未留档客户在crm系统如何录入

一、为什么要在CRM系统录入未留档客户

在日常的业务工作中，我们会接触到各种各样的潜在客户，其中有不少是还没有在CRM系统里留档的。想象一下，你是一家销售公司的业务员，每天会通过电话、展会、网络营销等渠道结识很多新客户。如果不及时把这些未留档客户录入到CRM系统中，就很容易出现遗忘的情况。比如你在一场展会上收集了一大把客户名片，当时聊得热乎，想着之后再跟进，可一旦忙起来，这些名片可能就被扔在角落里，客户也随之流失了。

把未留档客户录入CRM系统，其实就相当于给客户建了一个“电子档案”。这样一来，所有客户的信息都能集中管理，方便后续的跟进和维护。而且，CRM系统还能根据客户信息进行分析，帮助我们更好地了解客户需求，制定更有针对性的营销策略。

二、录入前的准备工作

收集客户信息

要录入客户信息，得把客户的相关资料收集齐全。这就好比你要给一个新朋友写一份介绍，得知道他的姓名、联系方式、职业等基本情况。客户信息一般包括姓名、电话号码、电子邮箱、公司名称、行业等。收集信息的途径有很多，比如面对面交流、电话沟通、在线表单等。举个例子，你在和客户面谈的时候，可以顺便拿出本子记录下客户的关键信息；如果是通过网络营销获取的客户，他们可能会在网站上填写一些表单，你可以直接从表单里提取信息。

整理信息

收集到的信息可能是杂乱无章的，就像一堆散落在地上的拼图，需要我们把它们整理好。在整理信息时，要检查信息的准确性和完整性。比如，电话号码是否少了一位，电子邮箱地址是否拼写错误等。对于不完整的信息，可以通过再次联系客户或者其他渠道进行补充。整理好的信息可以按照一定的规则进行分类，比如按照行业、地区等，这样在录入CRM系统时会更加方便。

三、选择合适的录入方式

手动录入

手动录入是最基本的录入方式，适合信息量比较少的情况。就像你自己动手把一本书的内容抄写到另一本笔记本上一样。打开CRM系统，找到录入客户信息的界面，然后按照系统提示，依次输入客户的姓名、联系方式等信息。手动录入的好处是可以保证信息的准确性，你可以一边录入一边核对。手动录入比较耗时，如果客户信息很多，效率就会比较低。

批量导入

当有大量未留档客户需要录入时，手动录入就不太现实了，这时候可以选择批量导入。批量导入就像是用复印机把一本书的内容快速复印到另一本笔记本上。一般来说，CRM系统支持将Excel表格中的数据导入。你只需要把整理好的客户信息按照系统要求的格式整理成Excel表格，然后在CRM系统中选择批量导入功能，上传表格即可。需要注意的是，表格的格式一定要符合系统要求，否则可能会导致导入失败。

四、录入过程中的注意事项

信息准确性

录入信息时，一定要保证信息的准确性。这就好比盖房子，地基打不好，房子就容易倒塌。一个错误的电话号码可能会让你永远联系不上客户，一个错误的电子邮箱地址可能会让你的营销邮件石沉大海。在录入信息时，要仔细核对每一个数据。如果不确定某个信息是否准确，可以再次和客户确认。

信息完整性

除了准确性，信息的完整性也很重要。完整的信息就像一幅完整的拼图，能让你更全面地了解客户。比如，只知道客户的姓名和电话号码，却不知道客户所在的行业和公司规模，就很难制定出合适的营销策略。在录入信息时，要尽量收集和录入更多的相关信息，对于一些必填项，一定要填写完整。

信息分类

在录入客户信息时，要对客户进行分类。就像把不同种类的水果放在不同的篮子里一样，分类可以让你更方便地管理和跟进客户。可以按照客户的潜在价值、购买意向、行业等进行分类。比如，把购买意向高的客户归为一类，重点跟进；把潜在价值低的客户归为另一类，定期进行简单的维护。

五、建米软件助力未留档客户录入

在录入未留档客户信息的过程中，选择一款合适的CRM系统非常重要。建米软件就是一款亲测实用的工具。它的操作界面非常友好，即使是没有太多技术背景的员工也能轻松上手。在手动录入方面，建米软件提供了简洁明了的录入界面，引导你一步步完成客户信息的录入，还能实时校验信息的准确性，避免录入错误。

对于批量导入，建米软件支持多种格式的文件导入，并且可以自动识别和处理数据，大大提高了导入效率。而且，建米软件还能根据客户信息进行智能分类，帮助你快速区分不同类型的客户，方便后续的跟进和管理。

六、录入后的跟进和维护

及时跟进

客户信息录入CRM系统后，不能就把它放在一边不管了，要及时跟进。就像种下一颗种子后，要及时浇水施肥，它才能茁壮成长。可以根据客户的分类，制定不同的跟进策略。对于购买意向高的客户，可以尽快安排电话沟通或者面谈；对于潜在价值低的客户，可以定期发送一些行业资讯或者优惠信息，保持与他们的联系。

定期维护

定期维护客户信息也是很有必要的。随着时间的推移，客户的情况可能会发生变化，比如公司名称变更、电话号码更换等。定期检查和更新客户信息，可以保证信息的准确性和有效性。还可以在CRM系统中记录客户的跟进情况和反馈，以便更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

以上就是关于未留档客户在CRM系统如何录入的一些介绍，希望能帮助你更好地管理客户信息，提高业务效率。

常见用户关注的问题：

一、未留档客户在crm系统如何录入

嘿，我就想知道这未留档客户在crm系统咋录入呢。现在好多公司都用crm系统来管理客户信息，要是不会录入未留档客户，那可就有点麻烦啦。

要准备好客户信息

得先把客户的基本信息收集全乎了，像姓名、联系方式、公司名称这些，这是最基本的。要是能多了解点客户的需求、偏好啥的，那就更好啦，以后跟客户沟通的时候也更有针对性。

然后，登录crm系统

用自己的账号和密码登录到crm系统里。要是还不知道咋登录，或者密码忘了，赶紧联系公司的系统管理员问问。

接着，找到录入入口

在crm系统里一般都有专门录入客户信息的地方，可能在主菜单或者侧边栏里能找到“客户录入”或者类似的选项。要是实在找不到，就看看系统里有没有帮助文档或者搜索功能，搜搜“客户录入”。

录入客户信息

把之前准备好的客户信息一项一项填到系统里。填的时候要注意别填错了，特别是联系方式这些关键信息。填完之后，检查检查，确认没问题了再保存。

二、crm系统录入未留档客户有什么好处

我听说把未留档客户录入crm系统好处可多啦，我就想知道具体都有啥好处呢。要是好处多，那可得好好把这事儿重视起来。

便于客户管理

把未留档客户录入系统后，所有客户信息都集中在一个地方，想找哪个客户的信息，直接在系统里一搜就能找到，再也不用翻一堆文件或者聊天记录啦。

提高跟进效率

系统能记录跟客户的沟通情况，销售或者客服人员可以根据这些记录，更有针对性地跟进客户，不用每次都重新了解客户情况，能节省不少时间和精力。

分析客户需求

通过系统里的客户信息和沟通记录，可以分析出客户的需求和偏好，这样就能为客户提供更合适的产品或者服务，提高客户满意度。

促进团队协作

团队成员都能在系统里看到客户信息，大家可以更好地协作，避免重复工作或者信息不一致的情况。比如销售和售后人员可以根据系统里的信息，更好地交接客户。

三、crm系统录入未留档客户有哪些注意事项

朋友说在crm系统录入未留档客户的时候有不少要注意的地方，我就想知道到底要注意些啥呢。要是不注意，说不定会出啥问题。

信息准确性

录入的客户信息一定要准确，不然以后跟客户沟通的时候就会出问题。比如联系方式填错了，根本联系不上客户，那前面做的工作不就白费了嘛。

权限问题

要清楚自己在系统里的权限，有些信息可能只有特定的人员才能录入或者修改。要是越权操作，可能会导致系统数据混乱或者违反公司规定。

数据安全

客户信息是很重要的，要注意保护数据安全。不要在不安全的网络环境下录入信息，也不要随意把系统账号和密码告诉别人。

及时更新

客户的情况是会变化的，要是客户的信息有了变动，比如换了联系方式或者公司名称，要及时在系统里更新，保证信息的时效性。

四、crm系统录入未留档客户后怎么跟进

假如你把未留档客户录入crm系统了，那接下来咋跟进呢？我就想知道有啥好办法能让客户尽快转化。

制定跟进计划

根据客户的情况，制定一个详细的跟进计划。比如什么时候给客户打电话，什么时候发邮件，每次沟通的目的是啥，都要规划好。

个性化沟通

在跟客户沟通的时候，要根据客户的需求和偏好进行个性化沟通。比如客户对某个产品感兴趣，就多跟他介绍这个产品的特点和优势。

定期回访

不能录入完客户信息就不管了，要定期回访客户，了解客户的最新情况和需求。回访的频率可以根据客户的重要程度和跟进阶段来定。

记录跟进情况

每次跟客户沟通完之后，要在系统里记录好沟通的内容和结果。这样下次跟进的时候就能清楚之前的情况，避免重复沟通或者遗漏重要信息。