要。

二、crm客户管理软件的价格一般是多少？

朋友说他的公司想买CRM软件，但是不知道价格范围。我就想知道这软件价格到底怎么定的，不同档次的差距大不大。

免费版本：市场上有一些免费的CRM软件，功能相对基础，适合一些刚刚起步、对功能需求不高的小企业。免费版可能会有一些使用限制，比如用户数量限制、功能模块不全等。

按用户数量收费：很多CRM软件是根据使用的用户数量来定价的。一般来说，用户数量越多，费用越高。这种收费方式适合员工数量比较固定的企业。

按功能模块收费：企业可以根据自己的需求选择不同的功能模块，每个模块有相应的费用。这样企业可以只选择自己需要的功能，避免为不需要的功能付费。建米软件就提供灵活的功能模块选择。

定制开发收费：如果企业有特殊的需求，需要对CRM软件进行定制开发，费用就会比较高。定制开发需要投入更多的人力和时间，所以价格相对较贵。

云服务模式收费：采用云服务模式的CRM软件，通常是按年或者按月订阅收费。这种模式前期投入比较少，而且企业不需要自己搭建服务器，维护成本也较低。

三、crm客户管理软件容易上手吗？

假如你买了个软件，结果很难上手，那多闹心啊。我就想知道CRM软件是不是普通人都能很快学会用。

界面设计：好的CRM软件界面应该简洁直观，一目了然。菜单和操作按钮布局合理，用户能快速找到自己需要的功能。建米软件在界面设计上就比较人性化，新用户很容易适应。

操作流程：操作流程应该简单易懂，避免复杂的步骤。比如添加客户信息、记录销售跟进情况等操作，应该能在几步之内完成。

培训支持：软件供应商一般会提供培训服务，包括线上视频教程、在线客服、现场培训等。有了这些培训支持，用户能更快地掌握软件的使用方法。

数据导入：如果企业之前有一些客户数据，CRM软件应该支持方便的数据导入功能。这样企业可以快速将旧数据迁移到新软件中，减少数据录入的工作量。

用户反馈：可以参考其他用户的使用反馈，了解软件在实际使用中的上手难度。如果很多用户都反映软件容易上手，那说明这款软件在这方面做得不错。

四、crm客户管理软件能和其他办公软件集成吗？

我听说现在企业用的软件越来越多，要是CRM软件能和其他办公软件集成，那工作效率肯定能提高不少。我就想知道这方面的情况。

与邮件客户端集成：和邮件客户端集成后，销售人员可以直接在CRM系统中发送和接收邮件，并且能自动记录邮件沟通历史。这样就不用在CRM系统和邮件客户端之间来回切换，提高工作效率。

与办公套件集成：比如和Word、Excel等办公软件集成，可以方便地导出CRM系统中的数据到办公软件中进行进一步分析和处理。建米软件支持与常见办公套件的集成。

与营销自动化软件集成：可以实现营销活动数据的同步，让企业更全面地了解客户在营销和销售环节的表现。

与客服系统集成：客服人员可以在客服系统中查看客户的CRM信息，更好地为客户解决问题，提高客户服务质量。

与项目管理软件集成：如果企业有项目相关的业务，CRM软件和项目管理软件集成后，可以让销售和项目团队更好地协作，及时跟进项目进度。