金蝶oa软件怎么用？详细操作步骤与使用技巧大揭秘

在当今数字化办公的时代，办公自动化软件对于企业的高效运营起着至关重要的作用。金蝶 OA 软件作为一款功能强大且广泛应用的办公自动化解决方案，为企业提供了便捷的流程管理、高效的沟通协作以及全面的信息共享平台。然而，对于许多初次接触金蝶 OA 软件的用户来说，可能会对如何使用这款软件感到困惑。接下来，我们将详细介绍金蝶 OA 软件的使用方法，帮助大家更好地利用这款软件提升工作效率。

一、注册与登录

在使用金蝶 OA 软件之前，首先需要进行注册和登录操作。

注册流程

通常情况下，企业管理员会统一为员工进行注册。管理员登录金蝶 OA 系统的管理后台，进入用户管理模块，点击“新增用户”按钮。在弹出的表单中，填写员工的基本信息，如姓名、工号、部门、手机号码、电子邮箱等。填写完成后，设置初始密码，一般建议采用复杂且安全的密码规则。点击“保存”后，员工的账号就注册成功了。

登录方式

员工可以通过网页浏览器登录金蝶 OA 软件。打开浏览器，输入企业指定的金蝶 OA 系统网址。在登录界面，输入自己的账号和密码。如果忘记密码，可以点击“忘记密码”链接，系统会引导用户通过预留的手机号码或电子邮箱进行密码重置。此外，部分企业还支持使用手机 APP 登录，员工可以在应用商店搜索“金蝶 OA”下载安装，安装完成后，在 APP 中输入账号密码即可登录。

二、个人信息设置

登录金蝶 OA 软件后，用户需要完善个人信息设置，以便更好地使用软件的各项功能。

基本信息修改

登录系统后，点击界面右上角的个人头像，选择“个人信息”选项。在个人信息页面中，可以对自己的基本信息进行修改，如修改手机号码、电子邮箱、家庭住址等。修改完成后，点击“保存”按钮，确保信息更新成功。

头像与签名设置

为了让自己在系统中更具辨识度，用户可以设置个人头像。在个人信息页面中，点击头像区域，选择“上传头像”，从本地选择一张清晰的个人照片进行上传。同时，用户还可以设置个性签名，在签名设置区域输入自己想要展示的签名内容，签名可以用于邮件、审批意见等场景。

通知提醒设置

在个人设置中，用户可以对通知提醒方式进行设置。进入“通知设置”页面，选择自己希望接收通知的方式，如短信通知、邮件通知、系统内消息通知等。还可以设置通知的时间范围，例如只在工作日的工作时间接收通知，避免在休息时间被打扰。

三、日常办公流程使用

金蝶 OA 软件涵盖了丰富的日常办公流程，如请假申请、报销申请、办公用品申请等。

请假申请流程

用户登录系统后，在首页的快捷功能区或导航菜单中找到“请假申请”选项。点击进入请假申请页面，选择请假类型，如年假、病假、事假等。填写请假的开始时间和结束时间，系统会自动计算请假天数。在请假事由一栏，详细说明请假的原因。如果需要上传相关证明材料，如病假需要上传医院的诊断证明，点击“上传附件”按钮进行上传。填写完成后，点击“提交”按钮，系统会根据预设的审批流程，将请假申请发送给相关审批人。

报销申请流程

当员工需要进行费用报销时，在系统中找到“报销申请”功能。进入报销申请页面，选择报销类型，如差旅费、办公用品费、业务招待费等。在费用明细区域，逐笔填写报销的费用信息，包括费用金额、消费日期、消费地点、消费事由等。上传对应的发票照片或扫描件，确保发票信息清晰可辨。填写完毕后，点击“提交”，报销申请将进入审批流程。

办公用品申请流程

员工需要申请办公用品时，在系统中点击“办公用品申请”。选择需要申请的办公用品名称和数量，在备注栏可以说明申请的用途。提交申请后，审批人会根据库存情况和实际需求进行审批。如果审批通过，仓库管理人员会根据申请信息进行发放。

四、文件管理与共享

金蝶 OA 软件提供了强大的文件管理和共享功能。

文件上传与下载

用户可以在系统的文件管理模块中上传和下载文件。点击“文件管理”进入文件管理界面，在指定的文件夹中，点击“上传文件”按钮，选择本地的文件进行上传。上传完成后，文件会显示在相应的文件夹中。如果需要下载文件，找到要下载的文件，点击文件名称后面的“下载”按钮，文件会保存到本地指定的文件夹中。

文件夹创建与管理

用户可以根据工作需要创建不同的文件夹来分类管理文件。在文件管理界面，点击“新建文件夹”按钮，输入文件夹名称，如“项目 A 资料”“部门文档”等。可以对文件夹进行重命名、删除、移动等操作。同时，还可以设置文件夹的权限，如只读、可读写等，确保文件的安全性。

文件共享与协作

用户可以将文件或文件夹共享给其他同事。选中要共享的文件或文件夹，点击“共享”按钮，在弹出的共享设置窗口中，选择要共享的人员或部门。可以设置共享的权限，如查看、编辑、评论等。共享后，被共享的人员可以在自己的共享文件列表中看到该文件或文件夹，方便进行协作编辑和查看。

五、日程管理

合理使用日程管理功能可以帮助用户更好地安排工作和生活。

日程添加

在金蝶 OA 软件的日程管理模块中，点击“新增日程”按钮。在弹出的日程编辑窗口中，填写日程的基本信息，如日程主题、开始时间、结束时间、地点等。选择日程的重要程度，如重要、一般、不重要等。还可以设置提醒方式和提醒时间，例如提前 15 分钟、30 分钟、1 小时等通过系统消息、短信或邮件提醒。

日程查看与编辑

用户可以在日程管理界面查看自己的日程安排。可以选择按日、周、月的视图方式查看日程。如果需要对已有的日程进行修改，找到对应的日程，点击日程标题，在弹出的编辑窗口中进行修改，修改完成后点击“保存”。

日程共享与协作

用户可以将自己的日程共享给同事。在日程编辑窗口中，点击“共享”按钮，选择要共享的人员或部门。共享后，同事可以在自己的日程管理界面看到共享的日程信息，方便了解彼此的工作安排，避免日程冲突。

六、审批流程跟踪

提交申请后，用户需要对审批流程进行跟踪。

查看审批进度

在金蝶 OA 软件中，用户可以在“我的申请”模块中查看自己提交的申请的审批进度。点击相应的申请记录，系统会显示申请的详细信息和当前的审批状态，如“待审批”“审批中”“已通过”“已驳回”等。同时，还会显示每个审批环节的审批人、审批时间和审批意见。

催办与撤销申请

如果申请长时间处于“待审批”状态，用户可以点击“催办”按钮，系统会向审批人发送催办提醒消息。如果由于某些原因需要撤销申请，在申请未完成审批的情况下，点击“撤销申请”按钮，系统会提示确认撤销操作，确认后申请将被撤销。

处理审批意见

如果申请被驳回，用户可以查看驳回意见。根据驳回意见，对申请内容进行修改，修改完成后重新提交申请。如果审批人提出了补充意见，用户需要按照意见进行补充和完善。

七、沟通协作功能

金蝶 OA 软件提供了多种沟通协作功能，方便团队成员之间的交流。

即时通讯

在系统中，用户可以使用即时通讯功能与同事进行实时沟通。点击界面上的“即时通讯”图标，打开聊天窗口。可以选择单个同事进行一对一聊天，也可以创建群组进行多人交流。在聊天窗口中，可以发送文字消息、表情符号、文件等。

邮件功能

金蝶 OA 软件集成了邮件功能。用户可以在系统中撰写、发送和接收邮件。点击“邮件”模块，进入邮件界面。点击“写邮件”按钮，填写收件人、主题和邮件内容。可以添加附件，点击“发送”按钮即可将邮件发出。同时，系统会自动对邮件进行分类管理，如收件箱、发件箱、草稿箱、垃圾箱等。

讨论区

企业可以创建不同的讨论区，用于员工之间的交流和讨论。用户可以在讨论区发布主题帖子，其他员工可以对帖子进行回复和评论。讨论区可以按照部门、项目、话题等进行分类，方便用户查找和参与相关讨论。

八、系统集成与扩展

为了满足企业多样化的需求，金蝶 OA 软件支持系统集成与扩展。

与其他软件集成

金蝶 OA 软件可以与企业的其他业务系统进行集成，如财务系统、人力资源系统等。通过系统集成，实现数据的共享和业务流程的协同。例如，与财务系统集成后，报销申请审批通过的数据可以自动同步到财务系统进行账务处理。企业管理员可以在金蝶 OA 系统的集成管理模块中，配置与其他系统的接口信息，设置数据传输规则和同步频率。

插件扩展

金蝶 OA 软件提供了丰富的插件市场，用户可以根据自己的需求选择安装合适的插件。例如，安装会议管理插件，可以更方便地进行会议安排和管理；安装考勤打卡插件，可以实现员工的考勤打卡功能。在系统的插件管理模块中，点击“插件市场”，浏览插件列表，选择需要的插件进行安装和启用。

定制开发

如果企业有特殊的业务需求，金蝶 OA 软件支持定制开发。企业可以与金蝶的技术团队合作，根据企业的业务流程和管理要求，开发定制化的功能模块。定制开发需要进行详细的需求调研、设计、开发、测试等环节，确保定制的功能符合企业的实际需求。

常见用户关注的问题：

一、金蝶oa软件能和其他办公软件兼容吗？

我听说现在很多办公软件都讲究兼容性，这样用起来才方便嘛。我就想知道金蝶oa软件能不能和其他办公软件好好“相处”呀。

解答：金蝶OA软件通常具备良好的兼容性。它可以和常见的办公软件如Microsoft Office系列（Word、Excel、PowerPoint等）兼容。在文档处理方面，金蝶OA能直接调用Office软件打开、编辑和保存文档，方便用户在OA系统中进行文件的创建和修改。

与邮件客户端的兼容：它可以与Outlook等邮件客户端集成，实现邮件的收发和管理，方便用户在OA系统中统一处理工作邮件。

和财务软件的对接：对于一些企业使用的财务软件，金蝶OA也能进行一定程度的对接，实现数据的共享和流程的协同。比如，在费用报销流程中，可以将相关数据同步到财务软件中，提高财务处理的效率。不过，具体的兼容性可能会受到不同版本、系统环境等因素的影响。如果在使用过程中遇到兼容性问题，可以联系金蝶的技术支持人员，他们会提供相应的解决方案。

二、金蝶oa软件适合小公司用吗？

朋友说小公司在选择办公软件的时候得谨慎，得选那种性价比高又实用的。我就想知道金蝶oa软件适不适合小公司用呢。

解答：金蝶OA软件是比较适合小公司使用的。首先，它的功能较为全面，涵盖了日常办公的各个方面，如流程审批、文档管理、日程安排等。对于小公司来说，这些功能可以帮助提升办公效率，规范工作流程。

成本方面：金蝶提供了不同版本和套餐供企业选择，小公司可以根据自身的需求和预算来挑选合适的方案，避免了不必要的成本支出。而且，金蝶OA软件的部署方式也比较灵活，可以选择本地部署或者云部署。云部署对于小公司来说，前期投入成本较低，不需要自己搭建服务器等硬件设施，降低了使用门槛。

易于上手：金蝶OA软件的操作界面简洁易懂，小公司的员工通常能够快速上手，不需要花费大量的时间和精力去学习。同时，金蝶也提供了完善的培训和技术支持服务，保障小公司在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。

三、金蝶oa软件数据安全有保障吗？

我听说现在办公软件的数据安全很重要，要是数据泄露了可就麻烦了。我就想知道金蝶oa软件的数据安全有没有保障呢。

解答：金蝶在保障OA软件数据安全方面采取了多种措施。在数据存储方面，金蝶采用了安全可靠的存储技术，对数据进行加密处理。即使数据在存储过程中被非法获取，没有正确的密钥也无法解读其中的内容。

访问控制：金蝶OA软件设置了严格的用户权限管理，不同的用户根据其工作职责和级别分配不同的访问权限。只有经过授权的用户才能访问和操作相关的数据，有效防止了内部人员的越权访问和数据泄露。

网络安全防护：金蝶拥有专业的网络安全团队，对系统进行实时监控和防护，抵御各种网络攻击，如黑客入侵、病毒感染等。同时，金蝶还会定期对软件进行安全更新和漏洞修复，确保系统的安全性。此外，金蝶还遵循相关的行业标准和法规，保障用户数据的合规性和安全性。

四、金蝶oa软件能自定义功能吗？

朋友说每个公司的业务需求都不太一样，要是办公软件能自定义功能就好了。我就想知道金蝶oa软件能不能实现自定义功能呢。

解答：金蝶OA软件是支持自定义功能的。它提供了可视化的开发平台，用户可以根据自身的业务需求，通过简单的拖拽、配置等操作来定制个性化的功能模块。

流程自定义：用户可以自定义各种审批流程，比如请假流程、报销流程等。根据公司的组织架构和业务规则，设置不同的审批节点和审批人，实现流程的灵活配置。

表单自定义：在数据采集和管理方面，用户可以自定义表单。例如，设计员工信息表、项目进度表等，满足不同业务场景下的数据收集和处理需求。

报表自定义：金蝶OA软件还支持自定义报表。用户可以根据自己的需求，选择不同的数据字段和统计方式，生成个性化的报表，为企业的决策提供数据支持。通过自定义功能，金蝶OA软件能够更好地适应不同企业的多样化需求。