如何获得crm客户管理系统

一、了解 CRM 客户管理系统

在考虑如何获得 CRM 客户管理系统之前，咱们得先弄清楚它到底是什么。简单来说，CRM 系统就是帮助企业管理客户信息、跟踪销售机会、提高客户满意度的工具。就好比你开了一家小超市，有了 CRM 系统，你就能清楚地知道每个顾客的喜好、购买频率，还能及时给他们推送合适的促销活动。

CRM 系统的作用

1. 提高销售效率：销售人员可以通过 CRM 系统快速了解客户的历史信息，有针对性地进行销售跟进，避免重复工作。比如，小李是一名销售，以前他每次跟进客户都要翻找一堆文件，现在有了 CRM 系统，他只要在系统里一搜，客户的所有信息都一目了然，大大节省了时间。

2. 提升客户满意度：企业可以根据 CRM 系统记录的客户需求和反馈，及时为客户提供个性化的服务。举个例子，小张在网上买了一件衣服，商家通过 CRM 系统得知他喜欢蓝色系的衣服，之后就给他推送了蓝色衣服的新款信息，小张觉得商家很懂他，满意度自然就提高了。

3. 数据分析与决策支持：CRM 系统可以对大量的客户数据进行分析，为企业的决策提供依据。比如，企业通过分析客户的购买行为，发现某类产品在某个地区的销量特别好，就可以加大在该地区的推广力度。

二、确定自身需求

不同的企业对 CRM 系统的需求是不一样的，所以在获得 CRM 系统之前，一定要先确定自己的需求。这就好比你去买衣服，得先知道自己喜欢什么款式、什么尺码。

考虑企业规模

1. 小型企业：小型企业通常人员较少，业务流程相对简单，对 CRM 系统的功能需求也比较基础。比如，只需要能够记录客户信息、跟进销售机会就可以了。像一家小的广告公司，可能只需要一个简单的 CRM 系统来管理客户的联系方式和合作意向。

2. 中型企业：中型企业的业务规模和复杂度有所增加，可能需要 CRM 系统具备更多的功能，如销售团队管理、市场营销自动化等。例如，一家中型的制造业企业，需要 CRM 系统来管理多个销售团队的业绩，同时能够对市场活动进行有效的跟踪和分析。

3. 大型企业：大型企业的业务范围广泛，涉及多个部门和复杂的业务流程，对 CRM 系统的要求也更高。可能需要集成多个系统，实现数据的共享和协同工作。比如，一家跨国公司，需要 CRM 系统能够与财务系统、供应链系统等进行集成，实现全球范围内的客户管理和业务运营。

考虑行业特点

不同行业的企业，其客户管理的重点和方式也有所不同。比如，金融行业更注重客户的风险评估和合规管理；医疗行业则更关注患者的健康信息和就诊记录。在选择 CRM 系统时，要充分考虑行业特点。

三、选择获得方式

确定了需求之后，接下来就要考虑如何获得 CRM 系统了。目前，主要有三种获得方式：购买现成的 CRM 系统、定制开发 CRM 系统和使用 SaaS 模式的 CRM 系统。

购买现成的 CRM 系统

1. 优点：购买现成的 CRM 系统比较方便快捷，成本相对较低。一般来说，市场上有很多成熟的 CRM 系统可供选择，企业可以根据自己的需求进行挑选。而且，这些系统通常都有完善的售后服务和技术支持。

2. 缺点：现成的 CRM 系统可能无法完全满足企业的个性化需求。因为它是通用的产品，不能针对企业的特殊业务流程进行定制。比如，一家企业有自己独特的销售流程，现成的 CRM 系统可能无法很好地适配。

定制开发 CRM 系统

1. 优点：定制开发的 CRM 系统可以根据企业的具体需求进行设计和开发，能够完全贴合企业的业务流程。这样可以提高企业的工作效率，更好地满足企业的个性化需求。

2. 缺点：定制开发的成本较高，开发周期较长。而且，需要企业有一定的技术实力和项目管理能力来监督开发过程。如果开发过程中出现问题，可能会影响项目的进度和质量。

使用 SaaS 模式的 CRM 系统

1. 优点：SaaS 模式的 CRM 系统不需要企业进行服务器的搭建和维护，只需要通过互联网就可以使用。它的成本较低，实施速度快，而且可以根据企业的需求进行灵活的扩展。比如，一家初创企业可以先选择一个基础版本的 SaaS CRM 系统，随着业务的发展再逐步增加功能模块。

2. 缺点：SaaS 模式的 CRM 系统依赖于网络，如果网络不稳定，可能会影响使用体验。而且，企业的数据存储在云端，可能会存在一定的安全风险。

四、评估供应商

无论是购买现成的 CRM 系统、定制开发还是使用 SaaS 模式的 CRM 系统，都需要选择合适的供应商。选择一个靠谱的供应商，就好比找了一个好的合作伙伴，能让你的 CRM 系统项目顺利进行。

考察供应商的实力

1. 技术实力：供应商的技术实力直接影响到 CRM 系统的质量和稳定性。可以了解供应商的研发团队规模、技术水平和研发经验。比如，一家有多年 CRM 系统开发经验，并且拥有一支专业的研发团队的供应商，通常更值得信赖。

2. 行业经验：有丰富行业经验的供应商，能够更好地理解企业的需求，提供更贴合行业特点的解决方案。比如，一家在金融行业有多年 CRM 系统实施经验的供应商，对于金融企业的客户管理需求会有更深入的了解。

了解供应商的服务

1. 售后服务：CRM 系统在使用过程中难免会出现问题，所以供应商的售后服务非常重要。要了解供应商的售后服务响应时间、服务方式和服务内容。比如，一家提供 24 小时在线客服，并且能够在短时间内解决问题的供应商，会让企业使用起来更放心。

2. 培训服务：为了让企业员工能够熟练使用 CRM 系统，供应商需要提供专业的培训服务。可以了解供应商的培训方式、培训内容和培训时间安排。比如，一家提供线上线下相结合的培训方式，并且培训内容丰富全面的供应商，能够帮助企业员工更快地掌握 CRM 系统的使用方法。

五、实施与使用 CRM 系统

获得了 CRM 系统之后，接下来就是实施和使用了。这就好比你买了一辆新车，还得学会怎么开，怎么保养。

系统实施

1. 数据迁移：在实施 CRM 系统之前，需要将企业原有的客户数据迁移到新系统中。这是一个比较复杂的过程，需要确保数据的准确性和完整性。比如，一家企业之前使用 Excel 表格记录客户信息，在迁移到 CRM 系统时，要仔细核对每一条数据，避免出现错误。

2. 系统配置：根据企业的需求，对 CRM 系统进行配置。比如，设置用户权限、业务流程、报表模板等。不同的用户角色可能有不同的操作权限，要根据实际情况进行合理设置。

员工培训

1. 操作培训：对企业员工进行 CRM 系统的操作培训，让他们熟悉系统的功能和使用方法。可以通过线上视频教程、线下培训课程等方式进行培训。比如，组织员工参加专门的 CRM 系统操作培训课程，让他们在实践中掌握系统的操作技巧。

2. 理念培训：除了操作培训，还需要对员工进行客户管理理念的培训，让他们认识到 CRM 系统的重要性，改变传统的工作方式。比如，通过案例分析、讲座等方式，让员工了解 CRM 系统如何提高工作效率和客户满意度。

持续优化

CRM 系统不是一成不变的，随着企业业务的发展和市场环境的变化，需要对系统进行持续优化。比如，根据员工的使用反馈，对系统的功能进行调整和完善；根据市场需求的变化，增加新的功能模块。

在选择 CRM 系统的过程中，如果你遇到系统功能不够灵活、难以适配企业特殊业务流程的问题，可以试试建米软件。它能够根据企业的个性化需求进行定制开发，帮助企业更好地管理客户信息，提高销售效率。

以上就是关于如何获得 CRM 客户管理系统的一些介绍，希望能帮助你顺利获得适合自己企业的 CRM 系统。

常见用户关注的问题：

一、crm客户管理系统贵不贵呀？

我听说很多人在考虑要不要用crm客户管理系统的时候，都会纠结它的价格。毕竟大家都想花小钱办大事嘛，我就想知道这系统到底贵不贵呢。

不同类型系统价格差异大

现在市面上的crm客户管理系统有很多种类型。有那种功能很基础，适合小公司用的，这种价格就比较亲民。还有一些功能超级强大，适合大企业的，那价格肯定就高啦。比如说一些基础版的系统，可能一年就几千块钱，而一些高级定制版的，可能一年要几十万甚至上百万呢。

收费模式多样

收费模式也不一样哦。有的是按用户数量收费，用的人越多，费用就越高。比如一个人一个月可能收几十块钱，要是公司有几十个人用，那费用就不少啦。还有的是按功能模块收费，你想用哪个模块就买哪个，这样可以根据自己的需求来选择，能省点钱。还有按使用时长收费的，有按年的，也有按季度的。

品牌影响价格

知名品牌的crm客户管理系统价格一般会高一些。因为大品牌的研发成本高，售后服务也更好。像一些国际知名品牌，他们的系统稳定性和安全性都比较有保障，但是价格也不便宜。而一些小品牌的系统，价格可能会低一些，但是在功能和服务上可能就会差一点。

定制开发费用高

如果公司有特殊的需求，需要定制开发crm客户管理系统，那费用就更高了。定制开发要根据公司的具体业务流程来设计系统，需要投入很多的人力和时间，所以价格会比现成的系统贵很多。而且后期的维护和升级也需要额外的费用。

二、crm客户管理系统容易上手不？

朋友说现在crm客户管理系统很火，但是我就担心自己学不会。毕竟现在很多软件操作都挺复杂的，我就想知道这系统容易上手不。

界面设计影响上手难度

系统的界面设计很重要。如果界面简洁明了，菜单和按钮的布局合理，那用户就很容易找到自己需要的功能。比如说一些系统的界面就像手机APP一样，操作很直观，一看就懂。而一些界面设计复杂的系统，用户可能要花很长时间去摸索。

操作流程是否简单

操作流程也决定了上手的难易程度。好的crm客户管理系统操作流程应该是简单快捷的。比如添加客户信息，只需要几步就可以完成。而一些系统的操作流程很繁琐，需要填写很多不必要的信息，这样就会让用户觉得很麻烦，不想用。

培训和帮助文档

系统提供商提供的培训和帮助文档也很关键。如果有专业的培训，用户可以更快地掌握系统的使用方法。详细的帮助文档也可以让用户在遇到问题时随时查阅。有些系统还提供在线客服，能及时解决用户的问题，这也有助于用户快速上手。

功能的多少和复杂度

功能越多、越复杂，上手就越难。一些基础版的crm客户管理系统功能比较少，操作起来相对简单，适合初学者。而一些高级版的系统功能很强大，但是也很复杂，需要用户有一定的学习能力和经验才能掌握。

三、crm客户管理系统能提高工作效率不？

我想知道crm客户管理系统能不能真的提高工作效率。假如你每天要处理很多客户信息，要是有个系统能帮你轻松搞定，那多好啊。就是说啊，这系统到底有没有这个本事呢。

自动化任务处理

crm客户管理系统可以实现很多任务的自动化处理。比如自动分配客户线索，根据设定的规则，系统可以把新的客户线索自动分配给合适的销售人员。还有自动提醒功能，到了跟进客户的时间，系统会自动提醒销售人员，这样就不会错过重要的客户跟进。还可以自动生成报表，节省了人工统计和制作报表的时间。

信息集中管理

把所有客户的信息都集中在一个系统里，员工可以快速找到自己需要的客户信息。不用再像以前一样，在一堆文件和表格中去翻找。而且信息的更新和共享也很方便，一个员工更新了客户信息，其他相关人员都能及时看到。这样可以避免信息不一致和重复工作。

销售流程优化

系统可以对销售流程进行优化。它可以清晰地展示每个销售阶段的情况，让销售人员知道自己下一步该做什么。还可以分析销售数据，找出销售过程中的问题和瓶颈，帮助企业改进销售策略。比如通过分析发现某个环节的转化率很低，就可以针对性地进行优化。

团队协作更顺畅

在crm客户管理系统中，团队成员可以方便地进行沟通和协作。比如销售人员可以把客户的问题和需求及时反馈给售后人员，售后人员可以及时处理。而且大家可以在系统中看到彼此的工作进度，避免重复工作和冲突。这样整个团队的工作效率就会大大提高。

四、crm客户管理系统安全性能咋样？

朋友推荐我用crm客户管理系统，但是我有点担心系统的安全性能。毕竟里面存了很多客户的重要信息，如果泄露了可就麻烦了。我就想知道这系统的安全性能到底咋样呢。

数据加密技术

好的crm客户管理系统会采用先进的数据加密技术。比如对客户信息进行加密存储，即使数据被非法获取，没有解密密钥也无法查看。而且在数据传输过程中也会进行加密，防止数据在传输过程中被窃取。像一些系统采用SSL/TLS加密协议，保障数据传输的安全性。

访问控制严格

系统会设置严格的访问控制。不同的用户有不同的权限，只有授权的人员才能访问特定的客户信息。比如销售人员只能查看自己负责的客户信息，而管理人员可以查看更全面的信息。这样可以避免内部人员的误操作和非法访问。

备份和恢复机制

为了防止数据丢失，crm客户管理系统会有完善的备份和恢复机制。定期对数据进行备份，存储在不同的地方。如果遇到系统故障、自然灾害等情况，数据可以及时恢复。而且备份数据也可以用于审计和合规性检查。

安全漏洞修复

系统开发团队会不断监测和修复安全漏洞。随着技术的发展，黑客的攻击手段也在不断变化。系统提供商需要及时发现并修复潜在的安全漏洞，以保障系统的安全性。他们也会对系统进行更新和升级，提高系统的安全性能。