crm系统怎么修改定位

一、CRM系统定位修改的基础认知

在聊怎么修改CRM系统定位之前，咱先弄明白什么是CRM系统定位。简单来说，CRM系统定位就是这个系统在企业运营里所扮演的角色和发挥的作用。比如说，有的企业把CRM系统定位成单纯的客户信息管理工具，只用来记录客户的基本资料、联系方式这些；而有的企业则希望它能成为销售流程管理的利器，从客户线索获取、跟进，到最终成交，全程进行跟踪和管理。

定位不准确带来的问题：如果定位不准确，那麻烦可就多了。就好比你手里有一把锤子，却非要用它来拧螺丝，肯定是事倍功半。比如企业把CRM系统定位得太窄，只当它是个简单的客户信息库，那它很多强大的功能就被浪费了，像销售机会分析、客户行为预测等功能都用不上，企业就没办法从海量的客户数据中挖掘出有价值的信息，从而做出更明智的决策。

修改定位的必要性：随着企业的发展，业务模式、市场环境都在不断变化，原来的定位可能就不适用了。比如企业原本是做线下销售的，后来拓展了线上业务，那CRM系统的定位可能就得从单纯的线下客户管理，转变为线上线下全渠道客户管理。这时候就必须修改定位，让CRM系统更好地为企业服务。

二、评估当前CRM系统定位

要修改定位，得清楚当前的定位是怎样的。这就好比你要装修房子，得先知道房子现在是什么样子。

查看系统功能使用情况：看看企业员工平时都用CRM系统的哪些功能。如果大部分人只是用它来记录客户联系方式和交易记录，那说明当前系统可能主要被定位成了一个简单的信息存储工具。举个例子，某家小型贸易公司的员工，在CRM系统里只是偶尔记录一下客户的订单信息，很少使用系统的营销自动化功能，这就表明系统目前可能没有充分发挥其潜在价值。

收集员工反馈：和使用CRM系统的员工聊一聊，听听他们的看法。他们在实际工作中遇到的问题和需求，能很好地反映出系统定位是否合适。比如销售人员可能会反馈，系统在客户跟进提醒方面做得不够好，导致一些潜在客户流失，这就说明系统在销售流程管理方面的定位可能需要调整。

分析业务目标匹配度：对比一下当前系统定位和企业的业务目标是否一致。如果企业的目标是提高客户忠诚度，增加客户复购率，但CRM系统主要侧重于新客户获取，那显然定位就有偏差了。例如一家餐饮企业，目标是通过会员制度提高老客户的消费频次，但CRM系统却没有针对会员管理和营销的有效功能，这就需要重新定位系统。

三、明确新的定位方向

在评估完当前定位后，接下来就要明确新的定位方向了。这得结合企业的战略规划和业务需求来确定。

结合企业战略：企业的战略就像是航行的指南针，CRM系统的定位得跟着它走。比如企业打算拓展海外市场，那CRM系统的新定位可能就需要支持多语言、多货币，以及不同国家和地区的客户管理需求。再比如企业计划加强品牌建设，提高客户满意度，那系统可能就得更侧重于客户服务和体验管理。

考虑业务流程变化：如果企业的业务流程发生了改变，CRM系统的定位也要相应调整。比如企业从传统的批发业务转向了零售和电商业务，那系统可能就需要增加线上订单管理、客户自助服务等功能，以适应新的业务模式。

关注市场趋势：市场是不断变化的，CRM系统的定位也得跟上潮流。现在很多企业都在强调数字化营销和大数据分析，那系统的新定位就可以考虑增加这些方面的功能。比如通过大数据分析客户的消费习惯和偏好，为企业的营销活动提供精准的决策支持。

四、选择合适的修改方式

明确了新的定位方向后，就得想想怎么去修改CRM系统的定位了。这里有几种常见的方式。

系统设置调整：很多CRM系统都有一些基础的设置选项，可以通过这些设置来改变系统的功能侧重点。比如在系统的权限设置里，可以调整不同用户角色对各个功能模块的访问权限，从而引导员工更有针对性地使用系统。举个例子，如果新定位是加强销售团队的协作，那就可以给销售团队成员开放更多共享客户信息和销售机会的权限。

功能模块定制：如果系统自带的功能不能满足新定位的需求，可以考虑进行功能模块定制。有些CRM系统支持二次开发，企业可以根据自己的需求开发一些个性化的功能。比如企业需要一个专门的客户投诉处理模块，就可以找开发团队定制开发。不过这种方式可能需要一定的技术和资金投入。

更换系统：如果当前的CRM系统实在无法满足新定位的要求，更换系统可能是个不得已但有效的办法。比如企业原本使用的是一款简单的免费CRM系统，随着业务的发展，需要更强大的数据分析和营销自动化功能，这时候就可以考虑更换一款功能更全面的付费CRM系统。不过更换系统需要考虑数据迁移、员工培训等问题，成本相对较高。

五、实施修改并进行测试

选好修改方式后，就可以开始实施修改了。但在正式投入使用之前，一定要进行充分的测试。

数据备份：在修改系统之前，一定要对现有的数据进行备份。以防万一在修改过程中出现数据丢失或损坏的情况。可以把数据备份到外部存储设备或者云端。比如一家企业在对CRM系统进行功能模块定制之前，先把客户信息、销售记录等重要数据备份到了云端，这样即使修改过程中出现问题，也能快速恢复数据。

分阶段实施：不要一下子把所有的修改都实施了，可以分阶段进行。先在小范围内进行试点，比如选择一个部门或者一个业务区域进行测试。这样可以及时发现问题并进行调整，减少对企业正常业务的影响。例如某大型企业在更换CRM系统时，先在一个分公司进行试点，等试点成功后再逐步推广到其他分公司。

全面测试：在修改完成后，要进行全面的测试。测试内容包括系统功能是否正常、数据是否准确、与其他业务系统是否兼容等。比如测试新开发的客户投诉处理模块，要模拟各种不同的投诉场景，看看系统能否正常处理。如果发现问题，及时反馈给开发团队进行修复。

六、员工培训与推广

修改完CRM系统定位后，员工能不能正确使用系统是关键。所以必须做好员工培训和推广工作。

开展培训课程：可以组织专门的培训课程，向员工介绍新的系统定位和功能。培训方式可以多样化，比如线上视频教程、线下集中授课等。以一家科技公司为例，他们在修改CRM系统定位后，制作了一系列的线上培训视频，员工可以根据自己的时间随时学习。还邀请了系统供应商的技术人员进行线下集中授课，解答员工的疑问。

提供操作手册：编写详细的操作手册，方便员工在实际操作中查阅。操作手册要简单易懂，最好配有截图和示例。比如操作手册里可以详细说明如何使用新的客户跟进提醒功能，还可以附上操作步骤的截图，让员工一目了然。

鼓励员工反馈：在员工使用新系统的过程中，鼓励他们及时反馈遇到的问题和建议。这样可以不断优化系统，提高员工的使用体验。例如，，企业可以设立一个专门的反馈渠道，员工可以通过邮件、在线表单等方式反馈问题。对于积极反馈并提出有效建议的员工，可以给予一定的奖励。

在整个CRM系统定位修改的过程中，建米软件是一个不错的选择。它可以根据企业的不同业务需求和新的定位方向，灵活调整系统功能。比如在客户服务管理方面，建米软件可以帮助企业实现客户投诉的快速处理和跟进，提高客户满意度，让企业的CRM系统更好地为业务服务。以上就是关于CRM系统怎么修改定位的一些建议，希望能对大家有所帮助。

常见用户关注的问题：

一、crm系统怎么修改定位

嘿，这个“crm系统怎么修改定位”的问题还挺实用的呢。我想知道啊，在现在这个数字化办公的时代，很多人可能都会遇到需要修改crm系统定位的情况。比如说业务拓展到了新的地区，或者是客户群体的地理位置发生了变化。下面我来给你详细说说可能的情况。

1. 确认系统权限：得看看你有没有修改定位的权限。就像进一个房间得有钥匙一样，有些crm系统需要特定的管理员权限才能修改定位。你得先搞清楚自己有没有这个“钥匙”，不然就白忙活啦。

2. 查找定位设置入口：不同的crm系统，定位设置的入口可能不一样。有的可能在系统的“设置”菜单里，有的可能在用户资料或者企业信息板块。你得像寻宝一样，仔细在系统里找找。

3. 选择定位方式：一般有手动输入和自动定位两种方式。手动输入的话，你要准确填写地址信息，一个字都不能错，不然定位就不准啦。自动定位就方便多了，系统会根据你的设备信息来确定位置，但有时候可能会因为网络或者设备问题不准确。

4. 更新相关信息：修改定位后，可能还得更新一些相关的信息，比如客户地址、业务范围等。就像牵一发而动全身，定位改了，其他相关的信息也得跟着变。

5. 测试定位准确性：修改完可别以为就万事大吉了，得测试一下定位准不准。可以在系统里搜索一些附近的客户或者业务点，看看显示的位置对不对。要是不准，还得重新调整。

二、crm系统定位不准确怎么办

哎呀，我听说很多人都遇到过crm系统定位不准确的问题。这就好比你拿着一张地图，结果地图上的位置和实际的不一样，多让人头疼啊。下面来看看可能的解决办法。

1. 检查网络连接：网络不好就像路不通一样，会影响系统获取准确的定位信息。你得检查一下自己的网络，是wifi还是流量，看看是不是网络信号太弱了。

2. 查看设备定位功能：有时候问题出在设备上。比如手机的定位功能没打开，或者设置了低精度定位。你得把设备的定位功能设置成高精度，这样系统才能更准确地获取位置。

3. 清除系统缓存：系统缓存就像垃圾一样，会影响系统的正常运行。你可以清除一下crm系统的缓存，说不定清除了这些“垃圾”，定位就准确了。

4. 联系系统客服：要是自己怎么弄都不行，那就得找专业的人帮忙了。联系crm系统的客服，把你的问题详细地跟他们说，他们会帮你解决的。

5. 检查数据来源：定位不准确可能是因为系统的数据来源有问题。有些crm系统的数据是从第三方获取的，你得看看这个数据来源可不可靠。

三、crm系统定位对业务有什么影响

朋友说啊，crm系统定位对业务的影响可大啦。就好像你知道了宝藏的位置，才能更有针对性地去挖掘。下面我来给你详细说说。

1. 客户开发：准确的定位能让你知道哪些地区有更多的潜在客户。比如说你是卖海鲜的，定位显示某个沿海城市需求大，你就可以重点在那个城市开展业务，开发更多的客户。

2. 市场分析：通过定位可以分析不同地区的市场需求和竞争情况。比如在一些大城市，竞争可能很激烈，而在一些小城市，可能还有很大的市场空白。这样你就能制定更合理的市场策略。

3. 销售团队管理：定位可以帮助你合理分配销售团队的任务。比如让离客户近的销售人员去拜访客户，这样能节省时间和成本，提高销售效率。

4. 客户服务：知道客户的位置后，能提供更贴心的服务。比如根据客户所在地区的天气情况，给客户发送一些温馨提示。还能更快地响应客户的需求，提高客户满意度。

5. 业务拓展：定位能让你发现新的业务拓展方向。比如你发现某个地区的客户对某种新产品需求很大，你就可以考虑在那个地区推广这种产品。

四、crm系统有哪些定位功能

我就想知道啊，现在的crm系统定位功能可多啦，就像一个多功能的小助手。下面我来给你介绍介绍。

1. 客户地址定位：这个功能可以准确记录客户的地址信息。就像你有了每个客户的“住址”，方便你了解客户的分布情况，也能更好地为客户提供服务。

2. 销售团队定位：能实时了解销售团队成员的位置。这样管理者就能知道销售人员在哪里，有没有在拜访客户，合理安排他们的工作。

3. 业务区域定位：可以划分不同的业务区域。比如你可以把全国划分为几个大区，每个大区再细分，这样就能更清晰地管理业务。

4. 活动定位：在举办市场活动时，能定位活动的地点。这样可以吸引周边的客户参加活动，提高活动的效果。

5. 数据定位分析：通过定位数据进行分析。比如分析某个地区的销售数据和客户需求，为企业的决策提供依据。