移动crm系统怎么操作流程

一、移动 CRM 系统是什么

移动 CRM 系统，简单来说，就是可以在移动设备上使用的客户关系管理系统。在以前，大家管理客户信息、跟进客户进度，都得坐在电脑前操作，很不方便。有了移动 CRM 系统，不管是在外出拜访客户的路上，还是在客户现场，只要拿出手机或者平板，就能随时随地管理客户。

应用场景

比如说，做销售的小李，早上出门拜访客户，在去的路上就可以通过移动 CRM 系统查看这个客户的历史沟通记录、购买偏好等信息，做到心中有数。见到客户后，如果客户有新的需求，小李也能马上在系统里记录下来，还可以及时更新客户的跟进状态。

二、前期准备工作

选择合适的系统

市场上的移动 CRM 系统有很多，功能和价格也各不相同。在选择的时候，要根据自己企业的规模、业务类型和预算来决定。比如，小型企业可能更注重系统的性价比，而大型企业可能对系统的功能完整性和安全性要求更高。值得注意的是，建米软件的移动 CRM 系统就很不错，它能根据不同企业的需求进行定制化设置，贴合企业的业务流程，提高工作效率。

账号注册与登录

选好系统后，就需要注册账号。一般在系统的官网或者应用商店下载 APP 后，按照提示填写企业信息、管理员信息等完成注册。注册成功后，使用用户名和密码登录系统。登录进去后，还可以根据需要设置不同员工的账号和权限，比如销售、客服等不同岗位的员工，他们能看到和操作的内容是不一样的。

系统设置

登录系统后，要进行一些基础设置。是公司信息的完善，包括公司名称、地址、联系方式等。然后是字段设置，比如客户信息里要包含哪些字段，像姓名、电话、邮箱、公司规模等，可以根据实际业务需求进行添加和修改。还有数据导入，如果企业之前有一些客户数据，也可以把这些数据导入到新的移动 CRM 系统中。不过在导入的时候要注意数据的格式和准确性，避免出现错误。

三、客户信息录入

手动录入

当我们新接触到一个客户时，可以手动录入客户信息。在系统里找到添加客户的按钮，然后依次填写客户的基本信息，比如姓名、性别、联系方式、所在公司等。还可以填写一些备注信息，像客户的兴趣爱好、购买意向等。比如，小张在一次行业展会上认识了一位潜在客户，他回到公司后就马上在移动 CRM 系统里手动录入了这位客户的信息，并且备注了客户对公司的哪款产品比较感兴趣。

批量导入

如果企业有大量的客户信息需要录入，手动录入就太麻烦了，这时候可以选择批量导入。一般系统都支持 Excel 表格导入，我们把客户信息整理成符合系统要求的 Excel 表格，然后在系统里选择批量导入功能，上传表格就可以了。不过在导入之前，最好先对表格进行检查，确保数据的准确性和完整性。

四、客户跟进管理

跟进计划制定

录入客户信息后，要制定跟进计划。根据客户的购买意向和需求，确定跟进的时间和方式。比如对于购买意向比较高的客户，可以每周跟进一次，通过电话或者面对面沟通；对于意向一般的客户，可以每半个月或者一个月跟进一次，通过邮件或者短信的方式。举个例子，小王负责的一个客户对公司的产品有一定兴趣，但还在犹豫，小王就制定了一个跟进计划，打算在本周内给客户打个电话，了解客户的顾虑，然后在下个月邀请客户来公司参观。

跟进记录填写

每次跟进客户后，都要在系统里填写跟进记录。记录跟进的时间、方式、沟通的内容以及客户的反馈等。这些记录可以帮助我们了解客户的需求变化，也方便后续的跟进。比如小李在给客户打电话后，在系统里记录了客户对产品的某个功能不太满意，希望能进行改进。这样下次再跟进的时候，就可以针对这个问题和客户进一步沟通。

阶段更新

随着跟进的进行，客户的状态会发生变化，我们要及时在系统里更新客户的阶段。比如客户从潜在客户变成了意向客户，或者从意向客户变成了成交客户。更新客户阶段可以让我们更清晰地了解销售进度，也方便对销售团队进行管理和评估。

五、销售机会管理

机会识别

在和客户沟通的过程中，要识别销售机会。当客户表现出对产品或者服务有需求，并且有购买能力和购买意向的时候，就可以把这个客户列为销售机会。比如，小赵在和一个客户聊天时，客户提到公司最近要进行业务拓展，需要采购一批相关的设备，小赵马上意识到这是一个销售机会，就把这个客户的信息从普通客户升级为销售机会。

机会评估

识别出销售机会后，要对机会进行评估。评估的内容包括机会的大小、成功的概率、预计成交的时间等。根据评估结果，对销售机会进行优先级排序，优先跟进那些成功概率高、价值大的机会。比如，公司有两个销售机会，一个是大型企业的采购项目，成功概率大概 70%，预计成交金额 500 万；另一个是小型企业的采购项目，成功概率 90%，预计成交金额 50 万。通过评估，销售团队可以根据实际情况决定先重点跟进哪个机会。

机会跟进与成交

确定了销售机会的优先级后，就要进行跟进。跟进的方式和客户跟进类似，通过电话、邮件、面谈等方式和客户沟通，解决客户的问题，促进成交。在跟进过程中，要及时在系统里更新销售机会的状态，比如是否已经报价、是否签订合同等。当客户签订合同并支付款项后，这个销售机会就成功成交了，我们可以在系统里记录成交的信息，包括成交金额、成交时间等。这时候，如果遇到销售机会跟进繁琐、数据管理复杂的问题，可以试试建米软件的移动 CRM 系统，它能清晰记录销售机会的各个环节，还能自动提醒跟进时间，提高成交效率。

六、数据分析与报表生成

数据查看

移动 CRM 系统会记录大量的客户信息和销售数据，我们可以通过系统查看这些数据。比如查看某个时间段内的客户数量、销售金额、成交率等。还可以按照不同的维度进行查看，比如按照地区、行业、销售团队等。通过查看数据，我们可以了解企业的销售情况和市场趋势。比如，通过查看数据发现某个地区的销售业绩一直不太好，就可以分析原因，是市场竞争太激烈，还是销售团队的问题。

报表生成

系统一般都提供报表生成功能，我们可以根据自己的需求生成不同类型的报表。比如销售业绩报表、客户分析报表、销售机会报表等。这些报表可以以图表的形式展示，更加直观和清晰。生成报表后，可以把报表分享给团队成员或者上级领导，方便大家了解企业的运营情况。比如每个月的月底，销售经理可以生成一份销售业绩报表，发给公司的管理层，让他们了解本月的销售情况。

数据决策

通过对数据的分析和报表的查看，我们可以做出更科学的决策。比如根据销售业绩报表，发现某个产品的销售情况不好，就可以考虑调整产品策略，是降低价格，还是进行产品升级。再比如根据客户分析报表，了解不同客户群体的需求和偏好，针对性地进行营销活动。

以上就是移动 CRM 系统的基本操作流程，希望能帮助大家更好地使用移动 CRM 系统来管理客户和销售业务。

常见用户关注的问题：

一、移动crm系统怎么操作流程

嘿，我就想知道这移动crm系统操作流程到底是咋样的。感觉现在好多企业都在用这个系统，要是能搞清楚操作流程，说不定对工作啥的都挺有帮助呢。

1. 注册登录

得去下载对应的移动crm系统APP，然后打开APP找到注册入口，按照提示填写手机号、验证码、设置密码等信息完成注册。注册好之后，下次再用的时候就直接输入账号密码登录就行啦。要是忘记密码，还能通过手机号找回呢。

2. 信息录入

登录进去之后，就可以开始录入客户信息啦。比如客户的姓名、联系方式、所在公司、需求等。可以手动一个个输入，也可以从手机通讯录批量导入。录入的时候尽量填详细点，这样后续跟进客户的时候能更方便。

3. 客户跟进

有了客户信息，就得开始跟进啦。可以给客户分配跟进任务，设置跟进时间和跟进方式，比如打电话、发邮件、上门拜访等。每次跟进完之后，要及时记录跟进情况，像客户的反馈、意向程度等。

4. 数据分析

系统会对客户信息和跟进情况进行分析，生成各种报表。我们可以查看这些报表，了解客户的分布、成交率、销售趋势等。根据这些数据，我们就能调整销售策略，提高销售效率。

5. 系统设置

还可以对系统进行一些个性化设置，比如设置自己的头像、签名，调整消息提醒方式，添加常用的销售话术等。这些设置能让我们用起来更顺手。

二、移动crm系统有哪些好用的功能

朋友推荐说移动crm系统功能挺多的，我就想知道到底有哪些好用的功能呢。要是能把这些功能利用好，说不定能让工作轻松不少呢。

1. 客户管理功能

可以对客户信息进行全面管理，包括客户的基本信息、交易记录、跟进情况等。还能对客户进行分类，比如潜在客户、意向客户、成交客户等，方便我们有针对性地进行跟进。

2. 销售自动化功能

能自动分配销售任务，提醒销售人员跟进客户。还可以自动生成销售报表，节省我们的时间和精力。比如到了设置的跟进时间，系统就会自动提醒我们给客户打电话。

3. 数据分析功能

前面也提到过，系统会对客户数据和销售数据进行分析，生成各种报表。通过这些报表，我们能清楚地了解销售情况，发现问题并及时解决。

4. 团队协作功能

团队成员之间可以共享客户信息，协同跟进客户。还能在系统里交流沟通，提高团队的协作效率。比如一个客户需要多个部门协作跟进，大家就可以在系统里及时沟通。

5. 移动办公功能

我们可以在手机上随时随地访问系统，处理工作。不管是在外出拜访客户的路上，还是在家里休息，都能及时了解客户情况，进行跟进。

三、移动crm系统安全性能怎么样

我听说现在信息安全很重要，那这移动crm系统的安全性能咋样呢。毕竟里面存了那么多客户信息和公司机密，要是不安全可就麻烦了。

1. 数据加密

正规的移动crm系统会对客户数据进行加密处理，比如采用SSL加密技术。这样即使数据在传输过程中被截取，黑客也很难破解里面的内容。

2. 访问控制

系统会设置不同的访问权限，只有授权的人员才能访问特定的数据。比如普通销售人员只能查看自己跟进的客户信息，而管理人员可以查看所有客户信息。

3. 备份恢复

会定期对数据进行备份，以防数据丢失。如果遇到系统故障或者其他意外情况，能快速恢复数据，保证业务的正常进行。

4. 安全审计

系统会记录所有的操作行为，包括登录时间、操作内容等。管理人员可以通过查看审计日志，发现异常操作并及时处理。

5. 软件更新

开发商会不断更新系统软件，修复安全漏洞。我们要及时更新系统，以保证系统的安全性。

四、移动crm系统适合哪些行业使用

我想知道这移动crm系统适合哪些行业用呢。感觉不同行业的需求不一样，不知道这个系统能不能满足各个行业的要求。

1. 销售行业

对于销售行业来说，移动crm系统简直太有用啦。可以帮助销售人员管理客户信息，跟进销售机会，提高销售效率。不管是卖房子、卖汽车，还是卖电子产品，都能用到。

2. 服务行业

服务行业比如餐饮、酒店、美容美发等，也能使用移动crm系统。可以通过系统管理客户会员信息，提供个性化服务，提高客户满意度。比如酒店可以根据客户的入住记录，为客户提供更贴心的服务。

3. 金融行业

金融行业涉及到大量的客户信息和交易数据，移动crm系统可以帮助金融机构管理客户关系，进行风险评估，提高服务质量。比如银行可以通过系统了解客户的资产状况和需求，为客户推荐合适的理财产品。

4. 教育行业

教育机构可以用移动crm系统管理学生信息，跟进招生情况，安排课程等。还可以通过系统与学生和家长进行沟通，提高教学质量和服务水平。

5. 医疗行业

在医疗行业，移动crm系统可以帮助医院管理患者信息，安排预约挂号，跟进患者治疗情况等。提高医疗服务的效率和质量，让患者有更好的就医体验。