某企业是怎么选择crm系统的

一、明确企业需求

企业在选择 CRM 系统之前，得先清楚自己的需求。不同规模、不同行业的企业，需求差异很大。比如说，一家小型的电商企业，可能更关注客户订单的处理、客户的复购率以及营销活动的效果。他们希望 CRM 系统能方便地记录每一个客户的订单信息，分析哪些客户购买频率高，以便针对性地开展促销活动。

销售流程方面：有些企业销售周期长，从潜在客户到成交可能需要几个月甚至更长时间，这就需要 CRM 系统能够详细记录每个销售阶段的信息，方便销售人员跟进。像大型机械设备销售企业，一笔订单涉及到很多环节，从前期的需求沟通、方案设计，到中期的报价、谈判，再到后期的合同签订、交付，CRM 系统要能清晰呈现每个阶段的进展。

客户服务方面：企业需要快速响应客户的问题和投诉。例如，一家在线教育企业，学生在学习过程中遇到问题，客服人员要能迅速在 CRM 系统中查询学生的课程信息、学习进度等，以便更好地解决问题。建米软件在这方面就表现出色，它可以整合客户的各种信息，让客服人员快速了解客户情况，提高服务效率。

二、考察系统功能

CRM 系统的功能是选择的关键。是客户信息管理功能，它要能全面记录客户的基本信息、交易记录、沟通历史等。比如一家美容美发店，系统要能记录顾客的姓名、联系方式、消费项目、偏好的发型师等信息，这样员工在服务时就能提供更个性化的服务。

销售自动化功能：可以提高销售效率。比如自动分配销售线索，当有新的潜在客户咨询时，系统能根据预设的规则自动将线索分配给合适的销售人员。以一家房地产中介公司为例，每天会收到大量的客户咨询，系统自动分配线索可以避免销售人员争抢客户或者遗漏客户。

营销自动化功能：能帮助企业开展精准营销。企业可以根据客户的特征和行为进行分组，然后向不同的组发送个性化的营销信息。比如一家化妆品企业，针对不同肤质的客户发送适合他们的产品推荐。

报表和分析功能：企业可以通过系统生成各种报表，了解销售业绩、客户满意度等情况。例如，一家餐饮企业可以通过报表分析不同时间段的客流量、菜品销量等，以便调整经营策略。

三、评估系统易用性

易用性直接影响员工对 CRM 系统的接受程度。如果系统操作复杂，员工不愿意使用，那么再好的系统也发挥不了作用。想象一下，一家传统制造业企业的员工，平时对电脑操作不太熟练，如果 CRM 系统界面复杂，菜单繁多，他们可能会觉得无从下手。

界面设计：应该简洁明了，符合员工的操作习惯。比如按钮的位置、颜色等都要合理，方便员工快速找到需要的功能。

操作流程：要简单易懂。像数据录入，应该尽量减少不必要的步骤，提高员工的工作效率。比如一家小型贸易公司，业务员在录入客户订单信息时，如果系统需要填写很多无关紧要的字段，会让他们感到厌烦。建米软件的界面设计简洁，操作流程也很简单，员工可以快速上手，减少了培训成本和时间。

四、考虑系统的集成性

企业往往已经使用了其他一些软件系统，如财务软件、办公软件等。CRM 系统需要能够与这些系统集成，实现数据的共享和流通。例如，一家企业使用了财务软件来管理财务收支，CRM 系统与财务软件集成后，销售订单信息可以自动同步到财务系统，方便财务人员进行账务处理。

与办公软件集成：可以提高工作协同效率。比如与 Outlook 集成，员工可以直接在 CRM 系统中查看和管理邮件、日程等。一家跨国企业的员工经常需要与不同地区的同事沟通，如果 CRM 系统能与常用的办公软件集成，会方便很多。

与电商平台集成：对于电商企业来说非常重要。系统可以自动获取电商平台上的订单信息、客户评价等，便于企业更好地服务客户。比如一家在淘宝开店的企业，CRM 系统与淘宝平台集成后，能实时了解客户的购买情况。

五、关注系统的安全性

客户信息是企业的重要资产，CRM 系统的安全性至关重要。企业的客户信息包含了很多敏感内容，如姓名、联系方式、身份证号码等，如果泄露出去，会给客户和企业带来很大的损失。

数据加密：系统应该对客户数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取。比如采用 SSL 加密技术，保障数据传输的安全性。

访问控制：要设置不同的用户权限，只有授权的人员才能访问和修改特定的数据。例如，一家企业的财务人员只能查看与财务相关的客户数据，而不能查看销售部门的敏感信息。

数据备份：定期对数据进行备份，防止数据丢失。比如一家科技公司，如果 CRM 系统的数据因为服务器故障而丢失，会对业务造成很大的影响，所以数据备份是必不可少的。

六、考察供应商服务

供应商的服务质量直接影响企业使用 CRM 系统的体验。在系统实施过程中，供应商需要提供专业的培训和技术支持。比如一家新成立的企业，员工对 CRM 系统完全陌生，供应商的培训就显得尤为重要。

培训服务：应该根据企业的实际情况，为不同岗位的员工定制培训内容。例如，对销售人员重点培训销售功能的使用，对客服人员重点培训客户服务功能的使用。

技术支持：当企业在使用系统过程中遇到问题时，供应商要能够及时响应并解决。比如系统出现故障，供应商要能在最短的时间内恢复系统的正常运行。建米软件的供应商提供优质的服务，能够及时解决企业在使用过程中遇到的问题，让企业没有后顾之忧。

七、评估系统的成本

成本是企业选择 CRM 系统时必须考虑的因素。成本不仅仅包括软件的购买费用，还包括实施费用、维护费用等。对于一些小型企业来说，预算有限，更要谨慎考虑成本问题。

购买费用：不同的 CRM 系统价格差异很大，企业要根据自己的需求和预算选择合适的系统。比如一家小型的服务企业，可能不需要功能过于复杂的 CRM 系统，选择价格适中的系统就可以满足需求。

实施费用：包括系统的安装、配置、数据迁移等费用。有些系统的实施过程比较复杂，实施费用也会相应较高。

维护费用：主要是系统的升级、技术支持等费用。企业要了解清楚供应商的维护政策和费用标准。

以上就是企业选择 CRM 系统时需要考虑的一些方面。希望这些内容能帮助企业选择到适合自己的 CRM 系统，提高企业的管理效率和竞争力。

常见用户关注的问题：

一、某企业选择 CRM 系统时预算要怎么规划？

我听说很多企业在选 CRM 系统的时候，预算规划特别让人头疼，到底该留多少钱合适呢？我就想知道这里面有没有什么门道。接下来咱们详细说说。

1. 明确功能需求

得先搞清楚企业自身对 CRM 系统功能的要求。比如说，要是企业主要侧重于销售管理，那可能就需要重点关注销售流程自动化、客户跟进记录等功能。如果涉及到营销方面，可能还得有营销活动管理、客户细分等功能。不同的功能需求对应不同的价格区间，所以功能需求是预算规划的基础。

2. 考虑系统类型

CRM 系统有不同的类型，像本地部署和云端部署。本地部署需要企业购买服务器等硬件设备，还得有专业的 IT 人员进行维护，前期投入成本比较高。而云端部署则是按使用人数和使用时长来收费，前期投入相对较少，但长期来看费用可能也不低。所以要根据企业的实际情况选择合适的系统类型，进而规划预算。

3. 评估供应商服务

供应商提供的服务也会影响预算。有的供应商会提供培训服务，帮助企业员工快速上手系统；有的还会有售后技术支持，在系统出现问题时能及时解决。这些服务都是有成本的，服务越好，价格可能越高。企业要评估自身对服务的需求，看看愿意为服务支付多少费用。

4. 预留升级费用

随着企业的发展，对 CRM 系统的功能需求可能会增加，这就需要对系统进行升级。所以在预算规划时，要预留一部分升级费用，以应对未来可能的升级需求。

二、某企业选择 CRM 系统时对数据安全有啥要求？

朋友说现在数据安全特别重要，企业在选 CRM 系统的时候肯定得考虑数据安全问题。我就想知道企业对数据安全到底有哪些要求。下面咱们来仔细分析分析。

1. 数据加密

CRM 系统要对企业的数据进行加密处理，尤其是客户的敏感信息，像联系方式、交易记录等。加密可以防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。常见的加密方式有对称加密和非对称加密，企业要选择采用合适加密方式的 CRM 系统。

2. 访问控制

系统应该有严格的访问控制机制，只有经过授权的人员才能访问特定的数据。比如说，销售部门的员工只能访问与自己客户相关的数据，而不能访问其他部门的数据。这样可以避免数据的滥用和泄露。

3. 备份与恢复

企业的数据可能会因为各种原因丢失，比如系统故障、自然灾害等。所以 CRM 系统要具备定期备份数据的功能，并且在数据丢失后能够快速恢复。备份数据要存储在安全的地方，防止备份数据也受到损坏。

4. 合规性要求

不同的行业有不同的数据安全合规要求，企业要选择符合行业合规标准的 CRM 系统。比如说，金融行业对数据安全的要求就比较高，需要遵守相关的金融法规。企业要确保所选的 CRM 系统能够满足这些合规要求。

三、某企业选择 CRM 系统时员工培训咋安排？

我想知道企业选了 CRM 系统后，员工培训要怎么安排。毕竟员工得会用系统，才能发挥系统的作用。下面咱们来聊聊这个事儿。

1. 培训需求分析

得先了解员工对 CRM 系统的了解程度和使用需求。不同岗位的员工对系统的使用需求可能不同，比如说销售部门主要关注客户跟进和销售机会管理，而客服部门则更注重客户服务和问题解决。通过培训需求分析，可以制定更有针对性的培训计划。

2. 培训方式选择

培训方式有很多种，像面对面培训、在线培训、视频教程等。面对面培训可以让员工和培训师进行互动，及时解决疑问；在线培训则比较灵活，员工可以根据自己的时间安排学习；视频教程可以让员工随时回顾学习内容。企业要根据实际情况选择合适的培训方式。

3. 培训内容设计

培训内容要包括系统的基本操作、功能使用、业务流程等方面。比如说，要教员工如何创建客户信息、如何进行销售机会跟进、如何生成报表等。培训内容要简单易懂，结合实际业务场景进行讲解，让员工能够更好地理解和掌握。

4. 培训效果评估

培训结束后，要对员工的培训效果进行评估。可以通过考试、实际操作演示等方式来评估员工对系统的掌握程度。根据评估结果，对培训效果不理想的员工进行再次培训，确保所有员工都能熟练使用 CRM 系统。

四、某企业选择 CRM 系统时与现有业务流程咋融合？

朋友推荐企业在选 CRM 系统时一定要考虑和现有业务流程的融合问题。我就想知道这两者融合起来难不难，该怎么做。下面咱们来探讨一下。

1. 业务流程梳理

企业要先对现有的业务流程进行梳理，明确各个环节的工作内容和要求。比如说，销售流程包括潜在客户开发、客户跟进、合同签订等环节；客服流程包括客户咨询、问题记录、问题解决等环节。只有清楚了解现有业务流程，才能更好地将 CRM 系统与之融合。

2. 系统定制开发

很多 CRM 系统都支持定制开发功能，企业可以根据现有业务流程的特点，对系统进行定制。比如说，调整系统的字段、流程、报表等，使其更符合企业的实际业务需求。定制开发可以提高系统与业务流程的契合度，让系统更好地为业务服务。

3. 数据迁移

企业现有的业务数据需要迁移到 CRM 系统中，这就需要确保数据的准确性和完整性。在迁移数据之前，要对数据进行清洗和整理，去除重复和错误的数据。要选择合适的数据迁移工具和方法，确保数据迁移过程顺利进行。

4. 员工沟通与协作

在系统与业务流程融合的过程中，员工的沟通与协作非常重要。不同部门的员工要相互配合，共同完成系统的实施和使用。比如说，销售部门和客服部门要及时沟通客户信息，确保客户服务的连续性。企业可以通过培训、会议等方式，加强员工之间的沟通与协作。