免费crm系统 手机版怎么用

一、免费 CRM 系统手机版是什么

免费 CRM 系统手机版，简单来说，就是可以在手机上免费使用的客户关系管理系统。在如今这个移动互联网时代，大家几乎手机不离身，使用手机版的 CRM 系统就能随时随地管理客户信息、跟进销售机会。比如说，做销售的小李，在外出拜访客户的路上，就可以通过手机版 CRM 系统查看客户的历史沟通记录，提前做好沟通准备。

二、使用前的准备工作

下载与安装

要在手机的应用商店里搜索合适的免费 CRM 系统。像苹果手机就在 App Store 里搜，安卓手机在各大安卓应用商店搜就行。搜索到之后点击下载并安装，这个过程和安装其他普通应用没啥区别。

注册与登录

安装好打开软件后，一般会要求注册账号。可以选择用手机号、邮箱等方式注册，按提示输入相应信息，设置好密码就完成注册了。注册完之后用账号密码登录系统。有些 CRM 系统还支持第三方账号登录，比如微信登录，这样就更方便了。

设置个人信息

登录进去之后，最好完善一下个人信息，比如头像、昵称、联系方式等。这不仅能让同事更好地识别你，也方便系统根据你的信息提供更个性化的服务。

三、基础功能使用

客户信息管理

这可是 CRM 系统很重要的功能。打开手机版 CRM 系统，找到添加客户的入口，一般会有个“+”号或者“添加客户”的按钮。点击之后，就可以输入客户的各种信息，像姓名、电话、公司名称、职位等。举个例子，小张是做房产销售的，他通过这个功能把自己潜在客户的信息都录入进去，这样就不会忘记哪个客户有什么样的需求了。而且录入之后还能对客户信息进行编辑、删除等操作。

客户跟进记录

跟进客户是销售过程中很关键的一步。每次和客户沟通之后，都可以在系统里记录跟进情况。比如和客户通了电话，就可以记录通话内容、沟通结果、下一步计划等。还是以小张为例，他和客户沟通完之后，在系统里记录客户对哪个楼盘比较感兴趣，打算什么时候再带客户去看房。这样下次再跟进的时候就有依据了，也能让整个销售过程更有条理。

销售机会管理

可以在系统里创建销售机会，把潜在的订单信息录入进去。比如预计成交金额、成交时间、成交概率等。系统还能对销售机会进行阶段划分，从初步接触到意向确定，再到成交，每个阶段都能清晰看到。通过这个功能，销售人员就能更好地把握销售进度，合理分配时间和精力。

四、高级功能使用

数据分析

很多免费 CRM 系统手机版都有数据分析功能。可以查看客户来源分析，了解客户是通过什么渠道来的，是线上广告、线下活动，还是朋友介绍。还能查看销售业绩分析，比如不同时间段的销售额、不同销售人员的业绩对比等。通过这些数据分析，企业可以调整营销策略，销售人员也能知道自己的优势和不足。比如分析发现某个销售人员在某个地区的业绩特别好，就可以让他多负责那个地区的业务。

团队协作

如果是一个销售团队使用 CRM 系统，就可以利用团队协作功能。比如可以给团队成员分配任务，在系统里指定某个成员跟进某个客户或者处理某个销售机会。还能查看团队成员的工作动态，了解大家的工作进展。举个例子，一个销售团队有好几个人负责不同区域的客户，通过团队协作功能，大家可以共享客户信息，避免重复工作，提高工作效率。

五、使用过程中的注意事项

数据安全

虽然是免费的 CRM 系统，但也要注意数据安全。设置好自己的账号密码，不要随意告诉别人。而且要选择正规、有保障的 CRM 系统，避免数据泄露。比如说有些不法分子可能会通过一些不安全的系统获取用户的客户信息，然后进行诈骗等活动。

系统更新

要及时关注系统的更新信息，有新的版本就尽快更新。系统更新一般会修复一些已知的问题，还可能会增加新的功能。及时更新能让系统更好用，也能避免一些潜在的风险。

六、建米软件的推荐

在使用免费 CRM 系统手机版的过程中，如果遇到功能不够强大、操作不够便捷等问题，可以试试建米软件。建米软件在客户信息管理、销售机会跟踪等方面有着出色的表现。它能帮助企业更高效地管理客户关系，提升销售业绩。比如在团队协作方面，建米软件可以让团队成员之间的沟通和协作更加顺畅，避免信息孤岛的出现，提高整个团队的工作效率。

以上就是关于免费 CRM 系统手机版怎么用的一些介绍，希望能帮助大家更好地使用这类系统。

常见用户关注的问题：

一、免费crm系统手机版有哪些好用的？

我听说现在很多人都在找免费的CRM系统手机版，我就想知道到底哪些比较好用呢。毕竟免费的东西大家都想用，而且手机版用起来也方便，随时都能操作。

1. 纷享销客

它有比较完善的销售管理功能，能帮助企业跟踪客户线索、管理销售机会。界面简洁，操作相对容易上手，对于销售人员来说，在手机上就能快速记录客户信息和跟进情况。而且它有一定的数据分析功能，能让管理者在手机端也能了解销售团队的业绩情况。

2. 销售易

这个系统强调移动办公体验，手机版的功能很全面。它可以很好地管理客户关系，从客户的初次接触到成交后的服务都能进行跟踪。还支持团队协作，销售人员之间可以方便地共享信息和协同工作，提高工作效率。

3. 悟空CRM

免费版的功能也很丰富，适合中小企业使用。它的手机版有便捷的客户管理功能，能快速录入和查询客户资料。它还有营销自动化的一些功能，比如自动发送邮件等，能帮助企业更好地进行客户营销。

4. 八百客

它的手机版稳定性不错，在不同的网络环境下都能比较流畅地使用。提供了多种自定义功能，企业可以根据自己的业务需求定制界面和流程。而且它有良好的客户服务，遇到问题能及时得到解决。

二、免费crm系统手机版安全性能怎么样？

朋友说用免费的东西总是会担心安全问题，我就想知道免费CRM系统手机版的安全性能到底怎么样。毕竟里面可能存着企业的重要客户信息，安全要是没保障可不行。

1. 数据加密

很多免费CRM系统手机版采用了数据加密技术，就像给数据上了一把锁。在数据传输过程中，会对数据进行加密处理，防止数据在传输途中被窃取或篡改。这样即使数据在网络中传输，也能保证其安全性。

2. 访问控制

系统会设置不同的访问权限，只有经过授权的人员才能访问特定的数据。比如销售人员只能查看和修改自己负责的客户信息，而管理者可以查看更全面的数据。这样可以避免数据被随意访问和泄露。

3. 定期备份

为了防止数据丢失，一些免费CRM系统手机版会定期对数据进行备份。即使遇到系统故障或者其他意外情况，也能及时恢复数据，保证企业数据的完整性。

4. 安全更新

开发商会不断对系统进行安全更新，修复发现的安全漏洞。就像给系统打补丁一样，让系统更加安全可靠。企业只需要及时更新系统，就能享受到最新的安全防护。

三、免费crm系统手机版能和电脑版同步吗？

假如你在手机上录入了一些客户信息，肯定希望在电脑上也能看到，我就想知道免费CRM系统手机版能不能和电脑版同步呢。这样不管是用手机还是电脑，都能及时获取最新的数据。

1. 数据实时同步

大部分免费CRM系统手机版都支持数据实时同步。当你在手机上添加、修改或删除客户信息时，电脑版上的数据会马上更新。反之，在电脑上操作的数据，手机版也能及时同步，保证数据的一致性。

2. 同步方式

一般是通过云服务器来实现同步的。手机版和电脑版的数据都会上传到云服务器，然后服务器再将数据同步到其他设备上。只要设备联网，就能实现数据的同步。

3. 同步稳定性

正规的免费CRM系统在同步稳定性方面都有一定的保障。它们会采用一些技术手段来确保数据在同步过程中不丢失、不出现错误。网络状况可能会对同步速度和稳定性有一定影响。

4. 手动同步选项

除了自动同步，有些系统还提供手动同步的选项。当自动同步出现问题时，用户可以手动触发同步操作，确保数据及时更新。

四、免费crm系统手机版适合哪些企业？

我想知道免费CRM系统手机版适合哪些企业用呢。毕竟不同规模和行业的企业需求不一样，得找适合自己的系统才行。

1. 中小企业

中小企业资金相对有限，免费的CRM系统手机版可以满足它们基本的客户管理需求，而且手机版方便销售人员在外出拜访客户时随时记录和跟进。比如一些小型的贸易公司、服务型企业等，用免费的系统就能很好地管理客户关系。

2. 创业公司

创业公司处于起步阶段，需要控制成本。免费CRM系统手机版可以帮助它们快速搭建客户管理体系，而且手机版的便捷性可以让团队成员随时随地使用。比如一些互联网创业公司，团队成员经常外出拓展业务，手机版就能发挥很大的作用。

3. 销售团队为主的企业

对于以销售团队为主的企业，免费CRM系统手机版可以方便销售人员管理客户线索和销售机会。销售人员可以在手机上查看客户信息、记录跟进情况、安排拜访计划等。比如房地产销售公司、保险销售公司等。

4. 客户服务型企业

这类企业需要及时响应客户的需求，免费CRM系统手机版可以让客服人员在手机上快速查看客户历史信息，更好地为客户提供服务。比如一些在线客服公司、售后维修服务公司等。