crm系统怎么签约

一、了解CRM系统签约前的准备工作

在进行CRM系统签约之前，有一系列准备工作是必不可少的。这些准备工作就像是盖房子打地基，基础打得好，后续的合作才能顺利进行。

明确自身需求：企业要清楚自己为什么需要CRM系统，希望通过它解决哪些问题。比如，一家销售型企业可能希望通过CRM系统更好地管理客户信息，提高销售效率，跟踪销售机会。而一家服务型企业可能更关注客户服务的质量和响应速度，通过CRM系统来提升客户满意度。举个例子，某小型电商公司，业务发展迅速，客户数量不断增加，传统的客户管理方式已经无法满足需求，他们就需要一个能够整合客户信息、订单信息，并且可以进行精准营销的CRM系统。

市场调研：市场上的CRM系统琳琅满目，各有优劣。企业需要进行充分的市场调研，了解不同品牌、不同类型的CRM系统特点。可以通过网络搜索、行业报告、同行推荐等方式收集信息。比如，有些CRM系统功能强大，但价格昂贵；有些则更注重易用性和性价比。一家创业公司在选择CRM系统时，可能预算有限，就需要重点关注那些价格亲民、功能实用的系统。

制定预算：根据自身的财务状况和对CRM系统的预期投入，制定合理的预算。预算不仅要考虑软件的购买费用，还要包括实施费用、培训费用、后期维护费用等。比如，某中型企业计划引入CRM系统，他们预计软件购买费用为10万元，实施和培训费用为5万元，每年的维护费用为2万元，这样就可以在预算范围内选择合适的系统。这里需要注意的是，预算不是越低越好，要综合考虑系统的功能和服务质量。

二、筛选合适的CRM系统供应商

找到了合适的供应商，就成功了一半。筛选供应商时，要从多个方面进行考察。

评估供应商实力：供应商的实力直接关系到CRM系统的质量和后续服务。可以考察供应商的成立时间、市场份额、客户口碑等。一般来说，成立时间较长、市场份额较大、客户口碑好的供应商更可靠。比如，一家已经在CRM领域深耕多年，拥有众多知名企业客户的供应商，其技术和服务通常更有保障。

了解系统功能：不同的CRM系统功能有所差异，要根据自身需求选择功能匹配的系统。比如，有些系统提供强大的销售自动化功能，包括线索管理、机会管理、销售预测等；有些系统则更侧重于客户服务，如工单管理、客户反馈处理等。某制造业企业需要一个能够管理供应链上下游客户关系的CRM系统，那么就需要选择具有供应链管理相关功能的系统。

考察服务质量：CRM系统的实施和使用过程中，难免会遇到各种问题，良好的服务质量至关重要。可以了解供应商的售后服务团队规模、响应时间、培训支持等情况。比如，供应商承诺在接到客户问题后24小时内响应，并且提供免费的培训服务，这对于企业来说是很有吸引力的。

三、与供应商进行商务洽谈

商务洽谈是签约过程中的关键环节，需要双方充分沟通，达成共识。

价格协商：价格是商务洽谈的核心内容之一。企业可以根据自身预算和市场行情，与供应商进行价格协商。比如，通过批量购买、长期合作等方式争取更优惠的价格。某大型企业一次性购买了100个用户账号的CRM系统，并且签订了3年的服务合同，供应商就给予了一定的价格折扣。

合同条款谈判：合同条款涉及到双方的权利和义务，要仔细审查和谈判。比如，合同中关于系统功能、实施时间、售后服务、数据安全等方面的条款要明确。企业可以要求供应商在合同中承诺系统的功能达到预期要求，并且在实施过程中按照约定的时间节点完成。要关注数据安全条款，确保企业的客户数据得到妥善保护。

服务承诺确认：在洽谈过程中，要明确供应商的服务承诺，包括培训服务、技术支持、系统升级等。比如，供应商承诺为企业提供免费的系统培训，直到员工熟练掌握系统操作为止；并且在系统使用过程中，定期提供技术支持和系统升级服务。

四、进行系统试用和评估

在签约之前，进行系统试用和评估是非常有必要的，就像买衣服要试穿一样，只有亲自体验了，才能知道是否合适。

申请试用：大多数供应商都会提供系统试用服务，企业可以向供应商申请试用账号，让相关人员进行试用。比如，企业的销售团队、客服团队等人员都可以参与试用，从不同的角度了解系统的功能和易用性。

试用过程评估：在试用过程中，要对系统的功能、性能、易用性等方面进行评估。可以制定评估指标，如系统的响应速度、功能的完整性、操作的便捷性等。比如，通过实际操作发现系统在处理大量数据时响应速度较慢，或者某些功能不符合企业的业务流程，就需要及时与供应商沟通。

根据评估结果决策：根据试用评估结果，决定是否与供应商签约。如果系统能够满足企业的需求，并且在试用过程中表现良好，就可以考虑签约；反之，如果系统存在严重的问题，无法满足企业的要求，就需要重新选择供应商。

五、正式签约及后续事项

经过前面几个阶段的工作，终于到了正式签约的环节，签约后还有一些后续事项需要关注。

签订合同：在签订合同之前，要再次仔细审查合同条款，确保没有遗漏和歧义。合同签订后，双方要按照合同约定履行各自的义务。比如，企业要按照合同约定支付款项，供应商要按照合同约定提供系统和服务。

系统实施与培训：签约后，供应商会开始进行系统实施工作，包括系统安装、配置、数据迁移等。企业要组织相关人员参加培训，确保员工能够熟练使用系统。在这个过程中，企业和供应商要密切配合，及时解决出现的问题。

后续维护与支持：系统正式上线后，还需要进行后续的维护和支持。供应商要定期对系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性。企业要及时向供应商反馈使用过程中遇到的问题，以便供应商及时解决。

在整个CRM系统签约和使用过程中，如果遇到数据管理复杂、流程繁琐等问题，可以试试建米软件。它能够高效地整合客户数据，优化业务流程，提升企业的CRM管理效率。以上就是关于CRM系统怎么签约的一些介绍，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、crm系统怎么收费

我听说很多人在考虑用crm系统的时候，都特别关心收费问题。毕竟这关系到自己口袋里的钱嘛，我就想知道不同的crm系统收费差别大不大。

收费模式

按用户数量收费：这是很常见的一种模式，用的用户越多，收的钱就越多。就好比一个团队，人多了用系统，费用自然就上去了。

按功能模块收费：有些crm系统功能很多，你可以选择自己需要的模块来用，用哪些模块就为哪些模块付钱。比如说你只需要客户跟进功能，那就只付这个功能的钱。

按使用时间收费：一般是按年或者按月来收费。按年收费可能会有一些优惠，按月收费就比较灵活，不想用了随时可以停。

定制化收费：如果你的企业有特殊需求，需要对crm系统进行定制开发，那费用就会比较高，因为这涉及到额外的开发成本。

影响收费的因素

品牌知名度：知名品牌的crm系统可能收费会高一些，因为它们的技术更成熟，服务也更有保障。就像买名牌产品一样，价格会贵一点。

功能复杂度：功能越复杂的系统，收费越高。比如有些系统有高级的数据分析、营销自动化等功能，收费肯定比简单的系统要高。

服务级别：如果需要更高级别的服务，比如24小时在线客服、专人上门培训等，也会增加收费。

数据存储量：如果企业需要存储大量的数据，crm系统可能会根据数据存储量来收费。数据存得多，费用就高。

二、crm系统有哪些好用的品牌

朋友说现在市场上crm系统品牌太多了，都不知道选哪个好。我就一下，到底哪些品牌比较靠谱。

知名品牌介绍

Salesforce：这是国际上很有名的crm品牌，功能非常强大，有很多先进的技术和工具。它适合大型企业和跨国公司，不过价格也比较高。

微软Dynamics 365：和微软的其他软件兼容性很好，对于已经在使用微软办公软件的企业来说，集成起来很方便。它的功能也比较全面，能满足不同企业的需求。

纷享销客：国内比较知名的crm品牌，专注于销售管理，有很多实用的销售功能，比如销售线索管理、销售机会跟进等。它的界面比较简洁，容易上手。

销售易：在移动crm方面做得很不错，支持手机端操作，方便销售人员随时随地办公。它还提供了很多行业解决方案，适合不同行业的企业。

选择品牌的考虑因素

企业规模：大型企业可能需要功能更强大、更复杂的系统，像Salesforce就比较合适；小型企业可以选择一些性价比高、操作简单的品牌，比如纷享销客。

行业特点：不同行业对crm系统的需求不一样。比如制造业可能更注重生产管理和供应链管理相关的功能；服务业可能更关注客户服务和营销方面的功能。

预算：如果预算有限，就需要选择价格合适的品牌；如果预算充足，可以考虑一些高端品牌。

用户口碑：可以通过查看用户评价、案例等方式，了解其他企业使用某个品牌的感受和效果，作为自己选择的参考。

三、crm系统能为企业带来什么好处

我想知道crm系统到底能给企业带来啥好处，值不值得企业去用。朋友推荐说用了crm系统，企业管理会更高效。

对销售的好处

提高销售效率：crm系统可以帮助销售人员更好地管理销售线索和客户，自动分配任务，提醒跟进，让销售人员把更多的时间用在销售上。

增加销售机会：通过对客户数据的分析，能发现更多的销售机会，比如客户的潜在需求、购买意向等。

提升客户满意度：及时跟进客户，解决客户问题，能让客户感受到更好的服务，从而提高客户满意度。

促进团队协作：销售人员可以在系统中共享客户信息，方便团队成员之间的协作，避免重复工作。

对营销的好处

精准营销：根据客户的特征和行为，进行精准的营销活动，提高营销效果。比如给不同类型的客户发送不同的营销信息。

营销效果评估：通过crm系统可以统计营销活动的效果，比如点击率、转化率等，帮助企业优化营销方案。

客户细分：把客户分成不同的群体，针对不同群体制定不同的营销策略，提高营销的针对性。

客户留存：通过营销活动保持与客户的联系，提高客户的忠诚度，减少客户流失。

四、crm系统实施难不难

假如你要在企业里实施crm系统，肯定会关心难度大不大。我就想知道实施过程中会遇到哪些问题。

实施的难点

员工抵触：有些员工可能习惯了原来的工作方式，不愿意接受新的系统，觉得操作麻烦。这就需要做好员工的培训和沟通工作。

数据迁移：把企业原来的数据迁移到新的crm系统中，可能会遇到数据格式不兼容、数据丢失等问题。需要专业的技术人员来处理。

系统集成：如果企业已经在用其他系统，需要将crm系统和这些系统集成起来，这可能会有技术难度，需要确保系统之间的数据流通顺畅。

流程调整：实施crm系统可能需要对企业的业务流程进行调整，这可能会涉及到多个部门，协调起来比较困难。

解决实施难点的方法

员工培训：在实施前，对员工进行系统操作培训，让他们熟悉系统的功能和使用方法，提高他们的接受度。

数据清洗和转换：在数据迁移前，对数据进行清洗和转换，确保数据的准确性和完整性。

选择合适的集成方案：根据企业的实际情况，选择合适的系统集成方案，或者找专业的技术团队来进行集成。

制定合理的流程调整计划：在调整业务流程时，要和各部门充分沟通，制定合理的计划，逐步推进。