老板必看！进销存系统销售单怎么设置，选它值不值？

一、进销存系统销售单设置的重要性

在日常的商业活动中，销售单可是个关键角色。想象一下，你经营着一家小超市，每天都有大量的商品销售出去。如果没有一个规范的销售单，那商品卖了多少、卖给了谁、价格是多少，这些信息就会变得一团糟。

记录交易信息：销售单能详细记录每一笔交易，包括商品名称、数量、单价、总价等。就好比你去医院看病，病历会详细记录你的症状、检查结果一样，销售单记录着交易的点点滴滴，方便后续查询和核对。

财务管理依据：对于企业来说，准确的财务状况至关重要。销售单是财务核算的重要依据，通过它可以统计销售额、计算利润。比如月底结算时，财务人员可以根据销售单统计出这个月的总收入，从而制定下一步的财务计划。

客户服务保障：当客户对购买的商品有疑问或者需要退换货时，销售单就是重要的凭证。有了清晰的销售单，就能快速处理客户的问题，提高客户满意度。就像你买了一件衣服，发现有质量问题，拿着销售单去店里，店员就能根据上面的信息为你解决问题。

二、设置销售单前的准备工作

在设置销售单之前，就像盖房子要先打好地基一样，需要做好一些准备工作。

明确业务需求：不同的企业有不同的业务模式，销售单的设置也会有所不同。比如一家服装店，可能更关注商品的款式、颜色、尺码；而一家文具店，可能更在意商品的品牌、规格。所以要先明确自己企业的业务需求，才能设置出符合实际情况的销售单。

整理商品信息：把企业所销售的商品信息进行全面整理，包括商品名称、编号、规格、单价等。这就好比给每个商品都贴上一个标签，方便在销售单中准确录入。例如，你有一款手机，要记录好它的品牌、型号、内存大小、颜色等信息。

确定客户信息字段：要考虑在销售单中记录哪些客户信息。一般来说，客户姓名、联系方式是必不可少的。如果是长期合作的客户，还可以记录客户的收货地址、信用等级等信息。这样在销售商品时，就能更好地为客户服务，也方便后续的客户关系管理。

三、选择合适的进销存系统

现在市面上的进销存系统琳琅满目，就像去超市买东西，面对各种各样的商品，该怎么选择呢？

功能完整性：一个好的进销存系统应该具备销售单设置、商品管理、库存管理、财务管理等多种功能。比如建米软件，它可以满足企业从销售到库存再到财务的全流程管理需求。在设置销售单时，建米软件提供了丰富的模板和自定义选项，能根据企业的实际需求进行灵活设置。

操作便捷性：系统的操作要简单易懂，即使是没有专业技术背景的员工也能快速上手。想象一下，如果一个系统操作复杂，员工需要花费大量的时间去学习，那肯定会影响工作效率。建米软件的界面简洁明了，操作流程也很清晰，员工可以轻松完成销售单的设置和录入工作。

数据安全性：企业的销售数据包含了大量的商业机密，所以系统的数据安全性至关重要。建米软件采用了先进的加密技术，对数据进行多重保护，确保企业的数据不被泄露和篡改。

四、销售单基本信息设置

销售单的基本信息就像是人的基本资料，是必不可少的。

单据编号：为每张销售单设置一个唯一的编号，方便查询和管理。可以按照一定的规则进行编号，比如年月日+流水号。例如，20240715001，表示这是2024年7月15日的第一张销售单。

销售日期：记录销售发生的具体日期，这对于财务核算和统计分析非常重要。准确的销售日期可以帮助企业了解不同时间段的销售情况，制定合理的营销策略。

客户信息：填写客户的姓名、联系方式、收货地址等信息。如果是老客户，系统可以自动关联客户的历史信息，提高录入效率。比如你经常在一家超市购物，超市的系统里有你的信息，下次你去购物时，收银员就可以快速调出你的信息，节省时间。

销售人员：记录负责该笔销售的销售人员姓名，这样可以对销售人员的业绩进行考核。如果客户对销售过程有疑问，也可以直接找到对应的销售人员。

五、商品明细设置

商品明细是销售单的核心部分，它详细记录了销售的商品信息。

商品名称和编号：准确录入商品的名称和编号，确保与企业的商品信息库一致。这样可以避免因名称不一致而导致的库存管理混乱。比如你卖的是苹果手机，就要准确输入苹果手机的具体型号和编号。

规格和数量：记录商品的规格和销售数量。比如你卖的是饮料，要注明是多少毫升的，卖了几瓶。这对于库存管理非常重要，如果数量录入错误，可能会导致库存数据不准确。

单价和总价：填写商品的单价和根据数量计算出的总价。单价要与企业的定价一致，总价要准确无误。例如，一瓶饮料的单价是5元，卖了10瓶，总价就是50元。

折扣和优惠：如果有折扣或优惠活动，要在销售单中明确记录。比如商品打八折，就要在销售单上注明折扣率和优惠后的价格。这可以让客户清楚地了解自己享受的优惠情况。

六、其他信息设置

除了基本信息和商品明细，销售单还可以设置一些其他信息。

付款方式：记录客户的付款方式，如现金、银行卡、微信支付、支付宝支付等。这对于财务管理很重要，可以方便企业统计不同付款方式的交易比例。

备注信息：可以在备注栏中填写一些特殊要求或说明。比如客户要求商品的包装方式、交货时间等。这样可以避免因沟通不畅而导致的误解。

审核和审批：为了保证销售单的准确性和合规性，可以设置审核和审批流程。比如销售单需要经过销售主管和财务人员的审核才能生效。这样可以有效防止错误和违规行为的发生。

七、销售单模板设置

一个美观、规范的销售单模板可以提升企业的形象。

字体和颜色：选择合适的字体和颜色，让销售单看起来清晰、易读。比如标题可以用较大的字体和醒目的颜色，正文用较小的字体和柔和的颜色。

布局设计：合理安排销售单的布局，将基本信息、商品明细、其他信息等内容进行科学排版。可以参考一些优秀的销售单模板，结合企业的实际情况进行设计。

公司标识：在销售单上添加企业的标识和联系方式，增强企业的品牌形象。客户在收到销售单时，能更直观地了解企业的信息。

八、销售单设置的测试和优化

设置好销售单后，还需要进行测试和优化。

测试录入：在实际使用前，进行一些模拟录入测试，检查销售单的设置是否合理，数据计算是否准确。比如录入一些不同商品和数量的销售单，看看总价计算是否正确。

收集反馈：让使用销售单的员工和客户提出意见和建议，根据反馈进行优化。员工可能会发现操作过程中的一些不便之处，客户可能会对销售单的内容和格式提出一些改进意见。

持续改进：随着企业业务的发展和变化，销售单的设置也需要不断地进行调整和优化。比如企业推出了新的商品或优惠活动，就要相应地修改销售单的设置。

以上就是关于进销存系统销售单设置的一些方法和要点，希望能帮助企业设置出符合自身需求的销售单，提高工作效率和管理水平。

常见用户关注的问题：

一、进销存系统销售单打印格式怎么调整？

我听说好多人在使用进销存系统的时候，都对销售单打印格式调整有点懵圈，我就想知道这到底难不难弄呀。其实调整打印格式还是挺重要的，格式合适了，打印出来的销售单才清晰好看。

以下是详细的调整步骤和要点：

1. 进入系统设置界面：一般在进销存系统里都有专门的设置选项，找到和打印格式相关的地方。就像建米软件的进销存系统，在主菜单里很容易就能找到设置入口，点进去就能看到打印格式设置的板块。

2. 选择模板：系统通常会自带一些打印模板，你可以根据自己的需求选择合适的模板。比如你想要简洁一点的格式，就选简洁模板；要是需要详细列出各项信息，就选详细模板。建米软件提供了多种模板供用户选择，能满足不同的业务需求。

3. 调整字体和字号：为了让销售单上的文字清晰易读，你可以调整字体和字号。比如把标题字体调大一点，内容字体适中就行。在建米软件里，调整字体和字号很方便，就像在文档编辑软件里操作一样简单。

4. 调整列宽和行高：根据销售单上要显示的内容多少，调整列宽和行高。如果某一列的内容比较长，就把列宽调宽一些；要是某一行的内容比较多，就把行高调大一点。建米软件支持直观的拖动操作来调整列宽和行高。

5. 添加或删除字段：有些销售单可能不需要某些字段，或者需要添加一些特殊字段。你可以在设置里添加或删除字段。建米软件允许用户根据自己的业务特点自定义字段，非常灵活。

6. 预览和保存：调整好格式后，先预览一下打印效果。如果不满意，继续调整；满意了就保存设置。建米软件的预览功能可以让你提前看到打印出来的样子，避免浪费纸张。

二、进销存系统销售单里的折扣怎么设置？

朋友说在进销存系统里设置销售单折扣有点复杂，我就一下到底咋弄。设置折扣可是个挺关键的事儿，能直接影响到销售利润呢。

下面就来看看具体的设置方法：

1. 进入销售单界面：打开进销存系统，找到销售单模块，进入具体的销售单页面。建米软件的销售单界面简洁明了，很容易就能找到要操作的销售单。

2. 选择折扣类型：一般有按百分比折扣和固定金额折扣两种类型。比如你想给客户打 8 折，就选百分比折扣；要是直接减 10 元，就选固定金额折扣。建米软件支持这两种常见的折扣类型，满足不同的折扣需求。

3. 设置折扣对象：可以对整张销售单设置折扣，也可以对某一个商品设置折扣。如果你想给某个大客户的整张订单都打个折，就对销售单整体设置；要是某个商品库存多，想单独促销，就对该商品设置折扣。建米软件能灵活设置折扣对象，方便你进行促销活动。

4. 输入折扣数值：根据你选择的折扣类型，输入相应的折扣数值。比如选百分比折扣，就输入 80（表示 8 折）；选固定金额折扣，就输入 10（表示减 10 元）。建米软件会自动计算出折扣后的金额，非常方便。

5. 确认折扣设置：设置好折扣后，仔细检查一下，确认无误后保存设置。建米软件会在销售单上清晰显示折扣信息，让你和客户都一目了然。

6. 查看折扣效果：保存设置后，查看销售单上的金额变化，看看折扣是否正确应用。建米软件的实时计算功能，能让你马上看到折扣后的实际金额。

三、进销存系统销售单的客户信息怎么快速录入？

我想知道在进销存系统里快速录入客户信息有没有啥窍门。毕竟每天可能要录入好多客户信息，要是能快速录入，能省不少时间呢。

以下是一些快速录入客户信息的方法：

1. 使用客户信息模板：建米软件提供了客户信息模板，你可以先把模板下载下来，在 Excel 里按照模板格式填写好客户信息，然后再导入到系统里。这样比一个一个手动录入快多了。

2. 扫描二维码录入：如果客户有自己的二维码名片，你可以用建米软件的扫描功能，直接扫描二维码，系统会自动识别并录入客户信息。这种方式又快又准确。

3. 关联已有客户信息：要是之前已经录入过一些客户信息，当再次遇到相同客户时，系统可以自动关联已有信息，你只需要确认一下就行，不用重新录入。建米软件的关联功能很强大，能大大提高录入效率。

4. 语音录入：现在很多进销存系统都支持语音录入功能，建米软件也不例外。你可以直接对着手机或电脑说出客户信息，系统会自动转换成文字录入。这样在忙碌的时候，不用手动输入，非常方便。

5. 批量录入：如果有一批客户信息需要录入，你可以把这些信息整理好，一次性批量导入系统。建米软件支持批量录入功能，能快速处理大量客户信息。

6. 快捷键录入：建米软件设置了一些快捷键，你可以通过快捷键快速完成一些操作，比如快速切换输入框、保存信息等。熟练使用快捷键，能让录入速度更快。

四、进销存系统销售单的审核流程怎么优化？

朋友推荐我优化一下进销存系统销售单的审核流程，说这样能提高工作效率。我就想知道到底咋优化才好呢。

下面是一些优化审核流程的建议：

1. 简化审核环节：检查现有的审核环节，看看有没有不必要的步骤。比如有些环节可以合并或者取消，让审核流程更简洁。建米软件可以根据你的业务需求自定义审核流程，你可以把不必要的环节去掉。

2. 设定审核权限：明确每个审核人员的权限，避免出现越权审核或者审核不及时的情况。建米软件可以对不同的用户设置不同的审核权限，保证审核流程的规范。

3. 自动化审核：对于一些常规的销售单，可以设置自动化审核规则。比如金额在一定范围内的销售单，系统自动审核通过。建米软件支持设置自动化审核规则，提高审核效率。

4. 实时提醒：当销售单需要审核时，及时提醒审核人员。建米软件有实时提醒功能，审核人员可以通过手机或电脑收到提醒，不会错过审核任务。

5. 数据分析优化：通过对审核数据的分析，找出审核流程中存在的问题，比如哪些环节审核时间长、哪些类型的销售单容易出现审核问题等。建米软件提供数据分析功能，帮助你发现问题并优化流程。

6. 培训审核人员：对审核人员进行培训，让他们熟悉审核流程和标准。建米软件有详细的操作手册和培训视频，方便审核人员学习。