crm系统如何操作手册

一、CRM系统是什么

CRM系统，也就是客户关系管理系统，简单来说，它就像是一个超级智能的客户管家。在日常的商业活动中，我们会接触到各种各样的客户，有潜在客户、成交客户等等。CRM系统能帮助我们把这些客户的信息都整合起来，方便我们管理和跟进。

功能用途

它的功能可多啦。比如可以记录客户的基本信息，像姓名、联系方式、职业等；还能记录与客户的沟通历史，你什么时候给客户打过电话，聊了些什么内容，都能清晰地记录下来。它还能对客户进行分类，根据客户的购买意向、消费能力等因素，把客户分成不同的类别，这样我们就能更有针对性地开展营销活动。

应用场景

很多行业都能用到CRM系统。比如说销售行业，销售人员可以用它来管理自己的客户资源，跟进销售机会，提高销售效率；客服行业也能用到，客服人员可以通过它快速了解客户的历史问题，更好地为客户解决问题。举个例子，一家电商公司，通过CRM系统可以追踪客户的购买行为，了解客户的喜好，从而为客户推荐更合适的商品。

二、CRM系统的前期准备

在开始使用CRM系统之前，我们需要做一些前期准备工作，就像盖房子要先打好地基一样。

账号注册与登录

要注册一个账号。一般在CRM系统的官方网站上都有注册入口，按照提示填写相关信息，比如用户名、密码、邮箱等。注册成功后，用注册的账号和密码登录系统。有些CRM系统还支持第三方账号登录，比如微信、QQ等，这样登录起来会更方便。

权限设置

不同的人员在CRM系统里有不同的职责，所以需要设置不同的权限。比如说，销售经理可能有查看和管理所有销售人员客户信息的权限，而普通销售人员只能查看和管理自己的客户信息。在系统里一般有专门的权限设置模块，管理员可以根据人员的职位和职责来设置相应的权限。

数据导入

如果你之前已经有一些客户数据了，可以把这些数据导入到CRM系统里。一般CRM系统都支持多种数据格式的导入，比如Excel表格。在导入数据之前，要先把数据整理好，确保数据的准确性和完整性。导入数据的时候，系统会提示你选择数据文件，然后按照系统的引导完成导入操作。这里值得注意的是，建米软件的CRM系统在数据导入方面非常便捷，它支持快速准确地导入大量数据，还能自动对数据进行格式校验和清洗，大大节省了数据导入的时间和精力。

三、客户信息管理

客户信息管理是CRM系统的核心功能之一，它能让我们对客户有更全面的了解。

添加客户信息

在系统里一般有专门的“添加客户”按钮，点击这个按钮后，会弹出一个表单，我们需要在表单里填写客户的相关信息。比如客户的姓名、性别、年龄、联系方式、所在地区等。填写完信息后，点击“保存”按钮，客户信息就添加到系统里了。

编辑与删除客户信息

如果客户的信息发生了变化，我们可以对客户信息进行编辑。在系统里找到要编辑的客户信息，一般会有一个“编辑”按钮，点击后就可以修改客户的相关信息，修改完成后保存即可。如果某个客户信息不再需要了，也可以进行删除操作。不过删除操作要谨慎，因为删除后数据就无法恢复了。

客户信息查询与筛选

当我们需要查找某个客户的信息时，可以使用系统的查询功能。在系统的搜索框里输入客户的关键词，比如客户的姓名、联系方式等，系统会快速筛选出相关的客户信息。系统还支持按照不同的条件进行筛选，比如按照客户的所在地区、购买意向等条件进行筛选，这样能更精准地找到我们需要的客户信息。

四、销售机会管理

销售机会管理能帮助我们更好地把握销售机会，提高销售成功率。

创建销售机会

当我们发现有潜在的销售机会时，要及时在系统里创建销售机会。一般在系统里有“创建销售机会”的功能入口，点击后填写销售机会的相关信息，比如销售机会的名称、预计成交金额、预计成交时间、客户信息等。填写完后保存，一个销售机会就创建好了。

跟进销售机会

创建好销售机会后，要及时跟进。在系统里可以记录每次跟进的情况，比如跟进的时间、跟进的方式（电话、邮件等）、跟进的内容等。通过记录跟进情况，我们可以了解销售机会的进展，及时调整销售策略。

销售机会的阶段管理

销售机会一般会经历不同的阶段，比如初步接触、需求确认、方案报价、谈判签约等。在系统里可以对销售机会的阶段进行管理，根据销售机会的实际进展情况，及时调整销售机会所处的阶段。这样能让我们更清晰地了解销售机会的状态，合理安排销售资源。

五、报表与分析

报表与分析功能能帮助我们了解业务的情况，为决策提供依据。

报表生成

系统一般提供了多种报表模板，比如销售报表、客户分析报表等。我们可以根据自己的需求选择相应的报表模板，然后系统会自动生成报表。在生成报表的时候，我们可以选择报表的时间范围、数据筛选条件等，让报表更符合我们的需求。

数据分析

生成报表后，我们可以对报表的数据进行分析。通过分析数据，我们可以了解销售业绩的情况、客户的分布情况、销售机会的转化率等。比如通过分析销售业绩报表，我们可以知道哪些销售人员的业绩比较好，哪些产品的销售情况比较好，从而有针对性地进行业务调整。

可视化展示

为了更直观地展示数据，系统一般会提供可视化展示功能，比如用柱状图、折线图、饼图等图表来展示数据。通过可视化展示，我们能更快速地理解数据的含义，发现数据中的规律和问题。

以上就是关于CRM系统如何操作的一些基本内容，希望能帮助你更好地使用CRM系统。

常见用户关注的问题：

一、CRM系统怎么添加新客户信息？

我就想知道很多刚开始用CRM系统的朋友肯定都有这个疑问，毕竟添加新客户信息是使用系统最基础的操作了。要是不会添加新客户信息，那这个系统可就没法好好用起来啦。

下面来详细说说添加新客户信息的步骤：

第一步：登录系统：打开CRM系统的登录页面，输入你的账号和密码，点击登录按钮。要是你还没注册账号，就得先去注册一下，注册的时候按照提示填好相关信息，比如用户名、邮箱、密码这些。

第二步：找到添加入口：登录进去之后，在系统的界面里找一找，一般会有一个“客户管理”或者“客户信息”的板块，点进去之后，通常能看到一个“添加客户”或者“新建客户”的按钮，点击这个按钮就可以开始添加新客户信息啦。

第三步：填写基本信息：这时候会弹出一个表单，让你填写客户的基本信息，像客户的姓名、性别、年龄、联系方式（电话、邮箱）、所在地区这些都要填清楚。这些信息可都是很重要的，以后和客户沟通、跟进业务都得用到。

第四步：补充其他信息：除了基本信息，还可以补充一些其他的信息，比如客户的行业、公司名称、职位、兴趣爱好等等。这些信息能让你更了解客户，方便你制定更合适的营销策略。

第五步：保存信息：把所有信息都填好之后，仔细检查一遍，看看有没有填错或者漏填的地方。确认无误之后，点击“保存”按钮，新客户的信息就成功添加到系统里啦。

二、CRM系统如何设置客户跟进提醒？

朋友说在使用CRM系统的时候，设置客户跟进提醒可太重要了。要是没有提醒，很容易就把跟进客户的事儿给忘了，这样可能会错过很多和客户合作的机会呢。我就想知道具体该怎么设置这个提醒。

下面是设置客户跟进提醒的方法：

第一步：选择客户：在CRM系统的客户列表里，找到你要设置跟进提醒的客户，点击客户的名称或者相关信息，进入客户的详细页面。

第二步：找到提醒设置功能：在客户详细页面里，一般会有一个“跟进提醒”或者“提醒设置”的选项，点击这个选项。

第三步：设置提醒时间：在弹出的提醒设置窗口里，选择你想要设置的提醒时间。可以选择具体的日期和时间，也可以选择相对时间，比如提前几天、几小时提醒。

第四步：设置提醒方式：除了设置提醒时间，还可以设置提醒方式。常见的提醒方式有系统内提醒、邮件提醒、短信提醒等等。你可以根据自己的需求选择合适的提醒方式。

第五步：添加提醒内容：在提醒设置窗口里，还可以添加一些提醒内容，比如跟进的事项、目标等等。这样在收到提醒的时候，你就能清楚地知道要做什么。

第六步：保存设置：把提醒时间、提醒方式、提醒内容都设置好之后，点击“保存”按钮，客户跟进提醒就设置成功啦。

三、CRM系统怎样生成销售报表？

我听说很多做销售的朋友都需要用到销售报表来分析业务情况，了解销售业绩。那CRM系统怎样生成销售报表呢？这可是个大家都很关心的问题。要是能轻松生成准确的销售报表，对销售工作的帮助可太大啦。

下面讲讲生成销售报表的过程：

第一步：确定报表类型：在CRM系统里，有很多种不同类型的销售报表，比如销售业绩报表、客户分析报表、销售趋势报表等等。你得先确定你需要生成哪种类型的报表，根据你的需求来选择。

第二步：选择数据范围：确定好报表类型之后，要选择你想要统计的数据范围。比如你可以选择统计某个时间段内的销售数据，或者统计某个销售团队、某个销售人员的销售数据。

第三步：设置报表参数：在生成报表之前，还可以设置一些报表参数，比如报表的格式（表格、图表）、排序方式、显示字段等等。这些参数可以让报表更符合你的需求。

第四步：生成报表：把报表类型、数据范围、报表参数都设置好之后，点击“生成报表”的按钮，系统就会根据你设置的条件自动生成销售报表啦。

第五步：查看和导出报表：报表生成之后，你可以在系统里查看报表的内容。要是你需要把报表保存下来或者分享给其他人，还可以点击“导出”按钮，把报表导出为常见的文件格式，比如Excel、PDF等等。

四、CRM系统如何进行权限管理？

朋友推荐说CRM系统的权限管理很重要，不同的人员应该有不同的操作权限，这样才能保证数据的安全和系统的正常使用。我就想知道到底该如何进行权限管理呢。要是权限设置不合理，可能会导致数据泄露或者操作混乱的问题。

下面是进行权限管理的方法：

第一步：确定角色：要确定系统里有哪些不同的角色，比如管理员、销售人员、客服人员、财务人员等等。不同的角色有不同的工作职责和操作需求。

第二步：定义权限：针对每个角色，定义他们可以操作的权限。权限可以分为很多种，比如查看客户信息的权限、修改客户信息的权限、删除客户信息的权限、生成报表的权限等等。

第三步：设置权限级别：除了定义权限的种类，还可以设置权限的级别。比如有些权限可以是完全开放的，有些权限可以是部分开放的，有些权限可以是禁止的。

第四步：分配权限：把定义好的权限分配给相应的角色。在系统里找到“权限管理”或者“角色管理”的板块，在这个板块里进行权限的分配操作。

第五步：测试和调整：权限分配好之后，可以让不同角色的人员进行测试，看看他们的操作权限是否符合预期。要是发现有问题，及时进行调整，保证权限设置的合理性。

第六步：定期审查：权限管理不是一次性的工作，需要定期进行审查。随着公司业务的发展和人员的变动，可能需要对权限进行调整，以保证系统的安全性和高效性。