crm系统怎么用手机打电话

一、CRM系统手机打电话的好处

在如今快节奏的商业环境中，使用CRM系统通过手机打电话有不少好处。它能极大提升工作效率。想象一下，你是一名销售人员，以前需要在不同的客户资料本和手机联系人之间来回切换查找客户号码，而有了CRM系统，所有客户信息都集中在系统里，直接在手机上打开CRM系统就能快速找到客户电话并拨打，节省了大量时间。

客户信息整合：CRM系统会把客户的基本信息、沟通记录、购买历史等都整合在一起。当你打电话给客户时，能随时查看这些信息，比如你给一位老客户打电话，能马上看到他之前购买过的产品和使用反馈，这样和客户交流就更有针对性，也能让客户感受到你的专业和用心。

通话记录自动保存：每次通过CRM系统用手机打完电话，通话记录会自动保存下来。这样你之后可以随时回顾和客户的沟通内容，不会出现忘记重要信息的情况。举个例子，你和客户沟通合作意向，之后再跟进时，就能查看之前的通话记录，了解客户的关注点和疑虑，更好地推进合作。

二、准备工作

要想用CRM系统在手机上打电话，得先做好一些准备工作。

下载安装CRM系统手机端：你可以在手机的应用商店（苹果的App Store或者安卓的应用市场）里搜索你使用的CRM系统名称，然后点击下载并安装。安装过程就和安装其他普通应用一样，很简单。安装完成后，打开应用，用你的账号和密码登录进去。

确保手机权限设置正确：安装好CRM系统后，要检查一下手机对它的权限设置。比如要给它开启通话权限，这样它才能正常拨打电话。一般在手机的设置 - 应用管理 - 找到CRM系统，然后开启通话相关的权限。

绑定手机号码：在CRM系统里找到绑定手机号码的选项，一般在系统的设置或者个人中心里。按照提示输入你的手机号码，然后可能需要接收验证码进行验证，验证通过后手机号码就绑定好了。这样CRM系统就能通过这个手机号码来拨打电话啦。

三、查找客户电话

在CRM系统里查找客户电话很方便，有好几种方法。

按客户名称查找：如果你知道客户的名字，直接在CRM系统的搜索框里输入客户名称，系统会快速筛选出相关的客户信息，你找到对应的客户后，就能看到他的电话号码了。比如说你记得有个客户叫张三，在搜索框输入“张三”，就能马上找到他的信息和电话。

按分类查找：CRM系统通常会对客户进行分类，比如潜在客户、意向客户、成交客户等。你可以先选择对应的分类，然后在分类里查找客户电话。比如你想联系意向客户，就先进入意向客户分类列表，再从中找到你要联系的客户。

按标签查找：有些CRM系统还支持给客户打标签，比如“高价值客户”“长期合作客户”等。你可以通过标签来筛选查找客户电话。比如你想联系所有高价值客户，就筛选“高价值客户”标签，这样就能快速找到他们的电话。

四、拨打电话

当你找到客户电话后，就可以拨打电话了。

直接拨打：在CRM系统里找到客户电话后，一般会有一个拨打图标，点击这个图标，系统就会自动调用手机的通话功能，开始拨打电话。整个过程就和你平时用手机打电话一样简单。

外呼功能：有些CRM系统有外呼功能，开启外呼功能后，它会先拨打你的手机，你接听后，系统再拨打客户的电话，这样可以避免一些因频繁外呼被运营商标记为骚扰电话的问题。在系统里找到外呼功能的开关，开启后按照提示操作就可以了。

注意事项：拨打电话前，最好先整理一下思路，想想和客户要说什么。比如你要向客户介绍新产品，就先把产品的特点和优势梳理清楚。要注意打电话的时间，尽量选择客户方便接听的时间，比如工作日的上午10点到11点半，下午3点到5点。

五、通话过程中的操作

在和客户通话过程中，CRM系统也有很多实用的操作。

记录重要信息：在通话过程中，如果客户提到了一些重要信息，比如新的需求、合作意向等，你可以在CRM系统里随时记录下来。一般在通话界面会有一个记录按钮，点击后就能输入相关信息。这样通话结束后，这些信息就会保存在客户的资料里，方便之后查看和跟进。

添加备注：除了记录重要信息，你还可以添加一些备注，比如客户的语气、态度等。这些备注能帮助你更好地了解客户，在之后的沟通中采取更合适的策略。比如客户在电话里语气比较急切，你就可以备注“客户比较着急，需尽快回复”。

转接功能：如果在通话过程中，客户提出的问题你无法解答，需要转接给其他同事，CRM系统也有转接功能。在通话界面找到转接按钮，输入同事的电话号码或者选择同事的联系人，就可以进行转接了。

六、通话后的跟进

打完电话后，跟进工作也很重要。

更新客户状态：根据通话结果，更新客户在CRM系统里的状态。比如客户原本是潜在客户，通话后有了明确的合作意向，就把他的状态更新为意向客户。这样能让你和团队成员清楚客户的最新情况，更好地进行后续跟进。

制定跟进计划：通话结束后，根据客户的需求和反馈，制定跟进计划。比如客户对某个产品感兴趣，你可以计划在两天后给客户发送产品详细资料。把跟进计划记录在CRM系统里，设置提醒时间，这样就不会忘记跟进了。

分享通话记录：如果团队需要了解这次通话的情况，你可以把通话记录分享给团队成员。在CRM系统里找到分享功能，选择要分享的团队成员或者群组，就可以把通话记录发送给他们了。这样大家能一起分析客户情况，共同制定更好的销售策略。

在这里给大家分享一个实用的工具，建米软件的CRM系统。它在客户信息整合和通话记录管理方面做得非常出色，能让你更高效地用手机通过CRM系统打电话，还能帮助你更好地跟进客户，有需要的朋友可以试试。

以上就是关于CRM系统怎么用手机打电话的详细介绍，希望这些内容能帮助你更好地使用CRM系统进行电话沟通。

常见用户关注的问题：

一、crm系统怎么用手机打电话

我就想知道，现在很多人都想用手机在crm系统里打电话，这到底咋操作呀。其实在crm系统用手机打电话还挺实用的，能方便我们记录客户信息啥的。下面给大家详细说说。

1. 下载与安装

得在手机应用商店找到对应crm系统的手机端应用，比如常见的销售易、纷享销客等，下载并安装到手机上。安装过程就跟平时装其他软件一样，点下一步就行。

2. 注册与登录

打开安装好的应用，用公司给分配的账号和密码登录进去。要是没有账号，就得联系公司的管理员，让他们给你创建一个。登录之后，就能看到系统里的各种功能和客户信息了。

3. 查找客户

在系统里找到客户列表，通过搜索客户的姓名、电话、公司名称等信息，快速定位到你要联系的客户。这样就不用在手机通讯录里一个个找了，特别方便。

4. 发起通话

找到客户信息后，点击电话号码旁边的拨打图标，系统就会自动调用手机的拨号功能，发起通话。通话过程中，系统还能记录通话时长、通话时间等信息。

5. 记录与跟进

通话结束后，在系统里记录通话内容和结果，比如客户的需求、意向程度等。还可以设置跟进提醒，这样就不会忘记后续要做的事情了。

二、crm系统用手机打电话收费吗

我听说很多人都在问crm系统用手机打电话收不收费，这确实是大家比较关心的问题。毕竟谁都不想花冤枉钱。下面来分析分析。

1. 系统本身费用

有些crm系统是免费使用的，但功能可能会有限制。而一些高级版本的系统需要付费购买，购买之后才能使用用手机打电话等功能。费用的多少跟系统的品牌、功能、使用人数等有关。

2. 通话费用

用crm系统在手机上打电话，通话费用还是按照你手机套餐的标准来收取。比如你手机套餐是每分钟0.1元，那用crm系统打电话也是这个价格。不过有些crm系统会和运营商合作，提供一些优惠的通话套餐。

3. 数据流量费用

使用crm系统需要联网，会产生一定的数据流量费用。如果你的手机有足够的流量套餐，那这部分费用可以忽略不计。要是流量不够，就可能需要额外花钱买流量了。

4. 增值服务费用

有些crm系统会提供一些增值服务，比如通话录音、智能分析等，这些服务可能需要额外付费。如果你需要使用这些服务，就得考虑这部分费用了。

5. 免费试用

很多crm系统都提供免费试用的机会，你可以在试用期间体验用手机打电话的功能，看看是否收费，是否符合自己的需求。

三、crm系统用手机打电话有什么优势

朋友说crm系统用手机打电话有不少好处，我就了解。其实在日常工作中，用crm系统在手机上打电话确实能提高效率。下面来看看具体优势。

1. 便捷性

只要有手机，随时随地都能通过crm系统给客户打电话。不用坐在电脑前，在外面跑业务的时候也能及时和客户沟通。比如你在拜访客户的路上，就可以顺便打电话跟进其他客户。

2. 信息整合

crm系统能把客户的各种信息整合在一起，在打电话的时候，你可以随时查看客户的历史沟通记录、购买记录等。这样就能更了解客户，提供更贴心的服务。

3. 记录与分析

通话结束后，系统会自动记录通话内容和相关数据，还能进行分析。比如分析通话时长、通话频率等，帮助你了解客户的活跃度和需求。通过这些分析，你可以制定更有效的销售策略。

4. 团队协作

团队成员之间可以共享客户信息和通话记录，方便大家协作。比如一个同事和客户沟通后，另一个同事可以接着跟进，不会出现信息断层的情况。

5. 客户管理

可以对客户进行分类管理，根据客户的意向程度、购买能力等进行分组。在打电话的时候，能更有针对性地沟通，提高销售转化率。

四、crm系统用手机打电话对手机有要求吗

我想知道crm系统用手机打电话对手机有没有啥要求，毕竟不同的手机性能不一样。下面来探讨一下。

1. 操作系统

一般来说，crm系统的手机端应用支持主流的操作系统，比如安卓和苹果。不同版本的系统可能对应用的兼容性有所不同。所以最好使用较新的操作系统版本，以确保应用能正常运行。

2. 内存与存储

安装crm系统应用需要一定的内存和存储空间。如果手机内存太小，可能会导致应用运行卡顿，甚至无法打开。建议手机至少有1GB以上的运行内存和足够的存储空间。

3. 网络连接

使用crm系统打电话需要稳定的网络连接。可以是Wi-Fi，也可以是移动数据网络。如果网络不稳定，可能会出现通话中断、信息加载缓慢等问题。

4. 屏幕分辨率

虽然大多数手机的屏幕分辨率都能满足crm系统的显示要求，但高分辨率的屏幕能让界面显示更清晰，操作更方便。特别是在查看客户信息和记录通话内容时，清晰的屏幕能提高工作效率。

5. 其他要求

手机的摄像头、麦克风等硬件也要正常工作。因为有些crm系统可能支持视频通话和语音识别功能，需要这些硬件的配合。